동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 5. 18.

작성자: KOTRA 로스앤젤레스 무역관 이형석 팀장(hsl@kotra.or.kr)

I. 수요동향

1) 배관 자재 시장 환경

  ○ 건축 시장과 밀접한 관련
    - 과거 2005년부터 2015년까지 미국의 배관 자재 시장은 연평균 성장률 1.9% 수준으로 지속적으로 감소하는 추세였으며, 그 결과 2015년 배관자재 시장 총 매출 규모는 90억달러($9billion) 로 집계되었음.

    - 배관 자재 시장은 건축업계 즉 건물 신축 시장 경기와 밀접한 관련이 있긴 하지만, 그렇지 않은 경우도 있음. 신축이 아닌 수리/보수 시장(Improvement and repair(I&R) )에서 발생하는 파이프 및 부속품 관련 제품들에 대한 수요가 항상 있음. 또한 건축시장을 구성하는 품목에 따라서도 배관 자재 수요가 달라짐.

 예를 들면, 2010년부터 2015년까지 비주거용 건물 신축이 증가했음에도 불구하고 그 중 산업용 건축으로부터 발생한 배관 매출은 아주 낮은 증가률을 보였음. 그 이유는 대부분의 산업용 건물들이 병원이나 사무실 건물보다 주방이나 욕실의 수가 적기 때문에 이로부터 발생하는 배관자재 매출이 상대적으로 낮기 때문임. (산업용 건물 신축(ex.공장)은 배관자재시장에 미치는 영향력이 낮음)

    - 과거 주택 건축률(주거용)이 높았던 2005년부터 2007년까지는 특히 단독주택 배관자재 수요가 높은 수준으로 증가하였음. 2008년 서브프라임 모기지 사태 이후 미국의 건축경기는 동결되었으며, 동기간인 2008년부터 2011년까지 배관자재 수요는 급감하였음. 이 시기 개인주택 신축 및 상업용 건물 신축률은 가파른 폭으로 감소하였고 특히 화장실의 수가 많은 사무실 건물과 상업용 건물 신축률은 급락하였음. 또한 동기간 동안 진행 중이던 많은 건설 프로젝트들 또한 오너의 비용절감 목적으로 프로젝트가 축소되는 등 건설경기 위축으로 인한 배관 자재 시장 또한 수요급감 및 낮은 성장률을 보여왔음.

    - 경기침체기 동안 원자재가격 상승으로 인한 구리관 가격 상승은 건설자재비용 증가를 야기시켜, 많은 건축업자들을 비용 절감을 위해 이보다 저렴한 Polyethylene(PEX)와 Polyvinyl Chloride(PVC) 재질의 상품 사용을 늘리기 시작하였음. 낮은 가격, 쉬운 설치와 높은 효율성등의 이유로 플라스틱 배관자재용품은 2005년부터 2010년까지 기간동안 그 시장점유율이 높았음. 소비자의 입장에서는 구리나 동관을 선호하지만 건축업자들은 자재비와 인건비를 절약하기 위해 PEX 와 PVC 자재 사용을 늘리게 되었음.

    - 미국의 경기침체기가 벗어나기 시작한 시점인 2012년부터 주택 및 비주거용 건축시장이 활발해 지면서 이에 따른 배관자재 수요 또한 증가하기 시작하면서 여전히 자재비용을 절약할 수 있는 플라스틱 자재들에 대한 수요는 더욱 증가하였음.

[그래프1] 미국 배관자재 수요 동향 2005-2015 (US$mil)

자료원: The Freedonia Group, 2016

2) 미국의 배관 자재 시장 구성 및 전망

  ○ 품목별 시장 구성
    - 2015년 이후 미국 배관자재 시장은 매년 평균 성장률 6.5%를 보이며 성장하여 2020년이 되면 총 시장규모 124억달러(US$12.4billion)가 될 것으로 전망됨. 건설경기 부흥으로 인해 신축시장이 활기를 띠며 수요가 늘어남과 동시에 주택 디자인 동향이 과거보다 화장실이 많은 구조가 높은 선호도를 가지게 됨에 따라 주거용 배관 자재 시장은 더욱 활기를 띨 것으로 전망되며, 여전히 낮은 가격의 플라스틱 재질의 자재들(PEX and PVC)이 기존 철강재질의 상품들을 대체하며 더욱 성장할 것으로 전망됨.

