가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

  ㅇ 국가 관광 개발 전략 2030(National Tourism Development Straregy 2030) 이행

   - EU의 개발 규범과 부합하며 공공 및 민간 분야 공동으로 헝가리 관광의 미래를 설립하기 위해 중장기 국가 플랜을 수립하여 효율적인 자원 배분이 될 수 있도록 설정함.

   - 지역 사회와 자연 경관의 균형 잡힌 개발, 가족친화적인 관광 환경 조성, 사회적 약자 동반의 접근성 향상 관광 제공, 관광객 대상 명확하고 종합적인 정보 제공 그리고 디지털 기기를 활용한 창의적이고 혁신적인 기술 사용에 초점을 맞춰서 국가 관광 개발 전략을 수립함.

   - 개발 전략에 따라 관련 법률이 제개정되고 있으며 대표적으로 장애 등 사회적 약자 계층의 고용 할당량을 부과하여 25명 이상 고용하는 기업이 구성원의 5% 이상을 사회적 약자를 채용할 경우 기여금이 면제되며 추가적인 혜택을 제공하고 있음.

  ㅇ 2018년 Kisfaludy Tourism Development Programme 이니셔티브 수립

   - 헝가리로의 관광을 최종 목적지화, 상품화 그리고 명소화하기 위한 개발 전략 포함

   - 국가 숙박 시설 개발 프레임 워크(National Accommodation Develop Framework)를 시범 운영하고 있으며 헝가리 전역의 해변, 호수변 그리고 놀이공원에 가까이 있는 3만여개의 투숙 시설 개선을 목표함.

   - 총 3조 포린트에 육박하는 이니셔티브 지원자는 제품 개발, 교육, 판촉 활동 그리고 타 서비스 제공업체와의 협력 관련 요구사항을 준수해야 하며 궁극적으로 관광지의 경쟁력 및 지속 가능성을 강화를 추구함.

 

□ 주요 이슈

  ㅇ 코로나19로 인한 관광업 타격

   - 2020년 세계적인 코로나19의 확산으로 국민의 안전 차원에서 국경봉쇄, 이동제한 등의 조치들을 1차적으로 부과함. 그 결과 호텔, 식당 등 관광객에 크게 의존하는 업종의 타격이 컸으며 헝가리 통계청에 의하면 2020년 3월 내국인의 숙박일 수는 전년 대비 86% 감소, 외국인의 숙박일 수는 98% 감소함.

   - 여름 휴가를 맞이하여 일부 조치들이 철회됨에 따라 국내 관광 중심의 회복이 진행되었으나 9월 이후 국경 봉쇄 조치가 재도입되고 10월부터 2차 확산에 따른 이동제한조치, 관광 목적의 숙박 금지 등 조치를 11월 부 재시행하여 관련 업종의 타격이 전망됨.

  

  ㅇ 정부의 관광업 구제/회복 정책

   - 이와 같은 상황 속에서 헝가리 정부는 업계 및 일자리 보호를 위해 신속하게 세금 감면 및 할인, 보조 지원금 제공, 금융지원 제도 마련 등 수백억 포린트 상당의 지원책을 발표했음.

   - 구체적으로 고용주는 급여의 15.5%에 해당하는 기여세를 면제 받았으며 피고용주는 의료 및 연금보험을 면제받았음. 또한, 지불 유예기간 연장, 관광세 및 이자 납부 중단, 고용 지원금 제공 등의 조치를 시행하여 위기 극복에 도움이 되도록 지원중임.

   - 이와 같은 정책에도 불구하고 헝가리 호텔 및 요식업 협회 관계자는 대다수 업계 종사자의 매출액 감소가 전년동기 대비 70% 이상 감소에 육박할 것으로 전망되며 2019년 이전으로 회복되기 위해서는 최소 2023년은 되어야 가능할 것임을 언급함.

