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2021년 UAE 의료 산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 아랍에미리트
  • 두바이무역관 이형민
  • 2021-12-28

대부분의 의료용품 수입 의존

스마트 헬스 분야가 유망할 것으로 전망

가. 산업 특성

 

산업개요

 

UAE는 인구 약 1천만 명 정도로 내수시장이 작지만 국가 차원의 의료 인프라 투자가 활발하며, 대부분의 의료 인력이 미국, 영국, 독일 등의 의료 선진국에서 교육받은 인재로 주변 아랍 국가들에 비해 의료 수준이 높은 편에 속한다. 이러한 이유로 주변 아랍 국가에서 의료관광 목적의 방문이 빈번하기도 하다. 그러나 국가 내 제조기반은 미비해 일부 의료용 소비재와 상비약을 제외한 대부분은 수입에 의존하고 있다. 의료기기의 경우 미국 유럽 국가의 인지도가 높게 형성돼 있으며 미국, 독일, 네덜란드, 벨기에 등이 주요 수입대상국으로 꼽혔다. 국내 생산으로도 수요 대응이 부족한 의료 소모품은 중국에서도 많이 수입해오기도 한다.

 

<UAE 의료기기 시장 규모>

(단위: US$ 백만, %)

구분

2017

2018

2019

2020

2021*

의료 소모품

185.5

172.8

184.6

183.7

187.6

영상 진단기기

182.0

171.5

213.4

178.6

189.5

치과 기자재

53.9

47.4

43.6

35.8

41.6

정형외과 & 인공 기관(의족/의안 등)

58.3

55.9

69.4

51.1

64.7

기타

372.5

320.5

379.2

351.8

368.6

총계

852.2

768.1

890.1

800.0

851.9

주: 2021년은 전망치

[자료: Fitch & Solutions]

 

<UAE 의약품 시장 규모>

(단위: US$ 백만, %)

구분

2017

2018

2019

2020

2021*

규모

2,839

3,074

3,357

3,507

3,725

*주: 2021년은 전망치

[자료: Fitch & Solutions]

 

최신 동향

 

코로나19로 비대면 사업이 활성화되며 스마트 헬스 산업이 부상하고 있다. 코로나19를 기점으로 이전에는 2~3개에 불과했던 원격의료 앱이 급증하기도 했다. 비대면으로 진료를 보는 국민들이 많아지자, UAE 보건부에서는 나의 관리(My Care)라는 뜻의 리야티(Riyati)라 불리는 실시간 의료 데이터 시스템을 론칭했다. 이 시스템은 환자의 의무 기록을 데이터화해 온/오프라인 어느 곳에서 진료를 받아도 의사가 그간의 환자의 특이사항과 진료기록을 데이터를 통해 파악이 가능해짐으로써 보다 정확한 진단을 내릴 수 있는 환경을 만들어주었다.

 

정부 정책 및 규제

 

2021년 7월 UAE 정부는 새로운 의약품 추적 전자 시스템을 도입함으로써 의약품 제조, 생산 또는 유통을 하는 모든 사업체에 취급하는 품목의 정보를 의무적으로 기록하게 하는 법을 제정했다. 해당 법은 2022년 1월 1일부로 시행되며, 그 이전까지 제품 정보를 업데이트하고 새로운 코딩 시스템을 적용해야 한다. 기록해야 하는 정보는 의약품에 대한 글로벌 무역 품목 번호(Global Trade Item Number; GTIN), 배치 번호, 의약품 유통기한, 각 개별 포장의 일련번호 등이다. 해당 정보들은 안심이라는 뜻의 ‘타트민(Tatmeen)’ 플랫폼을 통해 입력해야 하며, 의약품 제조부터 소비자에게 도달할 때까지 의약품을 추적할 수 있게 된다. 이는 수입 약품에도 관계없이 적용되며, UAE 보건부 재량에 따라 면제 항목이 발생할 수도 있다.

 

아울러 UAE 내 의료기기 및 의약품 유통을 위해서는 UAE 보건부에 사전 제품 등록을 실시해야 한다. 의료기기는 위험 수준에 따라 Class I부터 Class IV까지 나뉘는데, 개략적인 등급 분류는 하기 표와 같으며, 정확한 판단을 위해서는 UAE 보건예방부의 제품분류 서비스를 받는 편이 좋다. 이후에는 현지 파트너를 통해 제품을 UAE 보건부에 등록해야 하며, 주요 필요한 서류로는 신청서, 제조업 허가서(ISO9001, ISO13485 또는 제조국 GMP 인증서), 의료기기 제조/판매/수출입을 위한 관련 인허가 규정 인증서, 제품 설명서 등이 필요하다.