[그래프2] 품목별 배관 자재 수요 동향: 2010, 2015,2020 (US$mil)

자료원: The Freedonia Group, 2016

  ○ Pipe
    - 2020년까지 배관용 파이프 시장은 다른 품목보다 훨씬 빠른 속도로 매년 7.6 %씩 성장하여 총 시장규모 61억 달러규($6.1billion), 총 길이로는 5.1 billion feet 을 기록할 것으로 전망됨. 건축 디자인 추세가 예전보다 화장실의 수가 많은 것을 선호하게 되었으며, 화장실의 사이즈 또한 커졌음. 또한 편안함과 보다 쾌적함을 위해 화장실이나 주방에 기존보다 많은 싱크대를 설치하게 되었음.
    - 배관자재에 사용되는 재료는 여러가지가 있는데, 시장에서 판매되는 자재의 길이로만 측정할 경우, 플라스틱이 가장 수요가 높다고 할 수 있음. 플라스틱 파이프의 종류로는 PEX, PVC, chlorinated polyvinyl chloride(CPVC), ABS, plastic resins 그리고polypropylene random copolymer(PPR)등이 있음. 철강 파이프(구리, 동) 역시 배관 자재로 사용되기는 하지만, 플라스틱 자재들과의 경쟁에서 점차 시장점유율을 플라스틱 자재 시장에게 내어주고 있음.

    - 배관자재 중 특히 플라스틱 파이프에 대한 수요는 2020년까지 매년 약 12%씩 증가할 것으로 예상되어, 총 시장규모 37억달러($3.7billion)를 예상함. 건축 경기 활성화로 인해 자연스럽게 배관자재 수요가 증가하기도 하지만, 기존에 철강 자재가 차지했던 영역들도 점차 플라스틱 파이프로 대체되고 있음. PEX 파이프는 다른 플라스틱 파이프와는 달리 온수(hot water) 배관 시스템에 안전하게 시공할 수 있기 때문에, 특히 더 빠르게 성장하고 있는 것으로 조사됨.

  ○ Fittings. (부속품)
    - 전체적인 배관 자재 성장과 더불어 배관자제 부속품(fitting) 수요는 매년 5.8%씩 2020년까지 지속적으로 성장하여 총 시장규모 39억달러($3.9billlion)가 될 것으로 전망함.

본 시장은 다양한 종류의 fitting을 포함하며, 대표적인 fitting 의 종류는 다음과 같음; Caps and plugs, manifolds, coupling(eg, connectors, adaptors, and reducers), supports, tees, traps, elbows, wyes .
    - 부속품들의 경우, 파이프와 마찬가지로 다양한 재질이 있으나, 많은 시공업체들은 정확한 시공과 누수 위험을 최소화 하기 위해 파이프와 같은 재질(적어도 동일한 성질)의 상품들을 사용하기를 선호함.

  ○ Valves.
    - 밸브 수요는 연평균 4.9%씩 증가하여 2020년에는 총 20억 달러($2.0billion) 규모 시장이 될 것으로 전망됨. 다양의 종류의 밸브가 배관에 사용될 수 있으며, 밸브는 다양한 재질로 제조될 수 있음. 메탈 재질은 높은 내구성을 위해 사용되며, 부식의 위험이 있거나 부식 방지를 위해서는 플라스틱 또는 세라믹 재질의 밸브가 주로 사용하고 있음. 주택 배관 시스템은 기본적으로 물이 막힘 없이 흘러가게 구조화 하는 것이라, 반대로 물의 흐름을 제어하는 밸브는 주택 배관에서의 많이 사용되지는 않음.

