스위스 바이오산업의 최근 동향은?

- 세계 수출 CHF 602억 규모, 스위스 총수출의 30% 차지 -

- 항암치료가 산업의 핵심이며, 제약산업과의 융합 추세 -

 

 

 

1. 개요

 

□ 항암연구가 바이오산업의 핵심분야 형성

 

 o 항암분야가 스위스 바이오산업의 핵심으로, 항암치료제를 통해 전 세계적으로 매출액이 크게 증가하고 있음.

  - 암(25.7%)은 혈액순환장애(35.6%)에 이어 스위스 내 두 번째 큰 사망 요인임.

 

□  바이오 산업의 매출액 기준 비중(2010년 기준)

 

 o 항암치료(37.5%), 류머티즘(18.2%), 눈질병(8.3%), 당뇨병(7.8%), 혈액형성(6.9%), 백신(6.7%), 성장 호르몬(3.6%) 등

 

출처: Interpharma, 여기서는 Neue Zuercher Zeitung에서 재인용

 

□ 스위스 수출 및 고용 확대에 큰 기여

 

 o 2011년 전 세계적으로 602억 스위스프랑이 수출됐는데, 이는 스위스 수출의 30%를 육박함(바이오 기술 및 화학적으로 제조된 의약품, 비타민 등 모두 포함).

 

전 세계 스위스 바이오제품 수출 추이

(단위: CHF 십억)

출처: 스위스 관세청, 여기서는 Neue Zuercher Zeitung에서 재인용

 

 o 한편, 스위스 바이오산업 종사 기업수도 꾸준히 증가 추세인데, 개발업체 기준 2010년 이후로 170여개 내외의 기업이 활동 중임.

 

스위스 바이오산업 종사기업 추이

주: 파란색은 개발업체, 검은색은 납품업체 수
출처: Ernst & Young, 여기서는 NZZ 재인용

 

2. 스위스 바이오 산업의 최근 추세

 

□ 제약산업 및 바이오산업의 융합 추세

 

 o 1990년 대만 해도 화학적 합성에 기반을 두고 제약품을 제조하는 기존 제약산업보다는, 신기술과 신제품 개발에 기초를 두는 바이오산업이 미래 성장동력산업으로 각광 받았으며, 2000년대 초반까지도 주식시장을 주도 했음.

 

 o 그러나 이후 기존 제약산업이 큰 자본력을 바탕으로 유망 바이오 기업 등을 대거 인수하면서 신규 의약품 개발에서 분발하게 됐고, 제네릭 의약품, 백신 등으로 사업영역을 확장하면서 의약품 시장에서의 위치를 확대하게 됨.

 

☞ 제약 기업의 바이오 기업 인수 사례  Merck KGaA(Serono 인수), AstraZeneca(Medimmum 인수), Sanofi(Genzyme 인수),  Eli Lilly(Imclone 인수), Roche(Genentech 인수)

 

 o 바이오 기업 측면에서도 기업 및 산업이 성장하면서 특허권 축소, 제네릭 제품과의 경쟁 등의 문제에 직면하면서, 신제품 개발 및 상용화, 혁신에 몰입하기 보다는 기존 제품 포르트폴리오의 최적화, 소규모 기업 인수, 신규 치료영역 등으로의 사업확장을 도모하면서 기존 제약산업계와 유사한 사업 노선을 보이고 있음.

 

□ ‘개인화된 의약품(personalized medicine)’ 개발

 

 o 제약산업과의 유사추세와 더불어, ‘개인화된 의약품(personalized medicine)’ 개발이 적극 추진되고 있음.

 

 o 개인화된 의약품은 특정 환자그룹에 특화된 활성물질을 기반으로 하며, 특히 로슈(Roche)가 선도기업으로 알려짐.

 

 o 로슈는 이미 1997년 진단(disgnostics) 분야에 잘 알려져 있던 뵈어링어 만하임(Boehringer Mannheim)을 인수하고 개인화된 의약품분야에 적극 나섬. 1990년 말 유방암 치료제인 허셉틴(Herceptin)을 출시했는데 오랫동안 개인치료(Personalized Healthcare) 분야에 우수사례로 언급된 바 있음.

  - 허셉틴(Herceptin)에 따라서는 환자가 치료되기 전 진단 테스트를 받음. 해당 진단 테스트에 따라 종양 속에 존재하는 단백질 HER2에 대한 정보가 밝혀짐. 이 단백질 밀도가 높을수록 완치될 확률이 높으며, 반대로 집중도가 높을수록 완치 확률은 낮음.

 

□ 인도 바이오 기업들, 낮은 조세로 스위스 투자진출 증가

 

 o 인도 바이오 기업의 구매력이 큰 유럽 내 투자진출 관심이 증가하는 상황에서, 스위스가 높은 국가 브랜드 인지도와 유리한 조세정책으로 투자진출 대상지화 되고 있음.

  - 스위스 무역투자진흥청(OSEC; 여기서는 NZZ에서 재인용)에 따르면, 지난 10년간 인도 1000대 기업 중 약 60개 사가 스위스로 투자진출했으며, 이 중 15개사가 바이오 분야에 종사함.

 

 o 아직까지는 우편함 회사(즉 실제로 회사가 스위스에서 활동하기보다는 회사 명의만 스위스에 존재) 위주여서 스위스 내 조세원 증액에는 기여하고 있으나, 기술개발에는 큰 의미가 없는 상황임.

 

 o 다만 거의 유일한 인도회사로서 글렌마르크 파마(Glenmark Pharma)가 실질적으로 스위스 내 연구개발 활동을 전개함. 2004년 이래로 불어권 라쇼드퐁(La Chaux-de-Fonds)에 소재하며 12개국 출신의 60명이 염증치료제 연구개발에 종사함.

 

3. 시사점

 

□ 스위스 바이오산업계, 발전 정체로 정부 지원 적극 촉구 중

 

 o 스위스 바이오 산업계는 기술개발의 핵심분야인 항암연구 등에서 신제품 개발에 큰 진전이 없으면서, 주식시장 등에서 가치가 크게 하락한 바 있음.

 

 o 많은 스위스 바이오 기업이 연구개발에 집중 투자할 자본금 부족에 시달리고 있어, 스위스 바이오 산업계는 스위스 정부에 적극 지원을 촉구 중임. 특히, 싱가포르 등 아시아지역 바이오산업의 빠른 성장을 예로 들면서, 스위스 정부의 정책적인 지원 없이는 아시아 국가에 조만간 국제경쟁력을 상실할 것이라는 우려가 높아짐.

 

 o 재정적 지원 등 국가개입 최소화 속에 산업의 자체 경쟁력 제고를 강조하는 스위스에서 이례적인 경우로, 산업의 특성에 따라서는 국가 개입과 국가의 정책적 지원이 산업 경쟁력 제고에 절실하다는 분위기임.

 

 

출처: Neue Zuercher Zeitung – Equity, Interpharma, KOTRA 취리히 무역관 보유자료 등