캐나다, 앨버타주 전력시장 현황과 전망

 

 

 

□ 앨버타주 전력시장 개요

 

 ○ 캐나다는 세계 5위의 전력 생산국으로, 캐나다 연방정부는 원자력을 제외하고 주별 전력사업에 대한 완전한 권한 및 주 간 거래를 주정부에 일임하고 있음.

  - 발전설비 및 생산규모 면에서 퀘벡주, 온타리오주, BC주, 앨버타주 순이며, 그 중 온타리오주와 앨버타주 중심으로 소매 경쟁시장이 도입됐음.

  - 캐나다 국가에너지 위원회는 에너지 개발 및 이용에 관한 자문역할을 수행하며 석유, 가스, 전력의 일부 사안과 전력 수출에 대한 규제를 담당함.

  - 캐나다 내 전력시장 규제는 원래 각 주의 책임이었으나 90년대 중반 이후부터 진행된 민영화로 인해 일부 주를 제외하고 각 주에는 주정부와 산업계로부터 독립적인 규제기관이 추가로 설립됨. BC주는 British Columbia Utilities Commission, 앨버타주는 Alberta Utilities Commission(AUC; 전력 및 유틸리티산업)과 Energy Resources Conservation Board(ERCB; 석유 및 가스 산업)가 규제기관으로. Alberta Utilities Commission(AUC)는 앨버타주 투자자가 소유한 전력, 가스, 유틸리티 그리고 시가 소유한 전력업체를 관리함.

 

주별 전력시장 현황

자료원: Canadian Electricity Association

 

 ○ 앨버타주는 1990년대 중반 갑작스런 인구 유입과 경제활황으로 전력 설비 부족이 예상되자 민간 신규발전 설비투자를 유도하기 위해 1996년 캐나다 최초로 전력시장을 도입함. 앨버타주 전력산업의 민영화 법안(Alberta Electric Utilities Act)을 통과 후 송전망 개방 및 전력시장을 관리하는 Power Pool Council를 설립, 1996년부터 도매 전력시장이 도입됨. 그 후 2000년 8월, 전력회사가 보유하며 1996년 이전 건설된 발전기에서 생산된 전력을 전력시장에 판매할 수 있는 장기전력구매계약이 경매에 부쳐졌으며, 2001년 1월 1일부터 소비자가 전력 공급자를 선택할 수 있는 소매자유화가 시행됨. 2003년에는Power Pool of Alberta와 Transmission Administrator of Alberta가 합병돼 AESO가 설립됨.

  - Alberta Electric System Operator(AESO)는 AUC 규제 하에 송전요금, 송전망의 안정적인 운영을 책임지고 있음. 각 시정부와 민간 배전업체가 배전망을 운영하고 배전요금은 AUC의 규제를 받음.

  - Alberta Electric System Operator(AESO)는 경쟁적 전력시장 운영, 에너지와 보조서비스 순위 결정, 송전망 접속서비스 제공, 전력계통 신뢰도 유지, 송전망 계획 등 앨버타주 내 전력시장 전반에 조정·관리함. 발전기 보유자 및 전력 수급 계약자 모두 AESO에 가입을 통해 입찰해야 함.

 

□ 앨버타주 전력시장 구성

 

 ○ 앨버타주의 경제성장과 인구증가로 전력 수요 및 공급 또한 빠르게 증가하는 추세로, Alberta Electric System Operator(AESO)에 의하면, 2024년까지 연 3.3%의 성장률을 보이면서 최대 1만6800MW의 전력생산이 예측됨. 2020년까지 앨버타주의 인구가 연 1.6%(매년 2만5000명의 인구 유입에 해당)의 증가율을 보일 것이라고 예측, 2024년까지 연 5만3806 GW/h의 추가전력이 필요할 것으로 전망함.

  - 오일샌드산업이 포함된 공업부문에의 전력 소비가 55%를 차지하며 가장 많이 전력을 소비하는 부문임.

 

앨버타주의 용도별 전력 사용현황

자료원: Canadian Electricity Association

 

 ○ 전력구매자는 일반 시민에서부터 송전선 건설업체와 제재소를 운영하는 상업바이어까지 다양하며, 전력 공급업체 또한 풍력발전소부터 석탄 발전소까지 골고루 분포돼 있음. 현재 약 17개의 전력 생산업체가 존재함. 하기의 업체들이 전체 전력 공급량의 80% 이상을 차지하고 그 외 산업체가 전력을 자가생산함.

