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러시아 철강 제품 시장의 발전 현황
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2021-11-30
- 출처 : KOTRA
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- 외국계 기업보다 러시아 현지기업과의 경쟁 확대 전망 –
- 조선업 협업과 가전 및 자동차 현지 제조 진출로 한국 철강 수요는 유지 중 -
러시아 철강제품 시장 개요
러시아 수입 통관시 주로 분류되는 철강제품의 HS코드는 7208 51, 7219 33, 7220 20이다. 각HS코드별로 제조산업 자재 종류가 매우 다양한 편이다. 예를 들어 7208 51은 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로 넓이가 표준화되어 있다. 동 HS코드 제품은 농기계, 콤바인, 선박, 석유가스 설비, 건설 등의 자재로 쓰인다.
통관 관련 품목의 샘플 사례
HS코드별
설명
7208 51
ㅇ 코일 형태의 스테인리스강 압연판 (321 강종, 니켈 포함, 폭: 1 000 mm, 두께: 1.5-2.0 mm)
ㅇ 스테인리스강 압연판 (폭: 1 250 mm, 두께: 1.5 mm, 니켈 비율: 3.60%, 3.61%, 3.63%, 3.67%, 표면: 2V)
ㅇ (코일 형태가 아닌) 열간압연평판 철강(폭: 600 mm, 두께: 15mm초과, 해상 탱크 건조용 조립 부품으로 사용됨.)
7219 33
ㅇ 다공판의 평판압연 스테인리스강(니켈 비율: 8.08%, 선박, 표면, 광고판, 프레임, 문 제조에 사용되며, 자동차 산업 조립용이 아님.)
ㅇ 평판압연 스테인리스 강판(AISI 321/1. 4541 강종, 크기: 2x1000x2000 mm, 용접 장비, 열교환기, 머플로, 파이프, 용광로 부품, 점화 플러그 전극 제작에 사용됨)
ㅇ 평판압연 스테인리스 강판(SUS304 2B 강종, 니켈 비율: 8.00%, 일반 토목용 금속 단면 제작에 사용됨)
7220 20
ㅇ 고탄소강 라이닝 호일(테이프 폭: 100mm, 두께: 0.01mm)
ㅇ 코일 형태의 테이프에 냉간 압연된 스테인리스강(ASTM A240 표준의 304 강철 등급, 니켈 비율: 8.02%, 테이프 두께: 0.08mm, 폭: 60mm)
ㅇ 코일 형태의 스테인리스강 테이프(AISI 304 강종, 폭: 48mm, 63mm, 두께: 0.15mm, 0.18mm, 니켈 비율: 8.04-9.32%, 워터 라이너(가용성 호스) 제작에 사용됨
ㅇ 철 테이프(17-7 PH 강철 등급, 두께: 0.25mm, 폭: 140mm, 니켈 비율: 6.5-7%, 고정자 예비 부품 제작에 사용)
ㅇ 코일 형태의 스테인리스강 테이프 (AISI 304 강종, 폭: 240mm, 두께: 0.1mm, 정류 기둥용 장비 제작에 사용됨.)
자료: KOTRA 모스크바 무역관
HS코드별로 산업 자재로 쓰이는 경우는 대부분 제조업이며, 산업분야로는 건설 자재로 3개 분류 HS코드 제품이 모두 사용된다. HS코드 7220 20는 자동차 조립용 철강, 가전(세탁기 등), 엘리베이터, 철강 모듈 및 배관 등으로 한국에서 발달된 산업 분야와 연관성이 매우 크다.
HS코드별 설명 및 자재 사용 분야
HS Code
설명
사용 분야
7208 51
철 또는 비합금강의 평판압연제품으로 폭이 600밀리미터 이상이고 열간압연된 것으로서 한정하고 부조된 무늬가 없는 것으로서 두께가 10밀리미터를 초과하는 것 (코일 모양 제외)
- 농기계, 콤바인 수확기용 조립 부품, 선박,석유가스 장비 및 기계류, 철강 완제품 등
-(산업) 건설, 석유가스 산업설비, 각종 인프라 프로젝트 등
7219 33
폭이 600 밀리미터 이상이고, 두께가 1밀리미터 초과 3밀리미터 미만인 스테인리스강의 평판압연제품으로, 냉간압연하고 니켈 비율이 2.5% 미만인 것
- 설비 및 건설분야 철강 완제품, 소비재, 용접 파이프, 엘리베이터 천장 및 패널 등
-(산업) 건설
폭이 600밀리미터 미만인(두께가 0.35mm 미만, 3mm 초과) 스테인리스강 평판압연제품. 냉간압연하고 니켈 비율이 2.5% 미만인 것
-자동차(산업용 조립 등), 가전제품(세탁기 등), 엘리베이터 천장 및 패널, 철강 모듈, 배관 등
- (산업) 기계 제작, 건설
자료: KOTRA 모스크바 무역관
3가지 HS코드 상으로 러시아는 수입국보다는 생산 및 수출국이라고 할 수 있다. 한편, 러시아가 수입에 의존하는 철강제품이 있고, 수입산 철강이 현지산과 경쟁하는 경우도 빈번한 편이다. 러시아가 현지화 정책을 본격적으로 전개하면서 철강 제품 수출도 크게 증가하였는데, 이는 수출 단가가 국내 유통단가보다 높아 경제적 수익성을 따지는 기업 입장에서 당연한 결과이다. 다만 수출 규모가 증가하면서 현지 수요에 충족시키는 못하는 제품은 수입으로 시장을 대체하는 경우도 많다. 현재까지는 러시아 수출 공급 단가가 수입단가보다는 낮은 상황으로, 수량 기준(톤) 러시아 수출이 수입보다 앞서는 반면 금액 기준(달러) 수입이 큰 상황이다.
