상품명 및 HS코드

* 주: 주요 적용 분야: 산업용 차량 조명장치, 물류창고 운송장비, 스마트 팩토리 내 AGV 조명 등

헝가리의 산업용 차량 조명장치 시장에서 주로 거래되는 품목은 HS 코드 8512.20에 해당한다. 해당 HS코드는 “자동차용 조명 또는 신호 장치(자전거용 조명 및 특정 전조등 제외)”로 분류되며,
주로 차량의 방향지시등, 제동등, 실내등, 번호판 조명등 등으로 구성된다. 이 품목은 승용차, 상용차, 특장차 등 전반적인 산업용 차량 및 운송 장비에 적용되며, 최근에는 LED 기반 제품, 스마트 센서 연동형 조명장치, 고내구성 신호장비 등으로 기술이 다변화되고 있다. 이 기사는 HS 코드 6자리 기준을 중심으로 해 작성됐다.

시장동향

헝가리의 산업용 조명장치가 포함된 전기장비 및 기계·설비 시장은 산업 자동화, 창고 물류 고도화, 스마트 팩토리 확산 중심으로 점진적인 성장세를 보이고 있다. Statista에 따르면, 헝가리의 전기장비 산업은 2025년 약 20억9천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2025~2029년 연평균 성장률(CAGR)은 1.23%으로 전망된다. 산업용 기계 및 설비 분야는 2025년 약 7억300만 달러를 기록하고, 2025~2029년 1.23%의 연평균 성장률을 보일 것으로 기대된다.

이같은 성장세엔 최근 물류창고 자동화와 스마트 제조 도입 확산이 주요 요인으로 작용하고 있다. 2022년 eMAG는 헝가리 Dunaharaszti에 11만7000㎡ 규모의 자동화 물류센터를 개소했으며, 2024년에는 Schneider Electric이 4천만 유로 규모의 스마트 공장을 Dunavecse에 설립하며 Industry 4.0 전환을 가속화하고 있다. 이와 같은 스마트 물류·제조 관련 프로젝트는 산업 설비 증설을 수반해 조명·신호장치 관련 수요 창출에 긍정적으로 작용하며, 밝기만을 강조한 전통적인 조명기기보다는 추가로 내구성, 스마트 기능, 통신 호환성을 갖춘 제품의 수요를 견인한다. LED 기술 기반의 고효율 조명장치가 점차 주류가 되고 있으며, 차량이나 AGV(무인운반차) 등과 연동되는 지능형 신호 장치 관련 수요도 증가하고 있다. 즉, 우리 기업이 강점을 보유한 고정밀 LED 광학 기술과 연계해 진입할 수 있는 시장 기반이 형성되고 있다.

주재국 수입동향 및 대한 수입규모

헝가리는 조명 및 신호장치(HS 8512.20 포함) 제품의 수입이 꾸준히 증가하고 있는 국가 중 하나로, 스마트 팩토리 및 자동화 물류 인프라 확대와 같은 산업 구조 변화가 수입 확대의 핵심 요인으로 작용하고 있다. Global Trade Atlas에 따르면, 2023년 헝가리의 해당 품목 수입액은 약 3억5400만 달러로, 전 세계 220개국 중 18번째로 높은 수입 규모를 기록했다. 이는 헝가리 전체 수품 중 61번째로 많이 수입된 품목으로, 산업적으로도 높은 우선순위에 해당하는 품목임을 보여준다.

<2021~2023년 헝가리 HS 8512.20 품목 수입 추이>

(단위: US$ 천)

[자료: Global Trade Atlas, 2025.5.21.]

전통적으로 헝가리는 주변 EU 국가로부터의 수입 의존도가 높다. 이탈리아, 오스트리아, 슬로바키아, 슬로베니아, 독일, 프랑스 등 인접국이 공급망을 구성하고 있으며, 이는 EU 단일시장 체제의 물류 효율성과 부품 호환성에 기인한 결과로 해석된다.

