□ 시장규모

  ㅇ 폴란드 보조기억장치 시장규모는 수치적 자료 부재로 파악이 어려우나 약 5억~6억 유로 규모이며, 2012~2016년 연평균 3~4% 성장한 것으로 추정됨.  

  ㅇ 폴란드 보조기억장치는 90% 이상이 수입 의존으로 수입규모의 변화가 어느 정도의 시장규모를 대변해 주고 있음. 수입규모는 2012~2016년 연평균 약 12.7% 성장률을 보임. 2016년 수입규모는 약 9억 유로임.

  ㅇ 폴란드는 보조기억장치의 대부분을 수입에 의존하나 매년 수출이 증가하는 추세로, 로지스틱에 유리한 중동부 유럽의 중심적인 지리적 위치로 수입된 제품이 주변국가에 역수출되는 것으로 추정됨. 내수시장의 성장은 오히려 줄어들고 있으나 수출은 증가함.

    - 2012~2016년 연평균 수출 증가율 32.7%, 연평균 수입 증가율 12.7%

폴란드 보조기억장치 수출입규모                             

구분	2012	2013	2014	2015	2016
수출규모(천 유로)	173,362	174,840	203,727	331,212	369,014
증감률(%)	72.1	0.9	16.5	62.6	11.4
수입규모(천 유로)	917,205	755,257	775,964	900,884	901,593
증감률(%)	62.4	-17.7	2.7	16.1	0.1

 

자료원: EUROSTAT

□ 시장동향

  ㅇ 보조기억장치는 컴퓨터, 스마트폰, 디지털카메라, 캠코더, TV, PDA, 전자도서, 게임기, 드론기 등 다양한 전자기기의 기억용량을 확장해 주는 주요 장치를 말함. 최근 10여 년간 폴란드 내 사용량이 증가하고 있음.

  ㅇ 특히 HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Drive)등 보조기억장치로부터, 작은 펜 드라이브(Pen Drive, USB Flash Drive, USB stick)에 이르기까지 다양함. 스마트폰이나 디지털카메라에 최적화된 메모리카드도 보조기억장치로 이해될 수 있음.

    - SD 메모리카드는 HS Code 852352로 일반적인 보조기억장치 HS Code 847170와 다르게 분류되나, 주로 보조기억장치 제조사가 같이 제조하는 경우가 많아 시장 이해 차원에서 본 조사에 일부 내용 포함시켰음.

  ㅇ 메모리카드는 기억용량, 적용기기 등에 따라 종류가 매우 다양해, 소비자는 필요와 기호에 맞춰 선택 구매 가능함.

  ㅇ 보조기억장치 시장에서 무엇보다도 가장 많은 시장을 차지하는 것은 하드디스크 시장으로 보조기억장치 시장의 약 87%를 차지함.

    - 최근 HDD(Hard Disk Drive) 시장이 점차 SSD(Solid State Drive) 시장으로 전환되는 시점이나 아직까지는 HDD 시장이 큰 상태임.

    - 향후 SSD(Solid State Drive) 시장의 꾸준한 성장이 예상되고 있음.

보조기억장치 종류별 시장 점유율

자료원: GTA, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

  ㅇ 최근 기업들에서 자사 기업광고용으로 보조기억장치에 회사명 등을 인쇄해 고객들에게 선물하는 사례가 늘고 있으며, 모양도 다양하고, 특히 카드모양 등으로 휴대하기 편하도록 고안된 제품도 있음.

다양한 모양의 기업광고용 펜드라이브

자료원: sierpc.biz, aleo.com

□ 폴란드 보조기억장치 최근 3년간 수입 국가별 수입규모

  ㅇ 2016년 폴란드 보조기억장치 수입규모는 전년과 비슷한 약 9억160만 유로였음.

    - 2015년에는 약 9억90만 유로로 전년대비 16.1% 성장

  ㅇ 수입대상 국가별 수입동향을 보면 2016년 기준으로 독일 수입이 약 29.19%로 가장 많음. 그 다음으로 중국 22.44%, 네덜란드 12.06%, 태국 10.56% 순

  ㅇ 2016년 수입동향의 변화를 보면 독일, 아일랜드, 영국, 슬로바키아, 스페인에서의 수입 증가율이 각각 62.12%, 17.47%, 40.95%, 128.52%, 204.04%로 상승률이 매우 큼. 반면에 중국, 태국, 필리핀 등 아시아 제품의 수입이 크게 감소함. 이는 시장이 저가 제품에서 고가제품으로 변화해 가고 있음을 방증해줌.  