2016년~2020년 러시아 철강 제품(HS코드 7208 51, 7219 33, 7220 20)의 수출 및 수입(비교)
단위
2016
2017
2018
2019
2020
20/19(%)
러시아 수출
천 달러
162,454
277,861
313,130
199,271
261,232
31.1
톤
401,732
513,944
496,003
335,183
537,615
60.4
러시아 수입
천 달러
238,151
309,643
390,641
440,984
341,713
-22.5
톤
294,563
282,008
330,547
502,320
355,814
-29.2
러시아 철강제품의 교역수지(수출-수입)
천 달러
-75,697
-31,782
-77,511
-241,713
-80,481
-
톤
107,169
231,936
165,456
-167,137
181,801
-
자료: KOTRA 모스크바 무역관(ITC-Trade Map 자료 근거)
HS코드별 철강제품 중 러시아 수출입 규모가 가장 큰 제품은 7208 51(열간압연 평철, 폭 600mm 이상 또는 두께 10mm 초과의 비합금강)이고, 금액과 수량 기준 모두 수출규모가 수입보다 크다. 2020년 금액 기준 동 제품 수출규모는 2억5,475만 달러이며 수입은 1억1,177만 달러이다. 동 제품의 교역 수지는 1억3,704만 달러이다. HS코드 7219 33(최소 폭 600mm, 두께 1mm-3mm) 제품은 수입 의존성이 매우 크며, 2020년 금액 기준 수입규모는 1억7,260만 달러이고 교역 수지는 -1억6,651만 달러이다. HS코드 7220 20(폭 600mm 미만, 두께 0.35mm 미만, 3mm 초과) 제품은 수출입 규모가 타 2개 제품보다 작은 편이나 동 제품 또한 수입 의존도가 높다. 2020년 금액 기준 수입규모는 5,287만달러이고 교역 수지는 -5,1005만 달러이다.
2016년~2020년 러시아 의 철강 제품별(HS코드 7208 51, 7219 33, 7220 20) 수출입
단위
2016
2017
2018
2019
2020
20/19(%)
HS코드 7208 51
러시아 수출
천 달러
159,341
271,364
304,966
192,933
254,755
32.04
톤
400,829
512,201
493,738
332,878
534,981
60.7
러시아 수입
천 달러
90,624
102,604
133,886
242,213
117,712
-51.4
톤
218,115
185,055
219,308
405,153
242,031
-40.3
교역 수지(수출-수입)
천 달러
68,717
168,760
171,080
-49,280
137,043
-
톤
182,714
327,146
274,430
-72,275
292,950
-
HS코드 7219 33
러시아 수출
천 달러
1,958
4,543
4,880
4,320
4,741
9.7
톤
679
1,528
1,594
1,649
1,962
18.98
러시아 수입
천 달러
100,034
156,009
197,300
146,484
171,260
16.9
톤
57,037
76,679
90,751
77,603
93,172
20.1
교역 수지(수출-수입)
천 달러
-98,076
-151,466
-192,420
-142,164
-166,519
17.1
톤
-56,358
-75,151
-89,157
-75,954
-91,210
20.1
HS코드 7220 20
러시아 수출
천 달러
1,155
1,954
3,284
2,018
1,736
-13.97
톤
224
215
671
656
672
2.4
러시아 수입
천 달러
47,493
51,030
59,455
52,287
52,741
0.9
톤
19,411
20,274
20,488
19,564
20,611
5.4
교역 수지(수출-수입)
천 달러
-46,338
-49,076
-56,171
-50,269
-51,005
1.5
톤
-19,187
-20,059
-19,817
-18,908
-19,939
5.5
자료: ITC-Trade Map
철강 제품은 매우 중요한 산업 자재이기 때문에 러시아 정부는 정책적으로 현지 유통 가격과 수출에 직접 관여하고 있다. 예를 들어 2020년 말경 국제 철강제품 가격이 급등하면서 러시아 철강업체들은 수출 확대하여 수익 창출에 나섰고 이에 따라 러시아 현지 유통 가격도 크게 증가한 바 있다. 이와 관련 러시아 정부는 2021년8월부터 340여개 종류(압연강, 철근, 빌렛, 철사, 잉곳, 동, 니켈, 저급 알루미늄 등)의 철강 금속제품에 특별 수출관세(기본 세율15%)를 부과하였고 부과 기간은 2021년 말까지 유효하다. 압연 금속 가격의 경우 2020년11월~2021년4월 동안 현지 유통 가격이 50~80% 사이로 올랐다. 평판압연의 러시아 수출가격은 2021년1월~5월 동안 63%가 오른 바 있다.