   - 헝가리는 주변 국가를 통해 경유하여 관광하는 비중이 아직 높은 상황인 만큼 직접 관광객 유도를 위해 유명 브랜드 유치, 중국, 러시아, 미국 등과의 우호적인 관계 유지 등의 노력을 기울이고 있으며 업계의 장기적인 성장 측면에서는 바람직한 환경에 놓인 만큼 정부의 정책과 함께 코로나19 이후 회복에 대한 기대치가 높은 상황임.

  ㅇ 디지털화된 서비스/경험 제공

   - 위치기반 서비스, AI, 가상현실 그리고 스마트 기기 등의 디지털 플랫폼을 활용한 관광업계의 변화가 헝가리 내에서도 진행 중이며 소비자의 편의에 맞춰 새로운 경험 제공중임.

   - 먼저 Enjoy Budapest Cafe에서는 Pepper라 불리는 아이 크기의 로봇을 통한 주문 접수, 전달, 결제 등이 가능하며 AI를 비롯한 통합 시스템을 개발하는 E-Software Development Ltd.가 이를 개발했음. 또한, 스마트폰 어플리케이션을 통해 전면 운영 및 관리 가능한 호텔이 등장했으며 예약부터 체크아웃까지 전부 어플리케이션으로 진행 가능함.

   - 이와 같은 디지털 서비스의 도입은 헝가리의 낮은 실업률에 따른 인력 부족 현상을 일부 완화해줄 수 있을 것으로 기대되며 코로나19로 인해 비대면 활동의 중요성이 증가함에 따라 관광이 재개된다면 더욱 탄력을 받아 성장할 것으로 전망됨.

   - 또한, National Tourism Data Supply Centre(NTAK)는 관광업의 디지털화 지원과 동시에 경쟁력 강화를 위해 새로운 디지털 데이터 공급 시스템을 구축하고 있으며 이를 활용하여 여행 관련 실시간 통계 수집 및 제공, 단일 숙박 DB 구축, 숙박 서비스 제공자의 행정 및 세금 부담 경감 등의 서비스를 제공하고자함.

□ 주요기관 현황

  ㅇ 헝가리 관광청(Hungary Tourism Agency)

   - 헝가리의 관광업 개발 및 관리를 효율적으로 수행하기 위해 2016년 정부 주도 설립됨.

   - 주요 활동으로는 관광 전략 및 예산 수립, EU기금의 활용 감독 그리고 국가 브랜드 관리를 실시하며 관련 시스템 개발을 통해 서비스의 질 향상 추구하고 관광 프로젝트에 투자함으로써 외국에 헝가리를 홍보하고 있음.

   - 또한, 관광업에 영향을 끼칠 수 있는 법안에 대해 조언을 제공하는 중추적인 역할을 수행하며 정부 부처(외교부 등), 학계 그리고 민간단체와의 적극적인 협업으로 관광업의 발전에 이바지함.

 

헝가리 관광업 관련 정부 및 유관기관 조감도 및 역할

자료: OECD Library

   - 웹사이트 WOWHUNGARY를 운영 중이며 관광객에게 헝가리의 각종 관광 관련 정보를 제공중임. 또한, Hungary Through the Year, Budapest Capital of Amazing등의 책자 발간을 통해 헝가리 관광의 우수성을 홍보중임.

  ㅇ 헝가리 호텔 및 요식업 협회(Hungarian Hotel and Restaurant Association, 이하 HHRA)

   - 호텔, 요식업 등 환대산업 전반의 이익을 대변하며 헝가리 전역에 위치한 관련 기업 지원함.

   - 관광업계의 성공이 헝가리의 국제 경쟁력을 높일 뿐만 아니라 성실한 세금 납부와 일자리 창출로 경제 성장에 이바지한다고 보아 관련 기업의 지속 가능한 운영과 개발을 지원함.

