캐나다, 일회용 의약 위생용품

- 신종플루 및 알레르기 시즌으로 인한 수요 증가 -

 

 

 

유망사유 : H1N1바이러스 사건 발생과 알레르기 시즌이 겹쳐 마스크 등 감염 방지용 물품의 수요가 늘어남. 질병이 알려진 초기에는 일반인의 공포 구매가 매진사태를 빚었으며, 정부 부처와 의료시설, 민간단체 등에서도 비상용 재고를 마련함.

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 2006년 설립된 캐나다 독감방지계획(Pandemic Influenza Plan)에 의하면 긴급상황 대책의 실제 시행은 지역 보건관리국과 주 정부에 따라 개별적으로 결정됨. 의약품, 위생용품, 가공식품 등 필요 물품의 구입과 배포는 해당 주·시 당국이 개별적으로 관리함.

 

 ○ 보건부의 공식 입장은 집 안 또는 가까운 주위에 H1N1 감염자가 없는 이상 마스크 착용은 감염 여부에 영향을 끼치지 않는다는 것임. 보건부에 연락을 해 문의한 결과 현재 사태에서 아직 마스크의 미간 착용을 권유할 수는 없지만 WHO가 H1N1 위험성을 올리거나 더 많은 감염사례가 캐나다 내에서 벌어질 경우 주·시 정부에서 마스크 배포 등의 조치를 취할 것이라 함.

 

 ○ 5월 12일 현재, 현지 신종플루 감염자는 총 358명이며, 온타리오주에 가장 많은 감염자가 발견돼 113명을 기록

 

□ 수요특징

 

 ○ 감염 사태에 대비해 마스크와 같은 기초적인 독감 예방 위생용품은 일반인뿐만 아니라 대형소매업체, 정부기관, 병원 등 의료시설에서도 대량으로 구입함. 또한 독감방지 마스크 종류에 따라 마스크 제작에 사용되는 가공 면직류 등 재료에 대한 수요 역시 올라갈 수 있음.

 

 ○ 온타리오주의 토론토 등 주요도심 내 병원에는 기침, 열 등 감염 의심 증상이 있을 경우 마스크를 무료로 제공하는 프로그램이 있는 한편 인구 유동이 큰 지역 건물에서는 소독용품을 화장실에 구비해 매일 사용을 권유하는 등 민간 차원에서도 감염 방지 움직임이 다양함.

 

 ○ 관계자 연락

 

관계자	연락 내용
BC주 의료용품 도매업체 Regency Medical 상품판매 담당자 Mr. Frank Cucca	– 4월 말 캐나다에 H1N1 바이러스에 대한 소식이 알려지고 첫 주에 CA$ 4만5000가량의 마스크 제품을 판매했다고 함.  – 지난 2004년 SARS로 인해 매진 사례가 있었던 때처럼 수요가 많지는 않다며, 시간이 지날수록 정상수요로 돌아가고 있다고 설명함.  – 상품 가격대는 상자 당 17~47달러로 이전에는 가장 저렴한 17달러 제품이 주 상품이었던 데 반해 가격이 2배 이상 높은 전문용 N95 마스크 수요가 늘었다고 함.*  – 판매하는 마스크의 80%가량이 3M제품이며, 상황상 구매자들은 가격을 불문하고 가장 인지도가 높고 신용이 가는 마스크를 찾고 있다고 말함.
북미지역 종합 제조업체 3M제품 관련 연락 담당자 Ms. Sarah Tattersall	– 마스크 외에도 일회용 온도계와 휴대용 소독약품 등의 수요가 올랐지만 마스크의 경우 급히 생산량을 늘려야 할 정도로 구매가 크다고 말함.  – 구매 양 증가의 가장 큰 원인은 병원이나 페인트업체 등 전문가들이 주로 구입하던 N95 마스크를 민간단체나 정부기관에서도 주문하기 때문이라고 함.  – 3M은 총 50여 종류의 다양한 마스크를 판매하기 때문에 다양한 구매자에게 맞출 수 있다고 하며, 이번 사태에서는 가격이 비싸고 사용 시 불편한 면이 있지만 안전을 보장하는 제품이 시장을 이끈다고 함.

주 : *N95-미국의 질병통제예방센터가 정한 마스크 규격으로 공기매개성 병원체의 95%를 걸러낸다는 의미임. 병원과 산업 안전용으로 주로 판매되며, HS Code 9020.00.90에 해당. 2~3시간을 넘게 장기간 착용할 경우 호흡에 어려움이 있을 수 있음. H1N1 바이러스 전염 방지에 효과가 있는 것으로 확인됨.

