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2021년 UAE ICT 산업 정보
- 국별 주요산업
- 아랍에미리트
- 두바이무역관 이형민
- 2022-01-03
- 출처 : KOTRA
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우리나라 이어 세계 2위의 IT 강국, 신속한 5G 도입 등 인프라 구축 정도도 높아
코로나로 인한 비대면 산업이 활성화 되며 ICT 산업 전망 밝아
가. 산업 특성
산업개요
2020년 기준 UAE 총 GDP 중 ICT 산업이 차지하는 비율은 약 3.4%로, 달러로 환산했을 때 약 122억 규모에 달하는 수치이며, 2019년 총 GDP의 3.0%를 차지했던 데 비해 0.4 포인트 증가한 수치이다. 그러나 2020년 중 코로나19로 인해 총 GDP 금액이 전년대비 감소해, ICT 산업도 규모 면에서는 수치가 감소한 모습을 보였다.
< UAE ICT 시장 규모 >
(단위: US$ 백만, %)
구분
2016
2017
2018
2019
2020
총 GDP
(US$ 백만)
357,045
385,606
422,215
417,216
358,869
총 GDP 중 ICT 규모
(US$ 백만)
10,936
11,562
11,801
12,549
12,213
총 GDP 중 ICT 산업 비중(%)
3.1
3.0
2.8
3.0
3.4
ICT 규모 증감률(%)
5.9
5.7
2.1
6.3
-2.7
[자료: UAE 통계청]
최신 동향
2020년 세계경제포럼(WEF; World Economic Forum)에서 발간한 글로벌 경쟁력 지수 보고서(Global Competitiveness Report 2020)에 따르면, UAE는 ICT 도입 정도를 평가한 항목에서 92.3점으로 세계 2위를 차지했다. 동 지수 세계 1위는 93.7점의 한국으로, 2위인 UAE와는 1.4점의 근소한 차이를 보였다.
< 2020년 국가별 ICT 도입 정도 순위 >
[자료: 세계경제포럼 2020 글로벌 경쟁력지수 보고서]
두바이 온라인 마케팅사인 글로벌 미디어 인사이트(Global Media Insight)에 따르면, 2021년 UAE 내 스마트폰 보급률은 97.6%로 약 975만 명이 스마트폰을 가지고 있는 것으로 집계됐다. 이 외에 소셜 미디어를 사용하는 인구는 99%에 달하며, 모바일 인터넷 사용자는 전체 인구의 92.7%를 기록했다. 인터넷 사용 기기 선호도는 모바일 기기(스마트폰)가 56%로 1위를 차지했으며 뒤이어 컴퓨터 41%, 타블렛 2% 순으로 모바일 기기 선호도가 두드러졌다.
정부 정책 및 규제
2017년 UAE 정부는 건국 100주기 기념, 센테니얼 2071(Centennial 2071)이라는 장기 국가정책을 발표함으로써 국가의 소프트파워(Soft Power)를 보다 부각하고자 했다. 센테니얼 2071은 크게 교육, 경제, 정부 개발, 지역사회 화합을 4대 축으로 삼고 있으며, 그간 UAE를 이끌어온 비전 2021(Vision 2021) 국가정책의 목표를 이어받아 산업다각화를 위한 미래산업 개발이 주요 목표이다.
두바이 정부에서는 ‘스마트 두바이(Smart Dubai)’ 전략을 세우며 ICT 도입에 적극적인 행보를 보였다. 스마트 두바이는 2021년을 기점으로 두바이를 ‘진정으로 스마트한 도시’로 만드는 것을 목표로 지정했고, 2016년 전담 부서인 스마트 두바이 사무소(Smart Dubai Office; 스마트 두바이청의 전신)가 본격적인 활동에 들어서며 블록체인 전략, 페이퍼리스 정부, AI 접목 등의 다양한 방면에서 노력 중이다. 스마트 두바이가 목표한 2021년, 두바이 정부는 스마트 두바이를 ‘디지털 두바이’로 재탄생시키며, 그간 실시해온 전략들을 2021년 이후에도 유지함으로써 지속 노력하고자 한다.