    - 비주거용 건물의 화재제어시스템에 사용되는 밸브는 주거용 제품들 보다 복잡한 디자인의, 높은 가격대의 재료(ex. Galvanized still)를 사용하여 생산되는 경우가 많음. 비주거용 건물 시장 중에서 가장 높은 수요를 보이는 곳은 물의 온도 레벨과 압력 레벨 제어 등이 빈번히 요구되는 호텔, 학교, 병원 및 사무실 용도의 건물과 같이 화장실이 많은 건물들이라고 할 수 있음. 주거용 주택에는 거의 밸브가 사용되지 않으며, 사용된다 하더라도, 플라스틱 재질의 낮은 가격대의 단순 구조의 밸브만 사용된다고 할 수 있음.

  ○ Fire Sprinklers.
    - 2010년, 캘리포니아에서는 신축 “개인 주택에 대한 화재 스프링클러 시스템 설치 의무화”법이 제정되었는데, 이로 인해 2010년~2015년 스프링클러 수요가 증가하였으며, 2020년까지 화재 스프링클러 수요는 년간 7.5%씩 증가하여 총 시장규모 5억 1000만 달러($510million) 가 될 것으로 예측됨.

[그래프3. 미국 배관자재 시장 품목별 구성]

자료원: The Freedonia Group (2016)

  ○ 시장별 수요
    - 배관시장은 단독 주택, 공동 주택, 사무실 건물, 쇼핑몰 및 제조시설(산업단지) 등 주거용건물과 비주거용 건물로 나뉘어 지는데 시장에 따라 다른 수요를 보임.

[그래프4. 시장 별 배관 수요]

자료원: The Freedonia Group, 2016

  ○ New Nonresidential(비주거용 신축)
    - 비주거용 신축 시장 배관 수요는 배관 시장 중 가장 빠른 증가세를 보이며 연간 8.8%씩 성장하여 2020년에는 총 시장규모 57억달러($5.7billion)가 될 것으로 전망됨. 본 시장에 포함되는 건축물로는 병원, 학교, 오피스 빌딩, 쇼핑몰 그리고 공공기관건물 등이 있으며, 이러한 건물들은 많은 양의 파이프와 부속품들을 필요로 함. 또한 최근 건축되는 거의 모든 비주거용 건물에 대한 화재제어 시스템 설치 의무화 규정 또한 본 시장의 성장을 지지하고 있음. 비주거용 건물 화재제어 시스템에 사용되는 파이프, 부속품 및 기타 품목들은 일반 배관-배수(distribution and DWV systems) 시스템에 사용되는 제품들보다 가격이 높은 경향이 있어 시장 매출 증가에 큰 영향을 미침.
    - 병원, 학교, 오피스빌딩 쇼핑몰 그리고 공공기관건물 등은 화재 제어 시스템 및 다수의 화장실 설치(혹은 주방)로 인해 스프링클러 외에도 배관-배수 시설 수요 증가 또한 예상됨. 산업용 건축 시장은 적은 수의 화장실과 주방 설치 비율로 인해, 화재제어 시스템 의무화에 의한 스프링클러 및 밸브 수요는 증가할 것으로 전망되는 가운데 배관-배수시설 파이프 관련 수요는 성장세 없이 기존과 유사한 수준으로 유지될 것으로 전망됨.