 

 ○ Amazon Canada에서는 따로 건강 관련 물품을 판매하지 않지만 캐나다를 배송지역에 포함하는 Amazon US에서는 5월 1일 일시적으로 마스크가 건강용품부문 베스트셀러* 목록에서 1, 2, 3위를 차지함. 그러나 10여 일이 지난 현재 베스트셀러로 남아있는 마스크제품은 25위의 50개들이 US$ 10.25 마스크밖에 없음.

  * 아마존은 제품군마다 판매도 100위까지의 순위를 1시간 단위로 주기적으로 수정, 공개함.

 

 ○ 도매업체와 제조업체, 인터넷 구매업체의 수요 변화를 비교한 결과 일반소비자는 단기간에 공포구매를 하고 빠른 속도로 일반적 구매 형식으로 돌아간 반면 정부와 병원, 관련 민간단체 등 장기적 준비를 해야 하는 기관들은 H1N1 경보에 반응해 제조업체에 대한 직접 주문에 들어간 것

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 시장동향 : 수입액과 비중

 

 ○ 마스크제품은 HS Code상 6307.90.99.20(천 소재의 얼굴 마스크)와 9020.00.00.90(필터, 플라스틱부품, 철사 등을 사용한 전문용 마스크)으로 나뉨. 때때로 마스크 수출·입업자들이 다른 번호로 제품을 표시한 경우도 있지만 이 2개 외 HS Code는 장식용 마스크 또는 마스크 재료를 의미함.

 

 ○ 측정 가능한 통계자료와 시장에 나온 제품을 보았을 때 마스크 완제품은 주로 중국 또는 미국에서 캐나다로 수입되며, 한국의 시장비중은 극히 미미함.

 

HS Code 6307.90 : 천 소재의 생활제품

            (단위 : US$ 천)

	국가	2006	2007	2008	2007(%)	2008(%)
1	중국	59,509	66,055	85,632	26.6	30.3
2	미국	66,240	66,584	72,184	26.8	25.6
3	멕시코	15,089	14,687	14,177	5.9	5.0
4	영국	3,935	3,260	12,596	1.3	4.5
5	대만	3,831	2,959	2,825	1.2	1.0
6	인도	2,013	3,076	2,256	1.2	0.8
7	베트남	1,000	1,106	1,866	0.5	0.7
8	도미니카공화국	1,839	1,628	1,431	0.7	0.5
9	프랑스	808	805	882	0.3	0.3
10	독일	683	750	841	0.3	0.3
12	한국	733	807	738	0.3	0.3
	합계	161,701	248,041	202,161	100	100

자료원 : 캐나다 통계청·산업부

 

HS Code 9020.00 : 필터 또는 철 소재를 포함한 호흡용 마스크

                                                                                                            (단위 : US$ 천)

	국가	2006	2007	2008	2007	2008
1	미국	57,123	63,096	64,231	25.4%	22.8%
2	모나코	1,818	3,381	3,697	1.4%	1.3%
3	멕시코	2,495	2,455	3,393	1.0%	1.2%
4	스웨덴	1,808	2,181	2,261	0.9%	0.8%
5	독일	2,148	2,472	2,038	1.0%	0.7%
6	중국	1,146	1,099	1,459	0.4%	0.5%
7	영국	1,188	1,078	1,022	0.4%	0.4%
8	이탈리아	431	434	471	0.2%	0.2%
9	대만	344	289	463	0.1%	0.2%
10	일본	233	186	287	0.1%	0.1%
32	한국	1	3	3	0.1%	0.1%
	합계	69,860	77,849	80,110	100%	100%

자료원 : 캐나다 통계청·산업부

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 현지에서 유통되는 전문용 마스크의 대부분은 3M 또는 Kimberly-Clark 등 유명 브랜드 제품임. 미국의 본사에서 수입되는 제품과 중국산으로 브랜드 회사의 OEM으로 수입되는 제품이 있음. N95 마스크와 달리 필터 등 병원체 억제부품이 포함되지 않는 중국산 저가 마스크제품도 시장에서 찾을 수 있음.

 

 ○ 신종플루 감염을 실제로 방지하는 효과가 있는 N95 수준 이상의 마스크를 제작하는 회사로는 3M, Kimberly-Clark, Alpha Pro Tec Ltd, Mine Safely Alliances Co 등이 있음.

