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2021년 UAE 건설 산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 아랍에미리트
  • 두바이무역관 이형민
  • 2022-01-05

GDP의 10%를 차지하는 UAE 내 대형 산업

두바이엑스포 개최로 경기 활력 제고되며 회복세 보일 것으로 전망

가. 산업 특성

 

산업개요

 

건설 산업은 UAE GDP의 약 10%를 차지하는 대형 산업이다. 특히 두바이는 2020 두바이엑스포를 자국 경제의 전환점으로 보고 엑스포 대비 상업, 주거시설과 각종 엔터테인먼트 시설 건설에 열을 올렸다. 그러나 2020년 중 코로나19로 건설 산업은 큰 위기를 겪었는데, 건설 자재 조달, 프로젝트 지연, 파이낸싱 제약 및 투자 감소 등의 요인으로 2020년 건설 산업 규모는 2019년 대비 약 11% 감소한 모습을 보였다.

 

< UAE 건설 산업 규모 >

(단위: US$ 백만, %)

구분

2016

2017

2018

2019

2020

총 GDP

(USD 백만)

357,045

385,606

422,215

417,216

358,869

총 GDP 중 ICT 규모

(USD 백만)

33,715

34,810

36,087

37,411

33,405

총 GDP 중 ICT 산업 비중(%)

9.4

9.0

8.5

9.0

9.3

ICT 규모 증감률(%)

5.9

5.7

2.1

6.3

-2.7

[자료: UAE 통계청]

 

주요 이슈

 

건설 산업은 UAE 프로젝트 시장 중 가장 큰 부분을 차지하는데, 2011년부터 2020년까지 10년간 누적된 건설 산업 계약 수는 총 5,380 건으로 독보적인 1위 자리를 차지했다.

 

< 2011 ~ 2020년 UAE 내 계약된 산업별 프로젝트 수 >

(단위: 건)

[자료: MEED Projects ‘UAE Projects H2 2021’]

 

건설 프로젝트 중 가장 큰 부분을 차지하는 분야는 주상복합 건물(Mixed-Use)으로 전체의 72%를 차지하고 있다. 뒤이어 주거용 건물, 호텔 등 관광 서비스용 건물, 상업용 건물 등이 큰 부분을 차지하고 있다.

 

< UAE 건설 산업 분야별 분포도 >

[자료: MEED Projects ‘UAE Projects H2 2021’]

 

최신 동향

 

두바이는 2020 두바이엑스포를 계기로 신규 유입될 외국인 인구를 예상하며, 다양한 외국인 유치 관련 제도와 정책을 펼치고 있다. 이 제도들 중에는 비자 정책 완화와 장기 투자자들에게는 혜택을 제공하기도 하며, 환경 보호 모범 국가 이미지를 구축하기 위해 친환경 도시개발 정책 등 ESG 정책도 중요히 다루고 있다.

 

2021년 3월 발표된 2040 두바이 도시 마스터플랜에 따르면 두바이는 환경을 위해 두바이 내 녹지대를 2배까지 확대해 보다 쾌적한 거주 환경 조성을 목표하고 있으며, 대표적인 주거지역 단지 내에는 학교, 병원, 레저시설도 추가적으로 조성하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 꾸준한 도시개발 정책으로 두바이를 포함한 UAE의 건설 산업은 꾸준한 기회가 있을 것으로 예상된다.

 

정부 정책 및 규제

 

아부다비 석유공사인 ADNOC은 자국 산업 보호 및 자국민 고용시장 보호를 위해 2018년 현지화 제도인 ICV(In-Country Value) 프로그램을 도입해 자사 발주 프로젝트에 참여하는 업체에 ICV 점수를 제출하도록 했다. ICV 프로그램의 주요 목표는 UAE 경제의 근간이 되는 석유 및 가스 분야의 주요 기자재를 현지에서 조달함으로써 국가 GDP에 기여하는 것과, 민간분야에 자국인 인구 고용을 장려하여 고용난을 해소하는 것이다. 인증 제출 대상은 엔지니어링사, 유전 서비스사, 기술 공급자, 기계 제조사 등 ADNOC에 재화 및 서비스를 공급하는 업체이다.