주요 규제사항으로는 UAE 통신규제청인 TDRA(Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority)의 통신기기 수입 규제와 IoT 서비스 규제가 있다. 상업적 목적으로 UAE에 통신기기를 수출하기 위해서는 TDRA의 전기통신 법(Federal Law by Decree No.3 of 2003)에 의거해 안전, 주파수, 전자파 적합성 승인 취득이 요구된다. 동 적합성 승인을 위해서는 TDRA의 형식승인(Type Approval)의 기술표준을 따라야 하는데, 형식승인은 UAE 내 유통 전 취득이 요구되며 기술표준 목록은 다음(클릭)에서 확인할 수 있다.
IoT 서비스 규제는 일정 요건을 강제해 UAE 내 안전한 IoT 생태계를 조성, 발전하겠다는 취지로 2019년 3월부터 시행됐다. 규제 대상은 모든 IoT 서비스 관련 업종(개인, 기업, 정부 무관)에 적용되며, 주요 정책 내용은 아래와 같다.
< 주요 IoT 규제 정책 내용 >
- IoT 서비스 제공자는 TRA에 의무 등록해야 하며, 관련 사업자는 UAE 내에 법인 형태로 존재하거나 UAE 현지인(법인)으로 하여금 공식 대리인으로 지정해야 함.
- 데이터 현지화 조건 의무 : 보안성이 높은 데이터는 우선적으로 UAE 내에 보관되어야 하며, UAE 관할 당국의 요건을 충족하는 암호화 표준을 사용해야 함.
- 무선통신 단말장비(RTTE;Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 등 IoT 서비스를 제공하는 기기의 경우 주요 기능 및 특징을 기기 자체 또는 포장 패키징이나 사용 안내 자료에 표기해야 함.
- 내장형 소프트 SIM 사용은 가능하나, TRA에 별도의 사전 사용허가 취득이 요구됨.
[자료: TDRA Regulatory Policy(2018.3.22.)(클릭)]
IoT 서비스 진출을 희망하는 기업은 상기 내용을 파악 후, TDRA 웹사이트 내 IoT 서비스 등록 페이지(클릭)에 첨부된 서비스 신청 양식을 다운받아 상기 TDRA의 형식승인 인증서와 함께 제출하면 상위기관에서 평가 후 허가서를 발급해 준다.
주요 기업 현황
< UAE 내 주요 IT/통신 기업 >
회사명
웹사이트
사업 현황
두(du)
- 현지 기업
- 통신 및 네트워크 사업
에티살랏(Etisalat)
- 현지 기업
- 통신 및 네트워크 사업
- 현지 통신시장 점유율 약 58% 차지
3W 네트웍스
(3W Networks)
- 현지 기업
- 마이크로파 송신기, 광송∙수신기 등 취급
웨이브텍(Wavetec)
- 현지 기업
- 디지털 키오스크, 디지털 사이니지 등 취급
[자료: 각 기업 웹사이트]
나. 산업의 수급 현황
UAE ICT 기기 수입동향
< UAE 노트북, 태블릿PC 수입동향 (HS Code 847130) >
(단위: US$ 천)
순위
국명
2018
2019
2020
1
중국
2,875,689
2,796,171
1,841,061
2
미국
15,206
10,489
667,516
3
베트남
331,564
296,435
325,218
4
홍콩
145
51
192,333
5
영국
5,758
3,016
51,687
6
싱가포르
997
282
40,472
7
캐나다
543
405
26,954
8
호주
1,446
242
19,824
9
인도
2,962
624
10,747
10
일본
2,713
2,230
9,752
29
한국
6,106
4,122
746
총계
3,264,048
3,134,123
3,612,863
[자료: ITC Trade Map]
< UAE 스마트폰 수입동향 (HS Code 851712) >
(단위: US$ 천)
순위
국명