이러한 공급 구조는 헝가리 내 완성차 조립 및 부품 가공 산업이 EU OEM 중심으로 설계돼 있다는 점을 반영하며, 조명장치 역시 해당 가치사슬 내 필수 부품으로 자리 잡고 있다.

<2022~2024년 헝가리 HS 8512.20 품목 수입 추이>

(단위: US$ 천, %)

* 주: 순위는 2024년 기준. 자료원에서 조회 불가한 경우 "-"로 표시.

[자료: UN Comtrade, 2025.5.27.]

한편, 전자상거래의 확장과 이를 뒷받침하는 대형 물류센터 건설이 지속되며 산업용 조명 수요가 새로운 형태로 재편되고 있다. 특히 물류 자동화 시스템에 적합한 고출력 LED, 내구성 강화형 시그널 장치, 센서 연동형 조명에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 조명장치의 수입 항목에도 변화를 불러일으키고 있다. 자동화 설비 시장의 MRO(유지보수) 수요 증가 역시 관련 부품의 지속적 수입으로 이어지고 있다.

경쟁동향

헝가리의 산업용 차량 조명장치 시장은 글로벌 전장 부품사, 현지 전문 유통업체, 완성차 OEM 공급망 중심의 부품 제조사들이 혼재하는 복합적 경쟁 구조를 형성하고 있다.특히 Audi, Mercedes-Benz, Suzuki 등 글로벌 완성차 기업의 생산거점이 밀집해 있는 헝가리의 산업 환경은 OEM 중심 공급 생태계를 조성하고 있으며, 조명장치 역시 이 생태계 내의 핵심 전장 부품으로 자리 잡고 있다. 시장 내 주요 기업은 아래와 같다.

<헝가리 산업용 차량 조명장치 주요 기업 현황>

[자료: 각 기업 홈페이지]

최근 헝가리 시장은 LED 기반 고효율 조명기기, 센서 연동형 스마트 조명시스템, 고내구성 산업용 조명 솔루션 중심으로 기술 트렌드가 빠르게 전환되고 있으며, 에너지 효율, 유지보수 간편성, 자동화 연동 가능성 등이 조달 기준으로 중시되며, 단순한 단가 경쟁보다는 성능·품질 기반의 구매 결정 구조가 정착되고 있다. 또한, 대부분의 산업용 조명장치 공급 기업들은 ISO 9001, ISO 14001, 또는 자동차 부품 공급망 진입을 위한 IATF 16949 품질인증을 보유하고 있으며, 이는 헝가리 내 OEM 조달 또는 프로젝트형 납품 계약 체결 시 필수 조건으로 간주된다.

헝가리 정부는 전기차 산업을 전략적 핵심 산업으로 육성하고 있으며, 이에 따라 완성차 및 배터리 관련 제조설비 유치와 물류 인프라의 디지털화를 적극 추진하고 있다. 이러한 흐름은 산업 전반의 자동화 수요를 견인하고 있으며, 특히 스마트 물류창고, 전기차 조립라인, 대형 배터리 생산시설 등에서 고기능 조명장치에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있다. 이처럼 기술집약적이고 고도화된 환경에서는 에너지 효율, 정밀 제어, 시스템 연동성을 갖춘 프리미엄 조명기기에 대한 선호가 높아지고 있으며, 이는 관련 제품을 보유한 기업에게 새로운 시장 진입 기회를 제공하고 있다.

유통구조

헝가리의 산업용 조명장치 유통은 복합 유통망 구조를 기반으로 한 B2B 중심 시스템으로 운영되고 있으며, 도매 유통사–설비 통합업체–최종 수요처(OEM 및 공장 등) 간 협업을 통해 공급이 이루어진다. 조달 구조는 기업규모, 설치 목적, 인증 요구 수준에 따라 크게 아래와 같이 분류된다.