소비동향
HS코드 720851, 721933 및 722020에 해당되는 열연 및 냉간압연 철강 제품 시장은 2020년 코로나19로 수요가 크게 감소하였다가 2021년 상반기부터 코로나 이전의 상태로 급격히 회복하였다. 해당 제품들의 2020년 수요 급감은 봉쇄조치(2020년4월~5월)로 인한 산업 생산성 저하 때문이나 일부 품목 수요는 2020년 동안 꾸준히 유지된 경우도 있다. 예를 들어, 2020년 농기계 시장규모는 2,580억 루블로, 2021년 예상수치(2,590억 루블)와는 큰 차이가 없다. 2020년 동안의 냉장고와 세탁기 생산성은 전년대비 4.8%, 12.7% 증가하였고, 엘리베이터도 동기간 4.8%, 조선업도 13.4% 증가세를 보였다. 석유가스 기계류는 2020년 동안 전년대비 소폭 증가하였다.
러시아 철강 제품이 사용되는 각 산업분야 동향
전반적인 러시아 농기계 생산성은 코로나19 영향을 받아 생산성이 저하되었으나, 곡물 수확기 (5,410대)와 농업용 트랙터(7,056대) 생산량은 각각 12%와 6.3%의 성장세를 기록했다. 2021년 상반기 수확기와 트랙터는 각각 15.2%와 13.8%의 성장을 보였다. 산업통상부는 2021년 동안 농기계의 극적인 성장세를 예상하고 있지 않으나 현재 시장 규모는 2020년 2,580억 루블, 2021년 2,590억 루블로 증가할 것으로 전망된다.
산업통상부에 따르면 총 142만 대의 승용차가 출고되었으며, 이는 2020년 러시아 자동차 제조업체의 연간 생산력은 17% 하락하다. 한편, 2021년에 들어, 수요는 크게 증가하였는데, 1-6월 생산량은 44.3%에 달했고, 산업통상부는 2021년 러시아 내 승용차 생산량은 149만대가 생산될 것으로 전망했다. 산업통상부는 승용차 시장 규모가 2020년 168만대에서 2021년에는 176만대로 증가할 것으로 예상한다.
가전용 전자제품의 경우, 러시아는 2020년 냉장고 360만대(5.4% 증가), 세탁기 520만대(8.0% 증가)를 생산했다. 2021년 1-6월 증가율은 더 높았다. 2021년 상반기 냉장고와 세탁기 생산량은 전년 동기 대비 각각 62.1%와 30.2% 증가했다.
엘리베이터와 강철 부문은 주로 건설에 사용된다. 2020년 2만9,300대(4.8% 증가)였던 엘리베이터 생산량은 2021년 상반기에 전년 동기 대비12.7% 증가했다. 철금속으로 만든 부문 및 부품 생산량(560만 톤)은 2020년에 0.5% 증가하고, 2021년 상반기에는 전년 동기 대비 19.9% 성장했다. 게다가 건설 부문은 2020년 0.1%, 2021년 상반기에 6.4% 증가했다.
조선과 관련하여, 국내 생산 가치 측면에서 러시아 조선업은 2019년 4,467억 루블, 2020년에는 전년 대비 13.4% 증가한 5,065억 루블, 그리고 2021년에는 전년 대비 7.7% 증가한 5,454억 루블로 예상된다.
산업통상부에 따르면, 석유/가스 기계류 제조 시장 규모는 2019년 2,684억 루블, 2020년 2,687억 루블, 2021년에는 2,701억 루블에 달할 것으로 예상된다.
자료: KOTRA 모스크바 무역관(러 연방 통계청 자료 근거)
한편, Metaltorg.Ru에 따르면 2020년 불안정한 소비로, 열연강판제품 생산성은 전년대비 1% 감소한 1,900만 톤을 기록했다. 냉간압연강판의 생산성은 동기간 790만 톤이었으며 전년대비 4.7% 감소하였다. 동 종류의 동기간 유통량은 전년대비 5.8% 감소하여, 재고는 250.2% 증가한 결과를 냈다. 2021년 상반기 기준 열간압연강판 제품의 생산성은 전년동기대비 14~18% 증가세를 보였고, 폭이 600밀리미터 이하인 냉간압연강판도 약 15%대로 증가했다. 해당 제품의 생산성 증가는 2020년 대비 산업 수요(프로젝트 추진 재개)가 커졌기 때문이다.
