컴퓨터 데이터 처리 및 기억장치 일반사항

컴퓨터 중앙저장소는 자동자료처리기계 또는 컴퓨터의 메인 박스 내부에 있는 중앙 처리 장치(CPU)에 직간접적으로 연결되는 주 기억 장치 또는 메인 메모리라고 한다. 외부 저장 장치, 외부 메모리라고도 불리는 보조 저장 장치는 CPU에서 직접 액세스 할 수 없다는 점에서 주 기억 장치와 차이를 보인다. 외부 저장 기기는 컴퓨터의 주 기억 장치나 메모리 내부에 없는 모든 어드레서블 데이터 저장을 포함하는 기기이다. 컴퓨터는 일반적으로 입력과 출력 채널을 사용하여 보조 기억 장치에 액세스하고 원하는 데이터를 주 기억 장치로 전송한다. 최신 컴퓨터에서는 일반적으로 하드 디스크 드라이브(HDD) 또는 반도체 메모리를 기반으로 하는 저장 장치(SSD)가 보조 기억 장치로 사용된다.  데이터 스토리지(저장) 시스템(DSS)은 기억 장치(디스크 어레이, 테이프 라이브러리), 기억 장치 액세스 인프라, 데이터 복사/보관 하위 시스템, 데이터 저장 소프트웨어 및 제어, 감시 장치로 구성된 통합 소프트, 하드웨어 솔루션 등이다.

<HS 코드 8471 70에 대한 HS 코드 10단위별 분류>

 [자료: KOTRA 모스크바 무역관]

러시아 시장 개요

러시아 시장 규모(HS코드 8471 70)는 약 10억 달러 정도이다. 2020년 동안 수출입 및 현지 생산성이 다소 감소하였으나 그 규모는 최소 10억 8천만 달러로 추정하고 있다. 2018년은 10억 3천만 달러였고 2019년은 10억 2천만 달러로 소폭 감소했다. 2021년 1-8월 동안 시장 규모는 7억 1천만 달러 수준으로, 전년동기 대비 14% 상승했다.

 [자료: KOTRA 모스크바 무역관]

데이터 저장장치는 일반적으로 개인과 기업 소비 시장으로 나누어볼 수 있다. 기업용 기억 장치는 외장 저장 시스템, 클라우드 기반, HDD, 소프트웨어 형, 하이퍼 컨버지드 등으로 나누어지고, 개인용은 메모리 카드, 디스크, USB, SSD 등 개인PC 사용자들이 흔히 알고 있는 장치들이다.

<데이터처리 및 저장 시스템 세분화>

주: 솔리드 스테이트 장치(SSD)는 반도체 기반 저장 장치를 의미

[자료: KOTRA 모스크바 무역관]

o    외부 데이터 저장 시스템 (DSS)

IDC에 따르면, 러시아의 외부 데이터 저장 시스템(DSS) 시장은 2020년 약 5억 6,430만 달러 규모로 추정되며, 이는 전년대비 11% 성장하였다. 러시아 IT 시장의 부문별로 볼 때, 현재까지는 외부 데이터 저장 시스템(DSS) 시장의 성장 속도가 가장 빠른 것으로 나타났다. 2018년 시장규모는 4억 2,140만 달러였고 2019년 5억 809만 달러로, 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2021년1분기는 다소 위축되었다가 2분기부터 다시 성장세를 보였는데, 금액 기준으로 전년동기대비34.7% 성장(1억6,360만 달러)하였고 물량기준으로는 57.1% 성장하였다.

[자료: IDC] 

러시아 DSS 시장 발전도 디지털 전환 속도에 좌우되고 있다. 일반적으로 한 국가의 디지털전환은 정부 주도로 추진되는 경우가 많은데, 러시아 또한 디지털 경제 실현으로 향후 5년 이내로 각 산업별 디지털 전환기를 맞을 전망이다. 러시아는 2015년에 데이터 현지화 법안을 수립하면서, 개인 데이터를 수집, 기록, 주문, 저장, 업데이트, 검색하는 데이터베이스 요건을 설정했다. 2018년부터 러시아 이동통신 사업자와 인터넷 사업자는 가입자들의 대화, 이메일 교신 등의 데이터를 의무적으로 6개월동안 보관하도록 규정화 되어있다.