① 전문 유통사 및 도매 네트워크

헝가리 산업용 조명장치의 주요 유통 구조는 전문 유통사 및 전기 부자재 도매업체를 중심으로 형성돼 있다. 대표적으로 Lighting Solutions Kft, BIBUS Hungary Kft, Alternconsult 등이 있으며, 이들은 폴란드·독일 등 유럽 제조사의 제품을 독점 또는 독립 유통사 자격으로 공급하고 있다.

또한, Elteker, Seeonline 등 전기공사자재 도매 전문업체들이 시공업체 및 중소 제조기업에 납품하는 구조도 병행된다. 일부 유통사는 전국 단위로 수백 개 이상의 리셀러 및 협력업체 네트워크를 운영하고 있어, 중소 바이어 대상 접근성도 높다.

② OEM 및 대형 엔드유저 대상 직거래

자동차 부품사, 대형 물류센터, 글로벌 제조공장 등에서는 직접 계약을 통해 특정 브랜드의 조명기기를 대량 구매하거나 맞춤형 솔루션으로 조달하는 경우가 일반적이다. Valeo Hungary, Innotec Hungary, Suprajit Hungary 등은 특정 완성차 기업의 요구 사양에 맞춰 장기공급 계약 및 기술 공동개발을 병행하기도 하며, 해외 본사 지침에 따라 조달사가 지정되는 경우도 있다. 이러한 구조에서는 IATF 16949, ISO 인증 및 E-mark 등 기술 적합성과 품질관리 수준이 납품 결정의 주요 기준으로 작용한다.

③ 온라인 B2B 및 디지털 조달 플랫폼

산업용 조명장치 분야에서도 디지털 기반 조달 방식의 활용이 점차 확대되고 있다. 주요 유통사는 자체 B2B 온라인 몰(예: ls.hu) 및 기술 카탈로그를 통해 제품 정보 및 사양을 제공하며, 중소 바이어 또는 기술자가 사양 선택–견적 요청–배송까지 온라인으로 진행할 수 있도록 플랫폼을 운영하고 있다. 다만 일반 소비자 대상 B2C 채널보다는 기업 전용 구매 프로세스 중심이며, 설치 지원 및 현장 커스터마이징이 필요한 경우는 여전히 오프라인 영업망이 병행된다.

④ DIY 및 소매 유통

일부 소형 산업용 조명 제품은 OBI, Praktiker 등 DIY 매장 또는 일반 전기기기 유통채널을 통해서도 판매되나, 이는 주로 유지보수(MRO) 목적 또는 비전문적 현장에 한정된다. 고사양 또는 인증이 요구되는 조명장치는 대부분 위의 1~3번 구조를 통해 공급된다.

관세율

헝가리는 EU 회원국으로, 공통 관세 정책(Common External Tariff)을 적용받고 있으며, HS 8512.20에 해당하는 산업용 차량 조명 및 신호장치 제품에 대해 기본 관세율(MFN)은 0%이다. 또한, 대한민국과 EU 간 자유무역협정(EU–Korea FTA)에 따라 한국산 제품 역시 동일하게 0%의 관세율이 적용된다. 즉, 한국산 조명장치는 헝가리에 무관세로 수출이 가능하다.

<관세율 정리표>

(단위: %)

[자료: EU Access2Markets Portal]

관세 외 항목으로는 헝가리의 부가가치세(VAT)가 적용된다. 헝가리의 표준 VAT 세율은 27%이며, 이는 수입신고 시 CIF 가격(상품가+운송비+보험료)에 부과된다. 해당 품목에는 별도의 특별소비세나 환경세는 부과되지 않으며, 부가세 외에는 추가 비용 요소가 존재하지 않는다. 결론적으로, 한국산 제품은 FTA 기반으로 관세 부담 없이 수출 가능하며, 가격 경쟁력 확보에 유리하다. 다만, 수입자가 부담하는 27%의 VAT를 최종 소비자가격에 반영해야 하므로, 유통채널 내 마진구조 및 세후 가격 전략 수립이 중요하다.

