캐나다의 블랙 골드, 오일샌드

- 인수합병 많아져 -

- 대규모 프로젝트는 계속 진행 -

□ 개요

 ㅇ 캐나다는 천연자원이 풍부한 국가로 천연가스 생산량은 세계 3위, 원유 생산량은 세계 7위, 에너지 생산량은 세계 5위를 차지. 미국의 최대 원유수입국이 캐나다이며, 앨버타 주정부 수입에 막대한 영향을 가짐.

자료원 : 캐나다페트로리엄협회(CAPP)

 ㅇ 또한 원유 매장량은 173억 배럴의 오일샌드를 포함하면 사우디아라비아에 이어 세계에서 두번째로 많은 원유를 보유

원유 매장량 및 순위

자료원 : 캐나다페트로리엄협회(CAPP)

 ㅇ 2008년 후반기부터 세계경제 위축과 원유가 하락으로 인해 석유업체들이 투자를 주저하는 경향이 있으나 오랜기간 준비한 대규모 프로젝트들은 꾸준히 진행됨.

□ 최근 산업 동향

 ㅇ 해외 석유업체들이 캐나다 오일샌드산업에 관심을 보이며 인수를 고려하거나 제안하는 업체가 늘었으나 현지 업체의 심중은 아직 배일에 가려진 상태

  - 프랑스의 Total SA사는 3월 27일 UTS Energy Corp에 대한 6억1700만 달러 인수제의를 4월 16일까지 연장함.(처음 제의했을 때 UTS는 액수가 너무 적다며 거절)

  - 아부다비의 National Energy Co는 캐나다 오일샌드산업 인수를 고려하고 있음.

  - Exxon Mobil사의 Rex Tillerson CEO는 3월 프레젠테이션에서 인수합병보다 공동사업 추진을 선호한다고 함.

  - Shell사의 Marvin Odum 미국 대표자의 3월 3일 인터뷰에 따르면, 동종산업에서 인수할 의향이 있다고 함. Shell은 지난 2년간 캐나다지역에서 2개사 인수로 140억 달러 가량을 지출함.

  - 홍콩 억만장자 Li Ka-shing의 소유인 캘거리의 Husky Energy Inc는 오일샌드산업 인수를 배제하지 않음. Husky의 Graham White 대변인은 3월 31일 인터뷰에서 산업의 미래가 혼란스러운 만큼 일단 상황을 살펴볼 필요가 있지만 계획은 언제나 바뀔 수 있다고 함.

  - 이 외 인도의 Oil &Natural Gas Corp., 베이징 기반의 China Petroleum &Chemical Corp(Sinopec) 역시 유력 구매자임.

  - Sinopec사는 4월 1일, Total사에서 앨버타주 Northern Lights 오일샌드 프로젝트의 지분 10%를 구입하면서 두 기업은 Northern Lights 프로젝트를 반반으로 공동 소유함.

 ㅇ 1억9400만 달러정도의 시장가치를 가진 Opti처럼 작은 규모의 오일 생산업체는 특히 타 업체에 의해 인수될 가능성이 높음. Deloitte Consulting LLP에서 석유업체에 M&A 관련 상담을 하는 Sampat Prakash에 의하면 현재 낮은 시장가격을 틈타 Royal Dutch Shell Plc와 Exxon Mobil Corp. 등이 캐나다 오일샌드산업 지분을 구입할 가능성이 높다고 함.

 ㅇ Suncor Energy사, Petro-Canada 인수

  - 3월 23일, Suncor Energy Inc는 193억 달러에 Petro-Canada를 인수하기로 발표. 이 회사의 Roger George CEO에 의하면 이번 계약으로 Shell 등의 대기업과 오일샌드산업에서 경쟁할 수 있는 발판을 마련했다고 함.

  - 인수 후 Suncor는 Royal Bank와 함께 캐나다의 가장 가치 있는 기업이 됐다고 할 수 있음. 또한 세계 20대 에너지기업에 포함됨.

  - 잠정 중지된 Suncor의 Voyageur 프로젝트와 Petro-Canada의 Fort Hills 프로젝트 등 오일샌드 개발도 이번 인수로 인해 다시 시작될 가능성이 있음.

 ㅇ Syncrude사와 Suncor사, 오일샌드 관련 환경오염 문제로 징계

  - 이전 추측된 바와 달리 2008년 4월 Syncrude tailings pond(오일샌드 프로젝트 후 폐기물이 모여드는 호수)에서 1600여 마리의 오리가 죽었다고 함. 야생조류가 드나드는 지역에 산업폐기물을 방치한 사유로 고소됨.

  - 4월 2일 Suncor Energy Inc는 환경오염 사유로 총 85만 달러의 벌금을 물어야 했음. Fort McMurray 근처 Firebag 시설에 오염방지 설비를 설치하지 않아 67만5000달러를, Athabasca강으로 폐수가 흘러가지 않도록 감독하는 시설에 태만했다는 이유로 17만5000달러가 청구됨.

□ 프로젝트 진행 현황

 ㅇ 프로젝트가 줄긴 했으나 대규모 프로젝트는 대부분 예정대로 진행되고 있고 비교적 소규모 기업들이 합병을 하면서 구조조정 후 안정을 찾으면, 중단됐거나 취소된 프로젝트가 다시 개시될 가능성이 큼.

 ㅇ 현재 프로젝트 진행 현황 및 리스트는 첨부파일 참조

□ 시사점

 ㅇ 글로벌경제 위축으로 인한 앨버타 오일샌드산업의 위축은 앨버타 주정부 재정축소에 큰 영향을 끼침.

 ㅇ 그러나 매장돼 있는 원유와 오일샌드의 양이 세계에서 2번째로 많은 만큼 앞으로도 오일샌드산업은 변함없이 진행될 것임. 최근 발표된 보도에 따르면 앨버타주는 미국에 치중돼 있던 수출대상국가를 아시아국가로 넓힐 계획이어서 아시아국가의 오일샌드 개발 프로젝트에 참여 기회가 기대됨.

 ㅇ 오일샌드 프로젝트 참여 및 부품 수출을 위해 브랜드 인지도가 낮고 북미지역과의 거래 경험이 적은 한국기업의 시장개척이 어려운 것은 사실이나, 관련 전시회 참가 등 제품을 알리고 회사를 알리는 활동이 장기적인 계획하에 활발히 이뤄져야 함.

 ㅇ Gas &Oil Exposition 2009(www.petroleumshow.com/goexpo/)가 6월 9~11일까지 3일간 진행되며, 이 기간에 한국관이 개설될 예정이므로 참여를 희망하는 기업은 밴쿠버KBC에 문의하기 바람.

자료원 : 현지 언론 종합, 관련 업체 홈페이지, CAPP, 앨버타 주정부, KBC 보유자료 종합