2018년 러시아 정부가 발표한 ‘디지털 경제 프로그램(Russian Digital Economy Programme)’ 하에 Rostelecom(러 최대 통신사)은 통신 계열사들과 함께 모스크바와 모스크바 주, 상트페테르부르크 지역에 데이터 센터를 구축하였다. 동 지역에서 수집된 데이터 용량이 전체의 80%를 차지하고 있고, 동 프로그램은 2024년까지 러시아 전역에 데이터 센터를 설치하는 목표를 가지고 있다. 현재 러시아에는 약 80개의 데이터 센터 시설을 갖추고 있고 동 센터들의 데이터 처리 업체는 36개사 이다. 이와 관련 DSS는 가장 핵심 기술 부품으로 부상했다.   

DSS를 조달하는 러시아 공공 분야는 금융, 통신, 주요 산업체이며, 사물 인터넷(IOT)과 AI(인공지능) 분야 발전에 집중적으로 공급될 것이다. 한편, 러시아에서는 의료분야에도 큰 잠재성을 두고 응용될 전망이다. 예를 들어, 무인 택시와 같은 교통서비스 분야에 DSS 시스템이 쓰일 예정인데, 무인 차량의 정상적인 운행을 위해서는 실시간 촬영이 가능한 카메라가 설치되어야 하고 이를 통해 수집된 대량의 데이터를 축적해야 하기 때문이다.

영국 IXcellerate Limited의 100% 자회사 Dataline(모스크바 소재)와 DataPro, Rostelecom은 부하가 높은 모스크바 데이터 센터뿐만 아니라 지방 확대를 고려하고 있다. 현재까지 수집된 데이터의 80% 이상이 모스크바에서 이루어지고 있다. 지방확대에 대해 IXcellerate은 2019년부터 5년 동안 2억 6천만 달러 투자 예정이라고 밝힌 바 있다.  

o    하드 디스크 드라이브(HDD)와 반도체 기반 저장 장치(SSD)

전자 제조 및 혁신과 관련된 국내 다산업 지주 회사인 GS 그룹 연구팀에 따르면, 2018년 시장 상황은 러시아의 하드 디스크 드라이브(HDD) 수입 감소와 반도체 기반 저장 장치(SSD) 수요의 상당한 증가라는 새로운 추세로 특징 지어졌다. 저장해야 할 데이터의 양적 증가, 더 높은 데이터 처리 속도에 대한 요구, SSD의 저렴한 가격이 새로운 추세의 원인이었다. 결과적으로 러시아 전체 디스크 저장 장치 수입에서 SSD 점유율은 2018년 약 35%(HDD-65%)에서 2019년 추정 수치인 52%로 증가했다. HDD의 경우 계속해서 좋은 판매 수치를 보였다.

[자료: GS Group]

2018년 러시아에 공급된 디스크(HDD 및 SSD)의 총 명목 메모리 용량은 1,180만 TB에 달했다. 2019년에 이 수치는 HDD, SSD(All-Flash) 및 혼합 스토리지를 기반으로 하는 세 가지 카테고리의 스토리지 디스크 장치를 포함하여 1,240만 TB로 추정된다. 메모리 크기 면에서, 하드 디스크 드라이브(HDD)는 여전히 앞서 있다. HDD 디스크 부문에서는 1 TB, 0.5 TB, 2 TB, 4TB 용량의 모델에 대한 수요가 우세하다. SSD부문에서는 120/128GB와 240/250/256GB의 제품들이 많이 보인다. 디스크 크기의 평균은 매년 증가한다. 하드 디스크 드라이브(HDD)의 경우, 2016년 평균 크기 1,300GB에서 2019년 2,200GB로 증가했다. 반도체 기반 저장 장치(SSD)의 경우, 2016년 평균 크기 210GB에서 2019년 280GB로 증가했다. SSD 메모리의 총량은 점차 HDD 총량에 가까워지고 있다. 2016~2017년 러시아 시장에 공급된 HDD의 총 용량은 SSD대비 21배였고, 2018년에는 이미 14배, 2019년 말에는 약 7배였다.

