중국의 반려동물 시장은 코로나가 시작된 이후인 2020년 기점으로 강한 성장세를 보였다. 최근 중국에서도 반려동물 가구가 증가함에 따라 반려동물을 자기 자신처럼 사랑하고 아끼는 보호자가 점차적으로 많아지면서 '펫미족'이라는 신조어까지 알려졌다. 펫미족들은 반려동물에 대한 고급 제품, 고급 서비스 등의 지출을 아까지 않는 소비방식으로 펫산업이 중국 국내 소비시장이 신성장동력으로 급 부상하고 있다. 반려동물의 식품뿐만 아니라 미용, 의료 관련 다양한 서비스 분야에 아낌없이 소비한다. 특히 MZ세대의 반려동물 의존도가 날로 높아짐에 따라 MZ세대는 펫산업을 이끄는 주력군으로 부상했다. 2022년 중국 반려동물 산업 규모는 3,960억 위안으로 전년 대비 13.5% 성장했고 2023년에는 4,456억 위안에 달할 것으로 전망된다.

<중국 펫산업 규모 추이 및 전망(2018-2023년)>

[자료:  iiMedia Research]

펫산업 관련 소비지출을 볼때 특히 미용 서비스에 지출하는 금액이 비교적 높은 편으로 펫산업 소비의 핵심으로 펫미족의 많은 관심 속에 관련 산업이 뜨고 있다. 계속 성장중인 산업군인 만큼, 주시해볼 필요성이 있을것으로 기대된다. 연령층으로 따지면 젊은 세대 중 48%는 월평균 200~500위안을 반려동물에게 소비하고 있으며 25%는 월평균 500~1,000위안을 소비하고 있다. 밀레니엄 세대(2000년 이후 출생자)는 월평균 500~1,000위안을 지출하며 비율은 42%로 가장 높으며 월평균 1,000위안 이상을 소비하는 비율은 8%이며 주로 85후(1985~1989년 출생자)와 95후(1995년~출생자)로 집계됬다.

<중국 반려동물 양육 비용 비중>

(단위: %, 위안)

반려동물 양육 비용 비중                  세대별 반려동물 양육 비용 비중

[자료:  iiMedia Research]

반려동물 연관 산업

반려동물 인기가 상승하면서 다양한 비즈니스 모델이 발전하고 있는 가운데 연관 산업은 식품과 의료보건 분야의 시장이 가장 크고 활성화되어 있으며 반려동물의 번식과 분양, 미용, 위탁, 교육, 보험, 촬영, 중매, 장례 등 보다 세분화된 서비스 시장이 파생하며 총체적으로 빠르게 확대되는 추세이다. 이를 기반으로 총체적으로 펫푸드, 펫헬스케어, 펫서비스, 펫테크 4대 주력산업으로 구분된다. 중국 내 반려동물 연관 산업의 급속한 발전에 따라 많은 지방정부에서도 관심을 보이기 시작했다. 특히 흑룡강성은 최근 들어 정부지원정책에 힘입어 반려동물 전문 클리닉 프랜차이즈점이 운영되면서 펫헬스케어가 대두되고 있다. 이를 기반으로 반려동물 의료산업은 비교적 완전한 산업 사슬을 형성되고 있으며 업스트림에는 반려동물 의료제품 제조업체와 공급업체, 프랜차이즈대리점 및 유통업체를 포함한 반려동물 의료 서비스 기관이 포함된다. 반려동물 소비를 보면  비중을 제일 많이 차지하는 사료 및 간식 다음으로 의료가 16.2%로 세번째로 관련된 산업이 대부분을 차지하고 있는것으로 보인다. 이밖에 2022년 펫헬스케어가 전체 반려동물 소비시장에서 차지하는 비중은 29.2%로 증가하여 펫푸드에 이어 두 번째로 큰 시장이 되었으며 시장 규모도 쉽게 700억 위안을 넘어선것으로 알려졌다.

<반려동물 연관산업 소비지출 구조>

[자료: iresearch 중국반려동물백서]

현재 중국 내 3만 개 이상의 반려동물 병원이 있으며 이 중 흑룡강성 내 반려동물병원은 500개 안팎으로 집계됬다. 이러한 추세는 중국의 경기 회복과 1인당 가처분 소득의 증대와 밀접한 관련이 있으며 반려동물의 의료 소비에 대한 사람들의 인식이 변화하고 있음을 반영한다. 그러나 시장규모 확대에 따라 자본이 빠르게 유입되고 있으나 기업 집중도가 다소 떨어지고 산업의 규범화‧표준화가 아직 이뤄지지는 않은 단계이기도 하다. 병원 경쟁은 점점 더 치열해지고 있는 가운데 인프라 시설 구축은 더 이상 병원의 기반시설이 아니며 전문화, 편의성 및 서비스 품질에 대한 반려동물 소유자의 요구 사항이 현저히 향상되고 있다. 따라서 정밀 의료 및 온라인 반려동물 의료 발전 기회를 포착하고 업계의 건전한 경쟁을 구축하는 방법은 모두 심각하게 고민해야 하는 문제로 제출됐다.