인증

헝가리는 EU 회원국으로, HS 8512.20에 해당하는 자동차용 조명 및 신호장치는 EU 단일시장 기준의 기술 규정과 인증 요건을 따라야 한다. 해당 제품은 주로 차량 장착용 부품으로 분류되며, 적용 목적에 따라 차량형식승인(E-mark) 또는 일부 전기전자제품 관련 CE 마킹 적용 여부가 결정된다.

<품목 관련 인증>

* 주: 제품에 E-mark 또는 CE 마크, 인증번호 및 적합성 선언문(DoC) 등이 표시돼야 하며, 최종 소비자 대상 판매 제품일 경우, 헝가리어 또는 다국어 설명서 부착이 요구될 수 있다.

[자료: KOTRA 부다페스트 무역관 정리]

시사점

헝가리의 산업용 차량 조명장치 시장은 단기적으로는 소폭 성장세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 스마트 팩토리 및 물류 자동화, 전기차 산업 확장과 맞물려 고기능·고효율 조명 제품의 수요가 지속 확대될 것으로 전망된다. 이는 단순한 교체 수요를 넘어, 신규 설비 구축 시 통합 제어·에너지 절감·안전성 강화 기능을 갖춘 지능형 조명 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 의미한다. 한국 기업의 경우, LED 광원 기술, 정밀 광학 설계, 지능형 센서 연동 기술 등에서 강점을 보유하고 있으며, 이러한 기술력은 유럽 시장 내에서 프리미엄 포지셔닝이 가능한 핵심 경쟁요소다. 한국산 조명장치의 수출 비중은 아직 미미하나, 고성능 LED 조명 기술, 스마트 제어 시스템, 친환경 부품 사용 등에서 강점을 보유하고 있어 프리미엄 제품 중심으로 시장에 전략적인 진출을 꾀할 여지가 있다. 특히 헝가리는 독일, 오스트리아 등 인접국 중심의 공급망에 의존하는 구조이나, FTA 기반 무관세 혜택을 활용하면 가격 측면에서도 경쟁이 가능하므로 "기술+가격"의 이중 차별화 전략이 유효할 것으로 보인다.

시장 진출 초기에는 현지 유통사 및 산업 조명 통합 솔루션 기업과의 협업 모델을 통해 납품 기반을 확보하면 좋을 것으로 보인다. 예컨대, 현지 기업의 PB(Private Brand) 또는 OEM 형태로 제품을 맞춤 설계하거나, 특정 프로젝트에 공동으로 참여하는 방식이 효과적이다. 또한 전기차 부품 공장, 스마트 물류창고, 대형 배터리 생산 설비 등 주요 수요처와의 간접 납품 기회를 탐색할 필요가 있다. 다만, 진입을 위해서는 E-mark(차량형식승인), IATF 16949(자동차 품질관리 기준) 등 고도화된 인증 대응이 필수적이며, 현지 설치지원, 기술 대응, 유지보수(AS) 체계의 구축 여부도 바이어 선택에 중요한 평가 기준으로 작용한다. 인증이나 품질보증 역량이 부족할 경우, 현지 파트너사의 기술/인증 인프라를 활용한 간접 공급 방식을 고려할 수 있다.

끝으로, 산업용 조명 분야는 일반 소비재와 달리 기술 수요 기반의 네트워킹이 매우 중요하므로, 유럽 조명산업 관련 전시회(예: Light + Building), 스마트공장/자동차 부품 박람회, 물류 자동화 전시회 등 정기 참가 및 참관을 통한 현장 접점 확대가 장기적으로 유효한 진출 전략이 될 것이다. 또한, 헝가리 전기전자산업 협회, 산업기술 관련 EU 플랫폼 등 산업 내 협회·네트워크에의 참여도 바이어 접근과 브랜드 신뢰도 제고 측면에서 긍정적인 효과가 있을 것으로 보인다.

자료: 각 회사 홈페이지, Statista, CAGR, UN Comtrade, EU Access2Markets Portal, KOTRA 부다페스트 무역관 종합