소비 및 가격 동향

2019년 7월 러시아 정부는 정부령 878조항에 따라 무선 전자제품 데이터처리 및 기억 장치의 현지화에 박차를 가하겠다는 방침을 발표했다. 그러나 현재까지 미국, 한국, 중국, 대만, 일본 등의 수입의존도는 상당히 높은 상황이다. HS코드 8471 70의 10자리까지 보면, 2020년 기준 러시아 HDD(HS코드 8471 70 5000) 수입은 6단위 HS코드의 52.5% 점유율로 차지했고, SSD기억장치(HS코드 8471 70 980: 디스크, 마그네틱 테이프 및 중앙 기억 장치 제외)는 42%의 점유율을 차지했다. 기타 HS코드 8471 70 7000, 8471 70 8000, 8471 70 3000, 8471 70 2000의 점유율은 각각 2.9%, 1.1%, 0.8%, 0.6%를 기록했다.

<2016년~2020년 러시아의 HS코드 8471 70 품목의 10단위별 수입 현황>

(단위: US$ 천)

[자료: ITC-Trade Map, Samsung.com, Fujitsu.com, Yandex.ru 등]

<러시아 수입산 데이터처리 및 기억 장치 소매가격>

주*: 2021년 12월 28일 평균환율은 73.50루블/달러

[자료: Skserver.ru, Yandex.ru, Citilink.ru, Oldi.ru]

러시아 수입 동향

2020년 기준 HS 코드 8471 70 품목의 러시아 수입규모는 10억 달러이며 수량으로 1,071만개 이다. 이는 전년 대비 금액이 5% 증가했으나 수량으로 2% 감소한 결과로, 수입단가가 상승했다는 점을 알 수 있다. 10단위별 품목의 수량 기준, 8471 70 7000 품목이 전년대비 41% 증가하였으나 6자리 기준으로 0.06% 점유율에 불과하여 전체 수입량에 큰 영향을 미치지 못했다. 점유율이46%씩 차지하는 8471 70 9800(SSD, 기억장치)과 8471 70 5000(HDD)의 수입량은 전년 대비 1.1%와 3.5%씩 소폭 감소하였다.

  <HS 코드8471 70의 10단위별, 2016년~2020년 러시아 수입량>

[자료: World Trade Atlas]

수입국가별로, 2020년 기준 한국은 수입액 기준 6위(4,156만 달러)를 차지하였고 수량 기준 4위(49만 개)를 차지하였다. 중국은 금액(3.7억 달러)과 수량(405만 개) 기준 모두 1위를 차지하였고, 태국도 금액과 수량 기준 모두 2위를 차지하였다. 한국은 전년대비 수입액 기준 63% 상승하였고 수량 기준 48.1% 상승했다는 점에서 매우 긍정적인 결과를 기록했다. 2021년1월~8월 기준으로 보면, 중국, 태국, 대만이 금액과 수량 기준 모두 1위~3위를 차지한 것으로 보이며, 한국은 2020년 기준과 유사한 순위를 유지할 전망이다.

 <(HS코드 8471 70)2016년~2020년 러시아의 상위 10국 수입액>

(단위: US$ 천)

[자료: ITC-Trade Map]

<(HS 코드 8471 70) 2016년~2020년 러시아의 상위 10개국 수입량>

(단위: 개수)

[자료: World Trade Atlas]

러시아 경쟁 동향

최근 러시아는 SSD 수요가 크게 증가하면서 SSD 현지 설계 및 양산에 정부가 나섰다. 2016년 최초로 GS Nanotech Microelectronics Designing Manufacturing Center(GS 그룹 소유)가 SSD를 직접 설계해서 상용화를 가능하게 했다. 동 센터의 제품라인은 SATA, PCI/NVMe 인터페이스 SSD로 2018년2월부터 생산을 시작했다. 아직 컨트롤러, 인쇄회로기판, 메모리칩용 크리스털 등은 수입산으로 사용하고 있으나 러시아의 SSD 현지화에 성공한 사례이다.

