태국 전기·전자산업 개황

 

 2022년 기준 전기·전자 제조업은 태국 총 GDP의 15.9%를 차지하는 주력 산업이다. 태국의 전기·전자 산업은 주로 기술집약적 제품과 부품 및 원재료를 수입하여 중간재 및 완제품으로 제조 후 수출하는 수출 중심형 산업 구조를 보인다.

태국 전기전자연구소(EEI)는 2023년 기준 태국은 자국 내 2,700개 이상의 전기·전자 제조사가 약 76만 명을 고용하며 동남아시아의 생산 중심지를 형성하고 있으며, 그중 전자부품 제조업이 약 28%(756개사)로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 집계했다.

또한 전기·전자산업은 태국 투자청(BOI)의 투자 촉진 대상에 해당하는 10대 산업 분류 중 외국인 직접투자(FDI)가 가장 활발한 산업으로, 2023년 1분기 신고금액 기준 938억 바트 규모의 FDI를 유치한 것으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 878% 급증한 수치로서, 10대 산업 전체 신고금액의 60.4%에 달하는 비중을 차지했다.

한편, 태국 전기전자연구소에 따르면 2023년 1분기 기준 태국의 전기∙전자 제품 총수입은 162억 달러, 총수출은 188억 달러로 집계됐다. 주요 수입품목으로는 집적회로(47억 달러, HS코드 8542 기준), 전화기기(11억 달러), 컴퓨터 부품(11억 달러) 순으로 집적회로가 전체 수입액의 29.2%를 차지하고 있는 것으로 집계됐으며, 주요 수출품목은 컴퓨터 부품(31억 달러), 집적회로(23억 달러, HS코드 8542 기준), 에어컨(20억 달러) 순으로 집계됐다.

 

상품명 및 HS Code

 

 HS Code: 8542.31 (프로세서와 컨트롤러[메모리ㆍ변환기ㆍ논리회로ㆍ증폭기ㆍ클록(clock)ㆍ타이밍(timing) 회로나 그 밖의 회로를 갖춘 것인지는 상관없다])

 

시장 규모 및 동향

 

 태국 전기전자연구소(EEI)에 따르면 2021년과 2022년 태국의 집적회로 시장 규모는 각각 151억 달러, 191억 달러로 전년 대비 각각 22.9%, 26.5% 큰 폭으로 증가했다. 이는 자동차 제조용 집적회로의 수요 증가와 더불어, 코로나19의 영향으로 재택 수업 및 재택근무를 위한 전자제품 수요가 급증했기 때문으로 분석된다. 한편, 2023년 1분기 태국의 집적회로 시장 규모는 47억 달러로 전년 동기 대비 4.7% 소폭 증가했다. 

<태국 집적회로 시장 규모>

(단위 :US$ 백만, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 (1분기)
시장규모	11,410	12,274	15,086	19,087	4,740
전년 동기대비 증감률	-4.0	7.6	22.9	26.5	4.7

[자료: 태국 전기전자연구소(EEI)]

 

산업 수급 현황

 

 태국 산업경제국(OIE)에 따르면 2022년 기준 태국 내 총 집적회로 생산량은 327억개로 전년 대비 0.9% 감소했으나, 2023년 1분기 동안 81억개 생산하여 전년 동기 대비 3.0% 증가하며 회복세를 보이고 있다. 태국의 집적회로 수출량은 2020년 이후 꾸준한 증가하고 있으며, 2023년 1분기 기준 122억 개를 수출하며 전년 동기 대비 3.4% 증가했다.

 

<태국의 집적회로 수급 현황(수량 기준)>

(단위: 백만 개, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023 (1분기)
생산	28,425 (-5.7)	28,703 (1.0)	33,024 (15.1)	32,734 (-0.9)	8,076 (3.0)
수출	39,054 (-0.7)	42,074 (7.7)	49,181 (16.9)	50,905 (3.5)	12,190 (3.4)
내수	84 (3.7)	79 (-6.0)	113 (43.0)	139 (22.5)	30 (-8.5)

주1: 괄호 안 전년 동기 대비 증감률

[자료: 태국 산업경제국(OIE)]

 

태국 전기전자연구소(EEI)에 따르면 2023년 1분기 기준 태국 내 생산된 집적회로 생산 규모는 22억9200만 달러로, 그중 22억8900만 달러가 수출되며, 수출 비중은 생산량의 99.9%를 차지했다.