 

이후 2019년 아부다비 경제개발부에서도 아부다비 로컬 콘텐츠 프로그램(ADLC, Abu Dhabi Local Content Program)이라는 이름으로 현지화 제도를 도입해 아부다비 정부 발주 프로젝트에 참가하고자 하는 기업에게 현지화 정도 점수를 제출하도록 했다. 이듬해 2월, ADNOC과 아부다비 경제개발부는 ICV 프로그램 확대 적용과 더불어 전체 프로세스의 효율성, 신뢰성 향상을 위해 현지화 점수 산출 공식의 단일화를 추진했다. 석유/가스 프로젝트와 더불어 아부다비 정부에서 발주하는 건설 프로젝트 입찰 참가 희망 기업에게도 적용되는 사항으로 우리 기업의 주의가 필요할 것으로 보인다.

 

주요 기업 현황

 

< UAE 주요 건설기업 >

연번

기업명

로고

사업 영역

1

두바이 홀딩

(Dubai Holding)

- 글로벌 빌리지, 와일드와디 워터파크, 수크 메디낫 등 두바이 내 유명 관광시설 건설

- 1.7km 산책로에 5성급 호텔을 포함한 각종 주거/상업 시설이 즐비한 JBR walk 건설

2

무사나다

(Musanada)

- 아부다비 종합 서비스 회사로 정부기관의 시설 관리, 건설, 계약 관리 서비스 등을 제공

- 아부다비 내 도로, 교육, 주거, 빌딩, 병원, 인프라 등 다양한 프로젝트 관리

3

알다르 프로퍼티

(Aldar Properties)

- 아부다비 최대 규모의 부동산 개발, 관리, 투자사

- 아부다비 하이퍼루프, Al Ghadeer, Yas Island, Al Gurm 리조트 외 추진

4

이마르 프로퍼티

(Emaar Properties)

- 부르즈 칼리파를 건설한 두바이 최대 부동산 개발사로 인근 중동지역으로 영역 확장 중

- 두바이몰, 두바이 크릭 타워, 어드레스 호텔 및 각종 고급 아파트, 문화시설 등 건설

5

낙힐

(Nakheel)

- 두바이의 대표 국영 부동산 개발사로 간척과 주거 단지 건설 전문

- 팜 쥬메이라, 이븐바투타 몰, 데이라 몰 등 건설

[자료: 각 기업 웹사이트 및 두바이무역관 자료 종합]

 

나. 산업의 수급 현황

 

UAE 건설 기계 및 자재 수입동향

 

< UAE 화물자동차(HS Code 8704) 수입동향 >

(단위: US$ 천)

순위

국명

2018

2019

2020

1

일본

498,209

398,148

431,192

2

미국

151,108

150,881

124,844

3

멕시코

10,606

6,970

60,206

4

독일

24,829

34,184

42,955

5

중국

12,440

12,482

38,069

6

태국

235,751

297,718

37,819

7

인도

12,756

53,583

33,173

8

쿠웨이트

0

0

18,653

9

오스트리아

26,067

20,104

17,450

10

한국

28,664

7,671

15,365

총계

1,174,926

1,130,624

962,032

[자료: ITC Trade Map]

 

< UAE 액체펌프와 액체엘리베이터(HS Code 8413) 수입동향 >

(단위: US$ 천)

순위

국명

2018

2019

2020

1

중국

111,378

125,254

177,640

2

미국

273,781

232,978

177,299

3

독일

102,880

106,819

78,451

4

이탈리아

95,501

93,769

71,639

5

일본

78,086

63,804

59,382

6

한국

47,569

23,349

58,444

7

영국

44,809

46,815

48,420

8

인도

42,016

45,033

44,667

9

스페인

22,914

25,702

32,004

10

네덜란드

27,727

13,196

25,016

총계

1,045,660

959,738

926,433

[자료: ITC Trade Map]