<러시아 대표기업인 GS Nanotech, OJSC 정보>

[자료:  KOTRA 모스크바 무역관(기업 웹사이트 정보 활용)]

팬데믹 이전인 2019년까지 Western Digital과 Seagate는 각각 150만 개의 하드 디스크 드라이브(HDD)를 판매한 것으로 알려져 있고, Toshiba가 약 100만 개를 판매했다.  외국기업별 SSD시장 점유율로, Kingston, 삼성, Western Digital이 각각 21%, 20%, 15%를 차지(상위 3개사)한 것으로 나타났다.  2019년 SSD 판매량은 Kingston은 약 92만개를 기록했고, 삼성은 80만개, Intel은 34만개 이상이었다. 2021년 동안 월별 러시아의 데이터처리 및 기억 장치 수입 브랜드 수는 50개 이상인 것으로 나타났다.

<2018년 ~2019년 러시아의HDD및 SSD 수입량 기준 외국 기업별 점유율>

(단위: %)

[자료: GS Group]

유통구조

러시아의 데이터 처리 및 저장 시스템이 유통되는 구조는 세가지로 나누어 볼 수 있다. 첫째로, 외국 제조사가 현지 수입상(유통사 또는 도매업자)로 수출하여 최종 구매자(2차 유통사 또는 개인 소비자)로 유통되는 경우이다. 두번째로는 러시아 지사나 법인으로 진출하여 본사(외국 제조사)로부터 직접 수입하여 유통하는 경우이다. 세번째로는, 현지 최종 구매자(소비기업)에게 외국 제조사가 직접 수출하는 경우이다. 첫번째와 두번째의 현지 유통사는 대부분 전자상거래 플랫폼을 직접 운영하거나 온라인 유통 벤더사인 경우가 많다.

첫번째 사례로는, Marvel KT LLC가 사업을 하는 방식이 위와 같다. 동 기업은 개인 및 조달 입찰보다는 규모에 관계없이 국내 인터넷 매장, 지역 리셀러 업체, 연방 소매 체인 및 대규모 시스템 통합업체와 사업하기를 희망한다. 데이터 저장 장치와 함께, 동 사는 PC용 하드웨어, 소프트웨어, 주변 기기 및 부품, 데이터 캐리어, IT 통신 장치 등을 다룬다. 두번째 경우는, 러시아에 자사 계열사 또는 외국 파트너사의 계열사를 두고 있는 해외 벤더업체에 의해 널리 사용된다. 이러한 계열사들은 컴퓨터, 주변 기기, 소프트웨어과 컴퓨터 장비 및 IT 운영과 관련된 사업을 위해 러시아에 법인 등록되어 있다. 세번째 사례는 Siberia Air Carrier로, 2021년 7월~8월 동안 Rockwell Collinc Inc과 L3 Communications의 Boeing 737용 데이터 저장 장치를 여러 대 수입했다.

러시아에 자회사를 두고 있는 외국 제조사로는, HP(모스크바 HP Inc. LLC 및 Hewlett Packard Enterprise LLC), Dell(모스크바 Dell LLC), Apple(모스크바 Apple RUS LLC), Advantech Co Ltd(- Advantech Technology), Huawei(모스크바 Huawei Technologies LLC) 등이다. 러시아에 독점 유통사를 통해 수출하는 외국 제조사는 Asus, Fujitsu Technology Solutions, Super Micro Computer Inc. Wilk Elektronik S.A(브랜드명: Goodram), Techman Electronics Co. Ltd. of Thailand (브랜드명: Seagate, Lacie) 등이다. 삼성전자는 현지 법인을 통해 유통하는 사례이며, 효성은 현지법인을 통해 트랜센드(Transcend) 하드 디스크 드라이브(HDD)을 수입 유통하고 있다. LG 전자는 중국에서 제조된 데이터 저장 장치를 Apple RUS LLC 등에 공급하고 있다.

유용정보: 전시회 정보

o    전시회

수입관세 및 세금

해당 HS코드(8471 70 2000/3000/5000/7000/8000/9800)의 러시아 수입관세는 무관세이며, 부가가치세는 20%로 부과된다.

