가. 산업 특성

UAE 석유 및 가스 산업 개관

UAE는 대표적인 산유국으로, 석유 및 가스 산업은 주요 국가 재정 수입원일 뿐 아니라 화학, 비료, 알루미늄과 같은 에너지 집약산업의 발전에도 기여하고 있다. 아울러 제조업과 관광 등 기타 산업에 대한 투자 재원 역할을 담당함으로써 UAE 경제발전을 견인하고 있다.

UAE 석유 및 가스 매장량의 90% 이상과 관련 주요 산업기반은 아부다비에 집중돼 있으며, 다른 토후국들은 저장/가공/수출과 같은 서비스업에 집중하고 있다. 석유 및 가스의 채굴과 가공은 대부분 정부 주도로 이루어지고 있다. 아부다비의 경우 최고재무경제위원회(Supreme Council for Financial and Economic Affairs)에서 석유 및 가스 관련 정책을 총괄하며, 실질적인 생산과 가공은 아부다비 국영 석유사인 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)과 그 자회사들이 세계 유수 기업들과의 공조를 통해 수행하고 있다.

최신 동향

2020년 코로나19 대유행으로 석유 수급이 불안정했던 데 비해 2021년은 백신 접종 가속화, 일상생활로의 복귀 등 위드 코로나로 전환되며 석유 수요가 회복세를 보일 것으로 예상된다. 실제로 두바이 유가는 2021년 11월 연내 최고치를 기록하며 지속 상승세를 보였고, 국제통화기금(IMF)에서 발표했던 2021년 균형재정 유가(산유국 정부에서 균형 재정을 달성할 수 있는 유가 수준)가 64.6$/b이었던 점을 생각하면 UAE 정부의 재정여건이 개선될 것으로 전망된다.

<두바이 유가 추이>

(단위: $/배럴)

주: 2021년 11월 통계는 11월 10일까지 입력된 가격 기준

[자료: 한국석유공사]

주요 이슈

UAE 아부다비 최고석유위원회(Supreme Petroleum Council)의 2019년 발표에 따르면 UAE 석유 및 가스 매장량은 각각 1,048억 배럴, 273조 입방피트로 모두 세계 6위를 기록하고 있다. 동 수치는 2018년까지 978억 배럴, 210조 입방피트로 세계 7위를 기록하고 있었으나 최고석유위원회에서 석유 및 가스 매장량을 약 30여 년 만에 업데이트해 수치 증가와 함께 세계 순위도 상승하게 됐다. 원유 생산에 따른 매장량 감소 요인에도 불구, UAE 정부의 대대적인 육상 유전 및 가스전 탐사 진행과 기존 유전에 대한 정밀평가로 매장량이 증가하게 됐다.

정부 정책 및 규제

UAE는 포스트 오일 시대를 대비해 석유 부문 의존도가 높은 자국 경제구조의 다변화를 목표로 여러 정책을 추진해왔다. 아부다비는 에너지 기반 제조업을 집중 성장시켜 비석유 부문 육성 재원을 마련하기 위해 중장기 경제발전 계획인 ‘아부다비 경제비전 2030’을 수립했다. 아부다비 국영 석유사인 ADNOC은 동 경제비전을 토대로 2018년 2월 현지화 프로그램인 ‘ICV(In-Country Value)’ 제도를 최초 도입했다. ICV 프로그램의 목표는 석유 및 가스 부문 공급망의 현지화, 자국민 고용 확대 및 노동력 개발을 통한 GDP 기여분의 다변화로, 2018년 4월부터 ADNOC 입찰에 참가하는 업체들은 ICV 점수 확인증을 필수적으로 제출해야 한다. 한편, 아부다비 경제개발부(ADDED)도 2019년에 ‘가단 21(Ghadan 21)’ 이니셔티브의 일환으로 아부다비 로컬 콘텐츠(ADLC; Abu Dhabi Local Content) 프로그램을 출범해 아부다비 정부조달 사업에 참여하고자 하는 모든 아부다비 소재 기업에 적용키로 했다.

ADNOC과 아부다비 경제개발부는 ICV 프로그램 확대 적용과 더불어 전체 프로세스의 효율성, 신뢰성 향상을 위해 2020년 2월에 양해각서를 체결했으며, 현지화 프로그램 간 산식 단일화를 추진했다. 2021년 3월까지 총 6개 정부기관이 ICV 제도를 도입했으며 해당 기관들이 발주하는 신규 프로젝트 입찰 과정에 ICV 점수를 포함하기로 했다. ICV 증명서는 ADNOC에서 승인한 기관(클릭 시 이동)에서 발급받을 수 있으며, 발급받은 인증서는 각 기관에 모두 제출할 수 있다. 동 규제에 대한 보다 자세한 내용은 두바이무역관에서 작성한 해외시장뉴스를 참고할 수 있다.

* KOTRA 해외시장뉴스 “UAE 최대 국영 석유회사 ADNOC, ICV 인증제도 도입” (2018년 4월 12일)

* KOTRA 해외시장뉴스 “아부다비, 현지화 프로그램 ICV 확대/단일화 추진” (2021년 5월 17일)

<ICV 프로그램 도입기관>

[자료: ADNOC]

주요 기업 현황

<ADNOC 산하 자회사 현황>

나. 산업의 수급 현황

UAE 석유 및 가스 생산 규모

UAE는 기존 일평균 300만 배럴의 원유를 생산해왔으나, 코로나19로 전 세계 수요가 위축되자 사상 초유의 마이너스 유가 사태가 벌어졌고, 석유수출기구(OPEC)와 러시아 등 비 OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+주도의 원유 감산 정책을 따르며 수급에 대응했다.

<UAE 원유 및 천연가스 일평균 생산량 추이>

[자료: OPEC Statistical Bulletin 2021]

아울러 산업다각화를 펼치며 업스트림 뿐 아니라 다운스트림 분야도 육성 중이던 UAE는 2020년을 기점으로 자국 내 원유 정제 용량을 증대해 수입의존도를 줄였다. 앞서 2018년 UAE 국영석유사인 ADNOC은 다운스트림 분야 고도화를 목표하며 2025년까지 신규 원유 정제 시설 용량을 60만b/d 증가시킬 것이라 밝힌 바 있다.

<UAE 정제 용량>

(단위: 1,000배럴/영업일)

[자료: OPEC]

다. 진출 전략

SWOT 분석

유망분야

현재 UAE 석유 및 가스 시장은 비피(BP), 쉘(Shell), 토털(Total), 엑손모빌(ExxonMobil) 등 세계 유수의 기업이 선점하고 있는 실정이다. 우리 기업으로는 GS 에너지, 한국석유공사가 주요 업 스트림 프로젝트에서 활약하고 있다. 현지 진출을 희망하는 우리 기업은 상기 기업들과 전략적 파트너링을 통한 적극적 대응이 필요할 것으로 사료된다. 더불어 ICV 제도 활용을 위해서는 현지 기업들과의 파트너링도 적극 고려해 볼 필요가 있다.

주요 입찰 예정인 대형 석유 및 가스 프로젝트로는 아래와 같으니 참가를 희망하는 우리 기업들은 사전에 대비를 해놓는 편이 수월할 것으로 사료된다.

<석유 및 가스 관련 주요 입찰 예정 프로젝트>

[자료: MEED Projects]

자료: 미국에너지관리청(EIA), British Petroleum, 투데이에너지, OPEC, Fitch & Solutions, ADNOC, 한국석유공사 및 두바이무역관 자료 종합