캐나다 섬유시장, 불황 돌파구는 친환경 신소재

-한국업체, 합성섬유 및 친환경 섬유 품질경쟁력 확보가 필요-

 

 

 

유망사유 : 캐나다 내 건강과 자연 환경에 대한 관심이 늘어남에 따라 대나무 섬유나 유기농 면 같은 친환경적인 섬유의 수요가 증가

 

1.시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 2005년 기준, 캐나다 섬유시장 규모는 88억4780만 달러이며, 경기침체와 제조업의 축소로 인해 내수가 하락해 수출입 모두 감소하고 있음.

 

 ○ 현재 1400여 개의 섬유 제조업체가 있으며, 대부분의 공장은 퀘백주에 집중. 캐나다의 섬유산업은 크게 인조섬유 및 필라멘트 섬유, 직물공장, 원단 가공공장 세 분야로 구분됨.

 

 ○ 연평균 섬유 소비량의 65%를 미국, 중국 등지에서 수입하고 있으며, 총체적인 섬유제조업의 축소와 경제 불황의 여파로 섬유산업은 침체를 겪고 있지만 캐나다 섬유업계는 투자와 기술혁신으로 지속적인 수출을 도모하고 있음.

 

□ 수요 특징

 

 ○ 캐나다 섬유수요는 주로 합성섬유에 집중됐으며, 의류, 홈웨어 및 홈인테리어 등에 사용. 현지업체가 선호하는 수입 합성섬유는 나일론과 폴리에스테르, 그리고 스판덱스를 함유한 기능성 원단임.

 

 ○ 캐나다 섬유시장은 주로 유럽이나 아시아 국가로부터 고가 또는 저가 원단 수입이 증가. 아울러, 건강과 자연 환경에 대한 관심이 늘어남에 따라 대나무 섬유나 유기농 면 같은 친환경적인 섬유의 수요 또한 증가하고 있는 추세임.

 

섬유제조 산업업체 수 및 고용 현황

                                                                                                                      (단위 : 개, 명)

연도	업체 수	종업원 수
		생산직	전체
2001	1,564	42,008	50,227
2002	1,552	39,934	49,241
2003	1,518	35,524	44,472
2004	1,491	34,888	43,675
2005	1,417	33,162	41,515

자료원 : 캐나다 산업부

 

□ 섬유 유통망

 

 ○ 캐나다 내 자체 브랜드 수는 적은 편이며, 미국이나 유럽 등지의 의류업체와 유통 라이선스 계약을 체결해 완제품을 수입해 현지 시장에서 판매하고 있는 실정

 

 ○ 캐나다 의류 제조업체는 대부분의 섬유를 미국, 중국, 이탈리아 등지에서 수입하는 동시에 약 90%의 생산 의류를 미국으로 수출함. 현재 경제 불황과 금융 위기에 따라 캐나다 내 섬유 및 의류 생산물의 수출량이 감소하는 추세임.

 

 ○ 캐나다 업체는 중국으로부터 저가제품을 대량 공급받을 수 있지만 대량의 섬유를 수입하거나 제조하는데 많은 어려움이 있어 패션 트렌드가 유사하고 소량 주문이 가능한 미국에 의존하는 경향을 보임.

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 현지생산

 

 ○ 퀘백주에 집중돼 있는 섬유 제조업체는 인조섬유 및 필라멘트 섬유, 직물공장과 원단 가공업체가 주를 이루고 있음. 대부분의 업체는 10명 미만의 규모이며, 10%만이 100명 이상의 직원을 보유한 업체임.

  - 캐나다의 섬유 품질은 중상급 정도로 인식되며, 국제 경쟁력 확보를 위한 섬유업계의 기계, 설비개선 및 전문가 육성 등 지속적인 투자와 연구개발을 통해 기술집약적인 특수원단 및 친환경적인 섬유의 생산을 늘려가고 있는 추세

 

□ 수입 및 경쟁 동향

 

 ○ 캐나다는 전체 섬유시장의 65%를 수입에 의존하고 있음. 2008년 기준, 총 섬유 수입액은 6815만7359달러이며, 경기침체의 여파로 캐나다 내 생산업체의 감소로 인해 매년 감소하는 추세임.