 

< UAE 건설기계(HS Code 8479) 수입동향 >

(단위: US$ 천)

순위

국명

2018

2019

2020

1

미국

146,334

192,732

104,232

2

독일

50,113

49,173

90,999

3

이탈리아

35,204

32,336

86,802

4

인도

20,181

37,358

80,669

5

중국

58,306

72,771

76,967

6

싱가포르

38,633

40,031

53,019

7

네덜란드

12,772

7,699

39,893

8

한국

6,946

2,740

22,689

9

영국

33,874

32,620

21,612

10

스위스

56,490

5,341

20,600

총계

582,266

591,641

783,074

[자료: ITC Trade Map]

 

진행 및 진행 예정 건설 프로젝트

 

< UAE 내 진행 중 및 진행 예정인 건설 프로젝트 >

연번

프로젝트명

발주처

금액

(USD 백만)

진행상태

1

Dubai Creek Harbour

Emaar Properties / Dubai Holding

6,095

2040

완공 예정

2

Meydan City – District 7

MAG Property Development

5,571

2025

완공 예정

3

Noya Residential Community

Aldar Properties

326

Bidding

4

Saadiyat Island: Guggenheim Abu Dhabi Museum

Tourism Development & Investment Company / Guggenheim Foundation

680

Bidding

5

Dubailand Mixed Use Development

Dubai Holding

71,210

Study

6

Capital District

Musanada

36,934

Study

7

Yas Island Development

Aldar Properties

23,006

Study

[자료: MEED Projects ‘UAE Projects H2 2021’]

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

Strength

Weakness

- 스마트시티와 같은 혁신 인프라 및 기술 도입에 대한 정부의 강한 의지

- 2020 두바이 엑스포 계기, 관광객 증가가 예상되며 관광 인프라 수요 꾸준

- 주택용 빌딩 공급 과잉으로 인한 공실률 증가, 건설공사 축소 야기 가능성 높음.

- 건설 인부 인건비 상승

Opportunities

Threats

- 친환경 정책을 펼치며 친환경 건물 수요 증가 가능성 높음

- 코로나19 백신 접종률 세계 1위로 타국가 대비 단기간에 경제 회복 예상

- 원유 감산 유지 합의를 둘러싼 UAE-사우디 간 갈등 표출로 GCC 간 연대 약화

 

유망분야

 

2021년 10월 초, UAE 정부는 중동지역 최초로 2050년까지 탄소 배출 제로(Net-Zero)를 향한 도전장을 내밀었다. 2020 두바이엑스포 아랍에미리트관은 국가관 상부 전면에 태양광 패널을 설치하고 발생한 에너지를 국가관 운영에 활용함으로써 미국 그린빌딩협의회(US Green Building Council)의 친환경 건축물 인증 제도인 LEED(Leadership in Energy & Environmental Design)의 Platinum 인증도 취득했다. Platinum 등급은 LEED 인증 중 가장 상위 단계로 (Certified-Silver-Gold-Platinum 순) 환경과 건축 디자인 두 마리 토끼를 잡았다는 평가를 받고 있다. 엑스포 주최국의 국가관이 친환경으로 건물을 설계했다는 것은 향후 국가가 나아갈 방향, 비전을 투영한 것으로 분석된다. 이에 UAE 내 친환경 건축물의 수요가 증가할 것으로 예상되며 친환경 건축 기자재 기업들의 진출이 기대된다.

 

아울러 두바이 도시 개발 계획에 따라 지속적으로 관련 프로젝트가 발표될 것으로 예상되는 바, 우리 EPC 기업 또는 하도급 업체의 지속적인 모니터링이 요구된다.

 

 

자료: Fitch & Solutions, MEED Projects, 한국건설기계산업협회, UAE 통계청, ITC Trade Map KOTRA 두바이무역관 자료 종합

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