에콰도르, 350만 인덕션레인지 시장이 열린다

- 2014년 6월부터 현재까지 총 23만7000대 판매 -

- 소비자들, 오븐부착형 모델 더 선호 -

     

     

     

□ 인덕션레인지 교체사업 'Cocción Eficiente' 추진 배경 및 현황

     

 ○ 에콰도르 정부는 정제유(휘발유/경유) 및 LPG에 대한 보조금을 지급하고 있으며, 정제설비 부족으로 인해 대부분을 수입에 의존하고 있음. 또한, 현재 지속되는 저유가 및 유류 보조금 지급으로 인한 국가재정 악화가 큰 사회문제가 되고 있음. 따라서 에콰도르 정부에서는 2007년부터 효율적인 에너지 공급과 정부재정 악화 극복을 위해 전력 생산 확충을 추진하고 있음.

  - 2013년 LPG 가스 보조금은 5억2200만 달러에 달함.

  - 에콰도르 정부에서 발표한 2016년 연료 보조금 예산은 전년대비 46% 감소한 19억 달러임.

  - 에콰도르 전력부(MEER)에 따르면, 국내 가정의 92%가 LPG가스를 사용하고, 이 중 80%를 수입하고 있음. 나머지 5%는 산업 분야에서, 2%는 농수산업 및 광업 분야에서 사용되고 있음.

 

     

자료원: EcuadorTimes 홈페이지   

 

 ○ 유류 및 LPG 소비를 줄이기 위한 방안으로 수력발전소 건설 프로젝트가 추진됐으며, 현재 8개의 수력발전소 건설 프로젝트가 진행 중임. 2016년부터 3개의 수력발전소가 운영돼 1년에 약 2만4,000GW/h의 전기를 공급할 예정임.

  - 에콰도르전력위원회(Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC)의 통계에 따르면, 2014년에 1만8600GW/h의 전기를 소비한 것으로 나타나 초과공급이 예상됨.

  - 정부에서 추진 중인 8개의 수력발전소는 Coca-Codo Sinclair(Napo), Sopladora Azuay, Toachi-Pilatón(Santo Domingo), Delsintanisagua(Morona Santiago) 등임.

 

 ○ 이어 에콰도르 정부는 전력 사용을 늘리기 위해 기존의 350만대의 가스레인지를 인덕션레인지로 교체하는 사업을 시작해 인덕션레인지 판매를 확대하고 더 많은 투자를 위해 노력하고 있음.

  - 2013년 8월 3일, 꼬레아 대통령은 가스레인지를 인덕션레인지로 교체하는 프로젝트를 발표했고, 이후 2014년 3월에는 350만 대의 가스레인지 대체 프로젝트에 필요한 자금 제공 및 인덕션레인지 구매 보조금 지원을 발표함. 이어 2014년 8월에 인덕션레인지 수입에 대한 특별소비세(ICE), 부과세(IVA), 관세율 0%를 발표함.

 

 ○ 또한, 국내 인덕션레인지 조립생산(CKD)을 늘리기 위해 생산공장을 확대하고 있으며, 2015년까지 백만 개의 인덕션레인지 설치를 목표로 하고 있음.

 

□ 에콰도르 인덕션레인지 수요 동향

 

 ○ 2014년 6월부터 2015년 12월 초까지 인덕션레인지는 총 23만7000대가 판매됐으며, 이 중 85%는 정부가 진행하는 이 사업을 통해 인덕션레인지를 구입함. 또한, 정부에서 보조금을 지급하지 않는 인덕션레인지 모델들의 판매량은 감소를 보임.

  - 국내 INDURAMA사의 모델은 정부에서 보조금을 지급하고 있음.

 

 ○ 2015년 7월 기준, 국가전력협회(Corporación Nacional de Electricidad, CNEL)에 따르면, 국내 17만 가구가 인덕션레인지를 설치해 사용하고, 과야낄(Guayaquil)에서만 2만4044명의 시민들이 사용함.

  - 정부에서는 2015년 7월까지 약 27만 명의 인적개발보조금(Bono de Desarrollo Humano, BDH) 수혜자들에게 인덕션레인지를 공급함.

 

 ○ 인덕션레인지 교체사업 이후 판매량은 증가했으나, 수요는 일정치 않은 상황임. 이 제품 판매업자들에 따르면, 소비자들이 인덕션레인지를 사용하게 되면 전기사용료가 이전보다 많이 부과될 수 있어 구입을 망설이고 있다고 함.

 

 ○ 인덕션레인지는 크게 두 가지 모델로 분류돼 판매되며, 오븐부착형 모델이 73%의 비율로 판매됨. 싱크대 부착형 모델이 27% 비율로 판매돼 에콰도르 소비자들이 오븐부착형 모델을 더 선호하는 것으로 나타남.

     

HS Code 7321(스토브·레인지 등) 국별 수입금액

                                                                                                            (단위: 달러)

순위	국가		2014년 3분기	2014년 4분기	2015년 1분기	2015년 2분기	2015년 3분기
		총계	1,926,015	1,129,227	1,718,736	1,513,215	1,453,126
1	페루		227,763	335,576	531,472	544,776	595,648
2	중국		831,062	280,989	656,245	553,904	394,450
3	콜롬비아		130,402	239,097	94,546	49,035	1,257
4	미국		45,678	57,596	31,056	42,195	123,521
5	칠레		71,031	56,933	373	0	52,051

주: 순위는 2015년 3분기 기준

자료원: Global Trade Atlas

 

 ○ 에콰도르 정부에서는 국내 인덕션레인지 조립생산(CKD)을 늘리기 위해 조립공장을 확대하고, 페루·미국·칠레·콜롬비아 및 한국으로부터 조립부품을 수입하고 있음.

