오만 전력시장 개요

오만의 전력망은 크게 수도 무스카트를 포함한 오만 북부 Main Interconnected System(MIS)와 남부 도파르주 인근 일부 지방을 담당하는 Dhofar Power System(DPS), MIS와 DPS에 연결되지 않는 지역을 담당하는 Rural Area Electricity Company(RAECO, Tanweer)로 구분된다.

<오만의 전력 공급 시스템 지도>

[자료: Researchgate 기반 무역관 재작성]

Main Interconnected System(MIS)는 오만 북부 Muscat, Al Buraimi, Al Batinah North & South, Al Dakhiliyah, Al Sharqiyah North & South, Al Dhahira 등 8개 주에 전력 공급을 하고 있으며 오만 전체 전력 공급의 약 88%를 차지한다. 2021년 기준 16개의 발전소가 MIS에 전력을 공급하고 있었으나 최근 Al Kamil Power Co의 청산 결정으로 인해 총 15개의 발전소에서 전력을 공급받고 있다. 조달의 경우 Oman Power and Water Procurement Company(OPWP)가 담당하고 있으며 송배전의 경우 Oman Electricity Transmission Company(OETC), 공급의 경우 Muscat Electricity Distribution Company, Majan Electricity Company, Mazoon Electricity Company의 세 곳이 담당하고 있다.

<2021년 Main Interconnected System 전력 생산 현황>

(단위: MWh, %)

[자료: APSR Annual Report 2021]

* 2023년 기준 폐업했거나 폐업 예정

Dhofar Power System(DPS)는 오만 최남단 도파르주의 인근 일부 지방을 담당하는 전력 시스템으로 오만 전체 전력 공급의 약 9%를 차지한다. Dhofar Generating Co.(SAOC), Dhofar Generating Co.(SAOC), Tanweer(Dhofar Wind IPP), Dhofar Desalination Company(SAOC), Sembcorp Salalah Power & Water Co.(SAOC)가 전력을 생산하고 있으며 MIS와 마찬가지로 OPWP와 OETC가 조달 및 송배전을 담당한다. 공급의 경우 Dhofar Integrated Services Company(DISC)가 담당하고 있다.

<2021년 Dhofar Power System 전력 생산 현황>

(단위: MWh, %)

[자료: APSR Annual Report 2021]

Rural Area Electricity Company(RAEC, Tanweer)는 MIS와 DPS에 연결되지 않는 오만 최북단 Musandam과 Al Wusta주, Dhofar 및 Al Dhahira주 일부의 전력 공급을 담당하고 있으며 전체 오만 전력 공급의 약 3%를 차지하고 있다. RAEC는 오만 전력규제청(Authority for Public Services Regulation, APSR)의 승인에 따라 오만 내 유일하게 지정된 구역의 발전, 송전, 유통, 공급, 담수화가 가능한 전력부문 회사로 생산의 경우 Bahwan Astonfield Solar Power LLC, Musandam Power Company SAOC, The Rural Areas Electricity Company SAOC가 담당하고 있으며 조달 및 송배전은 Rural Areas Electricity Company SAOC, Oman Electricity Transmission Company SAOC가 담당하고 있다. RAEC는 OPWP, PDO, Bahwan Umvik 등으로부터 전력을 구매한다. 공급의 경우 Rural Areas Electricity Company SAOC가 담당하고 있다.

<2021년 Rural Areas Electricity Company 전력 생산 현황>

(단위: MWh, %)

[자료: APSR Annual Report 2021]

<2021년 사용자 계정 종류에 따른 오만 전력 공급 현황>

(단위: MWh, %)

[자료: APSR Annual Report 2021]

전력 관련 주요 기관

전력과 관련된 주요 기관은 전력 정책 전반을 담당하는 오만 에너지광물부(Ministry of Energy and Minerals), 전력 부문 규제를 담당하는 전력규제청(Authority for Public Services Regulation), 오만 내 단독으로 전기 및 수도 서비스의 조달, 발전, 송전 배전 및 공급을 담당하는 Nama Group이 있다.

Nama Group은 오만 투자청(OIA)이 지주회사인 Nama Holding의 단독 주주로 보유한 회사 목록은 아래와 같다.

