동 정보는 2017년 조사된 해외시장조사 보고서이며, KOTRA 해외시장뉴스 고객을 위해 재가공 되었음을 참고해주시기 바랍니다.

작성일자: 2017. 4. 11.

작성자: KOTRA 토론토 무역관 이제혁 차장(jhlee@kotra.ca)

 I. 수요동향

 □ 캐나다에서 제조된 인조섬유 및 원사는 의류, 실내장식품 그리고 안전벨트, 컨베이어 벨트, 타이어 코드 및 산업용 호스를 포함한 산업용 원단에 주로 사용됨.

  ㅇ 각 원사의 수요량은 주요 수요처인 의류, 카펫, 직조공장 그리고 산업용 직물 및 소비재 제조 산업의 시장 상황에 민감하게 반응함.

 □ 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)을 생산할 수 있는 폴리올레핀 섬유 제조는 캐나다 전체 섬유 산업 중 6.2%를 차지함.

  ㅇ 캐나다 섬유산업 시장 내 폴리올레핀의 수요가 증가하고 있는데 이는 뛰어난 내구성으로 인해 자동차내부용 직물, 카펫, 산업용 직물 등에 다양한 수요가 창출되고 있기 때문이며 그로 인해 보다 전문성 있고 차별화된 제품이 요구되고 있음.

 □ 수요 증대 및 감소 요인

  ㅇ 인조섬유사의 수요는 캐나다 주요 도시에 위치한 하류업체들의 활동 수준과 면직물과 같은 대체 섬유의 생산량 및 가격에 큰 영향을 받으며 가장 큰 수요처인 의류, 실내장식품 그리고 산업용 원단 시장의 소비자 지출 동향에 민감하게 반응함.

  ㅇ 국제 경쟁이 치열하여 상대적으로 가격이 낮은 수입품들이 캐나다 시장 점유율을 높이고 있으며 향후 지속적으로 저가 수입품들이 증가하는 캐나다의 인조섬유사 수요를 충족시킬 것으로 예상됨.

 □ 캐나다 산업부에 따르면 캐나다 원단 및 의류 제조 산업 총 생산액 중 U$ 2.7억이 수출되었으며 U$ 2.1억이 수입됨.

II. 유통구조 / 소매가격동향

□ 캐나다 인조섬유/섬유사 제조 산업은 대부분 원재료 공급업체와 원단 생산업체 그리고 유통업체와 소비자 모두 유치 가능한 동부 온타리오와 퀘백 주(州) 그리고 서부 앨버타와 브리티시컬럼비아 주(州)에 밀집되어 있음.

  ㅇ 온타리오 주(州)는 최대 노동인력과 소비자 수가 집결되어 있고 인조섬유사의 수요가 가장 큰 지역이며 타 지역에 비해 관련 사업체 수가 캐나다 전체 사업체 중 54.2%로 가장 많으며 미국과 인접한 교통 중심지로 인해 수출이 용이한 무역 중심지가 됨.

  ㅇ 퀘벡 주(州)는 캐나다 내에서 두 번째로 인구가 많은 지역으로 캐나다 전체 인조섬유/섬유사 생산시설의 33.3%가 소재하고 있으며 타지역과 비교하여 가장 많은 수의 의류 생산업체들이 밀집되어 있으며 온타리오주와 마찬가지로 미국과의 주요 무역 통로임.

   

* 자료원 : IBIS World

 □  캐나다 온타리오주에 소재한 원단 도매업체 관계자에 따르면 한국 섬유 수출업체를 통해 한국산 섬유를 수입하고 있었으나 최근 몇 년간 한국산 섬유의 가격경쟁력이 떨어짐에 따라 거래처를 중국으로 전환했다고 함.

 □ 현지의 인조섬유/섬유사 단위는 dexitex, lb와 inch이므로 한국 기준(denier, Kg, mm)에서 변환 필요

 III. 경쟁동향

□  캐나다 기업 제품과 수입제품

  ㅇ 캐나다 달러의 가치 상승으로 인해 캐나다산 제품의 가격 증가 및 수입 제품의 가격 저하로 수출은 하락하고 수입 제품의 경쟁력이 높아지고 있음.