 

나. 산업의 수급 현황

 □ 관광업 전반 동향

  ㅇ 2019년 헝가리 관광업의 총 부가가치액(gross value added) 전년동기 대비 7.8% 증가

   - 국가 전체의 총 부가가치액 증가율인 5.1%보다 높은 수치로 헝가리 내 관광업의 중요성 확인 가능함. 또한, TSA(Tourism Satellite Accounts) 방식에 의하면 2017년 관광업의 국가 경제 기여도는 6.7%로 이로 인해 파급되는 승수효과까지 포함시킬 경우 10.6%로 증가함.

  ㅇ 업계 종사자의 수와 평균 임금 각각 전년 동기 대비 3.7%, 12% 상승

   - 숙박 및 요식업계에서 총 18.7만 명의 일자리를 창출하고 있으며 국가 전체 취업자 수가 1%증가한 것에 비해 더 높은 수준으로 증가한 만큼 헝가리 경제 내 관광업의 중요성 확인 가능함.

 

연도별 업계 종사자 수 및 평균 임금 변화

(단위 : (좌) 천 명, (우) 천 포린트/인당)

자료: KSH(헝가리 통계청)

 

 □ 케이터링(요식업) 동향

  ㅇ 2019년 전년 동기 대비 7% 증가한 1조 4,660억 포린트 시장 규모 기록

    - 매출의 91%는 민간 분야에서 창출되었으며 나머지 9%만이 기업 등 사업장에서 발생함.

   - 대부분의 매출은 6-8월 여름휴가 시즌에 발생했음. 세부적으로는 음식 판매에 따른 매출이 74%로 1위를 차지했으며 이어서 음료, 주류 그리고 커피 판매를 통한 매출 창출이 이뤄짐.

   - 총 51,000여개의 케이터링 시설 중 45,000여개가 민간 및 관광 대상으로 운영되고 있으며 약 25,000~29,000개의 식당이 평균적으로 헝가리에서 영업중임.

 

□ 관광 현황

  ㅇ 내국인의 헝가리(국내) 관광

   - 2019년 기준 총 14백만명이 국내 여행을 실시한 것으로 집계되며 총 3,930억 포린트가 소비됨. 헝가리 정부의 관광 활성화 정책에 힘입어 총 소비액과 일일 평균 소비액은 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보임.

 

연도별 내국인의 헝가리 관광 현황

연도	여행객수 (천 명)	여행일수 (천 일)	평균 여행일수 (일)	지출액 (백만 포린트)	일일 개인별 지출액(포린트)
2015	15,253	61,975	4.1	307,407	4,960
2016	14,425	58,967	4.1	308,911	5,239
2017	14,374	57,908	4.0	328,802	5,678
2018	14,386	60,296	4.2	347,421	5,762
2019	14,249	59,280	4.2	393,243	6,634

자료: KSH(헝가리 통계청)

ㅇ 외국인의 헝가리 관광

   - 외국인의 헝가리 관광은 방문객과 소비금액 측면에서 2015년부터 지속 성장함.

   - 독일, 오스트리아, 루마니아, 미국 그리고 영국 순으로 관광객의 지출 금액이 높았으며 국가별 일일 지출액 측면에서는 평균 16,700포린트 대비 약 2배인 34,100포린트를 미국이 지출함.

연도별 외국인의 헝가리 관광 현황

연도	여행횟수 (백만 회)	총 여행일수 (백만 일)	지출액 (십억 포린트)	일일 개인별 지출액(포린트)
2015	48.3	119.6	1608	13.4
2016	52.9	124.0	1725	13.9
2017	55.0	124.4	1725	14.7
2018	57.7	130.1	2067	15.9
2019	61.4	138.5	2310	16.7

자료: KSH(헝가리 통계청)

 

다. 진출 전략

 □ SWOT 분석

자료: 부다페스트 무역관 자체 조사

 

□ 유망분야

  ㅇ MICE 산업 일환인 Conference Tourism

   - 2019년 헝가리에서 개최된 국제회의는 총 5,324건으로 전년 대비 10.6% 성장했으며 호텔위주의 100~500명 수용 가능한 대형 공간에서 진행됨.

