상품명(HS code)

HS CODE	상품 설명(국문)	상품 설명(영문)
8701	트랙터(제8709호의 트랙터는 제외한다)	Tractors (other than tractors of heading 87.09)
- 8701.92	엔진의 동력이 18킬로와트 초과 37킬로와트 이하인 것	Exceeding18 kW but not exceeding 37kW

시장동향

 

폴란드 신규 트랙터 등록 대수는 매년 약간의 기복이 있으나, 2018~2022년 연평균 7.3%의 성장률을 보였다. 2021년에는 총등록 대수 1만 4,045대로 전년 대비 41.7% 큰 폭 증가했고, 2022년에는 총등록 대수 1만 1,769대로 전년 대비 16.2% 감소했다.  

폴란드는 ‘농촌개발프로그램 2014~2020’ 통해 농업시설의 현대화를 시행해 왔다. 신청자를 모집하고 조건에 따라 적격비용의 50~60% 환급 형식으로 보조금 지급하는 프로그램이다. 농기계 구매도 이 프로그램의 지원 범위에 속해 지원 정도에 따라 시장 규모는 매년 약간씩 기복이 있어 왔다. 현재도 일정 부분에 대해 이 프로그램이 연장 시행되고 있어 향후 시장 수요 지속 전망이다.

<폴란드 농업용 트랙터 등록 대수(2018~2023.8.)>

[자료: 폴란드 자동차산업협회, KOTRA 바르샤바 무역관 재분석]

Arizton 2022년 보고서에 의하면, 폴란드 농업용 트랙터 시장에서 마력대별 시장점유율을 보면, 50~100마력대가 34.4%, 101~180마력대가 29.4%, 50마력 미만이 27.4%를 구성한다.

<폴란드 트랙터 마력대별 시장 점유율>

[자료: Arizton 2022, Poland Agriculture Tractor Market]

 

수입동향 및 대한 수입규모

HS code 8701.92 기준, 폴란드는 수입 규모는 2022년에 전년 대비 5.1% 증가한 약 4626만5000달러였으며, 2023년 1~6월 누적 수입 규모는 전년 동기 대비 3.9% 감소한 2333만 달러였다. 주요 수입국으로는 2022년 연간 기준 중국(33.4%), 인도(20.3%), 미국(10.3%), 한국(9.9%), 독일(8.7%) 등이다

<폴란드 농업용 트랙터 수입 동향(2020~2023.6.)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA 2023.9.30.]

이 품목 폴란드의 對한국 수입은 2022년에 459만2000달러였으며, 이는 전년 대비 101.1% 증가한 것이었다. 2023년 1~6월 기간 누적 수입액은 241만1000달러로 전년 동기 대비 7.5% 증가했다.

 

<폴란드 농업용 트랙터 對 한국 수입동향(2018~2023.6.)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA 2023.9.30.]

 

경쟁동향

주요 브랜드로는 JOHN DEERE, NEW HOLLAND, KUBOTA, DEUTZ-FAHR, CASE IH 등이 있으며, 상위 5개 브랜드의 점유율이 50% 이상, 상위 10개 브랜드의 점유율이 80% 이상이다.

 

폴란드 로컬 브랜드로는 FARMTRAC, URSUS, PRONAR, CRYSTAL, FARMER 등이 있으며, FARMTRAC의 경우 4~5%의 시장점유율을 보인다. 한국산으로는 LS트랙터, KIOTI(대동) 등의 브랜드들이 유통되고 있다.

 

<폴란드 농업용 트랙터 인기 브랜드와 시장점유율(2022년 등록 기준)>

[자료: 폴란드 자동차산업협회, KOTRA 바르샤바 무역관 재분석]

유통구조

 

폴란드 농업용 트랙터의 유통구조는 다양한 요소에 의해 형성되며, 주요 구성 요소는 다음과 같다.

 

 - 제조사: 다양한 농업용 트랙터 제조사들은 폴란드 내에 자사 제품을 판매하기 위한 네트워크를 구축하고 있다. 이들 제조사는 직접 딜러와 계약을 체결하거나 자사 직매점을 운영해 제품을 판매한다.

