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2021년 UAE 석유 및 가스 산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 아랍에미리트
  • 두바이무역관 이형민
  • 2021-12-29

UAE 최대 산업이자 산업다각화 추진을 위한 주요 투자재원

ICV 등 현지화 대응 위해 UAE 기업과의 파트너링 고려 필요

가. 산업 특성

 

UAE 석유 및 가스 산업 개관

 

UAE는 대표적인 산유국으로, 석유 및 가스 산업은 주요 국가 재정 수입원일 뿐 아니라 화학, 비료, 알루미늄과 같은 에너지 집약산업의 발전에도 기여하고 있다. 아울러 제조업과 관광 등 기타 산업에 대한 투자 재원 역할을 담당함으로써 UAE 경제발전을 견인하고 있다.

 

UAE 석유 및 가스 매장량의 90% 이상과 관련 주요 산업기반은 아부다비에 집중돼 있으며, 다른 토후국들은 저장/가공/수출과 같은 서비스업에 집중하고 있다. 석유 및 가스의 채굴과 가공은 대부분 정부 주도로 이루어지고 있다. 아부다비의 경우 최고재무경제위원회(Supreme Council for Financial and Economic Affairs)에서 석유 및 가스 관련 정책을 총괄하며, 실질적인 생산과 가공은 아부다비 국영 석유사인 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company)과 그 자회사들이 세계 유수 기업들과의 공조를 통해 수행하고 있다.

 

최신 동향

 

2020년 코로나19 대유행으로 석유 수급이 불안정했던 데 비해 2021년은 백신 접종 가속화, 일상생활로의 복귀 등 위드 코로나로 전환되며 석유 수요가 회복세를 보일 것으로 예상된다. 실제로 두바이 유가는 2021년 11월 연내 최고치를 기록하며 지속 상승세를 보였고, 국제통화기금(IMF)에서 발표했던 2021년 균형재정 유가(산유국 정부에서 균형 재정을 달성할 수 있는 유가 수준)가 64.6$/b이었던 점을 생각하면 UAE 정부의 재정여건이 개선될 것으로 전망된다.

 

<두바이 유가 추이>

(단위: $/배럴)

: 202111월 통계는 1110일까지 입력된 가격 기준

[자료: 한국석유공사]

 

주요 이슈

 

UAE 아부다비 최고석유위원회(Supreme Petroleum Council)의 2019년 발표에 따르면 UAE 석유 및 가스 매장량은 각각 1,048억 배럴, 273조 입방피트로 모두 세계 6위를 기록하고 있다. 동 수치는 2018년까지 978억 배럴, 210조 입방피트로 세계 7위를 기록하고 있었으나 최고석유위원회에서 석유 및 가스 매장량을 약 30여 년 만에 업데이트해 수치 증가와 함께 세계 순위도 상승하게 됐다. 원유 생산에 따른 매장량 감소 요인에도 불구, UAE 정부의 대대적인 육상 유전 및 가스전 탐사 진행과 기존 유전에 대한 정밀평가로 매장량이 증가하게 됐다.

 

정부 정책 및 규제

 

UAE는 포스트 오일 시대를 대비해 석유 부문 의존도가 높은 자국 경제구조의 다변화를 목표로 여러 정책을 추진해왔다. 아부다비는 에너지 기반 제조업을 집중 성장시켜 비석유 부문 육성 재원을 마련하기 위해 중장기 경제발전 계획인 ‘아부다비 경제비전 2030’을 수립했다. 아부다비 국영 석유사인 ADNOC은 동 경제비전을 토대로 2018년 2월 현지화 프로그램인 ‘ICV(In-Country Value)’ 제도를 최초 도입했다. ICV 프로그램의 목표는 석유 및 가스 부문 공급망의 현지화, 자국민 고용 확대 및 노동력 개발을 통한 GDP 기여분의 다변화로, 2018년 4월부터 ADNOC 입찰에 참가하는 업체들은 ICV 점수 확인증을 필수적으로 제출해야 한다. 한편, 아부다비 경제개발부(ADDED)도 2019년에 ‘가단 21(Ghadan 21)’ 이니셔티브의 일환으로 아부다비 로컬 콘텐츠(ADLC; Abu Dhabi Local Content) 프로그램을 출범해 아부다비 정부조달 사업에 참여하고자 하는 모든 아부다비 소재 기업에 적용키로 했다.

