헝가리 POS 계산대 시장, 한국제품은 2% 부족해

- 중저가 기술제품 입지, 저가 중국제품에 위협받아 -

 

 

 

□ POS 계산대시장 위축세

 

 ○ 헝가리 계산대 및 POS 시스템(HS Code 847050) 시장은 금융위기 초반이 2009년까지는 수입 위주로 성장을 지속해 전체 규모가 전년대비 86% 증가하는 기록을 달성했으나, 2010년에는 46% 마이너스 증가세를 보이면서 위축하는 모습을 보임.

 

 ○ 관계업자들은 2009년까지는 대형 유통업체들 위주로 수요가 어느 정도 유지됐으나 프랜차이즈에 대한 투자 위축과 유통분야에 대한 특별소득세 부과, 지속되는 내수시장 위축 등의 이유가 복합적으로 작용해 2010년의 위축세가 나타났다고 평가함.

 

헝가리 연도별 시장현황

                                                                                               (단위 : 천 달러, %)

구분	2009년		2010년
	규모	전년대비	규모	전년대비
전체	27,700	86%	15,000	-46%
- 국내생산	3,000	20%	2,100	-30%
- 수입	24,700	99%	12,900	-48%

자료원 : 헝가리 통계청

 

□ POS 계산대, 수요 저가품에 집중

 

 ○ 헝가리 계산기 및 POS 시스템 시장은 국내생산이 10~15%에 불과해 수입에 크게 의존함. 경기위축의 영향은 시장의 위축뿐만 아니라 저가제품 위주로 수요가 집중되는 결과를 가져옴. 중국은 2009년과 2010년 기준 전체 수입의 각 11%, 26%를 차지하며 비중이 두 배 이상 증가했고 한국제품은 각 10%, 16%를 기록하며 50% 이상의 증가율을 보임. 반면 2009년 기준 70%를 넘던 프랑스의 비중은 44%로 떨어지며 큰 하락세를 보임.

 

국별 수입실적

                                                                                                                 (단위 : 천 달러)

순위	국가명	2008년	2009년	2010년
1	프랑스	3815	17440	5700
2	중국	2460	2805	3300
3	한국	4140	2380	2070
4	튀니지	6	540	1350
5	말레이시아	1950	1557	450
	합계	12,371	24,720	12,870

자료원 : 헝가리 통계청

 

□ 관련기업 반응

 

 ○ 현지 바이어들은 계산기 및 POS 시스템 시장은 2011년 상반기에 들어 회복의 기미를 보이기 시작했다고 함. 실적 악화로 헝가리 철수를 추진 중인 Mediamarkt와 같은 예외도 있지만 하이퍼마켓 및 대형 유통매장은 내수시장 및 경기의 회복은 2012년 중반에 들어서야 본격적으로 나타날 것으로 전망해 차례대로 투자를 재개하는 모습을 보임. 또한 현지 해당 품목의 주요 수입딜러인 Szintezis사의 에바 코즈마 이사는 소형일반매장들도 이 추세에 따르는 기미가 보여 고무적인 상황이라 평가했음.

 

 ○ 수퍼 및 하이퍼마켓, 대형 유통프랜차이즈

 

제품 사진

IBM Cronis

자료원 : IBM 홈페이지

 

  - 헝가리에는 Spar, Tesco, CBA, AUCHAN, CORA 등 다양한 유통기업들이 진출해 치열한 경쟁을 벌임. Szintezis사는 현지에서 NCR과 IBM이 복합 POS 시스템 시장을 주도하며 현재 가장 선호되는 제품은 IBM의 Cronis System이라고 평가함. 현지 가격대는 40만 포린트, 즉 약 2100달러부터 형성됨.

 

 ○ 소형 일반매장

  - 식당, 소형식품 및 잡화점, 의류매장 등 소형일반매장에서는 재고 관리 등 복잡한 기능을 요구하지 않음. 하지만 최근 추세로는 성능 좋은 바코드 인식 및 카드 리더기에 대한 수요가 계속 늘고 있음. 소형매장의 특성상 저렴하고 내구성이 좋은 제품에 대한 수요가 높은데 중국의 Xiamen Pinnacle 사의 Fiscal Silver의 경우 180~200달러 저가제품과 220~250달러 중고가 제품이 유통되는데 타제품보다 40~50% 저렴해 인기가 높음.

