나이지리아, 금융시장 붕괴조짐 보여

- 나이지리아 중앙은행, 시중 24개 은행 전격 감사 시행 -

- 나이지리아 바이어 L/C 거래 차질, 우리기업 수출대금 수금 차질 우려 -

□ 나이지리아 중앙은행, TOP 5 은행장 전격 해임 및 구속

 ○ 2008년 8월 14일 나이지리아 중앙은행(Central Bank of Nigeria, CBN)은 Intercontinental Bank, Oceanic Bank, Afribank, FinBank, Union Bank 등 나이지리아 대형 은행에 약 28억 달러의 구제금융 자금을 긴급 투입함. 아울러 이들 5개 은행장들을 전격 해임하는 사태가 발생함.

 ○ 사건의 발달은 나이지리아 중앙은행 신임 총재가 임명되면서부터임. 2008년 7월 Mr. Lamido Sanusi 나이지리아 중앙은행 총재는 시중 24개 은행들의 재정 상태 및 관리가 매우 심각한 상황을 파악, 이들 은행에 본격적인 감사를 실시함. 1단계로 현재 10개 시중 은행의 감사가 완료됐으며, 나머지 14개 은행들의 감사가 현재 진행 중임.

 ○ 1차 감사결과 5개 주요 은행들의 부채는 약 76억 달러이며, 현 문제가 이들 5개 은행이 주요 원인을 제공한 것으로 나타나 나이지리아 금융시장에 충격을 줌. 나이지리아 경제사범부(Economic and Financial Crime Commission, EFCC)는 부실 채권(non-performing loan) 남발, 무분별한 대출에 따른 자산관리 부실, 부정확한 자산정보 제공 및 주가조작 등의 혐의로 5개 은행장의 구속조치를 전격 단행함. 현재 4개 은행장들이 구속됐으며, Intercontinental Bank 은행장은 해외로 도주한 것이 파악됨.

□ 나이지리아 2차 금융시장 붕괴 우려

 ○ Mr. Lamido Sanusi 나이지리아 중앙은행 총재는 1차 감사 결과 후 5개 주요 은행의 이름과 함께 이들 은행에서 대출 받은 220개 기업들의 명단을 주요 일간지를 통해 공고함. 나이지리아 재계 1위 계열사부터 일반 기업까지 매우 다양하며, 이들 중 약 60%가 석유제품 마케팅 회사인 것으로 밝혀짐.

 ○ 이들은 지난 2008년 11월 세계금융위기의 영향으로 나이지리아 대외 환율이 급격히 상승하자 달러 확보를 위해 주거래 은행에서 거액의 자금을 대출했지만, 이를 상환하지 못한 것으로 보임. 일부 기업들은 이번 나이지리아 중앙은행의 조치가 매우 극단적인 것으로 법적 대응을 불사하겠다는 입장이지만, 중앙은행 총재는 이번 감사를 통해 나이지리아 금융시장의 투명성을 제고하겠다는 의지를 굽히지 않음.

 ○ 나이지리아 중앙은행의 Mr. Lamido Sanusi는 자국민 및 외국 투자기업에 나이지리아 금융시장의 붕괴는 일어나지 않을 것을 약속했으며, 이들 24개 은행을 구제하는 데 노력할 것을 밝힌 바 있음. 아울러 외국기업들의 투자자금 회수를 우려해 어떠한 은행도 파산하는 사태가 발생하지 않도록 하겠다는 입장을 표명함.

 ○ 그러나 사태의 심각성은 일반 기업들에만 국한되지 않고 중산층까지 확대됨. 특히 2008년 국제적인 원유가격의 상승으로 나이지리아 경제가 호전되면서, 나이지리아 주요 은행들이 전국적으로 지점 확대를 통해 무분별한 금융서비스를 남발하기 시작함. 이에 중산층을 대상으로 마이크로파이낸싱(Micro-financing)이 과열되면서 일반 서민들의 대출규모가 천문학적인 수준에 이름.

□ 나이지리아 바이어, 수입대금 자금원 동결

 ○ 2005년 12월 나이지리아에서는 대대적인 은행 구조개혁이 단행된 바 있음. 이를 통해 200여 개 은행들이 현재 24개 은행으로 통폐합됐으며, 은행들의 대형화, 자금의 유동성을 확대하는 계기를 마련함. 이러한 은행 구조개혁 이후, 나이지리아 은행들은 무역거래를 희망하는 기업에 T/T를 지양하고 L/C거래를 유도함.

 ○ 그러나 자금력이 풍부한 바이어를 제외한 일반 바이어들의 경우, 주거래 은행에서 파이낸싱을 통해 L/C를 오픈하기 때문에 이번 금융사태가 바이어들에게 적지 않은 영향을 미칠 것으로 우려함.

 ○ 현재 Intercontinental Bank, Union Bank 등 5개 은행들은 고객들에게 더 이상 대출 서비스를 지원하지 않으며, 이들을 주거래 은행으로 이용하는 바이어는 수입대금 결제가 지연되는 사태까지 발생함.

 ○ 따라서 우리 기업들은 대규모 투자를 약속하는 나이지리아 바이어가 있을 경우 반드시 바이어들의 재정 상태를 사전에 확인하는 것이 필요함.

자료원 : 나이지리아 중앙은행(CBN), EIU Report, This Day, Business Times 종합