상품명 및 HS Code

상품명은 ‘전자담배’로 통칭하며 HS Code 854340(전자담배와 이와 유사한 개인용 전기 기화장치)에 해당된다.

전자담배는 크게 궐련형(Heated Tobacco)과 액상형(E-Vapour)으로 나뉘며 액상형은 다시 개방형(Open System Vaporizer), 폐쇄형(Closed System Vaporizer)으로 분류된다. 궐련형 전자담배는 스틱 담배를 기기로 열을 가해 사용하는 형태이다. 액상형 전자담배는 니코틴이 함유된 액상을 기기를 통해 끓여 수증기를 흡입하는 형태이다. 개방형 전자담배는 사용자가 니코틴 액상을 보충할 수 있는 제품을 의미하며 폐쇄형 전자담배는 사용자가 액상을 교체하거나 보충할 수 없으며 구매한 그대로 사용하는 제품을 의미한다.

<개방형∙폐쇄형 전자담배의 차이>

[자료 : VAPE HK]

시장동향

UAE 내 전자담배 유통, 사용이 합법화된 것은 2019년 4월로 2023년 기준 5년도 되지 않은 시장이다. 합법화 1년 후인 2020년 UAE 전자담배 시장규모는 총 1억7253만 달러를 기록했으며 2년간 약 37% 성장하여 2022년에는 그 규모가 2억3603만 달러에 달했다. 글로벌 시장조사기관 Euromonitor는 UAE 전자담배 시장이 2022년부터 2027년까지 연평균 5.1%, 총 28.2% 성장하여 그 규모가 3억250만 달러에 달할 것이라 전망하고 있다.

2022년 기준 품목별 시장규모를 살펴보면, 궐련형 전자담배 시장이 54.1%로 가장 큰 비중을 차지했으며 폐쇄형 38.3%, 개방형 7.6%이 뒤를 이었다. 궐련형 전자담배는 기존 일반 궐련 담배 흡연자가 대체재로 선택하기 용이한 편이기에 수요가 가장 높은 것으로 분석된다. 폐쇄형 전자담배의 경우 일회용이거나 카트리지를 교체하여 다회 사용이 가능해 편의성과 휴대성이 높은 편이다. 개방형 전자담배 시장은 현재 규모가 가장 작지만 소비자가 원하는 맛으로 액상을 언제든지 교체할 수 있다는 점과 지속적인 카트리지 교체로 발생하는 비용과 폐기물을 줄일 수 있다는 장점이 있어 선호하는 소비자가 늘어날 것으로 전망된다.

<UAE 전자담배 시장규모 동향 및 전망>

(단위 : US$ 백만)

[자료 : Euromonitor]

한편, UAE는 전자담배 니코틴 함량을 최대 20 mg/ml로 제한하고 있으며 1-9 mg/ml인 제품이 가장 보편적인 것으로 나타났다.

<2022년 UAE 전자담배 니코틴 함량별 판매 비중>

[자료 : Euromonitor]

수입동향

2022년 기준 UAE의 전자담배 최대 수입 대상국은 중국으로 수입액이 2450만 달러를 상회했으며 약 82%의 비중을 차지했다. 이어 말레이시아, 홍콩 등지에서 수입하고 있으며 한국으로부터의 수입은 아직 미미한 편이다.

<2022년 기준 UAE 전자담배 주요 수입국>

(단위 : US$ 천, %)

[자료 : Global Trade Atlas]

경쟁동향

Euromonitor의 통계에 따르면 UAE 궐련형 전자담배 시장의 경우 Philip Morris사가 압도적인 점유율을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 해당 기업의 궐련형 전자담배 기기 브랜드인 IQOS는 세계적인 인지도를 기반으로 UAE 내에서도 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 더불어 해당 기기와 호환되는 담배 브랜드인 TEREA, HEETS가 시장을 주도하고 있다.

