독일은 현재 유럽 드론시장을 선도하며, 특히 상업용 드론 분야에서 빠른 성장을 이루고 있다. 이 보고서에서는 독일 드론 시장의 매출 규모, 투자 동향, 부문별 성장, 트렌드, 그리고 프로젝트 예시를 소개해 우리 수출기업이 독일 시장에 성공적으로 진출하고 확장하는 데 필요한 정보와 시사점을 제시하고자 한다.

독일 드론시장, 상업용 드론 성장 주도로 2030년까지 두 배 이상 성장 전망

독일 무인항공협회(Verband Unbemannter Luftfahrt)에 따르면, 2022년에 독일의 드론 시장 매출 규모는 상업용 드론 시장이 8억9300만 유로, 개인용 드론 시장이 6200만 유로로 총 9억5500만 유로를 기록했다. 또한, 2021년에서 2030년까지 연평균 7.5%의 성장률을 유지하며, 2030년에는 총매출 규모가 17억 유로 이상, 거의 두 배 성장할 전망이다. 독일의 드론시장 성장은 주로 상업용 드론 시장이 주도할 전망이며, 전 세계 상업용 드론 시장에서 독일은 중국, 미국, 일본에 이어 4위를 차지하고 있다.

<2021~2030년 독일 드론시장 매출 규모 및 전망치>

(단위: € 백만)

[자료: VUL]

2023년 드론시장, 서비스 부문 28% 성장

독일 드론시장은 서비스, 하드웨어, 소프트웨어의 세 부문으로 구분된다. 독일 무인항공협회에 따르면, 2023년 7월 기준 소프트웨어 부문의 매출이 3500만 유로로, 2021년 대비 6% 증가했다. 이 부문은 비행 계획 및 실행과 데이터 처리에 관련된 소프트웨어를 포함하며 상업용이 전체 매출의 98%, 개인용이 2%를 차지한다. 하드웨어 부문은 1억5400만 유로 규모로 2021년 대비 25% 감소했다. 이 부문에는 드론 본체 및 주요 구성 요소와 시스템이 포함돼 있으며, 상업용이 60%, 개인용이 40%의 비중을 차지한다. 서비스 부문은 7억6700만 유로의 매출을 기록하며, 2021년 대비 무려 28% 증가했다. 이 부문은 다양한 산업 분야의 드론 서비스를 포괄하며 모든 매출은 상업용에서 발생했다. 이러한 성장은 특히 상업용 드론 서비스의 수요 증가를 반영하는 것으로 농업, 보안, 건설 등 다양한 산업 분야에서의 수요 확대가 주요 기여 요인이다. 드론은 접근하기 힘든 또는 위험한 지역을 모니터링하는 데 특히 유용하며, 이에 따라 시간과 비용을 절약하고, 더 안전하고 정확한 데이터 수집이 가능하다. 드론 기술의 발전과 더불어 상업적 활용을 위한 새로운 수요가 이 부문의 높은 성장을 견인하고 있다.

<2021~2023년 독일 드론시장의 부문별 매출 규모>

(단위: € 백만)

[자료: VUL, Statista]

독일 상업용 드론, 2019년 대비 197% 급증

독일 무인항공협회(VUL)에 따르면, 2023년 7월 기준, 독일은 총 41만5400대의 드론을 보유하고 있다. 이 중 85%인 35만9000대의 드론이 개인용이며, 상업용 드론 수는 5만6400대로 전체의 15%를 차지한다. 특히, 상업용 드론 시장은 눈에 띄는 성장세를 나타내고 있다. 2023년에는 상업용 드론 수가 5만6400대로, 2019년의 1만9000대에 비해 무려 197% 증가했다. 반면, 개인용 드론 시장은 감소 추세를 보여 2019년 45만5000대에서 2023년에는 35만9000대로 줄었다. 이러한 통계는 독일의 개인용 드론 시장이 포화상태임을 시사하며, 상업용 드론시장의 성장을 제시한다. 독일 무인항공협회는 2030년에 상업용 드론 수가 8만 대에 이를 것으로 전망한다.