 

<태국의 집적회로 수급 현황(금액 기준)>

(단위 :US$ 백만, %)

구분	2019	2020	2021	2022	2023 (1분기)	‘23년 증감률 (전년 동기 대비)
생산	7,598 (100)	7,110 (100)	8,255 (100)	9,245 (100)	2,292 (100)	0.4
수출	7,588 (99.9)	7,100 (99.9)	8,242 (99.8)	9,230 (99.8)	2,289 (99.9)	0.5
내수	10 (0.1)	9 (0.1)	13 (0.2)	16 (0.2)	3 (0.1)	-16.8

주1: 괄호 안 비중

[자료: 태국 전기·전자연구소 (EEI)]

 

수출 동향

 태국 상무부(MOC) 자료에 따르면 2023년 1~4월 누적 기준 태국의 집적회로(HS Code 8542.31 기준) 수출 금액은 약 3억7857만 달러로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 주요 수출국은 일본(9161만 달러), 중국(6250만 달러), 대만(5568만 달러), 홍콩(4455만 달러), 싱가포르(2071만 달러) 등으로 주요 5개 수출국에 대한 수출 비중이 전체의 72.7%를 차지했다. 한편, 동기간 태국의 대 한국 집적회로 수출금액은 전년 동기 대비 -28.4% 감소한 1311만 달러로 전체 수출국 중 9위를 기록했다.

<태국의 집적회로(HS Code 8542.31) 수출동향>

(단위: U$천, %)

순위	국가	2019	2020	2021	2022	2023 (1~4월)	'23년 증감률 (전년 동기 대비)
전체		1,276,863 (100.0)	1,027,467 (100.0)	1,065,305 (100.0)	1,128,721 (100.0)	378,574 (100.0)	6.8
1	일본	170,878 (13.4)	181,666 (17.7)	189,386 (17.8)	258,184 (22.9)	91,607 (24.2)	28.7
2	중국	352,984 (27.6)	284,803 (27.7)	234,065 (22.0)	212,044 (18.8)	62,498 (16.5)	-21.4
3	대만	29,282 (2.3)	31,672 (3.1)	40,269 (3.8)	88,271 (7.8)	55,679 (14.7)	260.9
4	홍콩	283,692 (22.2)	247,011 (24.0)	283,851 (26.6)	183,304 (16.2)	44,546 (11.8)	-30.4
5	싱가포르	68,517 (5.4)	52,814 (5.1)	51,896 (4.9)	60,377 (5.3)	20,710 (5.5)	20.8
6	맥시코	39,260 (3.1)	32,286 (3.1)	38,704 (3.6)	66,323 (5.9)	18,156 (4.8)	-1.0
7	라오스	32,374 (2.5)	17,770 (1.7)	24,250 (2.3)	36,252 (3.2)	17,320 (4.6)	336.9
8	미국	24,340 (1.9)	17,807 (1.7)	20,493 (1.9)	28,324 (2.5)	16,092 (4.3)	91.4
9	한국	31,887 (2.5)	30,102 (2.9)	43,448 (4.1)	47,212 (4.2)	13,109 (3.5)	-28.4
10	체코	8,533 (0.7)	9,258 (0.9)	12,410 (1.2)	15,108 (1.3)	5,159 (1.4)	29.6

주1: 괄호 안 비중

[자료: 태국 상무부(MOC)]

수입 동향

 

  2023년 1~4월 누적 기준 태국의 집적회로 수입 금액은 18억6983만 달러로 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 주요 수입국은 대만(9억8500만 달러), 말레이시아(2억6380만 달러), 중국(1억6545만 달러), 일본(9167만 달러), 한국(8972만 달러) 등으로 주요 5개 수입국에 대한 수입 비중이 전체의 85.3%를 차지했다.

 

<태국의 집적회로(HS Code 8542.31) 수입동향>

(단위: U$천, %)

순위	국가	2019	2020	2021	2022	2023 (1~4월)	‘23년 증감률 (전년 동기 대비)
전체		3,348,385 (100.0)	3,554,863 (100.0)	4,022,284 (100.0)	5,314,109 (100.0)	1,869,826 (100.0)	7.5
1	대만	1,536,238 (45.9)	1,686,510 (47.4)	1,717,271 (42.7)	2,483,981 (46.7)	985,003 (52.7)	26.1
2	말레이시아	265,931 (7.9)	229,610 (6.5)	254,194 (6.3)	518,896 (9.8)	263,806 (14.1)	102.3
3	중국	305,996 (9.1)	393,067 (11.1)	518,427 (12.9)	588,577 (11.1)	165,453 (8.8)	-17.4
4	일본	352,493 (10.5)	281,248 (7.9)	333,631 (8.3)	311,644 (5.9)	91,671 (4.9)	-20.1
5	한국	290,762 (8.7)	227,809 (6.4)	329,771 (8.2)	283,641 (5.3)	89,724 (4.8)	-34.2
6	필리핀	109,623 (3.3)	132,259 (3.7)	206,573 (5.1)	251,212 (4.7)	61,309 (3.3)	-40.2
7	싱가포르	76,573 (2.3)	140,490 (4.0)	71,632 (1.8)	118,369 (2.2)	28,521 (1.5)	-16.9
8	베트남	27,612 (0.8)	63,168 (1.8)	116,740 (2.9)	77,406 (1.5)	22,765 (1.2)	-15.3
9	독일	25,002 (0.7)	17,817 (0.5)	27,318 (0.7)	33,689 (0.6)	11,428 (0.6)	6.2
10	미국	55,091 (1.6)	41,087 (1.2)	25,296 (0.6)	44,992 (0.8)	7,807 (0.4)	-47.9

주1: 괄호 안 비중

[자료: 태국 상무부(MOC)]

 

경쟁 동향

 

 태국 산업개발국(DBD)에 따르면 2023년 기준 태국 내 반도체 및 집적회로 제조업체(산업분류 코드 26104 기준)는 총 103개 사로 집계됐다. 