UAE 액상형 전자담배 시장은 다양한 브랜드들이 각축을 벌이고 있는 시장이다. 글로벌 담배 제조사인 British American Tobacco의 Vuse를 비롯해 RELX, Seek, Fummo, SMOK, Yuoto, Vaporesso 등 다양한 브랜드가 유통되고 있다. 한편, 시장 상위 점유 브랜드 중 다수가 중국 기업의 브랜드이다. UAE 브랜드인 Fummo는 맛, 용량의 다양화와 특색 있는 디자인을 통해 젊은 소비자층을 주축으로 확산되며 주요 브랜드 중 하나로 부상했다.

<UAE 액상형 전자담배 브랜드 Fummo의 제품>

[자료 : Fummo 홈페이지]

유통구조

UAE는 통관 및 제품 인증 취득 과정에서 현지 사업자등록증을 요구하여 국외 기업의 단독 수출이 불가한 구조를 지니고 있다. 따라서 현지 수입업체를 선정한 후 해당 기업이 통관 절차를 대행하는 것이 일반적이다. 현지 기업의 보유 거래처를 토대로 유통이 이루어지기 때문에 수입업체 선정 시 기업의 주요 유통채널, 담당자의 적극성 등을 고려하여 신중하게 선택해야 한다.

주요 유통채널은 전자담배 전문점, 슈퍼마켓, 편의점으로 UAE 내에서 전자담배가 가장 활발하게 판매되고 있다. 특히, 합법화 이전에는 존재하지 않았던 전자담배 전문점이 종합 쇼핑몰, 일반 건물 상가 등에 빠르게 자리 잡으면서 접근성이 높아지는 추세이다.

<UAE 전자담배 유통구조>

[자료 : KOTRA 두바이무역관 작성]

인증 및 적용 세율

UAE 정부는 2019년 4월 전자담배 합법화에 앞서 제품 안전성에 대한 기술규제를 마련했다. UAE 내 수입, 유통되는 모든 전자담배 및 관련 제품(기기, 액상, 카트리지, 담배 등)은 UAE 안전 적합성 인증인 ECAS 취득이 필수적으로 요구된다.

<전자담배 ECAS 인증 요건>

주 : 상기 요건은 개괄적인 정보이며 세부 품목별 요건이 상이할 수 있음.

[자료 : MoIAT]

UAE는 GCC 관세협정에 따라 대부분의 제품에 5%의 관세율을 적용하고 있으나 담배류 제품에는 100%의 관세율을 적용하고 있다. 전자담배 기기, 액상 및 관련 제품에는 일반 궐련 담배와 같이 100%의 특별소비세가 부과된다. 아울러 UAE는 통상 5% 세율의 부가가치세를 부과하고 있다.

시사점

전자담배는 궐련, 시가 등의 전통적인 담배류 제품보다 냄새가 강하지 않고 시중에 다양한 맛의 제품들이 판매되고 있어 여성, 젊은 층을 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 더불어 기존 궐련 담배 흡연자들도 건강을 우려해 조금이나마 나은 선택지로서 전자담배로 소비를 전향하는 모습을 보이면서 UAE 전자담배 시장은 고성장세를 보이고 있다. 특히, 액상형 전자담배의 경우 특정 브랜드가 독점하지 않은 시장으로 맛과 디자인을 개발하여 진입을 시도할 수 있을 것으로 전망된다.

두바이에서는 중동지역 내 유일한 국제 전자담배 산업 전시회인 World Vape Show가 개최된다. 해당 전시회는 두바이를 비롯해 파라과이, 필리핀, 영국 등에서도 개최되며 다양한 국가의 전자담배 전문 유통 업체, 제조사, 소비자들이 다수 참석하기에 트렌드 조사 및 네트워킹에 효과적이다. 더불어 UAE 전자담배 시장은 현재 다양한 브랜드가 각축을 벌이고 있기에 전시회 참가를 통한 인지도 제고 효과를 기대해 볼 수 있다. World Vape Show Dubai의 다음 회차는 2024년 6월 10일부터 12일까지 개최될 예정이며 유관 기업은 참가를 고려해 볼 수 있다.

<World Vape Show Dubai 정보>

[자료 : World Vape Show Dubai 홈페이지]

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas, VAPE HK, World Vape Show Dubai, Ministry of Industry and Advanced Technology(MoIAT), 현지 언론 및 KOTRA 두바이무역관 자료 종합