<2019~2023년 독일의 드론 보유 현황>

(단위: 천 대)

[자료: VUL]

높은 투자, 독일 상업용 드론 산업의 성장 동력

독일에서 상업용 드론 시장의 성장은 드론 기업에 대한 높은 투자와 밀접한 연관이 있다. 최근 몇 년 동안 독일에서는 드론 기업에 대한 투자가 급증했다. 지난 10년간 드론 기업에 약 1억2400만 유로가 투자됐으며, 이 금액 중 약 93%는 지난 2021년과 2022년에 투자된 것으로 밝혀졌다. 2021년에는 3000만 유로가 투자됐고, 2022년에는 8600만 유로가 투자돼 2021년 대비 세 배 증가했다. 2022년 독일 전체 투자의 98%는 하드웨어 부문에서 발생했다. 소프트웨어 부문에 대한 투자는 2%에 그쳤으며, 서비스 부문에 대한 투자는 이루어지지 않았다. 독일이 드론 하드웨어 부문에 집중적으로 투자하는 상황은 기술 혁신을 통한 글로벌 시장 경쟁력 강화를 위한 강력한 신호로 해석된다. 이러한 투자 동향은 독일 내 드론 기술의 진보, 특히 하드웨어 측면에서의 혁신적 발전 가능성을 시사한다. 독일에 있는 드론 기업들은 평균적으로 설립한 지 8년 정도 됐으며 평균 20명의 직원을 고용하고 있다.

<2013~2022년 세계, 유럽, 독일의 드론 투자 규모 및 독일의 부문별 투자비>

(단위: € 백만)

[자료: VUL]

독일 드론산업의 혁신과 다양한 활용 분야

독일 드론산업은 다양한 분야에서 혁신적이고 실용적인 해결책을 제공함으로써 급속히 성장하고 있다. 드론 기술이 사회의 여러 분야에서 중요한 역할을 차지하고 있으며, 특히 물류 및 배송, 건설 및 인프라, 농업, 보안 및 감시, 환경 모니터링 및 야생동물 보호, 건강 관리, 구조 활동 그리고 에너지 부문 등에서 큰 가치를 발휘하고 있다. 이러한 다양한 분야에서 활용은 드론 기술이 독일 사회의 여러 측면에 얼마나 밀접하게 연결돼 있는지를 보여주며, 앞으로의 발전 가능성을 예고한다. 독일 드론산업의 주요 트렌드는 다음과 같다.

1) 물류 및 배송

독일은 외진 지역이나 교통이 불편한 곳으로 의약품 및 필수품 배송을 위해 드론 배송 서비스를 개발하고 시험 중이다. 이 프로젝트는 전통적인 배송 방법으로는 도달하기 어려운 지역에 신속하고 효율적인 솔루션을 제공한다.

2) 건설 및 인프라

드론은 건설 현장 모니터링, 측량, 안전 검사 및 진행 상황의 3D 매핑 등에 활용되며, 이를 통해 건설 및 인프라 관리의 효율성을 향상하고 있다. 이러한 활용은 안전성을 높이고 비용을 절감하는 데 크게 기여한다.

3) 농업

정밀 농업의 영역에서, 드론은 농작물 건강 상태의 모니터링, 해충 관리, 수확량 예측 등에 사용돼 농작물 관리의 효율성을 개선하고 생산성을 높이는 데 기여하고 있다.

4) 보안 및 감시

독일 내 보안 회사 중 일부는 고급형 보안 드론을 투입해 산업 시설의 보호와 재난 상황에 대응하는 등 빠르고 효율적인 보안 서비스를 제공하고 있다. 특히, 외진 지역이나 접근이 어려운 환경에서 이루어지는 정밀한 보안 감시 작업은 보안 및 안전 강화에 크게 기여하고 있다.

