HSCODE 840810 선박추진용 엔진의 시장 동향

스리랑카는 인도양의 주요 해양 교차로에 위치하여 선박 건조 및 드라이독 서비스 분야에서 빠르게 발전했다. 스리랑카에서 선박은 주로 내륙 및 해상 어업용으로 사용되는데, 최근 몇 년 동안 외국 기업들은 수출 시장을 겨냥해 요트, 스피드 보트, 카약, 수상 스포츠에 사용되는 조정 보트 생산에 투자하고 있다. 스리랑카에서 선박제조는 유람선, 수리를 포함한 상업용 및 기타 선박, 어선, 군용 부문으로 크게 4가지로 분류할 수 있고, 이에 대한 엔지니어링 서비스 산업도 발달되어 있다.

스리랑카는 알루미늄 및 강철 선체 선박을 모두 설계하고 건조할 수 있으며, 고속 순찰정(50노트 이상의 속도)도 제작이 가능하다. 군용 선박은 스리랑카 국방 당국의 승인을 받아 관련 국가 기관(해군 및 해안경비대)에 직접 건조된다. 스리랑카는 해양 에너지 부문 선박, 즉 해양 석유 및 가스 산업 및 해상 풍력 에너지 관련 선박에 특화되어 있고, 여객 운송용 선박, 작업선 및 항만 선박 제작도 성공적으로 수행한다. 전국적으로 약 20~25개의 활발한 선박 야드가 다양한 유형의 선박을 생산하며, 이 분야에서 약 2,000명의 직접 고용과 약 10,000명의 간접 고용을 하고 있다. 직접 고용 수치는 국내외 선박 시장 추세에 따라 향후 2년 이내에 두 배로 늘어날 수도 있다. 대부분의 장치에는 연간 매출액의 두 배에 달하는 설치 용량이 있으며, 이는 활용률이 전체 사용 가능 용량 약 50 %에 불과하다는 것을 의미한다.

 

 

수요 증가의 요인들

스리랑카 보트 및 선박 건조 산업의 수요 증가는 다양한 요인에 기인하고 있다. 함반토타 항구 경제 구역의 설정은 선박 및 건조 산업에 새로운 기회를 제공한다. 국가는 이 구역을 창고 시설과 면세 혜택이 있는 수출 기반의 산업으로 만들 계획이며, 이로 인해 수출 수익이 늘어날 것으로 예상된다. 

또한 2021년 스리랑카 보트 및 선박 건조 산업은 8200만 달러의 수출 수익을 기록했고, 이는 전년 대비 90% 증가한 수치다. 특히, 2023년 6월까지의 보트 및 조선 부문의 수출 수익 기여도는 1300만 달러로 예상되며, 이는 스리랑카의 채무 불이행 이슈가 있음에도 계약 취소 후 수출 수요가 회복되고 있음을 나타낸다.

이 외에도, 코로나 팬데믹과 같은 어려운 상황에서도 여러 요인이 결합되어 스리랑카 보트 및 선박 건조 산업은 성장하는 추세를 보이고 있다.  

 

수입 동향 및 대한 수입 규모

 

<HSCODE 840810에 대한 3년간 수입 통계>

(단위: USD 1,000, %)

순위	수입국	수입액			비중			증감률 2022/2021
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
	전세계	3,374	3,419	4,082	100.00	100.00	100.00	19.4
1	노르웨이			1,306			31.99
2	중국	31	864	938	0.93	25.26	22.98	8.6
3	대한민국	2,473	1,293	887	73.30	37.82	21.74	-31.4
4	일본	270	653	650	8.01	19.10	15.92	-0.5
5	네덜란드	111	207	120	3.28	6.06	2.95	-41.9
6	미국	431	309	85	12.77	9.02	2.07	-72.6
7	프랑스		24	45		0.69	1.10	89.3
8	인도	39	11	22	1.17	0.32	0.53	98.2
9	영국		0	18		0.00	0.44	116767.5
10	베트남	7	32	12	0.20	0.94	0.28	-63.9
11	세이셸		1			0.01
12	스페인		13			0.39
13	아랍에미레이트	12	13		0.34	0.37

[자료: 스리랑카 관세청]

 

2020년부터 2022년까지 스리랑카의 연간 선박용 압축-점화 내연 피스톤 엔진(디젤 또는 세미 디젤 엔진) 수입 통계에 따르면 스리랑카는 2020년에 3백37만 달러를 수입했으며, 2021년에는 3백41만 달러로 소폭 증가한 후 2022년에는 4백만 달러로 다시 19.4% 수입이 증가한 것을 알 수 있다. 이는 주로 팬데믹 이후 전 세계 수요가 회복되고 있으며, 특히 많은 지역에서 관광을 위해 국가를 개방하여 수요가 증가했기 때문이다.