  - 주요 섬유수입국으로는 미국·중국·이탈리아·한국이며, 가격경쟁력이 높은 중국산 섬유의 시장점유율이 가파르게 상승하고 있지만 캐나다 정부는 섬유 쿼터제를 통해 중국산 섬유의 수입을 규제하고 있음.

  - 미국, 캐나다, 유럽 국가들의 계속된 중국 내 생산기지 설립과 품질 개선 노력 및 기술 이전으로 중국산 섬유 제품의 품질 및 인식이 개선되고 있음.

  - 2008년 한국산 섬유 수입은 전년 대비 14% 감소한 437만1781달러를 기록했으며, 수입시장 점유율 4위를 기록. 주요 한국산 수입 품목은 나일론, 폴리에스테르같은 합성섬유임.

 

캐나다의 주요 합성섬유 수입 현황

                                                                                                                          (단위 : U$)

구분	2006	2007	2008	07~08 증감률
미국	24,971,202	20,725,953	20,397,060	-2%
중국	13,663,665	14,301,101	12,877,487	-10%
한국	6,834,051	5,113,055	4,371,781	-14%
대만	2,596,502	2,609,817	3,643,347	40%
터키	4,239,799	4,173,301	3,311,794	-21%
일본	2,984,376	2,405,400	2,113,333	-12%
인도네시아	2,255,059	1,925,534	2,085,717	8%
독일	2,901,410	2,103,816	1,969,063	-6%
인도	1,594,056	1,614,339	1,798,882	11%
이탈리아	987,858	1,546,410	1,291,484	-16%
총합계	81,757,117	79,540,292	68,157,359	-6%

주 : HS 540710(강력사의 직물), HS 540752(염색한 것), HS 540761(비텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전 중량의 100분의 85 이상인 것) 기준

자료원 : 캐나다 통계청

 

□ 한국산 섬유에 대한 현지평가

 

 ○ 중국이나 인도의 섬유에 비해 가격은 높지만 다양한 종류의 화학섬유와 기술집약적인 고품질의 섬유로 평가되며, 최근의 원화약세에 따른 가격경쟁력 상승으로 한국산 섬유에 대한 관심이 증가하고 있음.

  - 캐나다 내 한국산 섬유의 수요는 나일론, 폴리에스테르 등 함성섬유에 집중되고 있으며, 대부분의 섬유는 한일합섬이나 코오롱 등 대기업에 편중돼 있음.

 

3. 진출방안 및 관세‧비관세 장벽

 

□ 진출방안

 

 ○ 한국업체는 지속적인 투자와 연구개발을 해 기술집약적인 신소재와 친환경적인 섬유(기능성 합성섬유, 대나무 섬유, 천연 섬유)같은 생산성과 경쟁력이 확보된 특수 섬유를 수출해 캐나다 시장에 진출해야 함.

  - 특히 대나무 섬유 및 유기농 면섬유의 경우 현재 미국·유럽 등지에서 수요가 증가하는 추세이며, 캐나다 업체의 관심도 역시 높아지는 추세임. 또한 기능성 섬유를 통해 캐나다의 아웃도어 의류시장 및 의류 제조업체와의 수출도 고려 가능함.

 

 ○ 섬유 및 의류 패션산업의 핵심은 소비자의 브랜드 인식에 달려있음.

  - 비록 저임금 국가들의 품질과 가격 면에서 경쟁력은 있을지라도 궁극적으로는 이탈리아 또는 프랑스 업체 같은 글로벌 브랜드를 만들어 고부가가치 창출을 도모해야 함.

 

□ 수입 관세 및 규정

 

 ○ 캐나다는 2005년 이후 일반적으로 섬유관련 품목에 10.5%의 관세를 부과하고 있으며, 섬유 종류에 따라 관세율이 다르게 적용 되므로 품목 분류 HS 코드를 기준으로 섬유 별 관세율을 확인해야 함. 참고로 의류제품에는 18%의 관세를 부과하고 있음.

  - 섬유별 관세율은 별도로 첨부

 

□ 라벨 규정

 

 ○ 캐나다 정부는 캐나다 내에 수입되는 모든 품목에 관해 원산지 표시를 명시하도록 규정하고 있으며, 제품의 라벨·포장·설명서에 공식 공용어인 영어와 불어를 모두 표기하도록 규정하고 있음.

 

 

자료원 : 캐나다 산업부, 캐나다 통계청, 캐나다 현지 바이어