5) 환경 모니터링 및 야생동물 보호

드론은 환경 변화 모니터링, 오염 평가, 그리고 야생동물 보호 등에 있어 중요한 역할을 수행하고 있다. '새끼 사슴 구조' 프로젝트와 같은 활동은 열화상 카메라를 장착한 드론을 활용해 야생동물을 찾아내고 보호하는 작업에 큰 성공을 거두고 있다.

6) 건강 관리

드론은 의료용품 배송에 있어 중요한 역할을 수행하고 있으며, 특히 교통이 불편한 지역이나 긴급 상황에서 의료 자원을 신속하게 전달함으로써 지역 사회의 건강 관리 수준 향상에 기여하고 있다.

7) 구조 활동

구조 활동 분야에서 드론은 사고 현장에서 빠르게 탐지하고 접근하기 어려운 지역에서 생존자를 찾는 데 큰 도움을 준다. 독일 생명 구조 협회에서 인명 구조 대원으로 종사 중인 A씨는 드론이 구조 활동에 큰 도움이 된다고 전했다. 그는 "드론은 공중에서 빠르게 사물을 감지하고 실종자에게 필요한 물과 긴급한 의료 물품을 신속하게 공급할 수 있습니다. 우리는 이 드론을 활용해 실종자에게 도움을 제공하고, 응급 구조팀이 도착할 때까지 그들의 안전을 보장합니다"라며 드론을 통한 인명 구조 활동의 중요성을 강조했다.

8) 에너지

드론은 에너지 산업에서, 특히 태양광 에너지 시설과 풍력 터빈과 같은 시설의 정기 점검 및 유지 보수에 두드러진 효율성을 보이며 점점 더 중요한 도구로 자리 잡고 있다. 드론은 접근이 어려운 장소에 신속하게 도달해 안전하고 비용 효율적인 점검을 가능케 함으로써, 에너지 시설 관리의 새로운 패러다임을 제시한다. 고화질 이미지와 정밀한 데이터 수집 능력 덕분에 드론은 시설 관리자들이 예방 유지 보수를 체계적으로 계획할 수 있게 하며, 잠재적 문제를 조기에 인지하고 적시에 대응해 비용과 위험을 줄이는 데 크게 도움이 된다. 특히, 에너지 기업, EnBW는 다양한 분야에서 드론을 적극 활용하고 있는데, 이에는 해상 풍력 발전소에서의 장비 및 자재 운송과 같은 물류 작업의 효율성 향상을 위한 가능성 연구도 포함돼 있다.

독일의 드론산업은 지속적인 혁신과 다양한 분야에서 응용 능력을 바탕으로 계속된 성장을 거듭하고 있다. 이러한 기술의 전진은 사회 각 분야에서의 활용 범위를 확장하며, 독일의 기술 능력 향상과 국가 경쟁력 강화에 크게 기여한다.

독일의 혁신적 드론 배송 시스템: 외딴 농촌 지역의 생활필수품 접근성 개선 프로젝트

독일은 혁신적인 드론 기술을 활용해 사회의 다양한 도전 과제에 대응하고 있다. 이 분야의 엄청난 잠재력을 극대화하기 위한 다양한 프로젝트가 진행 중이며, 그 중 독일 연방 교통 및 디지털 인프라 사업부(BMDV)가 발표한 외딴 농촌 지역 드론 배송 시스템 프로젝트의 한 사례를 소개하고자 한다.

1) 프로젝트명: 레구아스- 지역 드론 활용 배송 프로젝트(REGUAS - REGionales UAS-basiertes Versorgungskonzept)

(1) 문제 상황

헤센주 북동부와 같은 외딴 농촌 지역은 종종 생활필수품에 대한 공급이 원활하지 않은 문제를 겪고 있다. 지역의 소매 업체들이 이전하거나 문을 닫고, 대중교통이 미흡하며, 쇼핑 시설까지의 거리가 멀어, 특히 노인이나 거동이 불편한 사람들이 일상용품을 구입하는 데 큰 어려움을 겪고 있다.

