한-호주, 최근 무역 및 투자 동향

- 수출 감소세 다소 진정 기대 -

- 그린산업분야 양국 간 협력 필요 -

 

 

 

1. 수출·입 동향

 

□ 수출 감소세 다소 진정

 

 ○ 2008년 대호 무역수지는 사상 최대인 128억3000만 미달러(이하 달러) 적자 시현

  - 수출은 41억7000만 달러로 전년 동기 대비 10.2% 증가한 반면, 수입은 180억 달러로 36.0% 급증

  - 대호주 수출은 8월부터 급격히 둔화돼 10월 이후 3개월 연속 마이너스 기록

   · 2008년 월별 수출증가율(전년 동월 대비) : -4.2%(10월) → -29.3%(11월) → -7.2%(12월)

 

 ○ 2009년 하반기 수출 감소세 둔화

  - 2009년 3월 수출증가율이 -34.6%(전년 동월 대비)를 기록하는 등 수출감소세가 최고치였는데, 하반기에 들어 다소 진정 국면임.

   · 최근 월별 수출증가율(전년 동월 대비)
 : -34.6%(3월) → -0.9%(4월) →-11.0%(5월) → 4.5%(6월) → -12.7%(7월) → 11.4%(8월)

 

  (단위 : US$ 백만, %)

구분		2009.1~8	2008	2007	2006	2005	2004
교역		12,488 (-19.1)	23,171 (29.3)	17,923 (12.0)	16,001 (16.9)	13,681 (26.4)	10,816 (12.9)
수출		3,180 (-11.0)	5,171 (10.2)	4,691 (0.0)	4,692 (23.1)	3,812 (12.8)	3,378 (3.3)
수입		9,308 (-17.6)	18,000 (36.0)	13,232 (17.0)	11,309 (14.7)	9,859 (32.6)	7,438 (25.7)
무역수지		-6,128	-12,829	-8,541	-6,617	-6,047	-4,060
순위	수출	14	21	15	14	14	15
	수입	5	6	6	7	6	6
	교역	8	10	9	8	7	7

자료원 : 무역협회

 

□ 주력 품목 수출, 다소 회복

 

 ○ 2009년 1~8월 기준 승용차(4%), 휴대폰(13%) 등이 전년 대비 회복되고 있으나 TV(-23.6%), 타이어(-19.6%) 등의 수출 부진이 지속

  - 호주 경기회복 등으로 부진품목에 대한 수요도 다소 증가할 것으로 예상

 

(단위 : 백만 달러, %)

순위	품목명	2007		2008		2009(1~8월)
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
1	승용차	1,132	22.8	909	-19.7	674	4.0
2	경유	285	-52.1	753	163.9	522	12.7
3	무선전화기	467	18.6	393	-15.9	287	13
4	금	137	319.1	187	36.3	217	32.0
5	컬러TV	236	-13.1	203	-14.1	121	-23.6
6	타이어	109	18.9	101	-7.4	62	-19.6
7	합성수지	134	21	114	-15.1	61	-22.4
8	자동차부품	118	7	129	9.7	58	-38.7
9	인쇄용지	92	12.3	110	19.7	50	-38.0
10	전선	68	34.6	87	26.6	43	-16.0

자료원 : 무역협회

 

□ 에너지 광물 등 전반적으로 수입 둔화

     

 ○ 석탄(15.6%), 천연가스(481.1%) 등 일부 에너지자원 수입은 상승세를 지속하고 있으나 원유(-43.8%)는 크게 둔화

 

 ○ 금속자원 수입추세는 국제가격 변동 및 한국 내 생산활동 둔화로 전반적으로 수입 감소

  - 철광석(-24.4%), 알루미늄(- 13.6%), 동광(-30.8%), 기타 금속광물(-36.0%) 등

     

 ○ 육류(-39.7%), 사탕수수당(-19.3%) 등 식품류에 대한 수입도 감소

     

 ○ 그러나 한국경제의 회복기미로 전반적인 수입 감소세는 다소 진정될 것으로 예상

   · 최근 월별 수입증가율(전년 동월 대비) : -11.4%(3월) → -20.2%(4월) →-21.0%(5월) → -37.4%(6월) → -41.0%(7월) → -16.7%(8월)

     

      (단위 : 백만 달러, %)

순위	품목명	2007		2008		2009(1~8월)
		금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
1	유연탄	2,101	2	4,847	130.8	3,011	15.6
2	철광	1,713	29.6	3,126	82.5	1,383	-24.4
3	원유	2,853	30.7	3,117	9.2	1,173	-43.8
4	천연가스	123	-40.4	148	20.8	383	481.1
5	알루미늄괴 및 스크랩	717	9.6	640	-10.7	389	-13.6
6	가축육류	774	9.5	692	-10.6	295	-39.7
7	동광	344	9.5	523	52.3	237	-30.8
8	기타 금속광물	420	69.8	476	13.3	226	-36.0
9	당류	295	-21.7	381	29.2	213	-19.3
10	금	146	17.4	174	19.2	197	53.1

자료원 : 무역협회

     

□ 무역불균형 해소 노력 필요

     

 ○ 무역수지의 경우 매년 적자폭이 커지는 추세로 2008년 128억 달러에 달해 우리나라 수출규모 52억 달러의 2.5배에 해당되는 수치

  - 이는 우리나라의 대호주 수출규모에 비해 석탄, 철광 등 자원 수입액이 상대적으로 큰 것에 기인한 것으로 우리나라의 자원확보 측면에서는 이러한 무역수지 적자가 지속될 것으로 예상. 아울러 안정적인 자원확보 측면에서는 국내업체(포스코, SK, 광물자원공사 등)의 지속적인 자원개발 투자진출이 필요한 실정

     

 ○ 무역수지 불균형을 축소하기 위해서는 호주시장에 적합한 시장개척활동을 통해 최대한 수출규모를 확대할 필요가 있음.