2020년에는 한국이 73.3%(2백40만 달러)의 시장 점유율로 해당 제품 시장 점유율의 대부분을 차지했다. 마찬가지로 2021년에도 이 제품의 대부분은 한국에서 수입되었지만 수입 시장 점유율은 37.8% (1백29만 달러)까지 감소했다. 그러다 2022년에는 노르웨이가 32%의 시장 점유율(1백30만달러)로 수입 시장 점유율 1위로 올라선 반면, 한국은 21.7%의 시장 점유율(88만 달러)로 3위를 차지하면서 상황이 바뀌었다. 최근 3년간 한국으로부터의 수입액이 크게 감소하고 있음을 볼 수 있는데, 스리랑카에서 가장 유명한 엔진은 한국산 선내 엔진이며, 이는 수입 통계에 반영되어 있다.

중국은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 시장 점유율을 높일 수 있었다. 2020년에 중국은 스리랑카에 3만1천 달러(시장 점유율 0.93%)의 제품을 공급하는 데 그쳤지만 2021년에는 공급량을 크게 늘려 수입 시장 점유율 2위(시장 점유율 25.3%, 86만 4,000달러)로 올라섰고, 2022년에도 수입량이 8.6% 증가하며 시장 점유율 2위(시장 점유율 23%, 93만 8,000달러)를 유지했다. 일본과 중국은 지난 3년 동안 스리랑카에 대한 수출액을 계속 늘렸다.

 

 

<HSCODE 840810에 대한 2023년 1~7월 기간의 수입 통계>

(단위: USD 1,000, %)

순위	수입국	수입액			비중			증감률 2023/ 2022
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
	전세계	1,893	3,067	861	100.00	100.00	100.00	-71.9
1	핀란드			367			42.61
2	대한민국	805	763	241	42.53	24.89	27.98	-68.4
3	중국	247	574	79	13.05	18.73	9.15	-86.3
4	대만			55			6.39
5	프랑스		45	54		1.46	6.28	20.6
6	네덜란드	159	67	38	8.41	2.20	4.42	-43.5
7	일본	328	208	25	17.31	6.79	2.93	-87.9
8	베트남	8	4	2	0.42	0.14	0.24	-50.2
9	인도	11	0		0.58	0.00
10	노르웨이		1,306			42.59
11	세이셸	1			0.03
12	스페인	13			0.70
13	아랍에미레이트	13			0.67
14	영국	0	14		0.00	0.44
15	미국	309	85		16.30	2.76

[자료: 스리랑카 관세청]

 

위 표의 2020년부터 2023년까지 스리랑카의 선박용 압축-점화 내연 피스톤 엔진(디젤 또는 세미 디젤 엔진) 수입 통계(1~7월까지 통계)에 따르면, 스리랑카는 2021년에 1백80만 달러를 수입했고, 2022년에는 3백만 달러로 수입이 증가하다가 2023년에는 86만 달러로 71.93% 대폭 감소한 것을 볼 수 있다. 주된 이유는 스리랑카 정부가 작년 한 해 동안 많은 해외 계약을 디폴트로 선언했기 때문으로 계약 손실의 영향은 2023 년 수입 수요에 반영되고 있다.

2021년 해당 제품의 시장 점유율은 한국이 42.5%(80만 달러)로 대부분을 점유하고 있었지만, 2022년에는 한국의 시장 점유율이 24.9%(76만 3,000달러)로 하락해 같은 기간 스리랑카에 두 번째로 높은 공급업체가 되었다. 그리고 2023년에는 한국의 시장 점유율이 68.4%까지 떨어졌지만(시장 점유율 27.98%, 241,000달러) 여전히 전년도 순위를 유지하고 있다. 지난 3년간 한국으로부터의 수입액이 크게 감소하고 있는데 이러한 상황은 일본, 네덜란드, 미국, 베트남 국가에서도 동일하게 보여지고 있다.