   - 앨버타주: ATCO, Enmax, Capital Power Corporation, TransAlta, TransCanada 등(민영, 시영)

     그린에너지 생산업체: Bullfrog Power, ENMAX, Just Energy Alberta L.P.

   - (참고)BC주: BC Hydro & Power Authority, FortisBC(주영, 민영)

 

 ○ 현재 앨버타주에는 약 160개의 전력 도매바이어가 존재하며 이들의 대부분은 송전선과 천연가스 운송관을 통해 최종 소비자에게 다시 전력을 되파는 업체들임. 최종소비자들은 전력을 제3자로부터 구매하거나 또는 지역 전력 업체로부터 구매가 가능함.

 

 ○ 앨버타주와 BC주는 전력망이 연계돼 있어 전기 매매 가능함. 앨버타주는 전기사용이 높을 시간대에 BC주로부터 전력을 구매하며 BC주는 주로 밤시간대에 앨버타주로부터 전력을 구매함.

  - 앨버타주는 석탄과 천연가스가 풍부하며, BC주는 높은 산과 깊은 계곡으로 풍부한 수자원이 존재함. BC주는 수력발전이 주요 전력 공급원이며 앨버타주는 석탄을 주로 사용함.

  - 현재 앨버타주는 전력 판매량에 비해 BC주와 서스캐처원주로부터 구매량이 더 많음

 

 ○ 앨버타주에서는 2001년 소매자유화를 시행한 이후, 수요에 비해 공급량이 부족했으며 천연가스의 가격이 상승하면서 전기요금이 크게 인상된 바 있었음. 소비자 부담을 덜고자 2001년에는 연간 25만kW 미만의 전력을 소비하는 경우에 한해 전기요금을 인상치 않고 약 10억 달러를 환급해 주기도 함. 2010년 이후부터는 월 단위로 시장가격에 기반한 요금체제가 소규모 소비자를 위해 시행되는 실정임.

  - 2011년 현재 앨버타에서는 매년 약 30억 달러가 'Balancing pool credits'이라는 명목 하에 요금청구서를 통해 앨버타 주민에게 환급됨. 이는 6개월치 전기세에 해당하는 금액임.

  - 한편, 최근 셰일가스 개발 등으로 천연가스 가격이 하락하면서 전기세도 인하되는 추세임.

 

□ 앨버타주 전력 생산현황

 

 ○ 앨버타주에서 생산되는 전력의 45%가 석탄을 주전력원으로 사용하고 천연가스는 40%의 비중을 차지함. 나머지 15%는 수력, 풍력, 바이오매스, 폐기물 열로부터 전력 생산. 앨버타주에는 Micro Generation 정책을 시행, 친환경적 방법을 사용해 전력을 생산, 사용한 후 남는 경우 앨버타주 전력망에 되팔 수 있도록 함.

 

앨버타주 전력생산 현황

자료원: Government of Alberta

 

 ○ 앨버타주에는 지난 10년간 약 6400MW에 해당하는 발전소가 건설됨. 2011년 11월 기준 앨버타주는 1만3638MW의 전력을 생산함. 추가로 8800MW 규모의 화력발전소와 7900MW 규모의 신재생발전소 건설이 접수 또는 진행 중임

  - 2010년 전력 생산량은 전년 대비 74MW 증가한 1만3071MW였음. 증가분의 16%는 신재생에너지로부터 생산됨. 2010년 기준 평균 연간 공급량은 8188MW로 나타났으며, 연중 에너지 소모량이 가장 많은 시기는 겨울로, 날씨가 에너지 소비량에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났음.

 

2011년 11월 기준, 전력관련 프로젝트 접수 및 건설현황

자료원: Government of Alberta

http://albertacanada.com/documents/SP_IMAP_power1.pdf

 

□ 앨버타주 전력 공급현황

 

 ○ 앨버타주 Utilities Consumer Advocate(UCA)는 요금제, 가격정보, 공급업체 연락처를 제공함. 소비자는 다양한 전력 및 천연가스 에너지 공급업체로부터 원하는 공급자와 요금제를 지정할 수 있음. 전력계약 후 송배전 업체(Regulated Distribution Company)가 공급사로부터 송전함. 공급업체와 관계없이 전기요금 청구서에는 전기사용료 + 송전료가 부과됨.