 

마스크 종류 예시

제조사	제품 사진	설명
Medicom		제품명 : Safe Mask : Premier Earloop 용량 : 50/상자 가격 : CA$ 17
3M		제품명 : 3M #8210 N95 Mask 용량 : 20/상자 가격 : CA$ 30
Kimberly-Clark		이름 : K-C Child’s Face Mask 용량 : 25/상자 가격 : CA$ 27

자료원 : 제조사 홈페이지

 

□ 주요 수입업체(2007년 기준)

 

 ○ 완제품 수입

 

HS Code 6307.90.99.20

수입자 수	액수(CA$)	수입 비중(%)
5	6,971,374	77.57
All	8,987,456	100.00

 

회사명(알파벳 순)	도시	주
3M CANADA COMPANY	London	Ontario
A R MEDICOM INC	Lachine	Quebec
KIMBERLY-CLARK INC	Mississauga	Ontario
MOLDEX-METRIC INC	Culver City	California
PRIMED MEDICAL PRODUCTS INC	Edmonton	Alberta

자료원 : 캐나다 통계청·산업부

 

HS Code 9020.00.00.90

수입자 수	액수(CA$)	수입 비중(%)
3	41,239,163	50.88
6	55,064,371	67.94
10	64,103,023	79.09
All	81,051,781	100.00

 

회사명(알파벳 순)	도시	주
3M CANADA COMPANY	London	Ontario
ACKLANDS-GRAINGER INC	Winnipeg	Manitoba
ALPHA PRO TEC LTD	Markham	Ontario
C/O SPERIAN PROTECTION AMERICAS INC	Smithfield	Rhode Island
CAE INC	Toronto	Ontario
CANADAIR	Montréal	Quebec
CENTURYVALLEN	Edmonton	Alberta
DRAEGER SAFETY CANADA LTD	Mississauga	Ontario
HUMAN RESOURCES AND SOCIAL DEVELOPMENT CANADA	Gatineau	Quebec
MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY	Pittsburgh	Pennsylvania
NORTH SAFETY PRODUCTS LTD	Anjou	Quebec

자료원 : 캐나다 통계청·산업부

 

3. 진출방안 및 유의사항

 

□ 관세

 

주 : MFN은 일본, 대만 등에 적용되는 최혜국관세, GPT는 중국, 한국 등에 적용되는 일반특혜관세, UST &MT는 미국 및 멕시코에 적용되는 관세

 

□ 진출방안

 

 ○ 포화상태에 처한 천 소재의 일반마스크 시장과 달리 N95 기준 마스크와 같이 비상사태에 특화된 제품을 찾아 캐나다시장에 소개해야 함. 국내에서 시장테스트를 통한 자체 검증을 거쳐 캐나다에서 테스트 성적을 증명

 

 ○ 경쟁력 있는 가격대, 기존 거래실적, 서비스 지원 및 신뢰감 조성 등이 바이어에게 어필할 수 있는 가장 큰 요소임. 중국산이나 미국산보다 왜 한국산을 수입해야 하는지 간략하고 사실적으로 설명할 수 있는 준비가 돼야 함.

 

 ○ 캐나다의 의료장비 구입시스템은 주 정부별로 다르게 진행되며, 지역마다 다른 특색과 보조프로그램이 있기 때문에 정확한 절차와 내용을 숙지해 타깃팅하는 것도 중요함. 독감 등 유행성 질병에 관련해 마스크 외에도 일회용 온도계나 주사기 등 다양한 제품에 특수기능을 추가하거나 특성을 강화해 시장에 진출할 수 있는 방법을 강구하는 편이 효과적임.

 

 ○ 캐나다로 제품이 진입하고 10일 안에 Health Canada에 안전성과 효과성 테스트결과를 보내야 하며, HS Code 9020군의 N95 기준 이상의 특수마스크 제품처럼 전문성이 높은 제품이라면 무역통상 시 의료기기로 정의해야 함.

 

 ○ 이번 신종플루 사태는 캐나다에서는 큰 타격이 없었으나 처음 신종플루가 발생했을 당시에는 현지인들도 걱정을 많이 하고 마스크 수요가 증가한 것이 사실임. 이번 사태는 진정이 됐다고 볼 수 있으나 앞으로 또 다른 비상사태를 대비해 캐나다시장 개척을 위한 준비를 하고 현지 거래선을 보유하는 것이 중요

 

 

자료원 : 현지 언론 통합, 통계청, 산업부, 보건부, 기업자료, 밴쿠버KBC 자체조사 종합