(2) 프로젝트 목표

프로젝트의 목표는 이러한 문제를 해결하고 향후 농촌 지역에서 배출 중립적이고 빠르고 안전한 상품 공급을 위한 방안 마련. 이를 위해 프로젝트팀은 배송 드론을 통한 개별 상품 운송의 전체 비즈니스 프로세스를 포괄하는 프로토타입 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다. 이 플랫폼은 현지 상인에게 주문하면 드론을 통해 소비자에게 자동으로 신속하게 배송한다.

(3) 실행

레구아스(REGUAS)팀은 물류, 지역 계획, 소프트웨어 개발, 기술적 구현, 그리고 규제 준수 등의 분야에서 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있다. 그들은 이러한 지식과 경험을 활용해 프로젝트 기간에 목표를 달성하기 위해 노력한다. 또한, 헤센 북동부 지역에서 드론을 이용한 테스트 배송을 통해 이 프로젝트가 실제 환경에서 어떻게 작동하는지, 그리고 어떤 실질적인 이점이 있는지를 입증한다.

<레구아스- 지역 드론 활용 배송 프로젝트 개요>

[자료: BMDV]

슈투트가르트 INTERGEO 2024

독일에서 가장 큰 드론 관련 전시회 중 하나는 InterGeo이다. InterGeo는 지리 정보, 측지학 및 드론 기술 분야에서 세계적으로 유명한 행사 중 하나로 알려져 있다. 이 행사는 드론과 지리 정보 기술에 관심 있는 다양한 업계 전문가 및 기업에 기술과 제품을 소개하는 플랫폼으로 활용된다. 다음 전시회는 2024년 9월 24~26일 슈투트가르트에서 열릴 예정이다.

 관련 링크: https://www.intergeo.de/en/rebooking

시사점

독일은 현재 유럽에서 가장 큰 드론시장을 주도하고 있으며, 특히 드론 하드웨어 분야에서 투자가 늘어나고 있다. 그뿐만 아니라 소프트웨어 및 서비스 부문에서도 높은 매출 성장률을 보여, 우리 기업에는 유망한 비즈니스 기회가 될 수 있다. 또한, 인공지능(AI) 기술의 발전으로 독일 드론시장의 성장 잠재력이 더 향상되고 있는데, 이러한 동향을 고려해 독일 시장 진출 및 확장 전략을 고려해야 할 필요성이 있다.

1) 혁신적 기술 개발

소프트웨어와 서비스 부문에서의 성장은 우리 기업이 혁신적인 솔루션을 개발해 시장에서 다른 기업과 차별화된 상품 가치를 제공하고, 이로써 경쟁 우위를 확보할 수 있다.

2) 시장 특성 파악

독일 드론시장의 특성과 요구를 정확히 파악하고, 맞춤형 제품과 서비스를 개발해 시장에 적합한 솔루션을 제공하는 것이 중요하다. 우리 기업이 독일 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 현지 시장 이해와 소비자 성향을 분석해야 할 필요가 있다. 이를 위해 KOTRA 프랑크푸르트 무역관은 수출24 글로벌 대행 서비스를 통해 사업 파트너 연결 지원 및 항목별 시장조사 등을 유료 서비스로 대행하고 있다. 또한 수출바우처 사업을 위시해 수출입 상담 및 포럼, 무역사절단, 전시회 지원 등 다양한 수출 및 해외 진출 지원 사업에 적극적으로 임하고 있다.

 참고: KOTRA 사업 소개 홈

3) 규제 준수 및 시장 동향 모니터링

독일 및 유럽의 드론 규제를 엄격히 준수하며, 변화하는 시장 동향을 주시하고 대응해야 한다.

독일 드론시장은 새로운 비즈니스 기회의 무한한 가능성을 제공하고 있다. 우리 기업은 이러한 기회를 최대한 활용하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 향상해 성공적인 시장 확장을 이루기를 권한다.

자료: VUL, Statista, BMDV, gsd-sicherheit.de, Architekturblatt, BLE, INTERGEO 전시회 홈페이지, EnBW, KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합