-
폴란드, 올해 의류시장 분석
- 경제·무역
- 폴란드
- 바르샤바무역관 유재욱
- 2009-10-29
- 출처 : KOTRA
-
폴란드, 올해 의류시장 분석
- 금융위기 여파로 시장 축소 불가피 –
- 기능성 작업복 등 전문의류는 일반의류에 비해 금융위기 영향 미미 -
□ 시장동향
ㅇ 시장분석기관 PMR에 따르면 폴란드의 의류시장(신발 포함)은 2008년 대비 6% 축소된 PLN 255억(약 60억 유로) 규모가 될 전망
ㅇ 시장규모는 2008년 기준 약 64억 유로로 국내생산은 약 21억 유로, 수입시장은 국내생산(국내소비분)의 2배인 42억 유로 규모임.
폴란드 의류시장 구분
(단위 : 억 유로)
구분
생산(국내소비)
수입
의류
21.3
21.7
신발
20.9
시장규모
21.3
42.6
주 : 2008년 연평균 환율(EUR 1 = PLN 3.5166)
자료원 : GUS(폴란드통계청)
의류산업(신발 포함) 생산규모(수출분 제외)
(단위 : PLN 백만)
자료원 : CEIC/GUS
의류산업(신발 포함) 수출·입 동향
(단위 : 백만 유로)
자료원 : Eurostat(EU통계청)
ㅇ 내수 소비증가를 통해 2008년까지 높은 성장세를 이어온 폴란드 의류시장은 금융위기 이후 실업률 상승과 임금둔화로 인해 시장 침체가 불가피
- 실업률 : 2009년 9월 10.9%(2008년 9.8%)
- 임금상승률 : 2009년 9월 3.4%(2008년 10.2%)
ㅇ 폴란드 의류시장의 비중은 GDP 대비 0.53%로 점차 줄고 있음.
자료원 : CEIC/GUS
□ 세부 시장동향
ㅇ 폴란드 의류산업은 일반적인 아웃웨어가 48.2% 차지하고 있으며 신발 판매가 28%, 기능성 작업복 매출이 9.8%를 차지함.
2009년 상반기 기준 의류산업 매출비중
자료원 : Effect/GUS
ㅇ 2009년 1/4분기 기준, 일반 아웃웨어와 신발은 8%대의 매출 감소율을 보이고 있으나 기업 생산활동과 직접적으로 연관되는 기능성 작업복 매출은 1%대의 미미한 감소율을 나타냄.
의류시장 세부 부문별 매출동향
(단위 : PLN 천)
자료원 : Effect/Gus
ㅇ 폴란드 의류시장은 주로 폴란드기업이 주도하고 있음. 매출액 기준 상위 10위 기업 중 폴란드기업은 7개사로 의류기업이 5개사, 신발기업이 2개사임.
매출액별 기업순위
(단위 : PLN 백만, %)
순위
기업명
국적
분류
2008
증가율
2009 상
증가율
1
LPP
폴란드
의류
1,623.0
27.4
953.9
36.7
2
Hennes&MAuritz(H&M)
스웨덴
의류
916.2
29.4
n/a
n/a
3
NG2
폴란드
신발
769.0
41.2
422.3
27.1
4
VISTULA
폴란드
의류(정장)
504.9
22.6
219.9
6.4
5
DEICHMANN OBUWIE
독일
신발
418.7
8.4
n/a
n/a
6
ARTMAN
폴란드
의류
323.2
24.4
n/a
n/a
7
LEVI STRAUSS Poland
미국
의류
303.5
14.7
n/a
n/a
8
REDAN
폴란드
의류
301.2
16.2
301.2
16.2
9
Monnari Trade
폴란드
의류
254.9
68.1
n/a
n/a
10
GINO ROSSI
폴란드
신발
192.6
10.5
88.2
-5.5
자료원 : ISI, GUS/Effect, companies, RzP/GB/Polityka rankings, Monitor B
□ 수출·입 동향
ㅇ 의류 및 신발류는 대부분 중국에서 수입하며 중저가 제품은 중국, 터키, 인도, 동남아시아 위주로 수입함. 중·고가품은 서유럽에서 수입되며, 이탈리아산이 주를 이룸.
