스페인 맥주산업 동향

- 타 유럽국가에 비해 1인당 소비량은 적은 편 -

- 유럽 4위 생산국 -

     

     

     

□ 소비

 

 ○ 타 유럽국가에 비해 맥주 소비는 낮은 편

  - 스페인 국민 1인당 맥주 소비량은 2013년 기준 46.3ℓ로 유럽 평균(65ℓ)을 하회

  - 현지 업계에 따르면, 이는 스페인 소비자는 맥주를 친구나 가족과 함께 음식을 먹으며 곁들이는 정도로 마시며, 알콜 섭취가 주목적이 아니라 맥주의 쌉싸름하며 시원한 맛 자체를 즐기기 때문이라고 함.

  - 최근 10년 간 스페인 내 맥주 소비가 대체로 하향세를 이어가고 있으며, 2012/13년에도 2.6% 감소

 

최근 10년간 일인당 맥주 소비 추이

            (단위: ℓ)

자료원: 스페인 맥주제조협회

 

 ○ 요식업점에서의 소비 선호

  - 스페인 국민의 외향적인 성격으로 인해 가정 내 소비보다 요식업점에서의 맥주 소비 비중이 큼.

  - 2013년 기준, 전체 맥주 소비 중 요식업점이 차지하는 비중은 62%에 달하며, 가정 내 소비는 38%를 차지

  - 경기불황으로 외식 지출에 부담을 느끼는 소비자가 늘어나며 2008~2013년 사이 가정 내 소비비중이 31%에서 38%로 늘어남.

 

가정 및 요식업점 맥주 소비 비중 추이

자료원:스페인 맥주제조협회

 

□ 생산

 

 ○ 스페인은 독일, 영국, 폴란드에 이어 유럽에서 네 번째로 맥주를 많이 생산

 

유럽 국가별 맥주 생산 규모(2012)

            (단위: 1000hL)

자료원: 스페인 맥주제조 협회

 

 ○ 현지 소비감소로 2007년 이후 맥주 생산량 하락세

  - 스페인 내 맥주 생산은 2007년까지 크게 증가해 한 때 연간 생산량이 3400만hL(헥토리터)를 넘어서기도 함.

  - 경제위기와 맞물리며 현지 소비가 감소해 2013년에는 연간 생산량이 약 3200만hL로 전년대비 1% 감소함.

 

최근 10년간 스페인 내 맥주 생산 추이

            (단위: hL)

자료원: 스페인 맥주제조협회

 

 ○ Mahou-San Miguel, Heineken, Damm 등 강세

  - 스페인에서 맥주 생산량이 가장 많은 기업은 Mahou-San Miguel사로 연간 생산규모가 1200만hL에 달함. 이 기업은 1890년 마드리드에 처음 설립됐으며, 2000년 맥주 제조업체인 San Miguel 사를 인수하며 스페인 맥주생산 1위 업체로 발돋움함.

  - 2위 생산업체는 네덜란드계 Heineken사로 2000년 스페인 맥주 제조업체 Cruzcampo를 인수함. 현재 스페인 남부 세비야 지역에 본사를 두고 있으며, 연간 생산 규모는 약 1000만hL를 기록

  - 그 뒤는 바르셀로나에 본사를 둔 Damm사로, 연간 생산량이 817만hL에 달함.

  - 그 밖에 다수의 소규모 맥주 제조업체가 지역마다 있음. 특히, 까딸루냐, 발렌시아 등 동부 해안가 지역에 다수의 제조업체가 활동 중

 

주요 맥주 제조업체별 생산규모(2013)

   (단위: 1000hL)

자료원: 스페인 맥주제조협회

 

스페인 맥주 생산거점 현황

자료원: 스페인 맥주제조협회

 

□ 교역현황

 

 ○ 2013년 기준 스페인의 맥주 교역규모는 총 3억4340만 유로로, 수출보다 수입이 두 배 가까이 앞섬.

  - 최근 5년간 수출과 수입이 모두 매년 증가하는 추세이며, 이러한 분위기는 2014년 1~7월 중에도 이어져 수출과 수입이 각각 28.6%, 9.5% 증가

 

스페인 맥주 수출입 추이

          (단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 수출입DB(DATACOMEX)

 

 ○ 스페인 제조기업은 전 세계 다양한 지역에 수출 중

  - 스페인의 맥주 수출활동이 가장 집중된 지역은 아프리카 적도 기니로 2014년 1~7월 중 2350만 유로를 수출해 29%의 비중을 차지했으며, 그 뒤를 영국(10.6%), 포르투갈(10.2%), 중국(7.4%) 등이 이음.

  - 같은 기간 중 대한 수출규모는 33만 유로로 타 수출대상국에 비해 미미한 편이나, 수출액이 전년동기대비 96.7% 늘어남.

     

2014년 1~7월 중 스페인 국가별 맥주 수출

            (단위: 1000유로, %)

국명	수출액	증감률
적도 기니	23,501	2.7
영국	8,583	107
포르투갈	8,201	17.6
중국	5,943	501.9
프랑스	5,510	64.4
안도라	4,586	7.1
이탈리아	2,507	12.4
스웨덴	1,742	-4.1
미국	1,717	23.4
스위스	1,674	92.3
합계	80,615	28.6

자료원: 스페인 경제경쟁력부 수출입DB(DATACOMEX)

     

 ○ 인근 유럽국가로부터 맥주 수입 선호

  - 스페인의 최대 수입대상국은 프랑스, 네덜란드, 독일, 영국, 포르투갈 등 인근 유럽국가로, 이 5개국이 전체 수입에서 차지하는 비중은 약 87%에 달함.

  - 그 밖에, 한국산 맥주 수입활동은 없는 것으로 확인됨.

     

2014년 1~7월 중 스페인 국가별 맥주 수입

             (단위: 1000유로, %)

국명	수입액	증감률
프랑스	63,937	12.3
네덜란드	29,843	7.9
독일	21,352	-2.5
영국	6,097	33.7
포르투갈	5,171	72.1
벨기에	5,171	5.0
멕시코	4,762	7.4
아일랜드	3,512	-0.5
체코	1,196	-29.3
이탈리아	1,131	5.5
합계	144,704	9.5

자료원: 스페인 경제경쟁력부 수출입DB(DATACOMEX)

     

□ 전망 및 시사점

     

 ○ 무알코올 맥주 판매 강세

  - 스페인은 유럽에서 무알코올 맥주를 가장 많이 소비하는 국가로, 전체 맥주 소비 중 무알코올 맥주 소비 비중이 약 10%에 달하며, 이러한 선호현상은 앞으로 더욱 뚜렷해질 것으로 보임.

  - 이에 따라, 현지 주요 맥주 제조업체는 레몬 맛 등을 가미한 다양한 상품을 시장에 선보이며 치열하게 경쟁하고 있음

     

 ○ 한국 맥주 브랜드 인지도는 거의 전무

  - 현지 일부 한국식당이나 슈퍼 등에서 한국산 맥주가 판매되고 있으나, 소비량이 그리 많지 않아 한국서 직접 수입은 하지 않고 주로 독일이나 네덜란드 등을 통해 소량 유입되고 있음

  - 스페인 일부 소비자는 중국맥주나 일본맥주 등에 대해 조금이나마 인지하고 있으나, 한국산 맥주에 대해서는 거의 들어본 바가 없는 것으로 파악됨.

 

 

자료원: 스페인 맥주제조협회, 스페인 경제경쟁력부 수출입DB(DATACOMEX)