2011년 1분기 폴란드 자동차시장, 예상외 ‘맑음’

- 자동차 판매율 25% 하락 전망 불구, 1분기 판매율 3.5% 감소로 선전 -

 

 

 

□ 2011년 폴란드 자동차 시장 연초 전망 및 배경

 

 ○ 2011년 자동차 판매율 25% 감소 예상

  - EURO-Ⅴ도입으로 자동차 가격인상 요인 발생

  - 업무용 차량에 대한 부가세 감면 혜택 중단(2010. 12. 31.)

  - 부가세 22%에서 23%로 1% 인상

   * EURO-Ⅴ: 환경오염을 방지할 목적으로 유럽연합(EU)에서 제정한 자동차 배기가스 기준

 

* 2010년 폴란드 자동차 판매 실적   - 2010년 폴란드 내 신규 자동차 판매대수는 전년대비 4.17% 증가한 33만3552대   - 특히 12월에 판매량이 급증(전년 동기 대비 26.28% 증가)했으며, 이는 소비자들이 2011년 가격 상승을 감안, 선구매했기 때문인 것으로 분석

 

 ○ Datamonitor는 폴란드 내 자동차 생산량이 2010년부터 2015년까지 연평균 0.9% 감소할 것으로 예상했으며 2011년 생산량은 전년대비 14.2% 감소한 72만2900대 전망

 

폴란드 신규 자동차 생산량 전망(2010~15)

출처 : Datamonitor

 

□ 2011년 1분기 폴란드 자동차 시장 현황

 

 ○ 자동차 판매실적, 부정적인 연초 전망과 달리 전년 동기대비 판매율 3.5% 감소로 예상외 선전

  - 2011년 1월에는 2100대 감소한 반면, 2월과 3월은 각각 400대 증가, 100대 감소로 기대 이상 좋은 결과 보임.

  - 1분기 판매에서 선두를 달리는 자동차 회사는 Skoda, Opel, Fiat, Toyota 등임.

  - Nissan, Chevrolet, 현대 등은 전년 동기대비 각 33%, 25%, 20% 판매 증가, 급성장세를 보임.

 

폴란드 자동차 월별 판매량

(단위 : 천 대/ 좌에서 우로 1, 2, 3월)

* 예상치

출처 : gazetaprawna 지, Samar

 

2011년 2월 자동차 브랜드 별 시장 점유율

                          (단위 : %)

출처 : gazetaprawna 지, Samar

 

 ○ 주요 자동차 제조사, 전년 대비 증산 추진

  - Fiat Auto사는 전년(53만3455대) 대비 3.5%, Opel사는 전년(15만8732대) 대비 17%, Volkswagen사는 전년(14만4012대) 대비 12%에 달하는 증산 계획

 

폴란드 내 자동차 제조사별 증산 계획

출처 : producenci

 

□ 자동차 시장 호조 배경

 

 ○ 제조사들의 파격적인 프로모션 제공 및 자동차 딜러들의 가격 인하 등 적극적 판매 촉진 노력

  - 상당수 제조사가 자동차 가격 할인, 환불 등을 통해 가격을 낮춰 소비자 구매 유도

 

주요 제조사 프로모션

제 조 사	모 델	시 작 일	주요 프로모션
CHEVROLET	SPARK, AVEO, LACETTI, CRUZE, CAPTIVA	2011.2.1.	모델별 4300~7500즈워티 할인 또는 1만650~1만5000즈워티 환불
DACIA	NEW DACIA LOGAN	2011.1.1.	1000즈워티 할인
FIAT	PUNTO EVO, BRAVO, LINEA, SEDICI, QUBO/FIORINO, DOBLO	2011.2.1.	모델별 2000~4000즈워티 할인
NISSAN	NV200	2011.1.1.	6% 할인
OPEL	CORSA, ASTRA, ASTRAⅣ, OPEL INSIGNIA, MERIVA, ZAFIRAⅡ	2011.1.1.	모델별 2000~5500즈워티 할인 또는 2000즈워티 환불
RENAULT	TWINGO, CLIO, MEGANE, MEGANE CC, FLUENCE, LAGUNA, LAGUNA COUPE, SCENIC, ESPACE, KOLEOS	모델별 2011.2.11. 또는 2011.3.4.	모델별 3500~9000즈워티 할인, 1만~1만5000즈워티 환불, 10% 할인 또는 세금 면제
SKODA	FABIAⅡ, OCTAVIAⅡ, ROOMSTER, VETI	모델별 2011.1.1. 또는 2011.2.3.	모델별 1410~8500즈워티 할인
TOYOTA	AYGO, YARIS, URBAN CRUISER, COROLLA, AURIS, PRIUS, AVENSIS, VERSO, LAND CRUISER	2011.1.1.	모델별 3210~1만7800즈워티 할인 또는 1200~2만7000즈워티 환불

출처 : Samar

 

 ○ 안정적인 경제상황으로 개인의 차량 구매 증가가 부가세 감면혜택 중단으로 인한 업무용 차량 판매감소 영향을 상쇄한 것으로 분석

  - 폴란드는 EU 27개국 평균보다 상당히 높은 실질GDP 성장률을 유지하며, 특히 2011년에는 EU 27개국 실질GDP 성장률이 1.7%인 것에 비해 2.2%p 높은 3.9% 성장할 것으로 전망

 

실질 GDP 성장률(2006~12)

연도	EU 27개국	폴란드
2006	3.2	6.2
2007	3	6.8
2008	0.5	5.1
2009	-4.2	1.7
2010	1.8	3.8
2011	1.7(f)	3.9(f)
2012	2(f)	4.2(f)

f : 예상치

출처 : Eurostat

 

□ 전망

 

 ○ 폴란드 자동차 시장이 연초 부정적인 전망 뒤엎고 예상외로 좋은 1분기 실적을 거둔 가운데 폴란드 최대 자동차 딜러연합 PGD(Polska Grupa Dealerów, Polish Dealer Group)는 올해 폴란드 자동차 시장이 10% 성장할 것이라는 낙관적 전망 발표

 

폴란드 연도별 자동차 판매량 및 2011년 예상실적

         (단위 : 천 대)

* 예상치

출처 : gazetaprawna 지, Samar

 

 ○ 하지만 최근 일어난 일본 대지진으로 자동차 부품공급 차질이 예상되는 등 2011년 폴란드 자동차 시장 성장을 낙관하기는 아직 이름.

  - 도요타는 미야기현 내 도호쿠 공장, 센트럴자동차공장 조업 재개가 빠르게 이뤄지지 않을 경우 장기적인 공급차질 불가피

  - 일본 대지진으로 인한 생산 차질로 Skoda와 Renault는 각각 2011년 폴란드 신차 등록 수가 전년과 비슷한 수준인 32만 대에 그치고 올해 자동차시장은 10%가량 축소될 것이라는 부정적 전망 고수

 

 

자료원 : IntelliNews, Datamonitor, Samar, Eurostat, 현지언론 보도, KOTRA 바르샤바 KBC 자료종합 등