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캐나다, 한국산 건축용 못 관심 증가

트렌드

캐나다

밴쿠버무역관 슈퍼관리자

2009-03-20

출처 : KOTRA

캐나다, 한국산 건축용 못(nails) 관심 증가

- 높은 품질의 못을 찾는 바이어 -

- 타 건축자재와 달리 인증이 필요 없어 -

1. 시장동향

□ 시장규모

○ 2008년 기준, 캐나다의 건축물 착공은 21만여 개로 전년도에 비해 약간의 감소세를 나타냈으나 건축물 레노베이션은 증가 추세임.

○ 일반 가정에서 레노베이션 및 하드웨어에 지출한 금액은 2003년 이후로 꾸준히 증가했으며, 2008년 3분기까지의 총 금액은 176억 달러였음.

□ 수요 특징

○ 캐나다 정부는 경기부양책의 한 방법으로 주택 레노베이션 세금 환불 프로그램(Home Renovation Tax Credit Program)을 만들어 주택 소유자들이 레노베이션을 하도록 유도해 관련 산업 관계자들이 일자리를 지킬 수 있도록 도와주고 있음. 캐화 만 달러를 주택 레노베이션에 지출했을 때 지원 최대 금액인 캐화 1350달러가 환급됨. 레노베이션은 최소한 1000달러 이상이어야 환급 신청가능하며 2010년 2월 1일 이전까지의 공사만이 환급 대상임.

○ 시장점유율을 중국에게 많이 빼앗기긴 했지만 현지 건축자재 유통업체 바이어들은 중국산은 써보니 품질이 너무 낮아 가격이 많이 싸다 해도 버리는 못과 불량 못 때문에 소비되는 시간을 생각하면 가격이 더 비싸도 품질이 좋은 제품을 사용하는 것이 회사로서는 더 이익이라고 말함.

○ 캐나다는 인증이 필요한 소비재 특히 건축자재 품목이 많음. 건물 외곽에 쓰이는 모든 품목은 인증을 받아야 함. 그러나 못에는 특별한 인증이 필요 없어 캐나다로 수출을 하는데 복잡한 인증절차가 없음.

○ 바이어들이 말하는 품질이 좋은 못이란, 기계로 못을 박을 때 못이 휘어지거나 부러지지 않고 제품이 일률적인 사이즈와 두께로 생산되는 것이라고 함. 지붕시공에 가장 많이 쓰인다는 의견이 있었으며 나무·아스팔트·스틸 등 쓰이는 재질에 따라 못의 종류도 달라지기 때문에 다양한 못을 생산 할수록 거래하기 편하다고 함.

2. 경쟁 및 수입 동향

□ 수입동향

○ 캐나다 못 수입은 2008년 기준 총 1억3000만 달러 정도이며 한국은 상위 10위권에 속하는 수출국임.

○ 2004년 시점으로 한국은 철·강철 못 수입의 17%, 구리 못 수입의 6%를 수출했던 실적에 비해 지난 4년 간 중국에게 시장점유율을 빼앗김.

○ 반면 구리 와셔(washer)의 수입 비중은 거의 전무 하다시피 했던 2004년에 비해 6%로 상승했음.

수입통계

HS 731700 : 철·강철 못, 압정 등(못 머리부분이 구리로 된 제품은 제외)

(단위 : CAD, %)

Top 10	2004		2005		2006		2007		2008
중국	17,353,682	17.93	26,705,144	28.05	33,686,249	34.95	46,594,199	47.90	61,954,019	54.77
미국	29,089,035	30.06	27,051,573	28.41	26,542,697	27.54	22,103,828	22.72	29,812,698	26.36
한국	16,320,057	16.86	13,347,718	14.02	9,813,291	10.18	4,207,546	4.33	3,229,584	2.86
폴란드	4,084,918	4.22	2,113,154	2.22	3,137,811	3.26	3,813,938	3.92	3,164,556	2.80
스위스	2,266,459	2.34	2,801,826	2.94	3,097,690	3.21	3,222,528	3.31	2,719,162	2.40
말레이시아	709,868	0.73	2,256,090	2.37	2,510,715	2.61	2,399,070	2.47	2,597,217	2.30
대만	6,883,545	7.11	5,266,769	5.53	4,032,096	4.18	3,817,054	3.92	2,565,330	2.27
우크라이나	2,028,250	2.10	3,031,056	3.18	2,438,614	2.53	2,410,295	2.48	1,774,902	1.57
프랑스	871,166	0.90	615,806	0.65	1,058,588	1.10	1,052,452	1.08	989,898	0.88
재수입	4,430,814	4.58	2,012,338	2.11	2,000,960	2.08	3,302,066	3.39	761,379	0.67
총합	96,776,082		95,212,667		96,378,864		97,274,874		113,106,869