 * UAE 보건예방부 제품분류 서비스 신청 링크(클릭)

 

<UAE 의료기기 등급 분류표>

분류

해당사례

위험수준

Class I

· General Controls requirements 따르는 가장 위험한 의료기기

· 일반적으로 모든 비침습 의료기기가 해당

· 상처 피부에 접촉되는 비침습 의료기기로서 압박이나 삼출액 흡수 차단을 위해 사용되는 것들

· 침습 의료기기 일시적(transient) 사용되는 기기

· 재사용 가능한 수술도구

낮음

Class II

· 혈액이나 체액, 생체조직의 공급이나 저장이 체내에 일어나는 비침습 의료기기 (만약 이러한 기기들이 Class II 등급 이상의 다른 의료기기와 연결이 되어 있을 경우 Class I)

· 상처 피부에 접촉되는 비침습 의료기기로서 상부위의 미시환경을 조절하기 위한 것들

· 침습 의료기기 short-term(30 이하)으로 사용되는 기기 (, 인후와 구강사이, 고막, 비강에 사용되는 경우엔 ClassI)

· 침습 의료기기 수술 아닌 체외 구멍을 통해 다른 ClassII 이상의 의료기기와 연결되는 기기

· 일반적인 일시적(transient) 사용 수술침습 의료 기기

· 일반적인 short-term 수술침습 의료 기기

· 체내 삽입 의료기기 치아 삽입되는

중간

Class III

· 인체 혈액이나 체액의 생물학적 화학적 구성에 영향을 주는데 쓰이는 비침습적 기기

· 상처 피부에 접촉되는 비침습 의료기기로서 파열된 피부에 2차적 치료로 사용하는 것들

· 침습 의료기기 long-term(30 이상)으로 사용되는 기기(, 인후와 구강사이, 고막, 비강에 사용되고 점막에 흡수되지 않는 경우엔 Class II)

· 에너지 효과나 생물학적 효과를 위한 수술침습 의료기기

· 약물 전달을 위한 시스템으로 사용되며 일반적으로 해롭다고 여겨지는 일시적 사용 수술침습 의료 기기

· 일반적인 long-term 수술침습 의료 기기

· 일반적인 체내 삽입 의료기기

중간

Class IV

· 일시적으로 사용되는 수술침습 의료기기 심장이나 순환시스템의 진단, 모니터, 교정을 위해 부분에 직접 접촉되는 기기

· 체내 삽입 의료기기 심장, 순환기, 중추신경계에 접촉되는 기기, 인체 화학적 변화를 일으키는 기기

높음

[자료: 한국보건산업진흥원 보건산업브리프 Vol.311 『한국 의료기기 UAE 진출을 위한 절차와 전략』]

 

아울러, 1983년 제약 법 제4조(Pharmacy Law No. 4 for 1983)에 따라 UAE 내 의료기기의 분류, 요건 설정등을 결정한다. 해당 법안은 WHO, 미국 FDA, GHTF(Global Harmonization Task Force), Health Canada, AHWP(Asian Harmonization Working Party), European Council Directives 90/385/EEC와 94/42/EEC, Health Science Authority of Singapore이 발행한 지침에 기초하고 있어, 해당 인증 요건에 부합하는 의약품이라면 UAE 내 유통이 어렵지 않을 것으로 보인다.

 

주요 기업 현황

 

UAE 정부는 자국 의료기술 보강을 위해 국립 의료기관과 해외 유명 병원과의 합작에도 큰 관심을 표명하고 있다. 정부 의료기관의 해외 기관 위탁운영이 활발히 이루어지고 있는데, 대표적으로 미국의 클리브랜드 병원(Cleveland Clinic), 존스 홉킨스 병원(Johns Hopkins) 등이 현지에 진출해 있으며 서울대학교병원 또한 현지 병원을 위탁 운영하고 있다. 셰이크 칼리파 전문병원은 라스 알 카이마에 위치해 있으며, UAE 칼리파 대통령이 지역사회에 기부하여 연방 보건예방부 관할권에 속하는 공공병원이다. UAE는 저 발전된 북부 에미리트 지역의 의료 서비스를 개선하고자 왕립 셰이크 칼리파 전문병원의 위탁운영 프로젝트를 공개 입찰했고, 우리나라는 미국, 영국, 독일 등 세계 유수 병원들과 경쟁 끝에 운영권을 갖게됐다. 2015년부터 5년간 운영을 맡았고, 위탁운영이 끝나는 2019년 우수한 경영능력을 인정받아 추가 5년 운영권을 따낸 바 있다.

