상품명 및 HS Code

HS Code 730619은 배관용 강관제품으로서, 주로 유전개발이나 석유 및 천연가스의 수송에 이용된다. 

시장 동향

최근 5년간 캐나다의 배관용 강관 수요는 팬데믹으로 인한 전세계 유가 변동 및 철강 가격 상승 등 원인으로 감소세를 보였다. 이로 인해 대다수의 현지 강관 제조사들이 어려움을 토로했지만, 코로나19 이후 전반적인 경제회복과 함께 강관 시장 또한 다시금 회복세에 올랐다. 하지만, 2027년까지 향후 5년동안 강관 시장의 성장세는 미미할 것으로 전망된다. 이미 코로나19로 인해 침체됐던 캐나다 경제가 회복세에 들어섰고 유가 또한 증가할 것으로 예상되지만, 전 세계 철강 가격 변동의 영향으로 캐나다 배관 산업은 향후 5년간 1.1%의 성장세를 보이며 2027년 시장 규모는 54억 달러에 그칠 것으로 전망된다.

<캐나다 배관용 강관 종류별 시장 점유율>

[자료: IBIS World]

배관용 강관은 제조 방법과 쓰임새에 따라 크게 두가지로 나뉘는데, 이음매가 없는 심리스파이프(Seamless, 비용접)와 접합 파이프(Welded, 용접)이다. 심리스파이프의 경우, 용접부위가 없어서 접합 파이프에 비해 더 튼튼하고 안전하기 때문에 주로 석유 추출이나 천연가스 수송 등 고압 환경에서 사용되며, 접합 파이프의 경우 일반 배관용 및 구조용으로 사용된다.

지난 5년간 팬데믹으로 인한 유가 하락으로 캐나다의 에너지 시장 규모가 감소하며 심리스파이프의 수요 또한 감소하였고, 2022년 강관 시장 전체 매출의 5.6%를 차지하는데 그쳤다. 반면, 비교적 가격이 저렴하고 다양한 용도로 사용이 가능한 접합 파이프의 수요는 대폭 상승하여 83.3%의 점유율을 차지했다.

수입동향

HS Code 730619 품목의 수입 규모는 2021년 기준 약 4860만 캐나다 달러로 전년대비 47.6% 증가했으며, 팬데믹 발발로 인한 급격한 하락 이후 다시 조금씩 회복세를 보이는 양상이다. 2019년 한국산 제품 수입액은 약 2천만달러로, 같은 해 전체 수입액의 27.0%로 가장 큰 점유율을 차지했지만, 2020년부터 약 86% 이상 감소한 반면, 중국산 제품의 경우 2021년에 전년 대비 6,064%의 증가세를 보이며 전체 수입액 37.4%의 점유율을 기록했다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 지난 5년간 급격한 하락세를 보였던 캐나다 전체 배관용 강관 수입 시장은 향후 5년동안 0.8%의 증가세를 보이며 성장할 것으로 전망된다.

<HS Code 730619 품목 캐나다 수입 동향>

(단위: C$ 천, %)

[자료: Trade Data Online]

<2022년 캐나다 (전체)배관용 강관 산업 주요 수입 국가 비율>

[자료: IBIS World]

경쟁 동향

캐나다의 강관 제조 산업은 다수의 소규모 제조사들로 이루어져 있다. 이 중 대부분의 기업들이 철강 제조 능력을 갖춘 소수의 현지/해외 기업에서 철강을 구입한 뒤 필요한 규격에 맞춰 파이프를 제작 판매하는 구조로, 비용이 많이 드는 철강 제조시설을 직접 구축해야 하는 부담을 없앴다.

2022년 기준, 캐나다에는 212개의 관련 기업 중 메이저 기업은 단 한개사(Tenaris SA)만 존재한다. 동 사는 룩셈부르크 기업으로, 캐나다 내 3개의 대규모 강관 생산 시설을 보유하고 있고 북미 전체 생산 능력의 5분의 1에 달하는 규모의 시설을 운영 중이다. 또한 이 기업은 2019년 캐나다 강관 산업 전체 매출의 29.8%에 달하는 비중을 차지했지만, 팬데믹을 겪으며 2022년 현재는 17.6%까지 감소하였다. Tenaris SA 기업의 캐나다 내 생산 시설 중 온타리오 주에 소재한 시설은 석유, 천연가스 등 에너지 분야에 중점을 두고 있으며, 연간 30만톤의 심리스파이프를 생산한다. 반면, 캘거리 소재 생산시설은 연간 40만톤의 접합파이프를 생산한다. 캐나다 해당 산업의 시장 점유율이 10%를 초과하는 대기업은 Tenaris SA가 유일하며, 그 외에 Fischer Canada Stainless Steel Tubing Inc.(1.9%), Westlake Industries Inc.(0.6%) 등이 있다.

유통구조

캐나다 강관 유통산업의 구조는 비교적 단순하다. 현지에서 철강 제조 능력을 갖춘 기업으로부터 철강을 구매하여 강관을 제조하고, 이후 고객에게 직접 판매하는 방식이다. 유통산업의 첫번째 주요 고객은 석유 및 천연가스 추출 업체, 건설 업체, 자동차 제조업체 등의 업체이며, 일반적으로 최종 사용자(end user)에게 직접 완제품을 판매한다.

<캐나다 배관용 강관 산업 유통 구조>

[자료: IBIS World]

관세율 및 인증

배관용 강관은 한-캐 자유무역협정(FTA)에 따라 관세가 철폐돼 무관세가 적용된다. 

<HS Code 730619 한국 제품에 대한 캐나다 관세>

[자료: Canada Tariff Finder]

시사점 

최근 캐나다 배관용 강관 시장에서는 철강 가격의 상승으로 대부분의 기업들이 저렴한 제품을 찾고 있는 추세다. 철제 파이프의 질적인 장점을 배제하고 특정 환경에서 철제 파이프를 대체할 수 있는 플라스틱 및 콘크리트 파이프의 수입이 증가하였으며, 특히 중국으로부터의 높은 수입 침투는 현지 강관 수요를 감소시키고, 전체 산업 생산규모에서 캐나다산 제품의 점유율을 감소시킬 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고, 유가 상승 및 건축산업 성장과 더불어 향후 5년동안 전반적인 배관용 강관 산업은 견조한 성장세를 보일 것으로 전망된다.

자료: IBIS World, Trade Data Online, Canada Tariff Finder 등 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합