2022년에는 노르웨이가 1백3십만 달러(시장 점유율 42.6%)로 가장 높은 수입 시장 점유율을 기록했는데 2023년에는 대부분의 선박용 압축 점화 내연 피스톤 엔진이 핀란드(시장 점유율 42.6% - 36만 달러)에서 수입되었다.

중국의 경우, 2022년(시장 점유율 18.73% - 57만 달러)에는 2021년(시장 점유율 13.05% -24만 달러)에 비해 스리랑카로의 수출이 크게 증가했다. 그러나 2023년에는 공급량이 -86.29%(시장 점유율 9.15% - 7만 9,000달러)로 크게 감소했다.

 

관세율 

이 제품을 스리랑카로 수입하는 데 필요한 수입 라이센스 취득에 대한 특별한 제한사항은 없으며, 수입 관세는 아래와 같다.

 

- 수입 관세 - 무료

- 부가가치세 - 무료

- PAL - 무료

- 사회보장세 - 2.5%

 

 

유통 구조

스리랑카에서 주로 사용되는 보트 엔진은 선내 엔진과 선외 엔진으로 나눌 수 있으며, 선외 엔진은 일반적으로 관광 및 당일 어업(근거리 어업)에 사용되며 가솔린 또는 등유로 구동되지만 선내 엔진은 다일 어업(중장거리 어업), 해군 및 조선 용도로 사용되며 디젤로 구동된다. 새 엔진과 리컨디셔닝 엔진 (- 기 사용한 엔진을 일부 수리하여 개조한 것) 시장이 있으며, 대부분 마무리 부문에서는 가격이 저렴한 리컨디셔닝 보트 엔진을 사용한다. 

새 엔진은 일반적으로 애프터 서비스의 원활한 운영을 보장하기 위해 현지에서 자체적으로 지정된 에이전트를 보유하고 있으며, 대부분의 에이전트는 구매자와 서비스 계약을 체결하고 일상적인 서비스 및 유지 보수 서비스를 제공한다. 보트 산업은 네트워크가 매우 밀접한 산업으로 각 회사가 무엇을 제공하는지 모두가 알고 있기 때문에 마케팅은 대부분 직접 마케팅 방식으로 이루어지지만, 리컨디셔닝 엔진은 해당 지역의 서비스 및 수리 센터를 통해 판매된다. 

서비스 및 수리 센터는 중소기업이 운영하는 곳으로, 대형 대리점보다 빠르고 경제적으로 정기적인 수리 및 유지보수 서비스를 제공한다는 이점이 있다. 이러한 업체들은 대부분 외부가 아닌 해당 지역의 수요에 대해서만 대응하기 때문에 입소문을 통해 제품을 판매한다. 또한 현지 대형 에이전트들은 광범위한 고객층을 대상으로 리컨디셔닝 엔진과 부품을 수입하여 공급하기도 한다.

 

 

현지 선도 브랜드

<브랜드 별 시장점유율>

브랜드명	시장점유율
HYUNDAI Dedong	35
DOOSAN	25
YANMAR, ISUZU (리컨디셔닝 엔진들)	18
ISUZU	15

[자료: 콜롬보 무역관의 업계 관계자 인터뷰]

 

 

전문가 인터뷰

스리랑카의 유명 해운 회사인 Sea Master Shipping Ltd의 이사 알라비 씨는 스리랑카에서 선내 및 선외 선박용 엔진에 대한 수요가 많다고 언급하였다. 이 회사는 스리랑카에 새 엔진과 수리된 선박용 엔진을 모두 수입하고 있다고 밝히며, 이 회사는 현대엠텍으로부터는 새 엔진을 수입하고 대우(한국), 오츠(일본), 스즈키(일본), 얀마(일본)등으로부터 리컨디셔닝된 엔진을 수입하고 있다고 한다. 그는 주로 일본에서 리컨디셔닝된 선박용 엔진을 수입한다고 말했다.