 

제품 사진

Xiamen Pinnacle(중국)	Sam4(한국)

출처 : 각 기업 홈페이지

 

  - 현지 딜러들의 의견에 따르면 소비자들이 가장 선호하는 제품은 한국의 Sam4이긴 하나 위 Xiamen Pinnacle사와 같은 저가제품에 비해 약 40~60% 비싼 편이라 수요가 계속 줄어듦. Sam4는 300~350달러, 420~500달러대의 가격대의 제품을 공급하며 15년 전부터 현지 유통돼 브랜드 파워도 상당함.

 

제품 사진

터치형 계산대 스크린

자료원 : Szintezis 홈페이지

 

  - 터치스크린 계산대는 직감적인 화면 구성과 빠른 입력 방식 덕분에 레스토랑, 주점, 카페 등 요식업계에 널리 사용되며 가격대는 1000~1500달러 수준임.

 

 ○ 기타 제품

  - 현지 바이어들은 장차 셀프계산대가 인기를 끌 것으로 전망함. 슬로베니아는 이미 매장 계산대의 20~30%가 셀프계산대로 추정되나 현재 헝가리에서는 두 개 유통매장만이 이를 시범삼아 운영하고 있으나 대형유통매장 위주로 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

 

□ 한국제품에 대한 바이어 반응

 

 ○ Sam4 덕분에 현지에서 한국제품은 성능 좋고 내구성이 좋은 제품으로 이미지가 형성됐고 인기가 높은 편임. 다만 중국을 필두로 한 저가제품의 공급이 늘고 가격차이도 늘고 있어 수요가 점차 줄어듦. 장차 한국제품은 기술제품인 점을 부각해 고품질 터치 스크린 등으로 시장을 공략해야 할 것이라는 의견이 제시됨.

 

 ○ Szintezis의 Kozma 이사는 한국제품은 현재 프랜차이즈 유통점, 즉 슈퍼마켓과 하이퍼마켓에 많이 공급되나, 이 분야는 IBM과 NCR이 주도하고 있다고 설명함. 한국제품이 이를 뛰어넘기 위해 이들 제품에 버금가는 사용하기 손쉬운 유저 인터페이스를 제공하고, 제품 A/S를 개선하는 방법을 제시돼야 한다고 함.

 

 ○ 2005년부터 한국제품을 현지에 유통하는 Alt Cash의 구매관리자인 가보르 토로크는 한국제품은 아직 고객들에게 인기가 좋지만 가격 경쟁력이 계속적으로 떨어져 구매자를 찾기가 점점 더 어려워지고 있다고 평가함. 헝가리 중소형 매장들은 점차 물류, 회계 및 재고 관리 시스템을 도입을 늘리고 있으므로 저가 소형 POS 시스템 위주로 제품을 특성화하는 것이 하나의 대책이 될 수 있다고 함.

 

□ 시사점

 

 ○ 헝가리 바이어들은 내년부터 시작될 것으로 전망되는 헝가리 내수시장의 회복을 앞두고 대형 유통기업들 위주로 투자 의욕이 되살아 나고 있음. Szintezis 등 현지 주요 딜러들은 중소형 슈퍼마켓과 식당, 잡화점 등 일반매장들도 대형매장의 추세를 따라 점차 시장은 회복될 것으로 전망함. 품질뿐만 아니라 가격대 낮은 제품에 대한 관심이 늘어남에 따라 한국으로부터 수입은 비록 절대적 규모가 줄었으나, 2010년 기준 수입 비중은 전년 대비 50% 이상 증가하는 등 발전 가능성을 보임.

 

 ○ 한국제품은 뛰어난 품질의 중저가 제품으로 평가를 받으며 10% 수준의 시장점유율을 차지하는 것으로 추정되나, 약 50% 더 저렴한 중국제품으로부터 압박을 받음. 현지 바이어들은 한국제품이 시장에 널리 알려졌고 좋은 평가를 받으나 가격 차이로 인해 고전할 것으로 예상함. 헝가리 시장에 진출하기 위해서 우리 기업들은 IBM 등 선두기업들에 뒤지지 않도록 더욱 편리한 유저 인터페이스를 제공하거나 각 매장과 기업의 판매·재고 관리시스템과의 호환성을 높이는 등 추가적인 장점을 꾸준히 개발해야 할 것임.

 

 

자료원 : 헝가리 통계청, WTA, 각 기업 홈페이지, NG