사우디, 전력발주처에서 찾는 벤더등록 대상 품목들

- 전력 계량계용 미터 등 공급 부족품목 급히 찾아 -

- 배전 자동화용 미터기 및 AMR용 미터기도 수요가 급증할 수 있을 듯 -

□ 정보 요약

 ○ 각종 산업화와 인구 급증에 따른 주택증가 등으로 전력 수요가 급증하면서 전력시장 또한 눈부신 발전 양상을 보임.

 ○ 2009년 말 현재 사우디 전력 규제청(Electricity & Cogeneration Regulatory Authority) 집계로는 사우디 발전량은 약 5만1000㎿이나 이는 현재 연간 7% 성장하는 전력수요를 감안하면 태부족인 상황. 이로 인해 전력청에서는 2020년까지 약 1000억 달러를 신규로 투자해 7만2000㎿ 수준으로 증설한다는 장기 청사진을 가지고 있음.

 ○ 이와 관련 신규와 기존 발전소용 기자재시장 또한 확장추세라고 할 수 있는데, 신규 발전소용 기자재 시장이 주로 EPC Contractor들에 의해 구매 납품이 이뤄지는 반면, 기존 발전소용 기자재들은 전력 생산운영 업체들의 직접적인 구매나 혹은 이들과 2~3년 계약에 의해 A/S를 맡은 contractor들에 구매 납품이 이뤄짐.

 ○ 그러나 이들 기자재는 대부분 사전에 전력생산 및 운영 기관에 등록된 벤더들 위주로 납품되는 경향이 있어 많은 업체가 실질적으로 벤더로 등록이 돼 있긴 하나 일부 품목들은 여전히 공급업체가 부족한 실정이고, 또 자동검침 시스템이나 자동배전시스템 등 신규로 일고 있는 스마트그린드 프로젝트용 기자재들은 신규로 등록 승인이 돼야 하는 품목들이라 할 수 있음.

사우디아라비아 발전량현황(‘09)

주요 기관별 발전 용량 비중('09)

자료원 : ECRA

□ 배전분야 유망 발전기자재 현황

 ○ 리야드 KBC 센터장이 최근 면담했던 배전분야 벤더등록 담당 과장에 따르면 최근 들어 배전용 디지털 미터기 등 하기 품목들이 수요에 비해 공급이 딸려 벤더등록 및 납품이 시급한 실정으로 해당 리스트를 제공했음.

긴급 조달 희망 배전소재 리스트 현황

자료 : 전력청(SEC)

 ○ 이외에도 스마트 그리드와 같은 신규 프로젝트가 추진되면서 관련된 원격자동검침 수·전력계량기, 배전 자동화 사업과 관련된 개폐기 등의 제품들이 주요 유망 품목군으로 부상함.

  - 스마트 그리드사업과 관련 원격자동 미터기 검침시스템은 사우디 전력청에서 시범사업으로 6만 호에 대해 시험 설치 후 이를 600만 가구에 확대 적용한다는 청사진하에 2009년 말경 국내 한전에서 사업 컨설팅 및 시법사업 감리 프로젝트를 수주 거의 마무리 단계이며 시범 프로젝트 또한 국내 누리텔레콤사가 사우디 로컬업체와 컨소시엄으로 수주 프로젝트 진행 중임.

  - 자동 원격검침 수도계량기 설치 사업은 전력청이 아닌 여전히 수·전력부에서 총괄하고 지난 2개월 전 동부지역 약 2만 가구에 수도계량기에 설치하는 시범프로젝트가 발주돼 현재 최종 사업자 선정을 위한 평가 진행 중임.

  - 배전 자동화사업은 부분적으로 Simens 등 일부 유력 업체들이 시범 컨설팅사업을 수행하며 최근 지난주(5월 20일) 한전에서도 리야드 인근 지역에 적용할 “배전자동화 컨설팅 및 시범사업 감리사업”을 약 227만 달러에 수주 오는 6월부터 공식 업무를 개시할 예정임.

  - 특히 이번 프로젝트사업은 향후 2년 동안 추진될 예정이며 주된 업무는 배전 자동화 시법사업 설계 및 감리, 배전 자동화 Master Plan 수립 및 현지 인력 기술교육지원 등이 될 것으로 보이나 약 6개월 후 바로 시범사업이 발주될 예정인 관계로 관련 개폐기 업체, 통신기기(모뎀 등), 신호시스템 등의 분야에서 우리 업체의 진출 기회가 있을 것임.

□ 시사점 및 진출 전략

 ○ 전반적으로 사우디 발전산업 현황은 기존 발전소는 노후되고 있어 유지 보수용 기자재 수요가 확대일로에 있고 신규 발전소 시장은 아직 미래 잠재 수요까지 감안한 공급 여건은 태부족인 상황인 관계로 인해 사우디 정부는 대대적인 신규 플랜트 증설을 계획하고 있어 신규 플랜트 시장에 대한 기자재 수요 또한 급증세에 있다고 할 수 있음.

 ○ 이와 관련 기자재 사전 벤더등록 작업이 필수이나 전력청은 발전부문과 송전 및 배전부분이 창구가 일원화 돼 있지 않고 각기 다르게 운영됨. 공급 부족으로 인한 긴급 조달 품목은 주로 배전 쪽 기자재들로 이들은 하기 리야드 본부 사무실에서 담당함. 통상 온라인 상으로 등록과 절차를 완결할 수 있는 것으로 돼 있으나 워낙 많은 업체가 신청하다 보니 반드시 오프라인과 병행을 해야 하며 아울러 지속적으로 이를 F/U해 줄 수 있는 로컬업체 선정도 바람직한 방법일 수 있음.

  - 온라인 등록 창구 : www.se.com.sa

  - 배전부문 벤더등록 담당

   · 부서명 : Vendor Affairs and Support Division, Purchasing Dept.

   · 주소 : Riyadh-Head Quarter-Al fasaliya-3rd floor

   · Tel 1 : +966 - 14619454/ Tel 2:+966 - 14619473

   · Fax : +966 - 14619937

   · E-mail 1 : PRCVSDV@se.com.sa

 ○ 자동원격 검침 계량기의 경우 전력계는 전력청, 수도미터기는 수·전력부에 등록해야 하는데, 현재 등록 작업을 진행 중에 있긴 하나 사전 납품 운영실적 등이 주요 사전 자격요건이라 할 수 있음.

  - 수도 계량기는 현재 3개사만 등록이 돼 있어 추가로 우리 한국업체의 등록을 기대하고 있음.

자료원 : ECRA, SEC 배전담당과장, AMR 검침기 현지 에이전트 등 자체 면담 조사