HS 7415 : 구리 못, 압정 등 나선가공 제품(못 머리부분이 구리로 이뤄진 제품 포함)

Top 10	2004		2005		2006		2007		2008
미국	11,193,995	56.11	11,765,174	56.89	11,894,720	53.56	11,940,220	51.96	11,291,494	49.68
중국	2,379,865	11.93	3,176,412	15.36	3,920,084	17.65	4,480,532	19.50	5,072,395	22.32
대만	1,899,434	9.52	1,860,672	9.00	1,993,429	8.98	2,242,856	9.76	2,083,649	9.17
독일	837,359	4.20	799,496	3.87	1,058,635	4.77	1,166,651	5.08	1,451,809	6.39
영국	670,435	3.36	589,188	2.85	614,769	2.77	378,606	1.65	544,266	2.39
멕시코	598,800	3.00	742,128	3.59	870,118	3.92	528,163	2.30	394,581	1.74
뉴질랜드	163,900	0.82	307,235	1.49	316,829	1.43	321,535	1.40	377,837	1.66
한국	58,742	0.29	49,712	0.24	170,841	0.77	483,796	2.11	286,316	1.26
프랑스	104,485	0.52	158,931	0.77	238,650	1.07	228,554	0.99	231,504	1.02
인도네시아	5,125	0.03	966	-	6,298	0.03	105,379	0.46	208,775	0.92
총합	19,951,067		20,680,314		22,208,516		22,980,929		22,727,260

자료원 : 캐나다 통계청

○ HS7415를 세분화하면 아래 제품군임.

- HS 741510 구리 못, 압정 등(못 머리부분이 구리로 이루어진 제품 포함

- HS 741521 구리 와셔(스프링 와셔 포함)

- HS 741529 구리 리벳, 코터, 코터핀

- HS 741531 구리 나무용 못(wood screw)

- HS 741532 구리 볼트, 너트(나무용 못 제외)

- HS 741533 구리 볼트, 너트(나무용 못 포함)

- HS 741539 기타 구리 나선가공 제품

□ 경쟁동향

○ 현지에서 생산하는 업체는 대부분이 동부지역에 위치하고 있음.

- Duchesne&Fils(www.duchesne.ca)

- Falcon Fastners(www.falconfastners.com)

- Garant GP(www.garant.com)

- Sivaco Quebec(www.sivaco.com)

- Tree Island Industries(www.treeisland.com)

○ 해외 경쟁사로는 Stanley Bostitch, Paslode, Ramset 등이 있음.

경쟁사 제품라인 예

자료원 : Tree Island Industries Ltd.

현지 주요 수입업체

HS 731700: 철/강철 못, 압정 등(못 머리부분이 구리로 이루어진 제품은 제외)

회사	도시	주
AIRFAST DISTRIBUTORS LTD.	Surrey	BC
BARCO MATERIALS HANDLING LIMITED	Guelph	ON
BEKAERT CANADA LTD.	Surrey	BC
BROCHEUSES MONTREAL(1992) INC/MONTREAL STAPLER(1992) INC	Montréal	QC
CANADIAN INDUSTRIAL DISTRIBUTORS INC	Woodbridge	ON
CENTRE D'OUTILLAGE L B INC	Saint-Nicolas	QC
GRIP CLINCH CANADA	Toronto	ON
JOHN WAGNER ASSOCIATES (GRABBER) INC	Alpine	UT
LASADA INTERNATIONAL INC	Thetford Mines	QC
MAXIMUM DRIVE FASTENERS INC	Maple	ON
ROOFMART (ONTARIO) LIMITED	Brampton	ON
STANLEY HOME DECOR	Oakville	ON
TREE ISLAND INDUSTRIES LTD	New Westminster	BC
WINDSOR PALLET LIMITED	Windsor	ON

HS 741510: 구리 못, 압정 등(못 머리부분이 구리로 이루어진 제품 포함)