 

<UAE 내 주요 의료 산업 관계 기업/기관>

구분

기업/기관명

웹사이트

사업 영역

병원

Cleveland Clinic

https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/

- 종합병원

- 아부다비 소재

Johns Hopkins

https://www.hopkinsmedicine.org/

- 종합병원

- 두바이 소재

Sheikh Khalifa Speciality Hospital

https://www.sksh.ae/

- 종합병원

- 라스알카이마 소재

- 서울대병원 위탁경영

의료제품 유통사

Omega Medical Requisites Trading

http://omegaplus.co/index.html

- 의료장비/의료용 소모품 등

City Pharmacy Co.

https://www.citypharmacy.com/

- 제약/의료용 소모품 등

제약사

Julphar

https://www.julphar.net/

- 현지 제약사

- 라스알카이마 소재

Neopharma

https://neopharma.com/

- 현지 제약사

- 아부다비 소재

[자료: 한국보건산업진흥원, 각 기업 웹사이트]

 

<주요 원격의료 앱>

개발사

기능, 과금방식, 시장반응 등

헬스 앳 핸드: 온라인 의사 화상 상담

(Health at Hand Online Doctor Video Consultation)

 

헬스 앳 핸드

- 앱을 통한 의사와의 화상 상담, 진료 가능

- 기침, 감기, 인후통, 두통, 신장질환, 구토, 설사, 소화불량, 눈 감염 발진 등 진료

- 1회 상담 100디르함(27.2달러), 개인 및 가족 단위로 연간 회원권 발급(개인 연간 250디르함, 가족 연간 430디르함)

UAE RADR

 

UAE 보건부

- UAE에 유통하기 위해 정부에 등록한 의약품 및 헬스케어 기기의 정보를 공유하는 앱

- 약물 부작용, 의심 약품, 가짜 의약품 등의 섭취로 야기될 수 있는 사고에 대한 정보 제공

[자료: App Store]

 

나. 산업의 수급 현황

 

UAE 의료 기기 수입동향

 

<UAE 의료용품 (HS Code 3006) 수입현황>

(단위: US$ 천)

순위

국명

2018

2019

2020

1

벨기에

1,498

271

8,532

2

독일

5,215

5,889

6,600

3

미국

13,441

12,370

5,615

4

아일랜드

2,012

2,786

4,323

5

영국

3,926

2,123

4,265

6

중국

773

444

4,133

7

네덜란드

2,326

2,323

3,471

8

스위스

2,934

3,405

3,031

9

인도

278

1,413

2,881

10

한국

991

1,163

2,190

총계

45,329

47,079

56,410

[자료: ITC Trade Map]

 

<UAE 의료기기 (HS Code 9018) 수입현황>

(단위: US$ 천)

순위

국명

2018

2019

2020

1

미국

202,388

190,682

109,950

2

독일

65,974

58,000

90,743

3

네덜란드

9,750

11,934

79,281

4

중국

44,774

37,192

59,262

5

벨기에

3,594

6,564

28,163

6

이탈리아

15,118

16,994

17,677

7

핀란드

6,012

4,086

16,961

8

일본

48,709

46,733

16,560

9

인도

10,122

8,463

15,388

10

한국

20,140

19,064

15,223

총계

584,596

559,825

561,333

[자료: ITC Trade Map]

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

Strength

Weakness

- 주변 중동국 대비 안정적인 정치/경제 환경 보유

- 두바이, 아부다비 주도의 의무 의료보험 가입 규정으로 의료수요 증대

- 각 토후국의 자치권이 달라 규제 내용이 상이할 수 있음.

- 노인층 대비 젊은 인구가 많아 큰 질병에 대한 수요 부족

- 의료 용품의 수입 의존도가 매우 높음.

Opportunities

Threats

- 아부다비, 두바이 주도의 의료 산업 육성 노력

- 코로나19 이후 홈 헬스케어 시장 활성화

- 두바이는 역내 의료 관광 허브로 꼽히는 등 선진 의료 기술 수용도 높음.

- 숙련된 의료 인력 부족

- 수입 의존형 시장이기 때문에 미국, 유럽 등 의료 선진국과의 경쟁 불가피

 

유망분야

 

코로나19 이후 스마트 헬스 산업이 보다 활성화될 것으로 전망된다. 이전에도 원격의료 앱, 웨어러블 스마트 기기 등이 건강관리 용도로 론칭되었으나, 활용도가 크게 높지 않았다. 그러나 코로나 이후 원격의료 앱의 증가, 의료 데이터 관리 등 IT 기반 의료 산업이 UAE 의료를 이끌 것으로 예상된다.

 

특히 UAE는 인구 전반적으로 당 수치가 높아 성인 인구 6명 중 한 명꼴로 당뇨를 앓을 정도로 유병률이 높은 편이다. 이처럼 관리가 꾸준히 필요한 질병의 관리 목적으로 환자의 데이터를 일상적으로 수집, 분석할 수 있는 웨어러블 기기와 이를 처리할 수 있는 의료 빅테이터 처리 시스템 등이 유망할 것으로 예상된다.

 

 

자료: Fitch & Solutions, UAE 보건예방부(MOHAP), ITC Trade Map, 보건산업진흥원 KOTRA 두바이무역관 자료 종합

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