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
533,210,603
658,608,046
919,136,643
1,554,329,468
중국
177,835,391
186,217,785
309,983,226
566,061,393
터키
56,333,829
76,650,489
101,454,732
186,117,105
이탈리아
69,766,993
64,472,410
114,742,845
170,392,015
방글라데시
21,316,028
49,535,453
63,672,590
150,065,147
인도
20,388,345
37,912,520
40,822,309
63,534,362
캄보디아
4,184,761
6,103,072
8,665,153
44,257,637
독일
24,471,330
24,086,625
32,678,888
42,833,475
인도네시아
10,501,211
19,085,066
14,646,774
23,056,375
덴마크
9,723,052
13,679,271
17,876,121
22,611,157
포르투갈
6,405,204
7,975,284
12,006,415
19,613,443
대한민국
9,137,108
10,893,362
6,028,325
6,859,130
조선 인민 공화국
21,928
82,168
120,685
23,187
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
601,489,662
769,015,935
1,025,621,248
1,674,991,206
중국
254,368,355
328,274,177
479,553,122
770,707,550
터키
45,854,398
54,925,849
73,625,984
129,472,922
이탈리아
34,979,291
38,912,888
58,190,739
116,762,802
인도
19,174,298
30,028,134
39,164,703
79,737,203
방글라데시
10,636,755
19,942,633
25,055,185
73,575,450
독일
41,664,181
52,148,747
58,087,379
71,365,790
베트남
11,513,581
15,655,425
25,971,853
33,143,268
파키스탄
5,491,435
7,776,614
12,046,262
32,363,880
루마니아
9,261,227
9,709,129
15,560,440
29,224,741
모로코
12,335,302
16,859,929
19,355,626
28,717,396
대한민국
1,559,072
1,517,272
1,291,930
1,817,778
조선 인민 공화국
63,940
153,475
256,170
394,256
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
316,147,421
371,368,841
513,274,305
683,818,756
중국
50,269,299
72,866,412
109,134,398
163,329,885
독일
70,342,059
81,427,702
105,227,422
133,928,701
영국
31,558,255
44,046,073
71,714,873
106,506,980
인도
19,330,008
18,575,764
31,350,259
33,165,099
터키
19,649,825
22,804,912
32,500,775
31,957,042
파키스탄
8,146,839
10,060,577
15,219,189
25,139,624
네덜란드
17,152,527
11,857,441
15,772,489
21,847,926
루마니아
10,300,741
11,038,039
14,666,905
20,226,349
이탈리아
5,923,473
11,256,502
10,172,188
12,993,920
프랑스
8,677,868
7,851,033
9,143,822
12,041,700
대한민국
400,503
942,399
891,282
1,264,521
HS Code 64류(신발 및 신발부품류) 수입
(단위 : US$)
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
449,454,940
508,194,723
667,766,496
905,945,440
중국
196,637,858
228,761,204
278,069,338
374,139,772
이탈리아
74,658,866
89,430,892
122,276,056
146,105,695
베트남
47,406,118
47,325,113
74,367,502
100,842,023
인도
6,033,901
11,465,388
21,182,392
46,458,949
인도네시아
13,400,450
12,631,848
17,267,515
40,246,957
독일
24,973,737
23,955,991
28,114,030
35,241,193
루마니아
10,576,345
14,179,973
14,548,151
17,825,713
태국
11,101,458
9,383,634
14,701,185
16,966,139
스페인
9,830,511
9,377,953
10,949,871
14,682,188
포르투갈
5,105,979
7,735,247
9,571,297
14,075,743
대한민국
617,989
381,638
671,264
168,445
조선 인민 공화국
15,463
29,125
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 폴란드의 의류 수출은 인근국으로의 수출이 주를 이루며 독일, 러시아, 인근 중동부 유럽국가가 주요수출국임.