또한 전체 반려동물 진단 및 치료 기관에서 비체인 반려동물 진단 및 치료 기관(예:개인 클리닉)의 비율이 체인 반려동물 진단 및 치료 기관(예: 신서풍新瑞鹏, 희파이瑞派 등)보다 훨씬 높다는 점은 주목할 가치가 있다. 이는 체인 반려동물 진단 및 치료기관이 브랜드 인지도, 서비스 품질 및 전문성 측면에서 더 우위를 돋보일 수 있다. 그러나 체인 반려동물 진단 및 치료 기관의 비율은 여전히 약 13.2%로 상대적으로 작으며 5개 이상의 반려동물 체인 기관이 약 21.2%를 차지한다. 이는 앞으로 증가하는 시장 수요를 충족시키기 위해 더 많은 우수한 체인 반려동물 진단 및 치료 기관이 필요하다는 것을 의미한다.

흑룡강성 펫헬스케어 병원 발전 현항

흑룡강성 반려동물 병원은 최근 들어 급속한 발전을 선보이고 있으며 진단 및 치료시설, 의료 장비 및 의료 수준도 선진화되었다. 이러한 병원은 질병 진단 및 치료 서비스를 제공할 뿐만 아니라 반려동물 주인의 다양한 요구를 충족시키기 위해 목욕, 미용 및 기타 추가 서비스 제공이 가능하다. 그러나 흑룡강성 애완동물 병원의 급속한 발전에도 불구하고 여전히 개선의 여지가 있다. 가장 두드러진 문제는 반려동물의 높은 의료비용이 반려동물 주인에게 경제적 부담을 줄 수 있다는 것은 물론 주인의 고품질 의료 서비스에 대한 요구를 충족시키기 위해 병원의 의료 수준과 서비스 품질을 더욱 향상시킬 필요가 있다는 것이다.

<2022년 흑룡강성 반려동물 의료기기 구매 품목 선호 TOP10>

[자료:공동 연구 산업 컨설팅]

일부 대규모 애완 동물 의료 기관이 첨단 의료 장비, 전문 의료 팀 및 고품질 서비스를 제공하여 애완 동물에게 포괄적인 의료 서비스를 제공한다. 이러한 기관은 기본적인 의료 서비스를 제공할 뿐만 아니라 다양한 반려동물 수술, 난치병 치료 및 연구를 수행하고 있으며 업계에서 높은 인지도와 영향력을 가지고 있다. 동시에 흑룡강성에 소규모 반려동물 의료 기관이 지속적으로 등장하여 많은 반려동물 소유자에게 보다 편리하고 전문적인 서비스를 제공하고 있다. 이러한 기관은 일반적으로 지역사회를 기반으로 백신 접종, 구충제, 신체 검사 등과 같은 주변 반려동물에게 일상적인 의료 서비스를 제공한다. 이에 로얄캐닌 동북지역 지점장 서상연(徐尚娟)은 반려동물 건강에 초점을 두고, 특히 세분화된 범주에서 식품, 생활용품, 의료 서비스 등을 포함한 학술 교류 플랫폼 구축, 전문 교재 출판, 수의사 인재 육성 등의 조치를 통해 펫시장의 질적 발전을 가속화 해야 한다고 밝혔다. 

시사점

반려동물 경제가 급성장하면서 펫산업 전반의 인재 수요도 급증하고 있다. 중국 컨설팅 업체 iiMedia Research 보고서에 따르면 펫산업에 필요한 전문인력은 약 36만 8,000명으로 2020년 기준 중국 내 수의사 면허 취득자는 14만2,910명에 그쳤다. 이 가운데 수의사는 8만9,758명, 수의사보조원은 5만3,152명으로 집계됐다. 따라서 중국 내 여러 대학교는 동물의학, 펫의료와 같은 전공을 개설하는 한편, 기관∙기업과 협력하여 펫산업의 인재 양성 수준을 높이고 있다.

중국의 반려동물을 키우는 가구가 반려동물 건강에 많은 관심을 기울이면서 반려동물 의료 기술이 발전하고 정부 정책 및 규제도 자리를 잡아가고 있다. 최근에는 동물 의료보험이 활성화되면서, 반려동물 치료를 위한 금전적 부담이 줄어 병원을 찾는 소비자들이 많아지고 있다. 동물병원을 중심으로 반려동물용 의약품, 의료기기 기타 의료 서비스가 소비되고 있어, 향후 의료 산업 생태계에서 동물병원이 핵심이 될 것으로 전망된다. 시장 수요와 경쟁 환경에 더 잘 적응하기 위해 반려동물 병원은 서비스 품질 향상, 전문성 강화 및 비즈니스 모델 혁신에 주력 해야 한다 .동시에 인터넷 의료를 비롯한 새로운 비즈니스 형식을 적극적으로 수용하고 발전 기회를 포착하며 산업의 지속 가능하고 안정적인 발전을 촉진해야 한다.