2018
2019
2020
1
홍콩
2,513
5,486
3,721,675
2
중국
10,291,190
10,628,731
3,162,263
3
베트남
5,333,656
4,703,360
2,501,941
4
미국
8,139
6,211
1,410,055
5
인도
904,505
2,603,028
1,073,914
6
싱가포르
144
69
339,789
7
말레이시아
989
717
224,630
8
한국
191,243
173,888
93,367
9
영국
661
980
52,065
10
쿠웨이트
1
1
46,787
총계
16,798,124
18,219,621
16,206,235
[자료: ITC Trade Map]
산업 인프라 현황
UAE는 중동 국가 중 ICT 산업이 가장 선진화된 국가라고 할 수 있다. ICT 산업의 근간이 되는 인터넷 전용선이 넓게 구축돼 있고, 발 빠른 5G 서비스 도입 등 세계 최고 수준의 인프라를 갖추고 있다. 세계은행(World Bank)에 따르면, 유선 광통신 전용선 가입자가 2020년 기준 인구 100명당 32.98명에 달하며 세계 39위 수준이다(우리나라 13위). 인터넷 속도측정 사이트를 운영하는 우클라(Ookla)에 따르면 2021년 UAE 평균 인터넷 속도는 광대역 인터넷 속도는 101.76Mbps로 세계 15위를 차지했고(우리나라 16위), 모바일 데이터 속도는 130.19Mbps를 기록하며 세계 1위를 차지했다(우리나라 3위). 이렇듯 ICT 산업 발전을 위한 인터넷 및 인적 기반 요소가 세계 상위권을 차지하나, 연구 개발(R&D)에 대한 비용 투자 및 국제 공조는 아직 인색한 편이라 두각을 드러내지 못하고 있는 한계가 있다.
다. 진출 전략
SWOT 분석
< SWOT 분석 >
Strength
Weakness
- 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City)와 같이 정부 차원에서 ICT 산업 발전을 위해 별도로 마련한 프리존 다수 (ex. 두바이 실리콘 오아시스, 두바이 커머 시티(Commercity) 등)
- 5G 기술의 선도적 도입 및 상용화
- 인터넷 접속과 광역폭 이용 비용이 비교적 높은 편으로 클라우드 컴퓨팅 시장 발전 어려움.
- 인구가 적어 규모가 제한됨.
Opportunities
Threats
- 중동 국가 중 선진화된 ICT 환경 보유
- 비대면 확산 세로 ICT 솔루션이 결합된 의료 서비스 부상
- 보안 민감성이 떨어져 상대적을 사이버 보안 취약
[자료: KOTRA 두바이무역관]
유망분야
UAE 정부에서는 산업다각화를 위해 다양한 비석유 산업에 대대적으로 투자하고 있다. 그중 코로나19 이후 큰 관심사로 떠오른 분야가 ICT 관련 업종이다. 비대면 산업이 활성화되며 스마트 테크 관련 산업의 필요성이 부각되었기 때문이다. 스마트 홈, 스마트 헬스, 스마트 팜, 에듀 테크, 펫 테크 등 원격관리/제어를 할 수 있는 수요가 예년 대비 증가했고, 해당 산업의 편리성으로 인해 꾸준한 수요가 창출될 것으로 기대된다. 이 외에도 전자상거래(E-Commerce), 핀테크 등도 이용자가 크게 증가한 바 있어 우리 기업들의 중동 진출 교두보로 UAE를 고려해 볼 만하다.
자료: 정부기관 웹사이트(u.ae), UAE 통계청, TRA, 정부관영통신(WAM), 현지언론(Gulf News, The National), ITC Trade Map, 현지기관 인터뷰, Etisalat, Du, Fitch Solutions, World Bank 및 KOTRA 두바이무역관 자료 종합
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