러시아에서 대표적으로 유통되는 철강제품 가격대
사진
설명
제조사/국가
톤당 가격(루블)
열간압연평판
강종: Sт3sp1
크기: 1.5 mm (thickness)х1 250 mm (width)х2 500 mm (length)
Novolipetsk Metal Complex Works
(러시아)
93,490부터
강종: Sт3sp
크기: 3.0 mmх1 250 mmх2 500 mm
93,190부터
강종: Sт3sp
크기: 4.0 mmх1 500 mmх3 000 mm
92,990부터
강종: Sт3sp
크기: 5.0 mmх1 500 mmх3 000 mm
94,500부터
냉간압연평판
강종: o8ps2
크기: 1.5 mmх1 250 mmх2 500 mm
Novolipetsk Metal Complex Works
(러시아)
105,790부터
강종: o8ps
크기: 2.5 mmх1 250 mmх2 500 mm
105,300부터
강종: o8ps2
크기: 1.2 mmх1 250 mmх2 500 mm
105,990부터
강종: o8ps2
크기: 1.0 mmх1 000 mmх2 000 mm
105,690부터
자료: Novolipetsk Metal Complex Works
러시아 철강제품 수입 동향
2016년~2020년 동안 HS코드 7208 51, 7219 33, 7220 20의 러시아 총 수입 금액은 연 2억 3,800만 달러~4억 4,100만 달러 이상이며, 수량으로는 28만 2,000톤~50만 2,000톤 사이이다. 해당 기간 수입 규모가 가장 컸던 해는 2019년인 것으로 나타났다. 2019년 기준 수입규모는 4억4,098만 달러로 전년대비 12.9%가 증가하였고, 수량 기준으로는 502,320톤으로 전년대비 52%가 증가하였다. 2020년 기준으로는 각각 22.5%와 29.2%가 하락하였다.
2020년 기준 해당 HS코드 간 금액과 수량 기준을 별도로 비교해 본 결과, 7208 51 제품의 감소세가 가장 컸던 것으로 나타났다. 3개 제품을 총량으로 보았을 때, 금액 기준 동 제품의 비중은 34%(전년대비 51.4% 감소)였고 수량 기준으로 68%를 차지했다는 점에서 동 제품의 단가도 가장 낮을 것을 알 수 있다. 한편, HS코드 7219 33는 금액 기준 전년대비 16.9% (1억 7,126만 달러, 50% 비중) 증가했으며, 수량 기준 20.1% (93,172톤, 26% 비중)가 증가했다. HS코드 7220 20는 동기간 금액 기준 0.9% 증가로 16% 비중을 차지했고, 수량 기준 5.4% 증가로 6% 비중을 차지했다. 결과적으로 7219 33가 가장 큰 증가세를 보였고, 7220 20 제품 단가가 가장 높다.
2020년 기준 러시아 철강제품(HS코드 7208 51, 7219 33, 7220 20)의 수입 비중
금액 기준
수량(톤) 기준
자료KOTRA 모스크바 무역관(ITC-Trade Map자료활용)
HS코드 7208 51 품목의 러시아 주요 수입국은 우크라이나, 한국, 카자흐스탄, 독일 순이다. 2020년 기준 한국은 1,325만 달러를 기록하였고 전년대비 96%가 증가하였다. 1위 수입국인 우크라이나는 2020년 기준 82.6% 비중(9,721만 달러)을 차지하였으나 전년대비 53.7%가 감소하였다.
2016년~2020년 러시아의 HS코드 7208 51 품목 수입 Top 10 국가
(단위: US$ 천)
국별
2016
2017
2018
2019
2020
증감율
(%)
점유율(%)
전세계
90,624
102,604
133,886
242,213
117,712
-51.4
100
우크라이나
84,903
84,154
109,494
210,100
97,213
-53.7
82.6
한국
123
49
3,732
6,768
13,258
95.9
11.3
카자흐스탄
339
3,886
5,583
2,477
1,964
-20.7
1.7
독일
1,595
778
927
19,648
1,044
-95.7
0.9
체코
240
72
92
77
792
928.6
0.7
벨라루스
14
146
589
233
578
148.1
0.5
벨기에
931
1,376
633
356
441
23.9
0.4
프랑스
28
339
659
296
436
47.3
0.4
리투아니아
135
45
116
73
397
443.8
0.3
슬로베니아
0
0
0
0
271
N/A
0.2
자료: ITC-Trade Map
HS코드 7219 33 품목의 러시아 주요 수입국은 중국, 인도네시아, 인도이며, 한국은 2020년 기준 7위를 기록했다. 대 러시아 한국 수출규모는 2020년 기준 324만 달러로 전년대비 34.8%가 증가하였다. 1위 수입국인 중국은 2020년 5,926만 달러를 기록했으나 전년대비 2% 감소하였다.