  ㅇ 현지기업들은 가격경쟁력이 아닌 품질경쟁력을 높이며 캐나다의 친환경적 정책과 소비자 선호도에 준하여 제품 및 품질을 개발하는 방향으로 시장 및 수요를 유치하려는 추세를 보임.

  ㅇ 지난 5년간 인조섬유/섬유사 생산업체 수가 매년 평균 13.7%씩 하락하고 있음.

  ㅇ 현지 인조섬유사 제조업체의 주요 경쟁분야는 가격 및 품질과 더불어 다양성 그리고 국제 경쟁력을 위한 차별화인 것으로 조사됨.

 [ 캐나다 주요 경쟁사 시장 점유율 ]

* 자료원 : IBIS World

 □ 캐나다 내 인조섬유/섬유사 시장에서 13.0%의 가장 높은 점유율을 보이는 일본의 Bridgestone Corporation, Firestone & Textiles사는 캐나다 제조 공장 및 관련 부서를 둔 인조 섬유 원단 제조업체이며 차량용 안전벨트 등 자동차부품과 그 외 다양한 산업용 직물을 생산함.

  ㅇ 아시아산 섬유 제품에 대한 캐나다 현지 바이어들의 인지도는 높은 것으로 파악되며 무역관에서 접촉한 캐나다 현지 기업 담당자들에 따르면 제품의 품질과 더불어 가격 경쟁력이 수입에 있어 중요 고려사항이지만 보수적인 캐나다 바이어들의 특성상 섬유 유통 및 도매 업체들은 기존 거래처와의 신뢰를 중요시 여기고 있기 때문에 단순 가격 경쟁력만으로 공급선 변경에는 어려움이 있다고 전하며 현지 시장 진출에는 중장기적인 접근이 필요할 것이라 전함.

 □ 캐나다 산업부의 2016년도 수입자 자료에 따르면 폴리프로필렌 원사가 포함된 HS Code 5402의 경우 주요 수입자 3개사가 전체 폴리프로필렌 원사 수입액 C$ 1.3천만 중 76%인 C$ 1천만 가량을 점유하고 있음.

[ HS Code 5042 주요 수입업체 ]

 

* 자료원 : 캐나다 산업부 (Industry Canada)

IV. 수입동향 / 수입 관세율

[ HS Code 5402 : 합성필라멘트사 제품 수입]

(단위 : U$천, %)

 * 출처: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  ㅇ HS Code 5402 품목의 2016년 캐나다의 수입액은 전년(’15) 대비 9.36% 감소한 U$ 2.1억 기록

  ㅇ 미국이 최대 수입 대상국가로서 전체의 55.77%에 해당하는 U$ 1.1억 수입액을 기록했으며, 우리나라는 8번째인 U$ 3백만 기록(전체의 1.43%)

  ㅇ 이 외에 멕시코, 인도로부터의 수입은 소폭 증가한 반면, 중국과 이스라엘로부터의 수입 비중은 감소

[ 합성필라멘트사(HS Code 5402)의 수입 ]

(단위 : U$, %)

 

* 자료원 : 캐나다 산업부 (Industry Canada)

 □ 관세율

  ㅇ HS Code 5402의 관세율은 아래 표와 같음. 캐나다 수입 통관시 10단위의 HS Code가 부여되는데, 품목 분류 기준은 담당자별로 관점이나 재량 등에 따라 달라질 수 있으며 이 경우 세율도 변경될 수 있음. 따라서 정확한 정보는 캐나다 관세청 또는 관세사 들을 통해 문의하여 재차 확인해 보시기를 권고함

[ 인조섬유사(HS Code 5402)의 관세율 ]
 

 * 자료원 : 캐나다 관세청 (Canada Border Services Agency)

 * 참조 :
     1) 한-캐나다 FTA 특혜관세 : 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015.1.1. 발효되었으며, 2016년도에는 한-캐 FTA 2년차 관세율이 적용됨)
     2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff) : 원산지가 아프리카, 중남미 등 개발도상국(104개국)인 제품에 대해 적용되는 세율
     3) 최혜국(Most Favoured Nation) 관세 : 일본, 영국, 대만 등과 같이 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율
     4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세 : 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율