캐나다, 건축 기자재는 현지에서 조달해야

- CSA 인증 취득 보편적 -

- 건축 자재는 컨트랙터 공략이 효과적 -

 

 

 

□ 건축기자재 산업 시장 규모

 

 ○ 캐나다 국립연구회(National Research Council of Canada)에 의하면, 캐나다 건축 기자재 산업규모는 약 1710억 캐나다달러로, 총 124만 명이 관련 직종에 종사하고 있음.

  - Euromonitor에 의하면 캐나다 DIY 주택 리노베이션 자재 및 장비시장 규모는 약 312억 캐나다달러로 전체 건축시장의 60%를 차지

  - 캐나다 제조업체 생산 총액은 약 660억 캐나다달러이며, 총 소비액은 780억 캐나다달러임.

   · 불과 몇 년 전까지 캐나다 내 건축기자재 생산은 국내소비량을 넘었으나, 최근 소비량이 생산량을 초과함.

 

 ○ 건축기자재 산업 분야별 시장 동향

  - 캐나다 건축기자재산업은 크게 인프라, 주거용, 산업용으로 나뉘는데, 총 소비의 41%(약 420억 캐나다달러)가 주거용 건축기자재에서 발생함.

   · 인프라: 장기 프로젝트의 영향으로 캐나다 건축산업을 이끌어 왔음. Construction Sector Council(CSC)에 의하면, 풍력 등 신재생에너지를 비롯한 전력분야, 철도와 도로 등 교통인프라 프로젝트 그리고 비전통가스·광물자원 개발 관련 프로젝트 등이 활발히 추진됨. 전력과 철도분야 프로젝트가 각각 366억 캐나다달러(30%), 362억 캐나다달러(30%) 규모로 가장 비중이 높으며, 도로와 교량이 241억 캐나다달러, 오일&가스(2016년 이후 오일샌드 산업이 다시 활발히 개발될 전망) 및 파이프라인 프로젝트가 205억 캐나다달러, 그리고 공항 및 항만 등이 52억 캐나다달러임.

   · 주거용: Canada Mortgage and Housing Corp.에 의하면 캐나다 건축산업 경기는 고용 성장과 이민자수 증가와 함께 콘도를 중심으로 꾸준한 수요를 보일 것으로 예측됨.

   · 상업용의 경우 지난 10년간 보합세를 보여왔으며, 최근 플랜트 엔지니어링 부문을 중심으로 점차 확대되고 있음. 상업용 기자재 산업은 2021년까지 완만한 성장을 보일 전망으로, 퀘벡주와 뉴브런즈윅주를 제외한 나머지 주가 성장을 이끌 것으로 예상됨.

 

 ○ 건축기자재 산업 주요품목

  - 목재, 철강, 콘크리트가 캐나다내 가장 많이 사용되는 건축기자재이며, 특히 목재는 주거용 건물에 매우 수요가 높음.

  - 건축자재의 주요 하위 카테고리는 아래와 같이 나뉨.

   · 석고벽면(Gypsum wallboard)

   · 배관용 장치(Plumbing fixtures and fittings)

   · 창틀 및 문(Windows and doors)

   · 지붕 자재(Roofing)

   · 절연 자재(Insulation)

   · 히터 및 에어컨 시스템(Heating and air conditioning)

   · 외장 마감재(Exterior cladding)

   · 바닥재(Flooring)

 

주요 건축 기자재

자료원: Altus Group

 

  - 과거 캐나다는 건축기자재 관련, 주요 수출국이었으나 최근 수입량이 늘어나는 추세.

   · 캐나다의 주요 생산·수출품목: 페인트, 석유화학 제품 및 아스팔트, 플라스틱 및 고무제품, 건축용 도구, 기계및 장비

   · 캐나다의 수입 현황: 주로 미국(50%)에서 수입함.. 특히 지난 10년간 중국으로부터의 수입이 급증(30억 캐나다달러 규모)함.

 

□ 관련 정부 정책

 

 ○ 개스택스펀드(Gas Tax Fund): 캐나다 내 각 시정부가 주관하는 인프라 프로젝트를 지원하는 정부 보조금 정책으로 2014년부터 향후 10년간 530억 캐나다달러가 지원됨. 2015~2016년 사이 주요 프로젝트가 선정될 전망

 

 ○ GST 세금 환급(Rebate): 시정부를 대상으로 GST 세금 환급정책을 제공할 예정

 

□ 주요 인증

 

 ○ 대부분의 건축자재는 캐나다 CSA 인증을 요구되는 경우가 많음.

  - 제품 검토 시 CSA 인증 보유 여부, ASTM 기준 준수여부가 주요 고려대상

 

□ 유통현황

 

 ○ 대부분의 건축자재가 제조사→유통업체→컨트랙터를 통해 유통됨.