2016년~2020년 러시아의 HS코드 7219 33 품목 수입 Top 10 국가
(단위: US$ 천)
국별
2016
2017
2018
2019
2020
증감율
(%)
점유율(%)
전세계
100,034
156,009
197,300
146,484
171,260
16.9
100
중국
34,512
64,586
107,531
60,457
59,260
-2.0
34.6
인도네시아
267
302
3,107
16,888
25,192
49.2
14.6
인도
4,945
8,923
3,637
5,023
17,259
243.6
10.1
핀란드
9,375
19,418
14,604
14,376
16,450
14.4
9.6
벨기에
2,256
3,029
2,523
3,145
11,380
261.8
6.6
대만
20,266
24,815
22,800
13,683
10,987
-19.7
6.4
한국
2,899
4,657
7,003
6,856
9,243
34.8
5.4
스페인
7,773
10,315
21,438
10,966
7,323
-33,2
4.3
말레이시아
110
640
1,263
7,013
7,187
2.5
4.3
남아프리카 공화국
10,416
12,136
6,244
2,680
2,072
-22.7
1.2
자료: ITC-Trade Map
HS코드 7220 20 품목의 러시아 주요 수입국은 중국, 한국, 인도, 이탈리아 등이다. 1위 수입국인 중국과 2위인 한국의 수입 규모는 거의 차이가 없는 상황이며, 2017년~2019년 동안은 오히려 중국을 앞지른 1위 수입국이었다. 2020년 기준 대러 한국 수출은 0.5% 증가율을 기록하였고 점유율은 27.5%(중국 28.8%) 이다.
2016년~2020년 러시아의 HS코드 7220 20 품목 수입 Top 10 국가
(단위: 천 달러)
수출국
2016
2017
2018
2019
2020
증감율
(%)
점유율(%)
전세계
47,493
51,030
59,455
52,287
52,741
0.9
100
중국
8,989
6,722
11,455
12,270
15,212
24.0
28.8
한국
8,438
9,955
13,787
14,372
14,488
0.5
27.5
인도
5,600
4,960
5,072
5,723
7,147
24.9
13.6
이탈리아
2,349
527
4,795
4,139
2,861
-30.9
5.4
일본
7,479
6,694
6,283
2,810
2,709
-3.6
5.1
대만
5,581
9,884
7,715
3,337
2,026
-39.3
3.8
독일
2,215
2,246
2,678
2,804
1,842
-34.3
3.5
루마니아
231
112
14
644
1,761
173.4
3.3
스페인
141
327
2,473
2,483
1,236
-50.2
2.3
프랑스
683
795
647
763
989
29.6
1.9
자료: ITC-Trade Map
러시아 철강제품 경쟁 동향HS코드별 러시아의 주요 철강 제조사는 다음과 같다.
ㅇ HS Code 7208 51: Novolipetsk Metal Complex Works PJSC, Seversteel PJSC, Magnitogorsk Metal Complex Works PJSC, Chelyabinsk Metal Complex Works (Mechel) PJSC, the Red October Volgograd Metal Complex Works, Ural Steel JSC, Viksa Iron and Steel Works JSC/OMC-Steel, Ashin Iron and Steel Works PJSC.
ㅇ HS Code 7219 33: Seversteel PJSC, Chelyabinsk Metal Complex Works (Mechel) PJSC, the Red October Volgograd Metal Complex Works, Ashin Iron and Steel Works PJSC.
ㅇ HS Code 7220 20: Chelyabinsk Metal Complex Works (Mechel) PJSC, Ashin Iron and Steel Works PJSC, Electrostal Steel Works JSC
러시아 평판 압연강판 시장에서 상위 3개 주요 기업은 Magnitogorsk Metal Complex Works, Seversteel, Novolipetsk Metal Complex Works로, 동 기업들의 시장 점유율은 70%이상이다. Ural Stee, Chelyabinsk Metal Complex Works, OMC-Steel, Ashin Iron and Steel Works 사도 상당히 알려진 제조사이다. Red October Volgograd Metal Complex Works는 스테인리스강 평판 압연 생산에서 러시아 최대 규모 업체로, 해당 품목의 러시아 생산량의 약 50% 비중을 차지하고 있다.
주요 러시아 철강 제조사
회사명/로고/웹사이트
특징
Chelyabinsk Metal Complex Works (Mechel), PJSC
https://mechel.ru/
품목: HS코드 7208 51, 7219 33, 7720 20 관련 압연강판 제품
프로필: 평로선철, 철강, 합금강, 평판(열간 및 냉간), 철도 및 철강 제품 제조업체. 러시아 현지 상위4 이내 철강 생산업체임.