스리랑카의 유명 해운 회사인 다누샤 마린의 선임 영업 매니저인 가야트리 아마라싱헤 씨도 스리랑카에서 선내 선박용 엔진에 대한 수요가 매우 높다고 말했다. 그의 회사는 여러 한국 기업으로부터 선박용 엔진을 수입하는데, 주 수입 기업은 현대엠텍이라고 하며, 그밖에 말레이시아, 싱가포르, 중국 등에서도 선박용 엔진을 수입하고 있다. 한국 제품의 가장 큰 문제점은 선박용 엔진의 높은 가격이며, 이 때문에 최근 대부분의 고객이 대체 브랜드(대부분 중국산)로 계속 이동하고 있다.

50년 가까이 스리랑카 선박 엔진 솔루션 업계의 선두주자인 브라운스 마린(Browns Marine)의 만줄라 프레마라트나(Manjula Premarathna) 부장은 스리랑카에서 선박 엔진에 대한 수요가 많았지만 2020년 이후 신규 건설 감소와 높은 연료비로 인해 수요가 크게 감소했다고 말했다. 이전에는 연료비가 100~120루피 정도였는데 300루피 이상으로 올랐고 현재 어업 시장도 좋지 않다고 설명하며, 현재 선박용 엔진과 기어박스에 대한 수요는 2020년 이전 수요에 비해 매우 낮다고 말하였다.

 

 

현지 언론 보도

스리랑카와 몰디브 해양 협회, Maldives Marine Expo 2023에서 MOU 체결

몰디브에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 해양 전시회인 '몰디브 해양 엑스포 2023'이 2023년 3월 15일부터 18일까지 몰디브의 수도 말레에 있는 훌후말레에서 100개 부스 규모로 개최되어 남아시아 최대 해양 산업 박람회로써의 위상을 공고히 했다. 행사 기간 동안 몰디브 보트협회(NBAM) 이스마일 하미드(Ismail Hameed) 회장과 스리랑카 해양산업협회 인드라 카우샬 라자팍샤(Indhra Kaushal Rajapaksha) 회장, 이벤트 회사 미디움 포 스리랑카 타심 라피(Thasim Rafi) 컨설턴트가 양국의 해양 산업 강화 및 발전, 양국 관계 증진을 위한 MOU를 체결했다.

 

어선용 전기 선외 모터 도입

더글라스 데바난다 수산부 장관은 스리랑카 어부들이 보트 엔진용 등유에 하루에 5,000~10,000루피를 지출하고 있으며, 이 비용을 줄이기 위해 스리랑카의 한 민간 엔지니어링 회사가 배터리로 작동하는 보트 엔진을 생산하기 시작했다고 말했다. 수산부 장관은 중국에서 지원받은 등유를 어민들에게 무상으로 배포하는 행사에 참여하면서 이에 대해 언급했으며, 이 행사에서 어업 활동용 배터리 구동 엔진도 소개되었다. 해수부 장관은 치젠홍 주중대사에게 중국 정부의 지원을 받아 배터리 구동 엔진을 개선할 수 있는 방안을 검토하고 필요한 지원을 해줄 것을 요청했다.

시사점 

시장 전반적으로 선박엔진에 대한 수입이 감소하고 있는 추세이지만, 한국 업체는 여전히 업계 3위를 유지하고 있으며, 선외기/선내기 엔진보다 인빌드 또는 인보드/인보트 엔진이 주로 한국에서 수입된다. 스리랑카는 인도양에 위치한 작은 섬나라로 선박에 대한 수요과 개발은 꾸준히 이루어 질 전망이니 관심있는 업체들은 10월 27~29일에 있을 Boat & Marine Show 2023 (전시회 사이트: https://www.boatshowsl.com)에 참여하거나 현지 대리인을 통해 동향을 살펴보는 것도 추천한다. 

참고로 중고 엔진이나 리컨디셔닝 엔진의 주요 관심사는 가격이며, 주로 중소규모 사업가들이 낚시 목적으로 구매하는 경우가 많다. 더불어 Colombo Dockyard는 스리랑카에서 가장 큰 조선 회사로 한국에서 지난 수십년간 많은 부품과 기자재를 조달해 왔을 뿐 아니라 선박의 공동 개발과 제작이 가능한 수준이다. 따라서 한국 업체가 사업을 확장하고자 한다면 이 회사에 적극적인 접근을 할 수 있다. 

작성자: Rajith Perera

자료: 현지 언론, 전문가 인터뷰 및 KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합