     

HS Code 7321 국별 수입 동향

                                                                                                            (단위: %)

주: 인덕션레인지 조립생산(CKD) 부품 포함 수입량

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 중국산 인덕션레인지, 국내제품 판매 위협

     

 ○ 지난 5월 20일, 국가전력협회(CNEL)는 한 방송사와의 인터뷰를 통해 중국 HAIER사의 인덕션레인지 총 2만 대를 5월 말과 6월 초로 나누어 수입할 예정이며, 중국 MIEDA사에서는 총 1만 대의 인덕션레인지를 6월에 들여올 예정이라고 전함.

     

 ○ 중국산 제품의 수입 이후 6~7월 국내산 인덕션레인지의 판매량이 50% 감소함. 중국산 인덕션레인지는 평균 300달러에 거래되는 반면, 국내산 모델은 평균 595달러에 판매됨. 또한, 하비에르 모라 백색가전제품산업협회 협회장은 2014년에 국내산 인덕션레인지의 판매량이 전년대비 241% 증가했으나, 7월부터 중국산 제품 수입으로 인해 판매량이 급감했다고 전함.

     

중국산 인덕션레인지 가격 및 국내산 제품과 가격 비교

           

자료원: 에콰도르산업부(Ministerio de Industrias), El Comercio 일간지

 

 ○ 최근 이 프로젝트의 파블로 잠브라노(Pablo Zambrano) 책임자는 교체사업 진전을 위해 11월 12일부터 13만 대의 중국산 인덕션레인지 판매를 시작한다고 전했으며, 11월 12일부터 30일까지 18일간 HAIER사의 제품은 440대가 판매되고, 832대의 제품(전기오븐포함)이 예약 구매됐다고 전함.

  - 일반 4구 싱크대 부착모델의 경우 200달러에 판매되고, 전기오븐이 부착된 모델의 경우 300달러에 키토, 과야낄, 쿠엔카, 로하 및 암바토의 키토전기공사(Empresa Eléctrica Quito, EEQ)를 통해 판매됨.

  - 에콰도르 정부는 총 50만 대의 중국산 인덕션레인지를 들여왔음.

     

 ○ 이어 삼브라노 책임자는 "중국 브랜드인 HAIER사와 MIDEA사는 오는 2016년 2월부터 에콰도르 전국에 기술서비스 센터를 개장할 계획이며, 적어도 각 주마다 한 개 이상의 지점이 운영될 예정"이라고 전함.

     

□ 에콰도르 내 판매 제품 비교 분석

 

제조국	브랜드	제품 사진	제품 구성	판매가(달러)
에콰도르	INDURAMA		오븐포함, 화구 4개	680 (보조금 지급)
	MABE		오븐 미포함, 화구 3개	339
중국	HOVE		오븐 미포함, 화구 3개	2,000
	HAIER		오븐 포함, 화구 4개	605
미국	WHIRPOOL		오븐 미포함, 화구 4개	414
스페인	TEKA		오븐 미포함, 화구 4개	780
콜롬비아0	CHALLENGER		오븐 미포함, 화구 4개	975

자료원: 사진은 각 제품 브랜드 홈페이지, El Comercio 일간지

     

□ 전망 및 시사점

     

 ○ 2016년부터 3개의 신규 수력발전소들의 가동으로 가스 사용을 줄이고 인덕션레인지 교체 사업에 더 박차를 가할 것으로 예상됨. 또한, 정부에서 이 제품의 수입관세, 부과세(IVA) 등을 제거해 수입산 제품도 국내산 제품과의 가격경쟁력에서 밀리지 않음.

     

 ○ 에콰도르 정부에서 중국산 인덕션레인지를 대량 수입하는 주 목적은 협정을 통해 중국산 제품을 수입하면서 부채 2억5000만 달러를 탕감하기 위함임.

 

 ○ 에콰도르 인덕션레인지 시장에는 국산제품, 중국 제품, 콜롬비아, 스페인 및 미국 제품이 경쟁을 벌이고 있음. 향후 전국에 중국 제품(Hove, Haier)의 기술서비스 센터를 운영할 예정으로, A/S 서비스 제공을 통해 중국 브랜드의 경쟁력이 타국 제품 대비 더 강화될 것으로 사료됨.

  - 중국(Hove)과 미국(Whirlpool) 제품의 인지도가 가장 높음.

     

 ○ 그러나 인덕션레인지의 수입관세, 특별소비세(ICE) 및 부과세(IVA)가 0%로 한국 제품이 국내 제품 및 중국 제품과의 가격경쟁력에서 밀리지 않을 것으로 예상됨. 현지 인덕션레인지 부품조립(CKD) 생산 확대로 인해 관련 부품 수요가 증가할 것으로 사료돼 관련 한국 업체들의 관심이 필요함.

     

 

자료원: El Comercio, El Universo 일간지, 에콰도르산업부(Ministerio de Industrias), Global Trade Atlas, EcuadorTimes 홈페이지 및 KOTRA 키토 무역관 자료 종합