수입인증 및 규제

해당 HS코드 품목은 적합성 인증서 또는 적합성 선언 형태로 필수 인증을 받아야 한다. 따라서 인증 필수 적용은 통관 전에 반드시 사례를 확인해 봐야 한다. 일반적으로 해당 인증 규정은 ‘저전압 장비의 안전 관련 기술 규정(TR CU 004/2011)’, ‘전자 제품 전자기 호환성 관련 기술 규정(TR CU 020/2011)’,  ‘전기 기술 제품 및 방사성 전자 제품에서 위험 물질 사용제한 관련 기술 규정(TR CU 037/2016)’로 적용된다. 예를 들어, ‘저장 시스템’으로 지정되고, HS 코드 8471 70 품목은 ‘저전압 장비의 안전 관련 기술 규정(TR CU 004/2011)’과 ‘전자 제품 전자기 호환성 관련 기술 규정(TR CU 020/2011)’으로 적용된다. 두번째 예로, HS코드 8471 70 5000와 8471 70 9800 품목이 이동식 저장 드라이브로, 반도체 기반 저장 장치(SSD)와 하드(자기) 디스크 드라이브(HDD, HMDD)로 정의되면 ‘전기 기술 제품 및 방사성 전자 제품에서 위험 물질 사용제한 관련 기술 규정(TR CU 037/2016)’를 준수하고 적합성 선언을 획득해야 한다. 필수 인증 대상은 현지 수입업체가 요건 준수 문서를 세관 당국에 직접 제출하면서 절차가 시작된다.

시사점 및 전문가 코멘트

러시아는 IT 및 통신 분야 발전을 국가 프로젝트로 추진하고 있고 최근 중앙 및 지방정부 산하에 데이터센터를 설립하고 있다. 국가적인 지원으로 러시아는 데이터 처리 분야가 크게 발전할 전망이기 때문에 데이터처리 및 저장 장치의 수입은 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 다만 수입국가 간의 경쟁은 치열해지고 있다는 점에서 현지 조달이나 최종 소비자 유통망이 잘 구축된 벤더 발굴이 매우 중요하다. 한편, HS코드 8471 70 품목 중 하드 디스크 드라이브(HDD)와 반도체 기반 저장 장치 (SSD)는 수입의존도가 여전히 높아서 경쟁력 있는 한국 품목 위주로 전자상거래 플랫폼 등 다양한 유통망을 갖춘 현지 수입상 발굴도 중요한 부분이다.  

<(참고)HS 코드 10단위 별 상위 수입국 및 한국 순위(점유율 포함)>

[자료: ITC-Trade Map]

Yadro(데이터 처리 서비스 기업)의 Yegor Litvinov 데이터 및 저장 제품 구매 담당자는, 세계적으로 디지털 기술이 급속도로 발전하는 가운데 데이터 처리 및 저장 장치 수요 증가는 당연한 결과라고 밝혔다. 러시아의 경우는 연방 및 지방 정부의 국가 프로젝트로서 데이터 처리 기능을 적극 지원 중이기 때문에 한국과 같은 IT 기술이 발달한 수출국가들에게 매력적인 시장이라고 강조했다. AI, 빅데이터, AR 및 VR, 심지어는 메타버스와 같은 신기술 발전에는 데이터 처리 및 저장 능력이 기본이 되야 하기 때문에 유망 시장이라고 다시 한번 강조하였다. IDC시스템(기업)의 Michael Lebedev프로그램 개발 연구원은, 플래시 기반 저장 시스템 수요가 크게 증가하고 있어 고성능 저장 시스템 중심으로 러시아 시장을 공략해 볼 필요가 있다고 밝혔다.

자료원 :

ㅇ 현지언론 및 보고서(www.alliedmarketresearch.com, https://finance.yahoo.com, https://brutals.ru, https://www.cnews.ru, https://sdelanounas.ru, https://www.citilink.ru 등)

ㅇ 러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Globus Fea(https://globusfea.com), Global Trade Atlas, 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집