UAE, 전력시장 붐 타고 변압기시장 활황

  - 저용량 변압기 현지 생산 -

- 고용량 변압기 주요 부품 수입의존 -

□ 전력시장 붐 타고 중전기기 시장도 활황

 ㅇ UAE는 최근 인구 급증과 건설 및 부동산 부분의 활황으로 전력수요량이 급상승함에 따라 발전프로젝트를 활발히 진행 중임.

  - UAE 수전력 부분은 2005년부터 매년 17~20%씩 급성장했음. 2009년 두바이 경제위기로 성장세가 다소 주춤했으나 2010년 들어 UAE 경제가 서서히 회복하면서 향후 지속적으로 성장할 것으로 보임.

UAE 수전력 분야 GDP 규모 추이

                                                                                                                  (단위 : 백만 달러)

                                자료원 : 2008년 UAE 경제부

 ㅇ UAE는 석유와 관련된 분야(정유, 석유화학 등)를 제외하고는 제조업이 발달돼 있지 않았으나, 전력부분의 지속적인 성장에 따른 중전기기에 대한 수요 증가로 변압기, 케이블 분야 등에 많은 지역업체가 진출함.

두바이의 주요 중전기기 수입실적(2008년)

                                                                                                                      (단위 : 백만 달러)

                      자료원 : Dubai External Trade Statistics

□ 변압기시장, 중소형과 고용량으로 나누어져 있어

 ㅇ 전력 수요가 증가하면서 일부 중전기기는 현지 생산체제를 갖추기 시작했으며, 특히 변압기는 아래 5개의 지역업체가 생산해 국내 공급은 물론 인근 중동국가로 수출까지 함.

  - 5개 지역업체 : Federal Transformers, Brush Transformers Gulf, Emirates Transformer & Switchgear, Euro Gulf Transformers 및 Intact Controls Transformer Industries

 ㅇ 현지생산 변압기는 구조가 간단한 유입식 3~120㎸A급 중소형 변압기를 주로 생산

  - 이 업체들은 코어 생산에 필요한 Electical Steel을 수입해 EI, CTL 코어로 가공해 중소형 유입식 변압기를 생산

 ㅇ 고용량 유입식 변압기 및 몰드, 아몰퍼스형 변압기는 대부분 수입에 의존하거나 핵심부품인 코어 등을 수입해 생산   

변압기 유통구조

출처 : 두바이KBC 자체 조사

 ㅇ 수전력 및 석유·가스 분야는 정부기관이 주도하는 까닭에 지역 생산업체와 달리 해외 생산업체는 유통업자(에이전트)를 통해 제품을 판매함.

  - UAE는 사전품질인증(Pre-Qualification)제도를 시행해 정부기관과 거래 시 벤더등록이 필요함.

  - 벤더등록은 UAE 내 법인을 설립해 영업 라이선스를 취득한 후 해당기관의 등록절차를 거치면 가능함.

□ 시사점

 ㅇ 유입식 중소형 변압기분야는 저렴한 가격과 빠른 배송 능력을 바탕으로 지역 생산업체가 시장을 점유하므로 우리 기업은 유입식 고용량 또는 몰드, 아몰퍼스형 변압기 시장에 주력할 필요가 있음.

  - 특히, 대량 오더를 수주하기 위해서는 에이전트 선정 또는 지사 설립 후 유관기관에 반드시 벤더등록을 해야함.

 ㅇ 고용량제품은 현지업체의 코어 생산능력이 떨어져 대부분 수입에 의존해 Electrical Steel 가공업체는 코어시장을 노려볼 필요가 있음.

  - Euro Gulf Transformers사 등은 Electrical Steel을 포함 Slitting Coil과 고용량용 CTL 코어 등을 Nipon Steel사로부터 전량 구매함.

  - 중동지역 변압기 생산업체도 UAE와 비슷한 상황이므로, 코어 가공업체는 변압기 생산업체를 대상으로 마케팅 역량을 집중해야 함.

정보원 : UAE 내 변압기 생산업체 인터뷰, 2008년 UAE 경제부, 2008 Dubai External Trade Statistics, KOTRA 두바이KBC 자체조사 등