남아공 소프트웨어 업계 구성

 

 

 

□ S/W 시장 구성

 

 ○ 상위 5개사의 시장점유율이 약 40%에 이르는 등 소수의 업체가 업계 대부분을 점유함. 남아공의 대다수 소프트웨어 관련 업체는 국제적인 경쟁력을 갖출 만큼 생산성을 향상할 능력에 미치지 못 함.

 

 ○ 소프트웨어 산업은 CAGR 10~11%의 성장률을 지속하며 2010년 1억8000만 달러에 이를 것으로 예상됨. 응용 소프트웨어 시장이 39.3%의 비중으로 가장 큰 분야이며, 두 번째로 비중이 큰 소프트웨어 관련 서비스는 11%의 CAGR 성장할 것으로 예측 됨. 응용프로그램 개발 및 시스템 구축 소프트웨어(Deployment Software)가 약 18%로 그 다음을 차지함.

 

 ○ 재판매 및 저작권 판매를 위한 수입

  - 현지 에이전트, 유통업자 및 재판매업자(VAR)는 글로벌 판매자의 소프트웨어 제품을 재판매하고 판매 수익에서 이들에게 저작권 사용료를 지불함.

 

 ○ 가치사슬 내 기타 판매 목적 수입

  - 소프트웨어는 최종 제품의 일부분을 형성하며 수많은 복잡한 모델과 조치가 존재함.

 

□ 산업 인력 및 고용

 

 ○ 남아공 소프트웨어 부문이 성공을 위해 직면한 가장 큰 난제는 적합한 소프트웨어 개발 기술임.

  - 5년 이상 경력, 다양한 플랫폼과 도구에 고루 익숙한 멀티스킬 그리고 복합적인 통합 프로젝트에 바로 투입할 수 있는 준비된 소프트웨어 개발자 등과 같은 고급 소프트웨어 기술은 심각히 부족한 실정임.

  - 이러한 상황은 시장 침체로 인해 많은 IT경력자들의 소프트웨어 산업으로부터 다른 업계로 이동하는 최근 현상에 의해 더욱 악화됨.

  - 대략 1만5000명이 남아공 해당 산업에 종사하는 것으로 추정됨.

 

□ 업계 구성

 

 ○ Mini Software Vendors(MSV)

  – 높은 경쟁력이 있는 기술을 갖춘 15인 이하의 근로자 또는 연매출 1만3000달러 이하. 일부 특수한 틈새시장 사업의 주를 차지함.

 

 ○ Local Software Vendors(LSV)

  – 단순 코드 생산(code generation)을 넘어서서 솔루션 자체를 공급하며 관련 산업 생산 및 영업 가치사슬에서 더 상위단계가 됨.

 

 ○ Global Software Vendors (GSV)

  – 소규모의 사업까지 포함해 수 백에 달하는 GSV가 남아공 시장에서 활동하거나 거쳐 간 것으로 알려짐.

 

 ○ System Integrators(SI)

  – 소프트웨어 제품 및 서비스와 관련된 서비스를 제공하는 모든 업체임.

 

Africa Analysis

 

 ○ ‘중소기업(SMME; Small, medium and micro enterprise)’으로 분류되는 종업원 10명 이하의 업체가 남아공 소프트웨어 업계의 60%를 구성함. 이 SMME가 전체 소프트웨어 시장 매출의 21%를 차지하며 이는 대부분 맞춤형 소프트웨어 프로젝트에서 발생함.

 

 ○ 소프트웨어 시장 구성은 강한 피라미드 구조로 매년 상대적인 순위에 변동은 있으나 현지 시장을 주도한 상위 5개사는 통상 Computer Associates, IBM, Microsoft, Sage(Softline) 그리고 SAP 등이 꼽힘. 이 상위 5개사의 라이선스 비용 및 유지·보수 매출이 남아공 전체시장의 40%를 차지하며 상위 10위까지의 업체의 매출 점유율은 50%에 이름.

 

 ○ 전체 업계 중 소프트웨어를 주업으로 하는 BEE ICT기업은 100여 개사이며 점차 증가 추세인 것으로 알려짐. 아래 표는 남아공 전체 ICT 기업의 흑인 및 여성기업 소유를 추정해 볼 수 있는 Western Cape주의 ICT 기업 분포도

 

Western Cape주 ICT 업체 조사, CITI>

 

 ○ 일부 주요 대도시에 대부분의 업체가 집중됨.

 

 

□ 남아공 소프트웨어 산업 경쟁력 이점

 

 ○ 비즈니스 환경에서 영어를 공통어로 사용하며, 이로 인한 영어권 국가의 업무환경 영향

 

 ○ 주요 유럽 국가와 동일한 시간대

 

 ○ 고급 인력 및 기술이 선진국에 비해 비용적 이점

 

 ○ 광업, 이동통신분야 등 일부 분야에서 특화된 기술 및 제품

 

 ○ 글로벌 기업의 아프리카 진출의 교두보

 

□ 경쟁력 불리

 

 ○ 국내 소프트웨어 산업관련 품질 표준의 부족

 

 ○ 글로벌 IT 산업계에 소프트웨어 공급국가로 인지도 부족

 

 ○ 남아공(소프트웨어) 제품의 해외 마케팅을 위한 체계적인 노력 결여 및 글로벌 시장진출에 대한 마케팅 능력 부족

 

 ○ 국내에서 개발된 소프트웨어 제품에 대한 제도적인 지적 재산권 보장의 심각한 결여

 

 ○ 이 산업에서 경쟁국이라 할 수 있는 인도 등에 비해 매우 높은 고급 기술인력 비용

 

 ○ 광대역 인터넷 이용 비용의 계속되는 고비용과 이를 야기한 통신 법규 환경

 

 

정보원 : KOTRA 요하네스버그KBC