HS Code 61류(의류, 의류 액세서리, 니트류) 수출
(단위 : US$)
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
531,638,599
584,392,513
707,402,812
1,175,597,320
독일
140,053,613
124,064,170
147,543,757
365,619,013
네덜란드
41,106,289
50,920,613
45,762,655
149,057,535
러시아
35,599,975
42,441,046
59,820,370
74,640,683
이탈리아
47,042,630
40,419,551
66,919,374
67,189,697
우크라이나
31,030,595
44,762,636
60,126,931
65,042,175
스위스
11,216,223
17,545,445
20,607,996
63,043,852
체코
26,566,693
31,996,497
38,081,821
54,407,622
리투아니아
12,050,196
17,023,390
16,105,893
49,566,388
덴마크
43,081,142
52,404,669
56,434,893
46,855,341
프랑스
43,680,068
47,004,763
44,043,033
38,790,960
대한민국
8,111
30,052
5,976
43,847
HS Code 62류(의류 및 의류 부속품류) 수출
(단위 : US$)
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
1,607,982,621
1,559,305,399
1,677,075,737
2,098,145,592
독일
737,529,195
699,168,017
704,093,900
870,519,418
네덜란드
111,781,297
91,067,559
78,795,458
180,523,052
체코
64,908,427
94,240,817
104,392,800
148,119,773
이탈리아
60,675,756
50,578,044
81,334,200
99,274,135
프랑스
143,278,422
130,036,627
118,974,961
95,620,212
벨기아
107,784,156
95,730,135
87,405,106
89,901,364
덴마크
77,071,116
74,098,961
85,648,284
80,148,598
러시아
32,066,240
46,802,418
56,343,730
78,022,953
영국
62,149,172
59,251,683
67,484,137
67,871,045
스위스
25,826,671
26,865,845
33,102,169
60,545,682
대한민국
6,770
38,338
16,126
46,034
조선 인민 공화국
5,736
HS Code 63류(섬유 및 기타 의복) 수출
(단위 : US$)
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
649,179,129
633,214,057
747,928,424
845,048,915
독일
296,347,321
284,525,955
339,632,882
371,874,277
네덜란드
44,151,872
53,374,652
48,958,256
58,231,044
덴마크
34,535,184
39,017,667
41,676,167
49,560,363
프랑스
52,372,517
50,974,192
53,277,675
48,412,087
스위스
37,883,910
33,063,598
37,359,644
40,435,451
벨기에
32,145,625
22,385,914
31,062,090
37,711,374
체코
28,442,129
23,072,157
25,474,923
34,251,131
러시아
11,273,893
13,707,164
16,010,596
19,531,953
영국
18,135,247
14,653,542
20,184,777
17,043,667
우크라이나
6,319,730
10,280,942
16,635,049
16,975,555
대한민국
47,148
72,098
148,206
189,160
조선 인민 공화국
251
123,661
60,501
2,817
HS Code 64류(신발 및 신발 부품 류) 수출
(단위 : US$)
국가명
2005
2006
2007
2008
총합
319,137,035
349,295,343
409,766,776
464,520,541
독일
86,779,124
87,370,271
95,342,417
134,423,751
러시아
31,006,354
39,244,652
53,963,707
62,343,031
우크라이나
41,973,906
60,707,484
71,140,708
55,940,459
체코
17,237,762
21,744,353
24,817,246
37,344,202
이탈리아
43,135,805
30,113,620
27,792,510
25,931,817
네덜란드
7,440,157
12,770,448
14,277,913
20,786,219
덴마크
29,607,191
25,332,003
29,319,785
17,368,577
산마리노
9,914,318
15,702,154
19,256,866
16,765,688
슬로바키아
8,260,598
7,911,277
10,524,301
15,112,773
리투아니아
7,261,253
7,058,067
11,199,375
14,469,821
대한민국
136,366
9,751
36,759
8
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
□ 폴란드 주요 의류기업
ㅇ 폴란드 내 주요 의류기업은 다음과 같음. 폴란드 기업들은 국내시장에서의 매출 감소를 타개하기 위해 적극적으로 해외진출을 모색하고 있으며, 중국 및 동남아에서의 해외생산도 적극적으로 추진 중임.
기업명
분류
주소
연락처
Monnari Trade
의류 브랜드
Monnar, Molton, Pabia
ul. Radwańska 6
90-453 Łódź
Tel. (0-42) 636 87 87
Fax. (0-42) 636 87 62
www.monnaritrade.com
Redan
의류 브랜드
Top Secret, Troll, Morgan
ul. Żniwna 10/14
94-250 Łódź
Tel. (0-42) 617 71 00
Fax. (0-42) 617 71 22
e-mail : redan@redan.com.pl
http://www.redan.com.pl/
Vistula Group
의류 및 주얼리 브랜드
Vistula, Wolczanka, W.Kruk, Deni Cler
ul. Starowiślna 48
31-035 Kraków
Tel. (0 12) 656 18 32
Fax. (0 12) 656 50 98
e-mail : ekretariat@vistulagroup.pl
http://vistula.pl/
LPP
의류 브랜드
Reserved, Cropp, Estiq
ul. Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Tel. (0 58) 76 96 905-908
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Gino Rossi
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신발 브랜드
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