법인설립년도: 1993년
소재지: Chelyabinsk
현 주주구성: Mechel OJSC (91.66%)
Mechel OJSC: 스위스, 버진 아일랜드, 키프르스, 러시아(개인)
총 매출:
2019년 매출: 1,129억 9,214만9,000루블
2020년 매출: 1,140억 4,222만 루블
Seversteel, PJSC
https://www.severstal.com/
품목: HS코드 7208 51, 7219 33과 관련된 평판압연 철강 제품
프로필: 평로선철, 철강, 합금강, 평판(열간 및 냉간), 철도 및 철강 제품, 아연도금철, U자형 부품, 대구경 파이프 제조업체. 현지 상위4이내 철강 생산업체임.
법인설립년도: 1993년
소재지: Cherepovets, Vologda-region
현 주주구성: 키프러스 법인회사, 러시아(개인)
총 매출:
2019년 매출: 4,575억6,790만 2,000루블
2020년 매출: 4,508억 7,927만 1,000 루블
특징: 동사의 제품들은 건설, 기계 공학, 자동차, 석유 및 가스 산업에 사용됨.
Magnitogorsk Metal Complex Works, PJSC
http://www.mmk.ru/
품목: HS코드 7208 51과 관련된 평판압연 철강 제품
프로필: 평로선철, 철강, 합금강, 고강도 압연제품, 평판(열간 및 냉간등), 코팅 제품, 냉간 성형단면, 성형 부품(U빔, 앵글 등), 파이프 제조업체. 현지 상위4이내 철강 생산업체임
법인설립년도: 1992년
소재지: Magnitogorsk, Chelyabinsk-region
현 주주구성: 키프러스 법인회사, 러시아(개인)
총 매출:
2019년 매출: 4,348억6,870만 2,000루블
2020년 매출: 4,002억 3,719만 7,000 루블
Novolipetsk Metal Complex Works. PJSC
품목: HS코드 7208 51등과 관련된 평판압연 철강 제품
프로필: 평판 제품(냉간, 열간압연판, 코일 등), 코팅 제품 (아연, 고분자) 제조업체. 현지 상위4 이내 철강 생산업체임
법인설립년도: 1993년
소재지: Lipetsk
현 주주구성: 키프러스 법인회사, 외국계 은행(Deutsche Bank Trust Company Americas), 러시아(개인)
총 매출:
2019년 매출: 4,218억1,632만 1,000루블
2020년 매출: 4,370억 7,910만 6,000 루블
특징: 주요 소비자로 불리는 건설과 인프라 부문
Red October Volgograd Metal Complex Works, JSC
https://www.vmzko.ru/
품목: HS코드 7208 51, 7219 33등과 관련된 평판압연 철강 제품
프로필: 직사각 및 원형 단면의 열간압연판재, 열간압연 박판 및 후판, 관형 발렛, 조강 등의 제조업체임. 러시아 내 스테인리스강 분야 선두업체로 알려져 있음.
법인설립년도: 2012년 (창립은 1897년)
소재지: Volgograd
현 주주구성: 러시아 법인
총 매출:
2019년 매출: 17억2,134만 8,000루블
2020년 매출: 8억 3,241만 1,000 루블
특징: 동사의 제품들은 자동차 제조, 항공기 제조, 석유 및 화학제품, 기계설비 제작, 석유가스 추출 등에 사용됨. 동사는 조선용 철강 제품의 생산량을 늘리고 있음. 동사는 현재 재정적 어려움을 겪는 중이라는 기사가 보도됨.
자료: Spark-Interfax, 가업별 웹사이트
러시아 진출한 주요 외국계 철강 기업은, 우크라이나(소비에트 시절에 진출), 중국 기업들이며, 한국 기업은 현대제철, 포스코, 동국제강, 대양금속, 진양금속, 현대 BNG 스틸, 삼신금속 등이다.