 

ADNOC과 아부다비 경제개발부는 ICV 프로그램 확대 적용과 더불어 전체 프로세스의 효율성, 신뢰성 향상을 위해 2020년 2월에 양해각서를 체결했으며, 현지화 프로그램 간 산식 단일화를 추진했다. 2021년 3월까지 총 6개 정부기관이 ICV 제도를 도입했으며 해당 기관들이 발주하는 신규 프로젝트 입찰 과정에 ICV 점수를 포함하기로 했다. ICV 증명서는 ADNOC에서 승인한 기관(클릭 이동)에서 발급받을 수 있으며, 발급받은 인증서는 각 기관에 모두 제출할 수 있다. 동 규제에 대한 보다 자세한 내용은 두바이무역관에서 작성한 해외시장뉴스를 참고할 수 있다.

* KOTRA 해외시장뉴스 “UAE 최대 국영 석유회사 ADNOC, ICV 인증제도 도입” (2018 4 12일)

* KOTRA 해외시장뉴스아부다비, 현지화 프로그램 ICV 확대/단일화 추진” (2021 5 17일)

 

<ICV 프로그램 도입기관>

[자료: ADNOC]

 

주요 기업 현황

 

<ADNOC 산하 자회사 현황>

분야

회사명

특기사항

업스트림(탐사, 개발 및 생산)

 

Al Dhafra Petroleum

석유 및 가스 탐사 특화 기업

Al Yasat Petroleum

2014년 ADNOC(60%)과 중국 CNPC(40%)의 합작회사

ADNOC Drilling

ADNOC 자회사 중 유일하게 시추가 허락된 기업

ADNOC Offshore

- UAE 최대 해상 석유 및 가스 생산기업으로, 개발/생산/공급 업무 담당

- 일산 160만 배럴 이상 석유와 일산 30억 표준 입방피트(scf) 가스 생산, 세계 최대 생산사 중 하나

- 기존의 Abu Dhabi Marine Operationg Company(ADMA-OPCO)와 Zakum Development Company(ZADCO)가 합병된 회사

ADNOC Onshore

- ADNOC 자회사 중 규모가 가장 크며, ADNOC 전체 산유량의 절반을 생산

- 일산 200만 배럴 석유와 70억 입방피트 가스 생산

ADNOC Sour Gas

- 가스 생산업체 중 하나로, 사워 가스전 개발에 특화되어있다.

- 일산 12억 8천만 표준 입방피트의 가스와 연간 420만 톤의 유황 생산

원유가공 및 석유화학

ADNOC Refining

아부다비 알다프라 지역 루와이스(Ruwais)에서 세계에서 네 번째로 큰 단일 정유소 운영

- 1,600km에 이르는 송유관망을 운영해 현지 고객 수요에 대응

- 이탈리아 Eni, 오스트리아 OMV와 합작계약으로 2019년부터 운영되고 있으며, 파트너십을 통해 사업 범위 지속 확대 예정

ADNOC Gas Processing

- 일일 80억 표준 입방피트 가스를 정제할 수 있는 용량 보유

- ADNOC(68%), 미국의 Shell(15%), 프랑스 TOTAL(15%), 태국 Partex(2%)의 30년 기간의 합작투자사로 1978년 설립, 2008년에 추가 20년 갱신

- 가스 및 관련 제품 주요 공급업체로 3,000km 파이프라인 네트워크, 26개의 처리 트레인(Processing trains), 루와이스 NGL 증류 단지 운영

ADNOC Industrial Gases

- 산업용 가스 생산 업체로 UAE 전역에 질소 및 액체 산소 공급

- ADNOC(51%)과 독일의 The Linde Group(49%)의 합작투자사

ADNOC LNG

- 걸프 지역 최초 LNG 생산업체

- 아부다비 해안에서 160km에 위치한 다스 섬(Das Island)에서 LNG, LPG, 파라핀 나프타, 유황 등 가공 생산

- ADNOC(70%)과 일본 Mitsui&Co.(15%), 영국 BP(10%), 프랑스 TOTAL(5%)와의 합작투자사

Borouge

- ADNOC과 오스트리아 Borealis 합작투자사

- 폴리올레핀(Polyolefins) 생산

Fertiglobe

- ADNOC(42%)과 OCI(58%)의 합작투자사로 2019년에 설립

- 산업용 요소 및 암모니아 생산, 유통 담당

세일즈, 마케팅, 유통

ADNOC Distribution

- 1973년 설립된 UAE 최초 국영 유통&마케팅사로 원유 운반에 있어 역내 가장 혁신적인 기업

ADNOC Global Trading

- ADNOC Refining에 필요한 원료 공급과 정제된 제품을 해외 업체와 거래하는 무역 특화 기업

- ADNOC(65%)과 이탈리아 Eni(20%), 오스트리아 OMV(15%)의 합작투자사

ADNOC Logistics & Services

(Abu Dhabi Marine Operations and Services Company LLC)

