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호주 프로젝트시장 '올스톱'
  • 경제·무역
  • 호주
  • 시드니무역관 최원석
  • 2009-02-12
  • 출처 : KOTRA

호주 프로젝트시장 '올스톱'

- 신규 프로젝트 검토 활동 대폭 위축 -

- 정부 주도 도로·통신 부문에 기대 -

 

 

 

□ 프로젝트시장 규모 변화

 

 ○ 2008년 연말 기준 호주 프로젝트시장 규모는 전년 동기 대비 9.0% 증가한 6072억 호주달러임.

  - 진행 단계 프로젝트 규모는 전년 동기 대비 4.0% 증가한 2116억 호주달러, 계획 단계 프로젝트는 11.9% 증가한 3956억 호주달러 기록

 

 ○ 프로젝트의 범위

  - 프로젝트 : 이 보고서의 자료원인 Access Economics는 500만 호주달러 이상의 다양한 프로젝트를 대상으로 집계함.

  - 광업(Mining & Metal)

  - 경제기반 인프라(Economic Infrastructure) : 도로, 항만, 전력 등

  - 농업(Agricultural Related)

  - 상업건축물(Commercial Building) : 사무실 건물 등

  - 제조업(Other Manufacturing)

  - 사회 인프라(Social Infrastructure) : 병원, 복지시설 등
자료원 : Access Economics

 

 ○ 9월 말과 비교할 경우 전체 프로젝트 규모는 5.8% 감소했으며, 특히 진행단계 프로젝트는 12.2% 감소했음.

  - 투자 위축으로 계획단계에서 실제 진행단계로 이행되는 프로젝트가 감소하는 가운데 계획단계 프로젝트 규모마저 감소세로 돌아섬.

  - 특히 계획단계 프로젝트 중 “possible(잠정 검토단계)” 프로젝트 규모가 감소, 신규 투자 계획이 만들어지지 못하고 있음을 보여줌.

 

단계별 프로젝트 규모

            (단위 : A$ 억)

 

세부 단계

2005.12

2006.12

2007.12

2008

9월 말

12월 말

진행

단계

Under construction

1,013

1,267

1,439

2,010

1773

Committed

284

237

344

400

344

소계

1,297

1,504

1,783

2,410

2,117

계획

단계

Under consideration

1,303

1,722

1,905

2,038

2,059

Possible

1,385

1,449

1,665

1,995

1,896

소계

2,688

3,171

3,570

4,033

3,955

계

3,986

4,675

5,355

6,443

6,072

            자료원 : Access Economics

 

□ 부문별 동향

 

 ○ 광업 프로젝트

  - 광업 프로젝트 규모는 1938억 호주달러로 전체 프로젝트시장의 32%를 차지

  - 전체 광업 프로젝트 규모는 9월말 대비 6.1% 감소했으며, 특히 “possible" 단계 프로젝트 규모가 11.6% 감소, 장기적인 투자 전망을 어둡게 하고 있음.

  - 광업 프로젝트 중 원유 등 에너지 자원 프로젝트는 국제가격 하락을 반영, 전반적인 부진을 보이며, 광물 프로젝트는 소폭 증가했음.

 

광업 프로젝트 현황(2008년 12월 말 기준)

(단위 : A$억, %(9월말 대비 증가율))

 

진행단계

계획단계

계

Under
Construction

Committed

Under
Consideration

Possible

금액

%

금액

%

금액

%

금액

%

금액

%

Coal

37

-9.4

1

-

66

0.4

69

-

173

-2.0

Oil&Gas

150

-16.7

101

-5.6

463

-1.1

329

-27.1

1,043

-13.5

Metalores

142

22.6

30

-9.6

332

-7.5

177

33.7

680

6.4

Other

19

-3.2

-

-

5

-

18

-

42

-1.4

계

349

-2.4

132

-6.5

865

-3.5

592

-11.6

1,938

-6.1

자료원 : Access Economics

 

 ○ 경제기반 인프라 프로젝트

  - 경제기반 인프라 프로젝트 규모는 2408억 호주달러로 전체 프로젝트시장의 39.6%를 차지

  - 전체 경제 인프라 규모는 9월말 대비 8.5% 감소했으며 진행단계 중 “under construction" 단계 프로젝트 규모는 21.2%, “committed" 단계는 3.1%, 계획단계 중 ”possible" 단계 프로젝트는 1.8%의 감소세를 보였음.