[그래프5. 미국 비주거용 건축 비용 동향]

자료원: The Freedonia Group(2016)

  ○ Nonresidential Improvement & Repair (비주거용 건물 수리/보수)
    - 비주거용 건물 수리/보수 시장 배관 수요는 연간 2.2%씩 성장하여, 2020년 시장규모는 $2.2billion 가 될 것으로 전망됨. 특히 시니어타운(노인 주거시설) 이나 병원의 내/외관 수리 및 대대적인 레노베이션 공사를 통해 보다 친밀한 주거환경을 제공하고 서비스 질을 높이려는 의료관련 기관 공사 수요가 본 시장 성장을 주도할 것으로 예상됨.
    - 또한 주기적으로 시설을 점검하고 수리해야 하는 호텔체인들이 본 시장에 포함되는데, 대부분의 호텔 수리 및 레노베이션 공사에는 화장실 공사가 포함됨. 예를 들어 최근 들어 많은 호텔 화장실에 순환수 바닥난방(Hydronic radiant floor heating) 을 설치하는 경우가 증가하는데, 이러한 시스템이 설치는 PEX pipe와 fitting에 대한 수요 증가와 연관이 됨.

[그래프6. 미국 비주거용 건물 수리/보수(I&R) 비용 동향]

자료원: The Freedonia Goup, 2016

  ○ New Residential(주거용 신축)
    - 지속적으로 증가하는 주택시장 신축율로 인해 주거용 건물 신축시장 배관 수요는 연 평균 7.7%씩 성장하여 2020년에는 총 시장규모 28억 달러($2.8billion)가 될 것으로 전망됨. 하나 이상의 주방과 다수의 화장실 설치를 선호하는 최근 주택 디자인 동향은 주거용 신축 시장 배관 수요 증가에 큰 영향을 미침.
    - 2015년 주거용 건물 신축 배관시장에서 가장 높은 수요를 보이는 시장은 단독주택 시장이었으며, 단독 주택시장은 꾸준히 증가할 것으로 전망됨. 단독 주택뿐 아니라, 공동주택 (아파트, 타운하우스, 듀플렉스 등) 에 대한 디자인 또한 화장실을 기존보다 많이 설치하는 경향(혹은 듀얼 싱크대, 세탁 전용실 설치 등으로)으로 변화하여, 과거보다 배관설치가 많아져 수요가 증가하고 있음.
    - 또한 California주, Maryland주와 워싱턴D.C 의 경우, 신축되는 가정주택에도 화재 제어 시스템 설치를 법제화하여 기존 단독주택 시장에서는 많이 발생하지 않던 스프링클러 시스템에 대한 자재 수요도 증가할 것으로 전망됨. 향후 이러한 건축법 개정을 통한 단독주택에 대한 화재제어 시스템 설치는 더욱 강화될 것으로 전망됨.

  ○ Residential Improvement& Repair (주거용 건물 수리/보수)
    - 기존 주거용 건물에 대한 수리/보수 배관자재 시장은 연간 4.3%씩 증가하여 2020년에는 17억달러($1.7billion)가 될 것으로 전망함. 많은 소비자들은 신축보다 적은 비용과 짧은 기간 투자로 새집의 느낌을 가질 수 있는 방법으로 종종 주방과 화장실 레노베이션을 선택하기도 함. 또한 이러한 레노베이션 공사를 통해 변기, 샤워 헤드 및 수도꼭지등을 교체할 때 효율성이 높은 배관 자재들을 선택하는 경향이 높음. 또한 많은 소비자들이 화장실 바닥에 순환수 바닥 난방 시스템을 갖추기를 선호하는데, 이 또한 PEX pipe 와 관련 자재들 수요 증가에 한몫 함.

II. 경쟁동향

  ○ 미국의 배관자재 시장은 국내기업과 외국기업이 함께 경쟁하는 시장으로 구성되어 있으며 선두기업들은 다양한 관련 제품들을 함께 취급하여 시장 점유율을 높이는 경향이 있음. 예를 들어서 Charlotte Pipe & Foundry Company 와 JM Eagle는 배관 파이프 시장의 선두 기업들임에 동시에 다양한 부속품(Fitting)도 취급함.

III. 품질인증

  ○ 미국 배관자제 시장에서 유통되는 플라스틱 재질의 파이프 및 fitting 에 대한 품질인증
    - Plumbing pipe quality standards

    - Fitting quality standards