대 러시아 수출 또는 진출 외국계 기업
HS코드별 구분
7208 51
7219 33
7220 20
외국계 제조사
· Mariupol Ilyich Metal Complex Works (우크라이나)
· Azovsteel Metal Complex Works (우크라이나)
· Thyssenkrupp Steel Europe AG (독일)
· Ilsenburger Grobblech GMBH (독일)
· Heinrich Schutt KG GMBH & CO. (독일)
· Ag Der Dillinger Huettenwerke (독일)
· Vitkovice Steel A. S. (체코)
· Ssab Europe OY (핀란드)
· Industeel Belgium S.A. (벨기에)
· Sij Acroni D.O.O. (슬로베니아)
· Liberty Galati S.A. (루마니아)
· Sunningwell International Polska SP ZOO (폴란드)
· Liberty Czestochowa SP.Z.O.O. (폴란드)
· Ssab Emea AB (스웨덴)
· Hebei Iron & Steel Group Wuyang Iron & Steel Co. LTD (중국)
· P. Van Leeuwen JRS (네덜란드)
· Ningbo Baoxin Stainless Steel Co.LTD (중국)
· Shenzhen Jinminghui Industry & Trading Co. LTD (중국)
· TISCO (중국)
· Shanxi Taigang Stainless Steel Co.LTD. (중국)
· PT.Indonesia Ruipu Nickel And Chrome Alloy (인도네시아)
· Jindal Stainless Limited (인도)
· Aperam Stainless Belgium N.V. (벨기에)
· Yu-Ting Industrial Co. LTD (대만)
· Stanch Stainless Steel Co. LTD
· (대만)
· Acerinox Europa S.A.U. (스페인)
· Bahru Stainless SDN BHD (말레이시아)
· Columbus Stainless (PTY) Limited (남아공)
· Aperam Stainless France (프랑스)
· Dma Hamburg Inox & Alloys GMBH (독일)
· Marcegaglia S.P.A. (이탈리아)
· Acciai Speciali Terni S.P.A. (이탈리아)
· Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation (중국)
· Wuxilihainuo Stainless Steel Co. LTD. (중국)
· Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.LTD. (중국)
· Zhejiang Zhongda Yuantong Industrial Corporation (중국)
· Jindal Stainless (Hisar) Limited (인도)
· Chandan Steel Limited (인도)
· Arinox S.P.A. (이탈리아)
· Otelinox S.A. (이탈리아/루마니아)
· Marcegaglia Specialties (이탈리아)
· Hitachi Metals LTD (일본)
· Jie Jin Stainless Steel Industry Co. LTD (대만)
· Dma Hamburg Inox & Alloys GMBH (독일)
· Hahn-Kolb (독일)
· Aperam Stainless France
· Outokumpu OYJ (핀란드)
· Acerinox S.A. (스웨덴)
· Ab Sandvik Material Technology (스웨덴)
· Voestalpine Boehler Welding Belgium S.A. (벨기에)
한국 제조사
· 현대제철
· 포스코
· 동국제강
· 포스코
· 포스코
· 대양금속
· 진양금속
· 현대 BNG 스틸
· 삼신금속
· 대한열기
자료: Globus Fea
유통구조
일반적으로 CIS 지역 제조사와 러시아 현지 제조사들(대표적으로 Magnitogorsk Metal Complex Works )은 러시아 철강제품 거래소(trading house, http://www.tdmmk.ru)를 통해 러시아 및 CIS 지역에 공급한다. 기본 유통 과정은 아래와 같다.
ㅇ 러시아 제조업체 -> 유통업체 (거래소) -> 지사 -> 딜러 -> 최종 사용자
수입산 철강 제품 유통 구조는, 유통 또는 수입자가 직접 건설 등 산업현장이나 제조공장에 납품하는 경우가 많다. 한편 압연 철강과 같이 수입 의존도가 높은 철강제품은 거래소를 활용하는 경우도 있다.
ㅇ 외국계 공급업체 -> 수입업체/유통업체 -> 최종 소비 및 도매업자
ㅇ 외국계 공급업체 -> 산업용 자재로 소비
ㅇ 외국계 공급업체 -> 러시아 진출 외국계 법인 (수입업체) -> 유통업체 -> 최종 소비 및 도매업자
외국계 기업 사례 (선별적 자료)
HS 코드
제조업체/국가
공급업체
수입업체
7208 51
Mariupol Ilyich Metal Complex Works/우크라이나
Mariupol Ilyich Metal Complex Works/우크라이나
도매 수입업체:
Mercury-Fleet LLC (야로슬라브), Belgorodmetalsnab LLC (벨고로드), FST LCC (펜자), Robert LLC (모스크바주)
Industeel BELGIUM S.A
/벨기에
Industeel BELGIUM S.A
/벨기에
Translesstroy LCC (모스크바주 도매업체)
Sij Acroni D.O.O.
/슬로베니아
Sij Acroni D.O.O.