    - 수입수량 측면에서도 비교해 보면 2015년 수입량 1647만 개에서 2016년 1578만 개로 감소한 반면, 전체 금액의 변화가 오히려 미미하게 증가한 것을 볼 때도, 전체적으로 단가가 상승했음을 알 수 있음.

최근 3년간 폴란드 보조기억장치 수입동향(HS Code 847170 기준)

자료원: Global Trade Atlas

□ 최근 3년간 대한 보조기억장치(HS Code 847170) 수입동향

  ㅇ 해당 품목 대한 수입은 전체 수입에서 차지하는 비율이 매우 적은 편임. 최근 3년간 대한 수입규모로 볼 때 2014년 수입규모가 39만 유로였고, 2015년에 매우 큰 폭 하락했다가 2016년도에 2014년도 수준으로 다시 회복세를 보임.

  ㅇ 세부품목에 따라서는 기타 항목(HS Code 84717098)에 해당하는 펜드라이브 등의 제품에 대해 6879%의 성장률을 보임.

  ㅇ 해당 품목의 대한 수입은 중국 등 저가 제품의 유통으로 매우 난세를 보였으나, 시장이 점차 고품질의 제품을 선호하면서 한국 제품도 회복세를 보이는 것으로 분석됨. 

폴란드, 대한 보조기억장치 수입동향(HS Code 847170 기준)

HS Code	세부품목	수입액(천 유로)			증감률(%) 2016/2015
		2014	2015	2016
847170	기억장치	391,185	123,417	389,317	215.45
84717098	기타 (펜드라이브 등)	229,528	3,209	223,966	6879.31
84717020	센트럴 보조기억장치	318	488	99,964	∞
84717050	하드디스크드라이브	160,217	118,205	64,966	-45.04
84717070	기타 디스크 스토리지	37	0	378	n/a
84717030	CD, DVD 등 옵티컬 스토리지	1,085	167	43	-74.25
84717080	플로피 디스크 등 마그네틱 스토리지	0	1,348	0	-100

자료원: Global Trade Atlas

□ 보조기억장치 주요 마켓플레이어

  ㅇ 폴란드 보조기억장치 시장을 주도하고 있는 브랜드로는 ADATA, Samsung, SanDisk, Transcend, Lexar, Kingston, Toshiba, Goodram, Seagate, Intenso, Verbatim, Maxtor, Western Digital 등이 있으며 이외에도 다양한 브랜드가 유통이 되고 있음.

  ㅇ Goodram은 유일한 폴란드 브랜드로써 폴란드 업체 Wilk Elektronik에서 제조하고 있음. 저렴한 가격, 높은 기억용량으로 시장을 공략하고 있음.

  ㅇ 전체 보조기억장치 시장에서 가장 시장이 큰 하드디스크 부문에서 상위 20위 인기모델 기준으로 볼 때 Samsung이 36.8%, Seagate 16.6%, ADATA 11.1%의 시장점유율을 나타냄.

폴란드 하드디스크 주요 브랜드 시장점유율(상위 20개 모델 기준)

자료원: webranking(2017년 8월 17일 기준)

  ㅇ SD카드 시장에서는 SanDisk가 56.7%로 1위를 차지하고 그 다음으로 Samsung 25.9%, Kingston 7%, Toshiba 5% 순임.

폴란드 SD카드 주요 브랜드 시장 점유율(상위 20개 모델 기준)

자료원: webranking(2017년 8월 18일 기준)

  ㅇ 펜드라이브의 경우는 SanDisk 제품이 64.9%로 가장 큰 시장을 차지함. 그 다음으로 ADATA 22.6%, Mach Xtreme Technology가 6.3% 차지

폴란드 펜드라이브 주요 브랜드 시장 점유율(상위 20개 모델 기준)

자료원: webranking(2017년 8월 15일 기준)

□ 인기제품 가격동향

  ㅇ 하드디스크 시장은 점차 HDD에서 SSD 시장으로 넘어가고 있으나 아직까지는 HDD가 많이 판매됨. HDD는 SSD보다 속도는 느리나 용량이 크고, 가격이 저렴한 것이 아직까지 시장을 차지하는 이유라고 볼 수 있음.