- ADNOC의 해양 물류 업무 담당

- ADNOC이 100% 소유

ADNOC Trading

- ADNOC 내 원유 선물 거래 담당 업체

- 100% ADNOC 소유 기업으로 2020년 설립

[자료: ADNOC]

 

나. 산업의 수급 현황

 

UAE 석유 및 가스 생산 규모

 

UAE는 기존 일평균 300만 배럴의 원유를 생산해왔으나, 코로나19로 전 세계 수요가 위축되자 사상 초유의 마이너스 유가 사태가 벌어졌고, 석유수출기구(OPEC)와 러시아 등 비 OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+주도의 원유 감산 정책을 따르며 수급에 대응했다.

 

<UAE 원유 및 천연가스 일평균 생산량 추이>

구분

2016

2017

2018

2019

2020

원유

(1,000배럴)

3,088

2,967

3,008

3,058

2,779

천연가스

(백만 표준 입방미터)

61,862

54,086

47,624

55,097

55,064

[자료: OPEC Statistical Bulletin 2021]

 

아울러 산업다각화를 펼치며 업스트림 뿐 아니라 다운스트림 분야도 육성 중이던 UAE는 2020년을 기점으로 자국 내 원유 정제 용량을 증대해 수입의존도를 줄였다. 앞서 2018년 UAE 국영석유사인 ADNOC은 다운스트림 분야 고도화를 목표하며 2025년까지 신규 원유 정제 시설 용량을 60만b/d 증가시킬 것이라 밝힌 바 있다.

 

<UAE 정제 용량>

(단위: 1,000배럴/영업일)

[자료: OPEC]

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

Strength

Weakness

- 정치/경제적으로 안정적이고 개방적인 환경 보유

- 대부분의 매장 가스가 사워가스로 탐사 및 개발 비용이 큼.

Opportunities

Threats

- 정부 주도의 탐사 및 개발 지속

- 다운스트림 분야 고도화로 정제 용량 지속적으로 추가 예정

- 산업다각화 정책을 펼치고 있으나, 여전히 유가 의존형 경제구조로 코로나19와 같은 상황 발생 시, 원유 등락에 따라 타격 불가피

 

유망분야

 

현재 UAE 석유 및 가스 시장은 비피(BP), (Shell), 토털(Total), 엑손모빌(ExxonMobil) 등 세계 유수의 기업이 선점하고 있는 실정이다. 우리 기업으로는 GS 에너지, 한국석유공사가 주요 업 스트림 프로젝트에서 활약하고 있다. 현지 진출을 희망하는 우리 기업은 상기 기업들과 전략적 파트너링을 통한 적극적 대응이 필요할 것으로 사료된다. 더불어 ICV 제도 활용을 위해서는 현지 기업들과의 파트너링도 적극 고려해 볼 필요가 있다.

 

주요 입찰 예정인 대형 석유 및 가스 프로젝트로는 아래와 같으니 참가를 희망하는 우리 기업들은 사전에 대비를 해놓는 편이 수월할 것으로 사료된다.

 

<석유 및 가스 관련 주요 입찰 예정 프로젝트>

프로젝트명

발주처

예상 규모

(US$ 백만)

입찰 예상일

(Main Contract Tendder Issue)

Hail and Ghasha Sour Gas Development Package 1~4

ADNOC

12,000

2023.7.30.

(현재 FEED 단계)

Haliba Oil Field Development

Al Dhafra Petroleum

4,158

2022.3.28.

Lower Zakum Long-Term Development Phase 1~3

ADNOC Offshore

70,000

Phase 1: 2023.2.15.

Phase 2: 2025.1.5.

Phase 3: 2028.1.2.

Fujairah LNG Export Terminal

ADNOC LNG

45,000

2023.7.12.

(현재 FEED 단계)

[자료: MEED Projects]

 

 

자료: 미국에너지관리청(EIA), British Petroleum, 투데이에너지, OPEC, Fitch & Solutions, ADNOC, 한국석유공사 및 두바이무역관 자료 종합

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