- 생산: Al Ghubrah Power and Desalination Company(GPDC) (100%)

- 송배전: Oman Electricity Transmission Company(OETC) (51%) * 중국 국가전망공사가 2019년 말 지분 49% 인수

- 유통&공급: Muscat Electricity Distribution Company(MEDC) (100%), Mazoon Electricity Company(MZEC) (100%), Majan Electricity Comapany(MJEC) (100%), Rural Areas Electricity Company(Tanweer) (100%), Dhofar Integrated Services Company(DISC) (99%)

- 조달: Oman Power and Water Procurement Company(OPWP) (100%)

<오만 전력시장 자금 흐름도>

[자료: Omangrid.com 기반 무역관 재작성]

관련 법안

오만은 2004년 이후 전기 및 수도 관련 부문의 규제 및 민영화에 관한 법률인 the Sector Law(RD 78/2004)를 발표하며 이후 전력 부문 개혁과 시장 개방 측면에서 상당한 진전을 이루었으나, 여전히 전력산업의 대부분은 국영 기업에 의해 지배되고 있다. 2018년 1월 Nama Holdings는 전력 부문 자회사의 민영화를 위한 자문단을 임명했고, 2019년 말 중국 국가전망공사가 Oman Electricity Transmission Company의 지분 49%를 인수했다. Muscat Electricity Distribution Company도 민영화가 예정돼 있었으나 코로나19로 인해 지연됐다. 그 외 Majan Electricity, Mazoon Electricity, Dhofar Power의 민영화가 이전 논의된 바 있으나 잠재적 구조조정 보고서가 나올 때까지 민영화가 보류될 예정이다. 전력 부문의 민간 참여는 허용되나 5년의 제한된 기간 동안만 허용되며 해당 기간 이후에는 회사의 상장이 필요하다.

오만은 또한 2022년 1월 중동 최초의 현물 시장(Spot Market)의 운영을 시작했다. 전기, 물 조달과 관련해 보다 경쟁력 있는 가격 책정 및 효율성 향상 목표 달성을 위한 것으로, 오만 수전력조달회사(OPWP)가 운영한다. 현물시장의 지리적 범위는 MIS에 한정되며 DPS와 RAEC는 현 시점 포함되지 않는다.

오만의 경우 전력의 직접 판매 계약(Direct Sales Agreement)도 운영하고 있다. 직접 판매 계약은 오만 국영 독점 계약자인 OPWP를 우회해 발전사와 주요 고객 간 직접 합의한 양자간 계약(Bilateral Arrangement)을 허용하는 것이다. 단계적 시행을 통해 도입될 예정으로 2022년 10월 오만 전력규제청에서 1단계 도입과 관련한 가이드안을 발표하여 현 시점 자격요건을 갖춘 곳만 참여가 가능하다. 구매자의 경우 자체 캡티브(Captive) 발전기*를 보유한 대형 고객으로 Sector Law에 따라 면허 취득이 면제**된 곳이 참여 필요 자격이며, 판매자의 경우 전력구매계약(PPA)이 만료된 발전소가 해당된다.

 주: * Autoproducer 또는 Embedded Generation이라고 불리는 자가 발전소는 산업 또는 상업용 에너지 사용자가 자체 에너지 소비를 위해 사용하고 관리하는 발전 시설로, 독립형으로 운영하거나 전력망에 연결해 초과 발전량을 교환할 수 있음.

** 일부 예외는 있을 수 있으나 통상적으로 자가 공급 목적

오만 전력 관련 이니셔티브

오만의 주요 전력 관련 이니셔티브 중 하나는 건물 옥상 태양광 패널 설치 프로젝트인 Sahim 이니셔티브이다. 1단계의 경우 오만 전력규제청이 2017년 시행한 이니셔티브로 대규모 가정 및 기업이 소규모 그리드 연결형 태양광 패널을 설치하도록 지원한 이니셔티브로, 고객이 자체 비용으로 태양광 시스템을 설치하고 초과 태양광 패널 발전량에 대한 보상 방식으로 진행했다. 2단계의 경우 오만 주거지역의 약 10~30%에 3~5kWh의 소규모 그리드 연결 태양광 패널 시스템의 대규모 촉진을 목표로 한다. 1단계와는 달리 태양광 패널 시스템의 조달, 설치, 운영, 유지 비용을 고객이 아닌 민간부문 주체가 부담하고, 민간 부문은 라이선스 공급업체와의 장기 성과 기반 계약을 통한 투자 및 운영 비용 회수 방식으로 진행된다. 또한 고객은 태양광 패널 시스템에 대한 소유권이 없는 것이 특징이다.