   - 비즈니스 출장자의 소비 형태는 일반 관광객과는 달리 시간이 촉박한 관계로 주요 핵심을 경험하기 위해 기꺼이 재화, 서비스 등을 구매함에 따라 소비성향이 높음.

   - 이를 지원코자 2020년 3월 1일부 Budapest Convention Bureau가 설립되어 부다페스트 중심의 MICE 산업에 대해 지원하고 있으며 코로나19 사태 이후에 대해서도 이미 준비되어 있음.

   - 헝가리의 회의 개최 환경, 인센티브, 각종 관광 프로그램 등에 대한 홍보를 진행할 뿐만 아니라 성공적인 회의 개최를 위해 관련 현지 행사 준비업체와의 맞춤형 주선도 진행중임. Bureau 자체적으로 현지 공급업체의 자격 제도를 유지함에 따라 객관적인 추천을 받을 수 있다는 장점이 존재함.

ㅇ Budapest Convention Bureau - CEO : dr. Peter Princzinger - 설립목적 : 국제 MICE 산업의 목적지로서 헝가리와 수도 부다페스트의 입지 강화 추진 - 지원내역 : 업무(회의)와 관광을 동시에 추진할 수 있는 현지 DMC 및 PCO 파트너 알선 등 - 웹사이트 : www.hcb.hu - 비고 : ICCA(International Congress and Convention Association), the European Convention Bureaus Alliance, MPI(Meeting Professionals International) 등 다수 회원 자격 보유

자료 : Budapest Convention Bureau 웹사이트

   - MKI 전무이사인 Anna Bekefi에 의하면 코로나19 이후 시대를 맞이하기 위해서 정부, 유관기관, MICE 주요업체 간 협의를 통해 현 상황에 대한 객관적인 진단을 내려 복구를 위한 새로운 마케팅 전략 수립이 주요 핵심 현안임을 언급함.

  ㅇ 온라인 서비스 도입 전면 확대

   - 코로나19로 인해 언텍트에 대한 소비자 인식이 확대됨에 따라 인터넷을 활용한 편리하고 안정적인 결제 서비스에 대한 수요가 증가함.

   - 소비자는 온라인에서 항공권, 숙박, 관광 프로그램 등에 대한 상품을 면밀히 비교하고 일정, 가격 등과 함께 종합적인 분석을 바탕으로 결정을 내림.

   - 금융 거래의 온라인화, 지문, 안면 인식 등 신규 결제 서비스 도입으로 인해 관광업계에도 비대면 활동이 증가할 것으로 전망됨에 따라 관련 서비스를 대면으로 제공하는 전통적인 업체에게는 도전이 예상됨.

 

□ 시사점

ㅇ 코로나19로 인해 큰 타격을 입었으나 헝가리는 여전히 매력적인 관광국가로 손꼽힘

 - 2020년 코로나19의 여파로 큰 침체기를 경험하고 있으나 수도 부다페스트를 비롯하여 분지, 다뉴브강 전역, 호수 등 수려한 자연경관을 보유하고 있는 만큼 2021년부터 조금씩 다시 회복할 것으로 전망됨.

 - 제조업과 함께 국가 전략 산업 일환으로 공항 규모 확충, 각종 지원 정책 등을 추진하고 있으며 EU기금을 활용한 노후화 인프라 개발도 진행되고 있는 만큼 관광을 목적으로 헝가리에 방문하는 여행객의 편의는 개선될 것으로 전망됨. 많은 국제 회의가 과거 개최되었고 지리적인 이점을 보유함에 따라 중장기적으로는 산업이 성장할 것으로 예상됨.



자료: KSH(헝가리 통계청), Hungary Tourism Agency, 헝가리 외교부, 주요 일간지(HUngary Today 등), 부다페스트 무역관 자체 종합