캐나다, 전력 송‧배전망 시장 현황

- 캐나다 전력 송‧배전망, 2018년까지 6.2% 확대 전망  -

 

 

 

□ 캐나다 전력산업 현황

 

 ○ 캐나다 전력수요 현황

  - 경기불황에 따른 전력수요 감소로 2009년 캐나다 전력수요는 2008년 대비 4.9% 하락한 540.3TWh(또는 54만300GWh) 기록

  - 하지만 이는 경기에 따른 일시적 현상으로써 장기적으로 2018년까지 전력 수요는 연평균 0.88% 증가해 약 590Twh까지 올라갈 전망

 

캐나다 전력수요 추이 및 전망

                                                                                    (단위 : GWh)

    

주 : 1,000 GWh = 1 Twh

자료원 : North American Electric Reliability Corporation

 

  - 지역별로는 서부 WECC 지역(B.C.와 앨버타 주)과 중부 MRO 지역(매니토바와 사스카추완 주), 그리고 동부 퀘백 주 전력 수요가 2018년까지 각각 연평균 1.97%, 1.59%, 1.23% 증가할 전망

 

□ 캐나다 전력 송‧배전망 현황 및 전망

 

 ○ 캐나다 전력 송‧배전망 수요 동향

  - 현재 캐나다 정부는 공급 에너지원 다양화를 위한 새로운 친환경 에너지 발전소 건설 혹은 기존 화력발전소 개보수를 계획하고 있으며, 이로 인해 새로운 전력 송‧배전망 설비 필요할 것으로 전망

  - 또한, 미국으로의 전력 수출 확대와 캐나다 각 주간 전력이동 확대에 따른 신규 전력 송‧배전망 건설도 예상

  - 연방정부 산하 에너지 이사회인 National Energy Board는 내부 보고서에서 동서 혹은 남부 지역을 연결하는 신규 전력 송‧배전망 건설 가능성을 언급하기도 함.

  - 유력 후보 지역으로는 Labrador 주 &Quebec주~온타리오 주와 미국 북동부, 매니토바 주 북부 ~ 온타리오 주 &미국 중부, 앨버타 주~B.C. 주, 앨버타 주~미국 태평양 연안 북서부 &캘리포니아 주, 앨버타 주 ~ 미국 몬타나 주, 앨버타 주 ~ 사스카추완 주 ~ 미국 중부 지역이 꼽힘.

 

캐나다 유망 신규 Interprovincial and International 전력배전망 지역

자료원 : National Energy Board

 

 ○ 캐나다 전력 송‧배전망, 2018년까지 6.2% 확대 전망

  - 2008년 기준 캐나다에는 총 7만8677마일 길이의 100kV 이상 전력망이 구축됨.

  - 공사 중인 전력망 길이는 376마일이며, 2009~13년까지는 1795마일, 2014~18년까지는 2726마일의 신규 전력망 구축 예정

  - 이에 따라, 2018년 캐나다 전력망 길이는 2008년보다 6.2% 확대된 8만3574마일 예상

  - 지역별로는 중부 MRO지역(매니토바와 사스카추완 주)과 인프라 노후화로 개선 목소리가 커지고 있는 온타리오 주에서의 전력망 확대가 각각 13.6%와 8.0%로 두드러질 전망

     

캐나다 지역별 전력망 현황 및 전망

                                                                                                                     (단위 : 마일)

지역	2008 기준	공사 진행	2009~13 추가	2014~18 추가	2018 전망
MRO	12,188	-	276	1,381	13,845
NPCC	45,300	376	718	1,192	47,586
동부해안가	4,992	51	27	103	5,173
온타리오	17,624	182	508	728	19,042
퀘백	22,685	143	183	361	23,372
WECC	21,189	-	801	153	22,143
전체	78,677	376	1,350	2,726	83,574

            주 : MRO : 매니토바와 사스카추완 주 포함

                  NPCC : 동부해안가, 온타리오, 퀘백 주 포함

                  WECC : B.C.와 앨버타 주 포함

            자료원 : North American Electric Reliability Corporation

 

캐나다 전력망 분포 현황

    

주 : 회색 = 캐나다, 황색 = 미국

자료원 : Canadian Electricity Association

     

 ○ 캐나다 통계청의 가장 최신 자료에 따르면, 2007년 기준 캐나다 전력 송‧배전망 투자액은 총 40억 캐나다달러 기록

  - 송전망과 배전망에 각각 24억과 17억 캐나다달러 투입

  - 2008년과 2009년 전력망 투자는 경기불황에 따른 정부와 기업의 투자 감소로 감소한 것으로 보임.

  - 하지만 2010년부터는 각 주의 전력망 확충계획에 따라 전력망 투자 다시 증가할 것으로 전망

 

캐나다 전력 송‧배전망 투자 추이

자료원 : 캐나다 통계청, Canadian Electricity Association

     

 ○ 2007년 기준 캐나다 내 230kV 이상 전력망 총 7만4640km이며, 대부분 AC로 구성

  - 전통적으로 AC 230kV가 전체 230kV 이상 전력망의 절반 이상 차지

  - 그 뒤를 AC 765kV, AC 500kV, AC 345kV가 이음.

