체코, 운반용 팰릿 진출유망

- 반복사용이 가능한 플라스틱 팰릿 수요증가 -

- 연간 수입규모 약 3억 달러, 매년 약 20% 증가 -

 

 

 

유망사유 : 수출주도형 산업구조 및 중동부유럽 물류중심지로 현지 수요, 연평균 약 20% 증가세임. 내구성이 뛰어난 플라스틱 팰릿에 대한 한국산의 가격경쟁력 보유가 중요

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 수입규모 : 2008년 2억9400만으로 전년 대비 18.7% 증가

 

 ○ 수출규모 : 2008년 2억9300만으로 전년 대비 11.9% 증가

 

□ 수요 특징

 

 ○ 유럽의 생산기지로서의 확고한 입지로 산업활성화에 따른 물류이동의 증가로 인해 팰릿 수요가 지속적으로 증가하며, 수출 및 물류의 필수용품으로 경쟁력있는 가격에 민감한 반응을 보임.

 

 ○ 체코의 운반용 팰릿시장의 제품별 사용비중을 보면 Euro pallet(EU standard, 사이즈 800x1200x150㎜)가 43%로 가장 높으며, 일반 나무팰릿 29%, 플라스틱팰릿 18%, 중고팰릿 10%의 사용률을 보임. 내구성과 반복사용에 따른 가격 및 보관의 용이함 등으로 플라스틱팰릿의 시장점유율이 빠르게 증가함.

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 현지생산 및 경쟁동향

 

 ○ 2009년 상반기 기준 체코에는 약 150개의 제조업체들이 활동하며, 대부분의 업체들이 나무팰릿 생산에 종사함. 대표적인 체코 생산업체는 LIP Praha s.r.o., Palservis s.r.o., PP Obaly s.r.o. 등이며, 중소업체들은 중고제품의 수리 및 판매 비중이 높음.

 

 ○ 2007년부터 플라스틱 팰릿의 인기가 증가하면서 체코업체들도 여러가지 재질의 제품을 생산, 판매해 상품 카테고리를 확대하는 한편 고객의 요구에 따라 재질이나 사이즈를 다양화해 수입산과 경쟁하고 있음.

 

 ○ 국내 수요 증가와 함께 현지업체의 생산은 물론 인근 국가에서의 수입도 증가하며, 대량구매 시에는 입찰를 통하는 경우가 많아 업체 간 경쟁이 심화됨.

 

체코시장 주요 제품별 가격동향

브랜드	가격대(US$)	주요 기능	사진
FEPO s.r.o.	12.5(new) 9(used)	Euro Pallet (1,200x800x150㎜)
FEPO s.r.o.	7(new) 6(used)	Pallet Standard
AMBRA	65	Plastic Pallet (1,200x800x160㎜)
EOS	145	Clean Room Pallet (1,200x800x160㎜)

자료원 : KOTRA 프라하KBC 자체조사

 

□ 수입동향

 

 ○ 현지 업계에 따르면 플라스틱 팰릿 수입량이 나무팰릿 수입량보다 2~3배 많으며, 2007년 이후에는 플라스틱팰릿의 수입이 빠르게 증가함.

 

 ○ 체코의 연간 플라스틱 팰릿류(HS Code 392190) 수입액은 2007년 2억 달러에서 2008년에는 2억4000만 달러로 20% 이상 증가했으며, 주요 수입국은 독일(33%), 오스트리아(15%), 이탈리아(6%) 등으로 주변국이 시장을 주도함.

 

체코의 플라스틱팰릿 수입동향(HS Code 392190)

          (단위 : US$ 천)

순위	국가	2006	2007	2008
1	독일	69,367	74,793	80,762
2	오스트리아	17,833	22,800	37,569
3	이탈리아	9,043	13,853	15,116
4	폴란드	6,389	12,467	13,547
5	벨기에	8,768	14,306	13,135
	합계	166,744	203,269	244,281

자료원 : 체코 통계청 수출·입 통계

 

 ○ 나무팰릿부문은 운송비 부담으로 체코산이 경쟁력을 보유한 관계로 수입액은 플라스틱제품에 비해 상대적으로 크지 않음. 수입규모는 2007년 3600만 달러, 2008년 4000만 달러로 10% 정도 증가에 그쳤으며, 주요수입국은 슬로바키아(30%), 폴란드(20%), 독일(19%) 등임.

 

체코의 나무팰릿 수입동향(HS Code 441520)

            (단위 : US$ 천)

순위	국가	2006	2007	2008
1	슬로바키아	6,568	8,497	11.936
2	폴란드	9,229	10,381	8,555
3	독일	6,712	6,875	7,192
4	오스트리아	1,615	1,949	2,336
5	헝가리	1,351	1,888	1,754
	합계	30,946	35,930	39,600

자료원 : 체코 통계청 수출·입 통계

 

□ 한국산 제품에 대한 평가

 

 ○ 한국제품이 수입규모면에서는 아직 미미한 편이나 운송비 부담이 상대적으로 크지 않은 플라스틱팰릿류의 경우 가격경쟁력이 충분하다고 현지업계는 평가하고 있으며, 특히 접이식팰릿에 대해서는 상당히 호평하고 있음.

 

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

 

□ 진출방안

 

 ○ 플라스틱팰릿류에 특화하되, 접이식 등 물류 및 보관비용을 최소화할 수 있는 아이디어 제품을 유럽 팰릿 규격에 맞게 개발할 경우 체코시장 진출 가능성이 상당히 높으며, 특히 한-EU FTA 체결 시에는 관세부담 만큼 경쟁력이 높아지는 관계로 우리기업의 진출노력이 요망됨.

 

 ○ 진출방법에 있어서도 현지업체와의 협력관계를 통해 대량 구매처의 입찰에 공동으로 참여하는 등 현지 유력바이어와의 파트너 관계를 구축하는 방안이 매우 효과적임.

 

□ 관세·비관세 장벽

 

 ○ EU(체코포함)의 제3국(한국포함)산 나무팰릿류에 대한 관세는 HS Code 4415 2020은 3%, 4415 2090에는 4%의 관세를 부과하며, 플라스틱팰릿류(HS Code 392190)에 대한 관세는 6.5%임. 그러나 팰릿의 재료가 다양하기 때문에 수출 전에 정확한 HS Code 및 해당되는 수입 관세율을 확인할 필요가 있음.

 

 ○ 체코 반입 시 부과되는 부가가치세(VAT)는 19%이며, 이 외 별도의 수입규제조치는 없음.

 

 

자료원 : 체코 상공부 및 통계청 자료, HN 등 현지언론 정보, KOTRA 프라하KBC 자체조사정보 종합