태국의 주요 집적회로 제조업체는 대부분 해외에서 진출한 제조업체로, 매출액 기준 주요 기업으로는 네덜란드의 NXP MANUFACTURING (THAILAND), 중국의 TRINA SOLAR SCIENCE & TECHNOLOGY(Thailand)와 FIRST MATERIAL SCIENCE (THAILAND), 한국의 KEC (THAILAND) CO.,LTD. 사가 있다

 

<태국 집적회로 제조 업체 현황>

 

 

 

 

 

 

[자료: 태국 사업개발국(DBD), Corpus X, 각 기업 홈페이지]

 

유통 동향

 

 태국의 집적회로 제조는 패키징 및 단순 조립 등 노동집약적인 중간 산업이 주를 이루고 있으며, 이를 통해 제조된 중간재를 수출하는 공급망 체계를 갖추고 있다. 웨이퍼(Wafer) 등 기술집약적 품목은 수입에 의존하고 있으며, 다이오드, 트랜지스터 등의 기타 전자부품을 수입하여 조립한 이후 대부분을 수출하고 있는 산업구조를 보인다. 2023년 1분기 기준 태국 내 제조된 전자 집적회로와 인쇄회로 기판 공정품의 수출 비중은 전체의 95%에 달하는 것으로 집계됐으며, 그중 5%만이 전자제품 제조 등 전방 산업으로 들어가 태국 내 컴퓨터, 자동차 완제품 생산 등에 사용되고 있다.

 

<태국의 집적회로 공급망 체계>

주1: 수출 및 내수 비중은 2023년 1분기 기준

[자료: Krungsri Research, 태국 전기전자연구소(EEI)]

 

관세율 및 인증

 

 집적회로의 일반 세율은 0%로, 신제품의 경우 별도의 수입허가 없이 태국 내 수입이 가능하다. 다만 중고 집적회로의 경우 수입 목적 및 조건에 따라 태국 산업작업국(DIW)으로부터 각기 다른 수입허가 절차가 적용되며, 수입 전 수입사를 통해 산업작업국에 문의하여 수입절차를 안내받아야 한다. 또한 폐 전자 집적회로의 경우 바젤 협약(Basel Convention)에 따른 교역 규제 품목인 관계로 이 역시 수입 전 산업작업국에 문의하여 수입허가 절차를 안내받을 필요가 있다.

 

<태국 집적회로(HS Code 8542.31) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

 

시사점 및 전망

 

 끄룽스리 리서치는 태국내 전기차, 자율주행 자동차 수요 증가로 향후 3년간 집적회로 시장이 연평균 3.4~4.0% 성장할 것으로 전망했다. 또한, 차량 1대당 반도체 투입량이 2022년 712달러에서 2025년에는 931달러로 증가할 것으로 예측했다.

지속되는 미·중 갈등과 글로벌 기업의 공급망 다변화 추세로 태국으로 반도체 공장 투자가 증가하고 있다. 지난해 11월 소니(Sony)그룹은 글로벌 생산기지를 분산해 비상공급망을 확충하기 위해 태국에 차량용 이미지센서를 생산하는 반도체 공장을 설립하기 위해 100억 엔을 투자한다고 밝혔다. 

태국 정부는 ‘스마트 전자’ 산업을 12대 미래산업으로 선정하였으며, 반도체 및 IC 제조 분야에 투자하는 기업에는 최대 8년간의 법인세 면제 혜택을 제공하는 등 다양한 인센티브를 제공중이다. 태국 정부의 스마트 전자 산업 및 전기차 산업 육성 정책으로 향후 태국 집적회로 시장은 더욱 증가할 것으로 보인다.

태국 집적회로 시장에 진출하고자 하는 우리 기업은 오는 6월 21~24일간 태국 방콕 국제무역 전시센터(BITEC)에서 개최되는 ‘태국 전자부품 박람회 2023(NEPCON Thailand 2023)’에 참가하여 태국의 전자산업 트렌드를 파악하는 것도 좋은 방안이다.

<태국 전자부품 박람회 2023 개요>

[자료: NEPCON Thailand 2023]

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 구슬, 박지환

자료: 태국 전기전자연구소(EEI), 태국 국가경제사회개발위원회(NESDC), 태국 투자청(BOI), 태국 산업경제국(OIE), 태국 상무부(MOC), 태국 사업개발국(DBD), Corpus X, 태국 관세청 통합관세조회 시스템, 세계반도체시장통계기구(WSTS), NEPCON Thailand 2023, Krungsri Research, EETAsia, 각 기업 홈페이지 및 KOTRA 방콕무역관 정리