  - 2009년 1~8월 기준 우리나라 전체 수출규모가 2264억 달러로 전년 동기 대비 약 22.3% 감소했으나 우리나라 대호주 수출은 32억 달러로 전년 동기 대비 11.0% 감소해 상대적으로 양호한 추세임.

  - 세계적으로 한국과 더불어 세계 경제불황에 가장 효과적으로 대응했다는 평가를 받고 있는 호주 경제가 하반기에 들어 회복조짐이 보이는 상황으로 자동차, TV, 휴대폰, 타이어 등 수출주력품목에 대한 지속적인 마케팅활동은 물론

  - 차세대 성장동력으로 호주정부의 막대한 투자가 예상되는 신재생에너지분야 및 호주의 열악한 인터넷 환경을 개선코자 하는 브로드밴드 프로젝트 등 관련 시장 개척활동에 총력을 기울일 필요가 있음.

     

2. 투자 동향

     

□ 한국의 대호 투자

     

 ㅇ 2009년(1~6월) 기준, 한국의 대호주 투자는 57건, 7200만 달러를 기록

 

연도	신고건수	신규법인 수	신고금액	건당 평균액
2007	120	53	155,372	1,295
2008	136	56	650,811	11,622
2009.1~6	57	14	71,770	1,259

자료원 : 한국 수출·입은행

     

  - 같은 기간 투자현황을 업종별로 보면 건수 기준으로 광업 14건, 도·소매업 10건, 금융보험업 10건, 부동산 및 임대업 10건 등임.

  - 투자신고 금액 기준으로는 제조업 3300만 달러(45.8%), 광업 2500만 달러(34.7%), 부동산 및 임대업 500만 달러(6.9%)로 나타남.

 

 ㅇ 한국의 대호주 투자는 자원개발분야에 집중

ㅇ 한국의 대호 투자 누계(1980~2009.6)   - 한국의 대호 투자 신고건수는 1063건, 신고금액은 39억5500만 달러   - 업종별 투자신고금액은 광업 28억3000만 달러(71.5%), 도·소매업 4억7000만 달러(11.9%),      제조업 2억3100만 달러(5.8%) 순임.

  

□ 호주의 대한 투자

     

 ㅇ 2009년(1~8월 기준) 호주의 대한 투자는 신고건수 기준 24건, 신고금액 기준 1700만 달러로 나타남.

 

            (단위 : US$ 천)

구분	2006	2007	2008	2009(1~8)
신고건수	30	24	36	24
신고금액	925,032	46,981	68,587	17,490

자료원 : 한국 지식경제부

     

  - 2009년 주요 투자프로젝트로는 Macquarie Bank가 부동산 매입을 위해 US$ 800만, Cochlear가 보청기사업을 위해 500만 달러를 투자 신고

   * 호주의 대한 투자 누계(1962~2009)

   · 호주의 대한 투자 신고건수는 362건, 신고금액은 16억9600만 달러

     

 ㅇ 2003~09(1~8월)년 중 호주의 대한 투자 신고건수는 총 197건, 투자 신고금액은 12억9300만 달러임. 호주의 대한투자는 Macquarie Bank와 같이 한국 내 부동산, SOC 개발 등이 주를 이루고 제조업 기반의 취약으로 Green Field 투자는 미미한 상태

 

ㅇ 최근 주요 투자프로젝트  - 2008년 2월 Macquarie Bank : US$ 6200만(골프장 건설)  - 2007년 6월 Macquarie Bank : US$ 2400만(자산운용사 등 4건)  - 2007년 12월 Oceanis : US$ 1500만(수족관 건립)

 

  - 같은 기간 중 투자현황을 업종별로 보면 금융, 부동산, 물류, 유통 등 서비스업종이 전체 신고건수 197건 중 144건을 차지해 73.1%를 기록

 

□ 한-호 투자협력 확대

     

 ㅇ 한국은 안정적 자원 확보 등을 위한 자원개발 투자를 지속적으로 확대할 필요가 있음.

  - 특히 장기적 관점에서 탐사광산에 대한 투자 확대

 

 ㅇ 또한 호주의 대한국 투자를 유치하기 위해 호주가 경쟁력있는 금융, 레저, 바이오산업 외에 최근 이슈가 되고 있는 그린산업분야에 탄소포집이나 호주 경쟁우위산업의 대한 투자를 적극 유도해야 할 것임.

 

 

자료원 : KOTRA 시드니KBC 자체분석