  - 송배전 업체: AltaGas Utilities, ATCO Electric, ATCO Gas, City of Lethbridge, EPCOR Distribution Inc., ENMAX Power Corp., Fortis Alberta Inc., City of Medicine Hat Electric, City of Medicine Hat Natural Gas, City of Red Deer Electric Light & Power

 

 ○ 앨버타의 전력 공급처는 크게 두 가지로 나뉨. 일반 전력생산업체가 속하는 Power Retailer가 있으며, AltaGas Utilities, City of Lethbridge, Direct Energy Regulated Services, ENMAX Power Corp., EPCOR Energy Inc.사가 속한 Regulated Rate Company가 있음.

  - 파워 리테일러들은 앨버타 주정부 소속 Service Alberta를 통해 정부의 승인을 받아 라이선스 등록을 받아야 하며, Utilities Consumer Advocate (UCA)는 각 리테일러의 전력 가격정보를 제공함.

  - Regulated Rate Companies는 Alberta Utilities Commission (AUC)의 심사를 거쳐 승인 허가를 받은 전기 판매요율인 연체율(RRO)를 제공하고, 연체율은 매달 단기 및 장기 계약에 따라 다름. 단, 시에서 운영하는 건물에 전력을 공급할 경우 연체율은 시의회를 거쳐 승인을 받아야 함. 지방전화협회에 제공되는 연체율은 협회 특별위원회에서 관리함.

 

□ 전력 판매 참여방법

 

 ○ 전력 공급망에 현재 참여중인 회사 리스트는 아래의 주소에서 검색이 가능함.

http://ets.aeso.ca/ets_web/ip/Market/Reports/ParticipantListReportServlet?contentType=html

 

 ○ 참여가능 업체

  - 전력 생산업체, 수입업체, 리테일 바이어, 수출업체, 자가공급업체

  - 현재 AESO에는 200여 개 업체가 가입됐으며, 연간 70억 달러에 해당하는 전력거래가 AESO 전산망을 통해 이뤄짐.

 

 ○ 참여방법

  - AESO 가입 신청서 작성 및 연회비 $150 +세금 지불

  - 에너지거래시스템(Energy Trading System) 의 안전한 이용을 위해 전자인증서 digital certificate 구입. $100 +세금 지불

  - 송배전 시설업체와 접촉(Arranging transmission or distribution access)

  - AESO 및 ISO 규제법률 준수

 

 ○ 각종 유관기관

  - Utilities Consumer Advocate (UCA)

  - Alberta Electric System Operator(AESO)

  - Alberta Utilities Commission (AUC)

  - Balancing Pool

  - Market Surveillance Administrator(MSA)

  - Federation of Rural Electrification Assoc(AFREA)

  - Service Alberta

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다 전체 전력 수요는 향후 7~8년 동안 매년 평균적으로 0.88% 증가해 약 590Twh까지 상승할 것이며 전력망 확충계획에 따라 전력망에 대한 각 주별 투자는 불가피할 것으로 전망됨.

  - 앨버타주는 대부분의 전력원이 화력발전으로, 온실가스 감축을 위해 이를 대체하기 위한 노력으로 최근 신재생에너지 발전소의 건설이 증가추세임. 또한 증가하는 수요에 맞춰 기타 신규 발전소 건설이 지속적으로 추진되는 실정임.

 

 ○ 미국으로의 전력 수출확대와 주 간 전력매매, 신규 발전소 건설확대에 따라 기존 전력망을 업그레이드하거나 신규 전력망 설비에 대한 필요성이 확대됨. 이에 따라 발전기, 송전선 케이블, 컨덕터, 트랜스포머 등 주요 전력 송배전망 기자재 업체의 캐나다 진출가능성이 유망할 것임.

   - 캐나다 서부지역 대표적 전력망 관련 EPC 기업은SNC-Lavalin Transmission & Distribution (www.snclavalin.com), TransCanada(www.transcanada.com)등이 있음.

 

 

 자료원: Energy Resources Conservation Board (ERCB), Canadian Electricity Association, Government of Alberta, Alberta Electric System Operator (AESO), KOTRA 밴쿠버 무역관 보유자료 종합