 

캐나다 230kV 이상 전력망 Voltage 별 구성 추이     

자료원 : 캐나다 통계청, Canadian Electricity Association

     

 ○ 캐나다 주요 전력 송‧배전망 프로젝트 목록은 다음과 같음.

 

시작지점	종료지점	길이	동작전압	설비용량	운영 시점
		(마일)	(kV)	(MVA)
온타리오 주
Claireville TS	Richview TS	6	200-299	561	2009.05
Cardiff TS	Hurontario TS	5	200-299	1072	2009.06
Hawthorne TS	Outaouais	26	200-299	881	2009.06
Essa TS	Stayner TS	33	200-299	740	2009.07
Hurontario TS	Jim Yarrow TS	4	200-299	740	2009.11
Ingersoll TS	Kam TS	15	200-299	964	2010.04
Allanburg TS	Middleport TS	93	200-299	964	대기
Bruce Complex	Milton TS	218	400-599	5656	2011.12
퀘백주
Les Mechins	Line 23YY	2.4	200-299	200	2009.12
Chenier	Outaouais	70.6	300-399	4400	2010.05
Eastmain-1	Eastmain-1	1.2	300-399	1635	2010.07
Sarcelle	Eastmain-1	68.8	300-399	818	2010.07
Goemon	Mont-Louis	46.3	200-299	231	2010.12
Goemon	Gros-Mome	55.6	200-299	231	2011.12
Romaine-2	Amaud	162.9	300-399	3270	2014.112
Romaine-1	Romaine-2	19.1	300-399	1635	2016.12
Tap circuit 3090	Lac Alfred	13	300-399	TBD	2012.09
Tap circuit 3089	Le Plateau	0.6	300-399	TBD	2011.09
Tap circuit 3001	Seigneurie 2	7.8	300-399	TBD	2013.09
Tap circuit 2373	Des Moulins	4.4	200-299	TBD	2011.09
Tap circuit	Bas St-Laurent	0.6	200-299	TBD	2012.09
Tap circuit	New Richmond	4.3	200-299	TBD	2012.09
Tap circuit	Clemont	5.7	300-399	TBD	2015.09
앨버타 주
Brintnell	Wesley Creek	145	200-299	550/702	2010.04
Peigan	North Lethbridge	37	200-299	600/744	2010.06
Peigan	Goose Lake	20	200-299	600/744	2010.06
Genesee	Ellerslie	20	400-599	2600	2010.06
North Lethbridge	미국-캐나다 국경	80	200-299	534	2010.06
Genesee	Langdon	206	400-599	3000	2011.11
Genesee	Keephills	20	400-599	2600	2012.12
B.C. 주
V. Lake Terminal	R.G.Anderson	17	200-299	506	2010.12
V.Lake Terminal	R.G.Anderson	17	200-299	506	2010.12
V. Lake Terminal	Bentley	7	200-299	506	2010.12
Nicola	Meridian	153	400-599	3000 Amp	2014.1

자료원 : North American Electric Reliability Corporation

 

□ 시사점

 

 ○ 미국으로의 전력 수출확대, 캐나다 각 주 간 전력이동 확대, 그리고 새로운 공급 에너지원 발전소 건설에 따라 캐나다 내 노후된 기존 전력망을 업그레이드하거나 신규 전력망 설비에 대한 필요성 확대

  - 캐나다에서는 매년 수십억 캐나다달러가 전력 송‧배전망에 투자되며, 최신 자료에 따르면 2007년 총 40억 캐나다달러(송전망 : 24억 캐나다달러, 배전망 : 17억 캐나다달러)가 전력망에 투입

  - 2018년까지 2726마일의 신규 전력망이 구축된 만큼 이러한 투자 추세는 지속될 것으로 전망

 

 ○ 이에 따라, 한국의 발전기, 트랜스미션 케이블, Conductor, 인버터/컨버터, 저장장치, Circuit Breaker, Transformer, Steel Pole 등 주요 전력 송‧배전망 기자재 업체의 캐나다 진출가능성 유망할 것으로 파악

  - 한편, 기자재 납품에 있어서 영하 40도 이하의 추운 날씨에도 견딜 수 있는 품질과 내구성 필요

  - 이에 따라, 러시아 등 추운 지방 진출 경력이 있는 제품은 검토 시 유리한 위치 선점

  - 송배전 부문은 송배전 전문 EPC 기업이 프로젝트를 주관하며 장비 선정에 있어서 직접적인 결정권을 관여하는 것으로 알려짐.

  - 캐나다 내 대표적 전력망 관련 EPC 기업 목록과 정보는 다음과 같음.

 

캐나다 주요 전력망 관련 EPC 기업

기업명	웹사이트	연락처
SNC-Lavalin Transmission &Distribution	www.snclavalin.com/expertise.php?lang=en&id=8&sub=1	Joyce Kowalyshyn 사업개발본부 부사장 1-604-648-6406 Ext: 5939
Fluor Canada	www.fluor.com/canada	1-403-537-4000
TransCanada	www.transcanada.com	1-403-920-2000
TransAlta	www.transalta.com	1-403-267-7110

자료원 : 각 기업 웹사이트

 

 

자료원 : National Energy Board, North American Electric Reliability Corporation, Canadian Electricity Association, 캐나다 통계청, 기타 KOTRA 토론토 KBC 자료 종합