상품명: 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(의약품은 제외하며, 선스크린과 선탠 제품류를 포함한다, 매니큐어용 제품류와 페디큐어용 제품류; 기타)

HS CODE: 330499

시장동향

2020년 아르헨티나는 코로나19 대유행으로 세계에서 가장 긴 자가격리 기간을 경험했다. 이에 따라 소비재 수요가 감소하면서 경기 불황이 이어지는 어려운 상황을 겪었으며, 두 자릿수 인플레이션에 따른 실질 임금 감소 및 실업률 증가는 소비자 구매력을 떨어뜨리는 부정적인 영향을 끼쳤다. 팬데믹 기간 일반 소비자들의 구매력이 지속적으로 감소하게 되면서 필수적인 지출외에는 구매를 자제하는 성향을 보일 수 밖에 없었다. 

그럼에도 불구하고 대부분의 뷰티 및 퍼스널 케어 분야는 팬데믹 제한이 완화되기 시작한 2021년을 기점으로 성장세가 더욱 확대되고 있다. 1년이라는 긴 시간동안 강제 자가격리를 해야했던 소비자들은 적극적으로 사회활동을 개시했으며, 각종 커뮤니티가 활성화되기 시작했다. 커뮤니티 활성화는 자연스럽게 외모 관리에 대한 관심으로 이어지기 시작했다. 장기간의 자가격리에 따라 셀프케어가 일상생활에 더욱 깊이 스며들면서 스킨케어 분야가 호황을 맞았으며, 소비자들의 위생보건 의식이 높아지며 퍼스널케어 제품에 대한 수요도 증가했다.  

한국 화장품의 경우 K-POP을 중심으로 한 K-CULTURE가 현지 시장에 확산되면서 아르헨티나에서 수요가 형성되고 있다. 한국 화장품은 아직까지 아르헨티나 시장진출 사례가 많지 않기 때문에, 현지 시장 진입시 시장 선점이 충분히 가능할 것으로 전망된다. 다만, 제품 판매를 위해서는 현지 식약청(ANMAT) 등록이 필수이며, 수출자가 현지 제품등록을 진행할 수 없어 현지 적격 파트너 발굴이 필요하다. 현지 시장 진출에 관심이 있는 기업들은 제품 등록 절차가 까다롭고 시간이 많이 걸린다는 사실을 감안해야 한다. 

Euromonitor 자료에 따르면 아르헨티나 화장품 시장은 지속적인 성장세를 이어가는 추세이다. 특히 코로나19의 영향을 받아서 대부분의 소비재 판매가 감소했던 2020년, 2021년에도 꾸준한 성장세를 나타냈으며, 그만큼 현지 소비자들의 화장품과 퍼스널케어 제품에 대한 관심도가 늘어난 것으로 해석할 수 있다.

[자료: Global Trade Atlas]

경쟁동향

아르헨티나 화장품 시장은 다국적 기업들의 점유율이 높은 편이며, 현지 제조사의 경우도 대부분 원료를 수입해야 하는 구조를 가지고 있어 수입의존도가 높은 시장 중 하나이다. 또한, 국민 건강과 직결되는 분야인 만큼 아르헨티나 식약청(ANMAT)의 관여도가 높은데, 제품에 사용하는 원료 및 성분들도 모두 승인과정을 거쳐야 하며, 관련 성분들은 현지 식약청(ANMAT)사이트에서 확인 가능하다.

- 승인 원료 리스트: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anmat_listado_de_mieves_actualizado_02_dic_2022.pdf

화장품 및 관련 산업제품 제조 또는 수입, 유통을 위해서는 아르헨티나 식약청(ANMAT) 등록이 우선돼야 하며, 식약청에 등록된 업체들은 식약청 사이트에서 확인이 가능하다.

 - 아르헨티나 식약청 등록업체 리스트: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/listado_establecimientos_cosmeticos_higiene_personal_habilitados_al_14-7-22.pdf

화장품 산업 주요 경쟁기업들은 위에서 언급한 바와 같이 다국적 기업들로 일반 스킨케어뿐만 아니라 향수, 퍼스널케어 제품도 모두 생산 및 유통하는 브라질 기업 Natura가 1위를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 네덜란드에 본사를 두는 Unilever가 2위를 차지하고 있다. 

유통구조

아르헨티나 화장품은 관련 전문점(전문 에스테틱숍, 화장품 가게) 뿐만 아니라 대형 유통마트, 전자상거래 시장 등을 통해 유통되고 있다. 코로나19의 영향으로 전통적이었던 거래방식인 오프라인 유통마켓에서 대다수의 소비자가 전자상거래 시장으로 옮겨가고 있어 대부분의 기업들이 온라인 유통채널을 확대하는 추세다. 또한, 인스타그램이나 페이스북 등 SNS 기반 판매, MercadoLibre 같은 플랫폼 입점을 통해 판매하는 기업들도 증가하는 추세다.

과거 한국 화장품은 전문 에스테틱 샵을 통해 프리미엄 라인으로 판매가 됐으나 현지 소비시장 진출이 늘어나며 일반 소비재로 판매되는 사례가 증가한 것으로 파악되고 있다. 특히, 중국산 제품과의 가격 경쟁에서 대체로 열위에 있음에도 불구하고, 한국산 제품이 프리미엄 라인, 안전함 등으로 포지셔닝이 잘 돼있어 가격에 개의치 않고 구매하는 소비자들이 증가한 것으로 나타나고 있다. 

<아르헨티나 화장품 유통구조>

[자료: CAPA -아르헨티나 화장품 및 향수 산업협회- 및 부에노스아이레스 무역관 정리]