 - 딜러: 폴란드에는 다양한 농기계 딜러가 있으며, 이들 딜러는 계약에 따라 한 브랜드 혹은 여러 브랜드의 농업용 트랙터 브랜드와 모델을 보유하고 판매한다. 딜러는 농부들에게 트랙터를 판매하고 AS지원 서비스를 제공한다.

 - 온라인 플랫폼: 인터넷과 전자상거래의 발전으로 인해 온라인을 통해서도 농업용 트랙터를 구매할 수 있다. 다양한 온라인 판매점이 있으며, 농부들은 인터넷을 통해 원하는 모델을 선택하고 구매할 수 있다.

 - 농업용 트랙터 전시회: 폴란드에서는 정기적으로 농업용 트랙터 전시회가 개최되고 있다. 이러한 전시회에서는 다양한 제조사와 딜러가 제품을 전시하고 판매하기도 한다. 전시회는 새로운 모델과 기술을 소개하고, 농부들에게 다양한 옵션을 제공해 트랙터의 유통을 촉진하는 좋은 통로이다.

<폴란드 농업용 트랙터 유통 구조>

[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석]

 

농기계 관련 전시회 정보

<폴란드 농기계 관련 전시회 정보>

전시회명	기간	개최지	홈페이지
AGRO SHOW 2023	2024. 9월중	포즈난	www.agroshow.pl
AGROTECH 2024	2024. 3. 8~10	키엘체	https://www.targikielce.pl/agrotech
CTR Central Agricultural Trade Fair	2023. 12. 8~10	바르샤바	https://centralnetargirolnicze.com/en/

[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사]

 

관세율 및 인증

HS code 8701.92의 관세율은, 농업 및 임업용 트랙터의 경우 제3국 관세율 0%, 한-EU FTA 적용 對한국 관세율 0%이다.  비농업 및 임업용의 경우 제3국 관세율 7%, 한-EU FTA 적용 對한국 관세율 0%이다. 폴란드 부가세는 일반적으로 23%이다.

농업용 트랙터를 폴란드에 수출하기 위해서는 EU에서 규정한 기준에 준해야 하며, 기술형식승인 인증인 e-Mark를 취득해야 한다.  EU 법률은 승용차, 오토바이, 트랙터 등 세 가지 범주의 차량 및 트레일러, 시스템, 구성품, 개별 기술 장치에 대한 기술 요구 사항을 규정하고 있다. 이 규정에 따라 트랙터는 EU 자동차 기술 형식승인 절차를 받아야 하며, 기술형식승인을 받은 후에 'e-Mark'와 인증 번호를 받게 된다. e-Mark는 강제인증마크로 미취득 시 제품 출시가 불가능하다.

 - 농업용또는임업용트랙터에대한지침및규정

 - 농업및임업용차량의승인및시장감시에관한사항(REGULATION (EU) No 167/2013)

 

<EU 기술단위 형식 승인 마크 예시>

주: 세부 카테고리별 인증식별번호 다름.

[자료: Europa.eu]

 

농업용 트랙터의 경우 형식승인에서 T-카테고리에 속하며, T-카테고리 차량에 대한 폴란드의 기술형식승인 기관 아래와 같다.

 

<폴란드 기술형식승인 기관>

기관명	홈페이지
Transportowy Dozór Techniczny (Transport Technical Supervision)	https://www.tdt.gov.pl/

[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사]

 

시사점

농업용 트랙터의 경우, 폴란드 내 농촌 개발 및 현대화의 일환으로 진행되는 정부 보조금 지급 정도에 따라 시장 규모의 기복이 있는 편이다. 하지만, 지원 정책이 현재도 연장 진행되고 있어, 동 품목 시장 수요가 지속될 전망이다.

폴란드는 유럽에서 중요한 농업 생산국이며, 대형 농장보다는 중소 규모 농장으로 운영되는 경우가 많아 100마력 이하의 트랙터가 가장 많이 사용되고 있다. 이 품목에 주력하는 우리 기업이 관심을 갖고 주목할 만한 시장으로 사료된다.

 

자료: Global Trade Atlas, 폴란드 자동차산업협회, GUS, Pixabay(썸네일사진) 등 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합