회사(제품 수입 회사 모두)	도시	주
BROCHEUSES MONTREAL(1992) INC	Montréal	QC
BUFFALO-EASTCANTRA INC.	Saint-Laurent	QC
CANADIAN ASTRO SUPPLIES LTD.	Surrey	BC
CANADIAN BRASS&COPPER	Concord	ON
CANADIAN TACK&NAIL(2003) LTD.	Cambridge	ON
CARBONE OF AMERICA(LCL) LTD	Toronto	ON
COOPER PLATING INC	Newmarket	ON
DISTRIBUTION MADICO INC	Pintendre	QC
DOMINION REGALIA LIMITED	Toronto	ON
DONALD CHOI CANADA LIMITED	Waterloo	ON
DUROX FLOOR ACCESSORIES PS(2003) CORP.	Saint-Laurent	QC
EBENISTERIE ALAIN RHEAUME INC	Grandes-Piles	QC
H. PAULIN&CO. LIMITED	Toronto	ON
HOME HARDWARE STORES LIMITED	St. Jacobs	ON
HOUSE OF TOOLS COMPANY	Calgary	AB
HUMAN RESOURCES AND SOCIAL DEVELOPMENT CANADA	Gatineau	QC
LA BOUTIQUE DU MARECHAL INC.	Saint-Christophe-d'Arthabaska	QC
LEE VALLEY TOOLS LTD	Ottawa	ON
LES EQUIPEMENTS FORESTIERS CARDINAL INC.	L'Ancienne-Lorette	QC
LES PRODUITS MURPHCO LTEE	Montréal	QC
NORTH COUNTRY SLATE	Toronto	ON
RYERSON CANADA INC(RYERSON TULL CANADA INC.)	Toronto	ON
SEAMLESS BETA	Concord	ON
SOUVENIR AVANTI INC	Pointe-Claire	QC
WALLBOARD TRIM &TOOL INC	Concord	ON
WECO ELECTRICAL CONNECTORS INC.	Baie-d'Urfé	QC
WEDDING THINGS ENTERPRISES INC.	Vancouver	BC

HS 741521 : 구리 와셔(스프링 와셔 포함)

회사(제품 수입 회사 모두)	도시	주
CHRYSLER CANADA INC.	Windsor	ON
COMMUNICATIONS &POWER INDUSTRIES CANADA INC	Georgetown	ON
COOK FASTENERS INC.	Mississauga	ON
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED·FORD DU CANADA LIMITEE	Brampton	ON
GENERAL MOTORS OF CANADA LIMITED	Toronto	ON
H. PAULIN&CO. LIMITED	Toronto	ON
HITACHI CONSTRUCTION TRUCK MANUFACTURING LTD.	Guelph	ON
HONEYWELL LIMITED·HONEYWELL LIMITEE	Mississauga	ON
HYDEL ENTERPRISES INC	Toronto	ON
LELAND INDUSTRIES INC	Toronto	ON
MUNRO FASTENINGS &TEXTILES INC.	Toronto	ON
NIFAST CANADA CORPORATION	Ingersoll	ON
PACIFIC FASTENERS LTD.	Burnaby	BC
PRAXAIR CANADA INC.	Mississauga	ON
WURTH CANADA LIMITED	Mississauga	ON

자료원 : 캐나다 산업부

□ 한국산 제품 평가

○ 한국산 제품은 품질면에서 중국산보다 좋다는 인식이 있으나 실제로 한국산 못을 쓰고 있는 경우는 드문 것으로 나타났음. 또한, 한국산 못을 사용해보고 싶다는 의견이 있었음.

○ 현지는 인건비가 비싸기 때문에 인부들이 못 때문에 허비하는 시간을 줄이는 것이 관건이라고 함.

3. 진출방안 및 유의사항

□ 관세

○ HS 7317 제품은 관세가 부과되지 않음.

○ HS 7415

- 구리 못, 압정은 2.5%의 최혜국 관세 적용

- 구리 와셔는 3%의 최혜국 관세 적용

주 : MFN - 일본, 대만 등에 적용되는 최혜국 관세

GPT - 중국, 한국 등에 적용되는 일반 특혜 관세

UST &MT - 미국 및 멕시코에 적용되는 관세

□ 진출방안

○ 현지에서 생산을 하고 있는 업체들과 OEM 가능성 모색. 몇몇 기업은 캐나다에서 직접 제조한다는 자부심을 가지고 홍보하는 기업도 있으므로 이러한 기업은 가능성이 낮을 것이나 전반적인 못 종류를 취급하면서 생산뿐 아니라 유통을 겸한 기업도 있으므로 이들을 공략해야 할 것임.

○ 건설자재를 유통하는 기업들 역시 못을 취급하고 있으며 한국산 못에 관심이 있는 기업들임.

○ 무조건 가격만 낮출 것이 아니라 성능 대비 저가격 전략으로 미국이나 유럽 제품에 비해 품질면에서 전혀 뒤지지 않다는 것을 홍보해 장기적인 안목으로 시장점유를 높이는 방법일 것임.

자료원 : 현지 언론 통합, 통계청, 산업부, 기업자료, KOTRA 밴쿠버 KBC 자체조사 종합