/슬로베니아
Ferrit LLC
(사마라주 도매업체)
자료: Globus Fea
외국계 기업 유통과정(업체별) 사례
HS코드
제조사/국가
공급업체
수입업체
7208 51
Mariupol Ilyich Metal Complex Works/우크라이나
Mariupol Ilyich Metal Complex Works/우크라이나
PC NEVZ LLC (로스토브온돈, 철도 기관차 및 이동 차량 제조업체)
Thyssenkrupp Steel Europe/독일
Thyssenkrupp Schulte GMBH/독일
Claas LLC, 독일계 농업 및 임업 기계 제조업체 (크라스노다르주, 최종 사용자)
Ilsenburger Grobblech GMBH/독일
SHC Stahlhandelscenter Heilbronn GMBH/독일
Libkherr-Nizhny Novgorod LLC, 독일계 유압 및 공압 전력 장비 제조업체
(니즈니 노브고라드, 최종 사용자)
7220 20
Otelinox S.A./독일
Samsung C&T Deutschland GMBH/독일
Danfoss LLC,
덴마크계 열교환기 및 에어컨 제조업체
(모스크바주, 최종 사용자)
자료: Globus Fea
수입관세 및 수입 인증 사항러시아의 철강제품 수입 관세는 영세율 또는 5%이며, 부가가치세는 기본적으로 20%가 적용된다. 5% 관세의 10자리 품목은, 7208 51 200 1, 7208 51 980 0, 7219 33 100 9, 7219 33 900 0, 7220 20 210 0, 7220 20 290 0, 7220 20 410 0, 7220 20 490 9, 7220 20 810 9, 7220 20 890 0 이다.
HS코드 7208 51, 7219 33, 7220 20에 적용되는 품목은, 외과 임플란트용 스테인리스강 제품이 아닌 경우 적합성 인증서 또는 적합성 선언 형식의 의무 인증 대상이 아니다. 인증 관련 규정은, 러시아 정부의 2009년 12월 1일자 법령 # 982, '필수 인증을 받을 수 있는 통합 제품 목록 및 적합성 선언 형태의 필수 준수 확인을 위한 통합 제품 목록 승인에 관하여' 이다.
시사점 및 전문가 코멘트
HS코드 7208 51, 7219 33, 7220 20 품목 모두 2020년 코로나19 발발에 의한 영향은 극적이지 않았다. 특히 러시아 판강제품 시장은 2020년 동안 오히려 역동적으로 성장하였다. 동 제품의 역동적인 성장 배경은, 러시아가 조선업, 기계류(석유가스 기계류), 농기계, 자동차, 가전용 전자 소비재, 엘리베이터 등의 제조 산업이 발달하고 있기 때문이다. 다만, 저가 철강제품을 수출하는 러시아로서는 일부 품목이 과다 경쟁 중이고, 소비에스 시절에 이미 자리를 잡은 우크라이나와 저가로 선점중인 중국과의 경쟁도 심화되고 있다. 한편, 러시아 Zvezda 조선소(극동)의 국제 협업은 한국이 주도하고 있고, 삼성과 LG의 가전 제품 현지 생산, 현대 및 기아의 자동차 현지 조립 등 대기업들의 현지제조 진출 활발하다는 점에서 한국 철강 제품 수입은 꾸준히 증가할 전망이다.
Deloitte CIS의 Michalchuk 선임 연구원은 "2020년 코로나19 발발에도 불구하고 러시아 철강 생산성은 전년대비 2.5% 증가(7,340만 톤)했고, 대기업 중심으로 러시아 정부 정책 프로그램(수입대체화 등)에 적극 참여하고 있어 2021년 러시아 생산성은 전년대비 3%로 증가할 전망이다. 러시아 현지 생산성이 좋아지면서 수익성을 고려한 수출 증가도 예상되는데, 외국계 철강 기업들은 단기내 러시아 현지 제조사와 국제 시장에서 경쟁할 가능성이 높아진 상황이다."라고 언급하였다. 현지 시장 진출에 관심있는 기업은 아래의 전시회를 참고하시기 바란다.
전시회명
제27회 러시아 모스크바 금속 산업 전시회 (Metal-Expo)
전시품목
-금속 생산용 기계, 장비, 기술
-금속 작업용 장비
-건설용 금속 제품 및 부문
-관 등
개최기간
2021년 11월 9-12일
개최장소
Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관
Metal-Expo, LLC (러시아)
웹사이트
https://www.renwex.ru/
전시회명
2022 러시아 야금, 기계류, 공장 기술 및 제품 국제 전시회
(Metallurgy Russia 2022)
전시품목
철금속 (빌렛, 판형 제품, 파이프, 하드웨어), 비철 생산 및 제품, 야금 및 금속 가공 (용접, 절단, 연결 포함)을 위한 장비, 기술, 원자재, 환경 보호 등
개최기간
2022년 6월 7-9일
개최장소
Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관
Messe Dusseldorf GmbH (독일); Messe Dusseldorf Moscow, LLC (러시아);
Metal-Expo, LLC (러시아)
웹사이트
https://www.expocentr.ru/ru/events/gostevye-vystavki/metlit-expo/ https://metallurgy-russia.ru/
자료원 :
ㅇ 현지언론
-
https://yandex.ru
-
https://alto-group.ru
-
https://dcenter.hse.ru
-
https://www.ifcg.ru/
ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Globus Fea(https://globusfea.com/), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집
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러시아연방 2021-12-29
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