그 외의 전력 관련 이니셔티브로는 스마트 미터 국가 프로그램과 실제 전력사용 요금 부과방식인 Cost Reflective Tariff(CRT)이다. 스마트 미터 이니셔티브는 2025년 말까지 120만 개의 스마트 미터를 설치 및 교환하는 프로젝트로, 전력 서비스 품질 향상, 운영 비용 절감, 운영 효율성 향상, 손실 비용 절감 등을 목표로 한다. Cost Reflective Tariff 제도의 경우 2016년 연 15만kWh 이상의 전력을 소비하는 대규모 정부, 상업, 및 산업 고객을 대상으로 도입됐다. 해당 제도는 정부의 전력 보조금의 지원 없이 전기 공급에 필요한 전체 비용을 반영하도록 설계됐다.

오만 그리드스테이션 현황

오만 Main Interconnected System(MIS)의 송전 시스템은 오만 북부에 400kV, 220kV, 132kV의 세 가지이며, 남부 Dhofar의 경우 132kV 전압으로만 운영된다. MIS는 걸프협력위원회 상호연결청(Gulf Cooperation Council Interconnection Authority, GCCIA) 계통의 송전 시스템과 상호 연결돼 있다. 해당 상호 연결은 쿠웨이트, 사우디, 바레인, 카타르, UAE와 연결돼 전결 공급의 안전성을 높이고 예비 용량 및 에너지 거래 등을 통한 비용 절감으로 회원국에 혜택을 제공한다.

<2021년 Main Interconnected System 송전 시스템 현황>

[자료: Omangrid.com]

현지 전문가 코멘트

오만 수전력조달회사(OPWP)의 Chief Operating Officer(COO) Mr Abullah bin Rashid Al Sawafi와의 인터뷰에 따르면, 점진적으로 오만의 전력망(Grid)과 송전(Transmission) 방식에 변화가 있을 것이며, 향후 20년은 에너지믹스로의 전환기로 이를 위한 에너지 보관 전략(Storage Strategy)이 강조될 예정이라고 한다. 인구 증가와 함께 오만의 전력 수요가 증가하고 있어 북부 Main Interconnected System(MIS) 지역 외에 설립될 재생에너지 플랜트의 경우 최종적으로 에너지 수요가 집중된 MIS에 연결하는 것을 목표로 하고 있다고 한다. 현재 Al Wusta주의 Duqm과 MIS를 잇는 전력망 프로젝트가 진행 중이며, 2026년에는 Dhofar주의 Salalah와 MIS의 전력망을 연결할 예정이다. 그 외, 인구 증가에 따른 전력 시스템의 공급안정성 부분도 오만 정부의 해결 과제일 예정이다. 

시사점

오만은 현재 대부분의 전력은 가스 화력 발전을 통해 생산하고 있다. 2022년 기준 재생에너지 발전량은 550MW에 불과하나, 2027년까지 최소 2600MW의 전력을 재생에너지로 발전할 계획을 갖고 있으며, 국가 목표 달성을 위한 태양광 및 풍력 발전소의 발주가 이어지고 있다. 

OPWP의 Project Implementation and Contracts 부서 Director인 Mr Said Khalaf Al Abri는 무역관과의 인터뷰에서 오만의 재생에너지는 최근 수주된 Manah 1과 2 태양광 프로젝트(총 1GW 규모)처럼 태양광 프로젝트 위주로 개발될 예정이며, 이후 Ibri 3(가제)로 명명된 Solar 2026(500MW) 프로젝트의 발주를 계획하고 있다고 한다. OPWP는 이후 2027년까지 매해 태양광 프로젝트를 발주할 계획이며, 2개의 풍력 프로젝트도 계획 중이라고 한다. 

이렇듯 오만은 인구수 증가에 따른 전력망과 전력원 확장 필요도가 증가하고 있으며, 전력 사용량이 높은 MIS 전력망과 타 지역 전력망을 연결하는 다수의 프로젝트가 진행 중이다. 관련 우리 기업들은 이 점을 참고할 필요가 있다.

자료: 현지 언론, Nama Group, OPWP, Omangrid, Authority for Public Service Regulation, 무역관 보유자료 종합