  - 건축자재는 제품 특성상 일반 소비자에게 브랜드 파워가 낮은 편으로, 주로 컨트랙터(설치·시공업체)에 의해 제품이 결정됨.

  - 캐나다 내 9000여 개의 건축기자재 중소 규모 유통업체가 존재함. 지역별 유통업체 리스트는 아래의 협회 웹사이트에서 검색이 가능함.

   · BC주 지역: Building Supply Industry Association of BC(www.bsiabc.ca)

   · 온타리오주 지역: Lumber and Building Materials Association of Ontario(www.lbmao.on.ca)

   · 퀘벡주 지역: The Quebec Hardware and Building Supply Association(www.aqmat.org)

   · 캐나다 동부 지역: Atlantic Building Supply Dealers Association(www.absda.ca)

  - 캐나다 TOP 20 컨트랙터 업체는 아래와 같음.

   · 컨트랙터 업체는 직접 대량 수입은 하지 않은 경우가 많으며, 프로젝트별로 현지에서 조달받기를 희망한다고 함.

 

자료원: On-Site

 

  - 반면, 주거용 빌딩 개보수를 위한 DIY 건축자재 및 기기의 경우, 주로 제조사→온라인 또는 대형 하드웨어 체인점→소비자를 통해 유통됨.

   · 대형 하드웨어 체인으로 Home Depot, Canadian Tire, RONA, Home Hardware Stores, Lowe's 등이 있음.

 

□ 현지 반응 및 시사점

 

 ○ 최근 캐나다 건축산업 경기가 회복세를 보임에 따라 기계 장비 등 건축기자재 전반에 걸쳐 높은 수요가 예상되며 높은 이윤 마진과 함께 높은 판매고를 보일 것으로 예상

 

 ○ 현지 B사에 의하면, 캐나다의 건축산업은 미국, 유럽과 비교해 시장이 활발하며 진행·개발 단계의 프로젝트가 많은 편이라고 함.

 

 ○ 토목공학·산업·상업분야에 중점을 두고 있는 P사는 미국과 캐나다 건축경기가 되살아나고 있음에 따라 시장진출 기회는 더욱 늘어날 것으로 예상. 캐나다 서부를 중심으로 중공업 부문이 강세를 보이고 있으나, 캐나다 전 지역에 걸쳐 상업 분야 건축도 꾸준히 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 건설업체 A사는 에너지, 인프라, 광산업 부문이 가장 유망하다고 꼽으며 중점 타깃으로 삼고 있음. 위의 분야 중에서도 1억 캐나다달러 이상의 프로젝트 수주를 목표함.

 

 ○ G사에 의하면, 캐나다 건축시장은 규모가 크지는 않으나 활발한 편이라고 함. 광산업 분야와 상업용 건축시장을 유망한 분야로 꼽음. 현지 다수의 프로젝트 소유주가 컨트랙터가 원스톱(프로젝트 전반을 관리) 통합 서비스를 제공하기를 희망한다고 하며, 이 때문에 1개사 이상의 컨트랙터가 프로젝트를 수주하는 일도 많다고 함. 이 회사는 대규모 프로젝트의 경우 관리가 어렵고 위험부담이 있기 때문에 중소규모 프로젝트를 선호한다고 함. 시장 특성상 한 번 거래한 발주처·공급업체와 오랜 기간 거래하므로 커뮤니케이션이 용이하고, 상호 지속 협력이 가능한 업체와의 거래를 희망한다고 함.

 

 ○ P사에 의하면, 지난 5년간 캐나다의 건축시장은 전 세계에서 가장 완만하고 안정적인 시장을 유지해왔음. 지난 30~40년간 캐나다는 다수의 인프라 프로젝트를 진행해왔으며, 다수의 공공기관 및 사기업 발주처가 P3s(디자인-건설-파이낸싱 및 공사전반 관리) 계약을 선호함. 현지 시장 운영에 어려운 점으로 프로젝트 규모가 커짐에 따라 위험부담도 함께 늘었다고 함.

 

 ○ KOTRA 밴쿠버 무역관은 올해 9월 밴쿠버에서 열리는 서부 인테리어 디자인 전시회(Interior Design Show West)에 홍보관 부스를 운영, 주거용 건축 관련 제품(벽재, 바닥재, 몰딩 등)을 전시, 홍보할 계획임. 관심 있는 우리 기업은 밴쿠버 무역관으로 연락주시기 바람.

 

 

자료원: Euromonitor, Canada Mortgage and Housing Corp., Building Supply Industry Association of BC, Altus Group, On-Site, 업체 인터뷰, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합