  - 전반적인 경제 인프라 시장 침체속에 정부가 주도하는 도로 및 통신부문 인프라 프로젝트시장이 향후 주도적 역할을 할 것으로 기대됨.

 

경제 기반 인프라 프로젝트 현황(2008년 12월 말 기준)

                           (단위 : A$억, %(9월 말 대비 증가율))

 

진행단계

계획단계

계

Under
Construction

Committed

Under
Consideration

Possible

금액

%

금액

%

금액

%

금액

%

금액

%

Electricity, Gas&
Water

Electricity supply

84

-13.7

22

1.2

153

26.5

153

-11.5

412

-0.3

Gas supply

2

-

0

-

7

-

10

-85.5

20

-75.4

Water supply
&drainage

111

-28.4

26

41.1

62

-6.5

77

-

275

-12.9

소계

197

-22.5

48

19.5

221

14.3

240

-25.0

707

-12.6

Transport &Storage

Road

281

-1.6

5

-

118

33.5

317

26.1

721

14.3

Rail

112

-51.8

17

-20.3

60

-66.4

162

-

350

-40.9

Water

60

-1.5

5

-54.0

52

-

6

-

124

-5.6

Air&Space

249

-1.2

12

-

5

184.0

22

-1.3

287

-0.1

Pipeline&Other

6

-54.8

1

-

27

-

43

-

76

-8.5

Storage

0

-

0

-

0

-

1

-

1

-

소계

708

-16.1

39

-21.4

261

-24.6

550

13.5

1,558

-9.7

Communication

Telecommuni-
cation

17

-76.4

5

-

103

3,039.5

19

-

144

45.5

Post&Courier

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

소계

17

-76.4

5

4.2

103

3,039.5

19

-

144

45.7

총계

922

-21.2

92

-3.1

586

7.9

809

-1.8

2,408

-8.5

자료원 : Access Economics

 

 ○ 제조업 프로젝트

  - 제조업 프로젝트(생산시설) 규모는 534억 호주달러로 전체 프로젝트시장의 8.8%를 차지

  - 전체 프로젝트 규모는 지속적으로 감소세에 있으며, 비금속 제품, 장비 및 기계류 제조시설 프로젝트가 특히 부진을 보임.

 

 ○ 상업건축물 프로젝트(숙박시설 제외)

  - 상업건축물 프로젝트 규모는 324억 호주달러로 전체 프로젝트시장의 5.3%를 차지

  - 전분기 대비 5.9% 감소했으며 전 단계의 프로젝트가 감소세를 보이고 있으나 “committed" 단계 프로젝트는 소폭 증가했음.

 

□ 지역별 동향

 

 ○ 그간 호주 프로젝트 투자를 주도해온 서호주주가 현상유지 수준에 그치고 있으며, 3/4분기 다소 호조를 보였던 퀸즐랜드 주도 감소세로 돌아섬.

 

지역별 프로젝트 현황

 

금액(A$ 백만)

증가율(3/4분기대비)

NSW

89,685

-21.9

빅토리아

81,671

2.2

퀸즐랜드

137,441

-12.7

서호주

171,814

0.8

남호주

33,695

-4.1

타스매니아

10,855

3.2

ACT

5,948

2.6

노던테러토리

29,517

4.9

기타

46,544

10.7

계

607,170

-5.8

자료원 : Access Economics

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