  ㅇ SSD의 경우 120~130달러 정도의 제품으로 240~270GB 용량이 가장 인기가 있으며, HDD의 경우는 1TB 기준으로 볼 때 50~70달러의 제품이 가장 인기가 있음. 규격은 2.5인치가 주로 판매됨.

폴란드 하드디스크 인기제품 가격동향  

모델명	Goodram Iridium Pro 240GB	Toshiba Canvio 1TB	Crucial MX300 275GB	Maxtor M3    Portable	Samsung M3 Portable
사진
제조사	Goodram	Toshiba	Crucial	Maxtor	Samsung
용량	240 GB	1TB	275 GB	1TB	2TB
인터페이스	SATA III	USB 3.0	SATA III	USB 3.0	USB 3.0
규격	2.5inch	2.5inch	2.5inch	2.5inch	2.5inch
타입	Internal	External	Internal	External	External
종류	SSD	HDD	SSD	HDD	HDD
읽는 속도	560 MB/s	n/a	530 MB/s	140 MB/s	n/a
기록 속도	535 MB/ s	n/a	500 MB/s	140 MB/s	n/a
평균 가격	US$ 129	US$ 72	US$ 126	US$ 59	US$ 82

주: 중앙은행 고시 2017년 7월 평균환율(US$ 1 = PLN 3.68054, EUR 1 = PLN 4.2361)

자료원: webranking.pl(2017년 8월 기준)

폴란드 SD 카드 인기제품 가격동향  

모델명	Samsung MicroSDXC  Evo Class 10 128GB	SanDisk microSDHC 64GB Extreme Pro 95MB/s Class 10 U3	Samsung Pro Plus 64GB	Goodram MicroSDXC Class 10+ Adapter 128GB	Kingston SDXC UHS-I Speed Class 3 64GB
사진
제조사	Samsung	SanDisk	Samsung	Goodram	Kingston
타입	MicroSDXC	MicroSDHC	MicroSDHC	MicroSDXC	SDXC
용량	128GB	64GB	64GB	128GB	64GB
읽는 속도	48 Mb/s	95 MB/s	95 MB/s	30 MB/s	90 Mb/s
기록 속도	48 MB/s	90 MB/s	90 MB/s	na	80 MB/s
평균가격	US$ 67	US$ 59	US$ 73	US$ 53	US$ 38

주: 중앙은행 고시 2017년 7월 평균환율(US$ 1 = PLN 3.68054, EUR 1 = PLN 4.2361)

자료원: webranking.pl(2017년 8월 기준)

폴란드 펜드라이브 인기제품 가격동향

모델명	Goodram Twister 128GB	SanDisk Ultra Fit 64GB	A-Data S102 Pro 32GB	Samsung  MUF-16BA/EU	Mach Xtreme Technology LX 64GB
사진
제조사	Goodram	SanDisk	A-Data	Samsung	Mach Xtreme Technology
용량	128GB	64GB	32GB	16GB	64GB
커넥터	USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
평균가격	US$ 35	US$ 41	US$ 22	US$ 12.5	US$ 45

주: 중앙은행 고시 2017년 7월 평균환율(US$ 1 = PLN 3.68054, EUR 1 = PLN 4.2361)

자료원: webranking.pl(2017년 8월 기준)

□ 유통구조

□ 전자·IT 주요 유통업체

주요 전자·IT 수입 및 유통업체 

업체명	홈페이지	비고
Grupa AB	www.ab.pl	전자·IT 수입 및 유통
Action	www.action.pl	전자·IT 수입 및 유통, 도소매
Grupa Kapitałowa ABC Data	www.abcdata.com.pl	전자·IT 수입 및 유통
Komputronik	www.komputronik.pl	전자·IT 수입 및 유통, 도소매
Grupa Asbis	http://www.asbis.pl/	도매·유통

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

□ 시사점 및 마케팅 전략