화려한 화면 전환과 시각효과로 마이크로소프트의 파워포인트에 도전장을 내밀었던 Prezi, 버락 오바마 미국 전 대통령이 2008년 선거 유세에 사용했던 스트리밍 서비스 Ustream, 하루 수천만명이 이용하는 NASDAQ 상장 소프트웨어 기업 LogMeIn. 이 세 기업의 공통점은 헝가리에서 설립된 스타트업이라는 점이다. 

헝가리는 인구가 1천망 명이 되지 않는 국가지만 글로벌 수준의 스타트업을 육성해내고 있으며, 이와 관련된 다양한 창업 행사 및 대회가 개최되고 있다. 

특히 구글이 후원하는 기술 및 뮤직 페스티벌 Brain Bar, 소프트웨어 개발 전용 컨퍼런스인 Craft Conference, 글로벌 해커톤 등이 헝가리 수도인 부다페스트에서 개최된다. 스타트업 전문 잡지 Startupjedi는 헝가리의 스타트업 생태계가 활발하게 운영되는 원인으로 ①사업하기 쉬운 환경, ②IT 분야 전문가의 높은 수준, ③EU 타 국가에 비해 낮은 임금, 사무실 임차료, 생활비 ④정부의 세금 관련 혜택 등을 꼽았다.

유럽연합(EU)은 법적으로 스타트업의 기준을 정의하고 있지 않으나, 2018년 EU 집행위원회가 발간한 보고서 'EU Startup Monitor'는 스타트업을 ① 설립된지 10년 이하이고, ② 상품 또는 서비스, 사업모델이 혁신적이며, ③ 종업원이나 매출을 늘리고자 하는 증대하고자 하는 목표가 있는 기업으로 정의했다. 이러한 기준을 토대로 헝가리에서 주목받고 있는 스타트업 3개사를 소개한다.

헝가리는 전통적으로 의료 및 제약 분야가 발달해있다. 의료기기 제조 분야에서도 혁신적인 기술을 보유하고 있는 기업들이 탄생하고 있다.

Norma Instruments Zrt.는 2012년 설립된 의료기기 제조업체다. 설립 2년만에 첫 제품을 출시한 뒤 2022년까지 거의 매년 신제품을 출시하고 있다. 현재 전세계 80개국에 제품을 유통하고 있으며 자체 로고를 사용해 유통하는 PLM(Private Label Manufacturer)도 4개소 운영하고 있다. Norma는 헝가리, 독일, 오스트리아에서 혁신적인 스타트업으로 선정된 바 있다.

Norma는 설립 8년만인 2020년부터 영업이익이 흑자로 돌아섰다. 같은 해 매출액은 전년도에 비해 감소했지만 영업이익은 오히려 증가했으며, 2021년에도 매출액이 감소했음에도 불구하고 영업이익은 증가했다.

<2017~2021년 Norma 영업이익 및 매출액>

                                                                                     (단위 : 백만 USD)

* 주황색 - 세후 영업이익, 파란색 - 매출액                                                      

[자료 : Partnerradar]

Norma의 제품과 같이 기술이 반영된 의료기기의 경우 규제(ISO 13485) 및 등록 요건으로 인해 제품 개발 후 시장 출시까지 시간이 다소 소요될 수 있다. 전문가들은 제품 개발 및 시장 출시가 완료된 뒤 2~3년 후에야 수익이 발생한다고 분석했다.

Norma의 주력 제품은 혈액 분석기 Icon-5. 한 방울의 혈액으로 1분 이내에 건강 관련 정보를 파악해 알려주는 기기다. Norma의 Icon-5는 시약 소비량을 타사 제품보다 75% 줄일 수 있는 미세 유체 소자 기술을 무기로 시장에 진출했다. CEO인 도모코쉬 호르바스는 타사 유사 제품의 무게가 평균 30kg에 달하는 데 반해 Icon-5는 9kg대인 점이 강점이라고 설명한다. 

<Norma 제품(Icon-5) 주요정보>

매개변수	WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS% BAS%, NLR, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C
치수(HxWxD)	280 x 216 x 336 mm
무    게	9.4 kg
사용자 인터페이스	10.1’’ LCD(터치스크린) 800×1280
흡인처리 샘플 규모	38 uL 전혈, 2x1.4 uL 전혈
처리속도	1시간 당 60회
정확도 (CV, 최대)	WBC: 3%, RBC: 2%, MCV: 1%, HGB: 2%, PLT: 5%
시    약	Norma-iDil5, Norma-iLyse5, Norma-iClean5
제품사진

[자료 : Norma]

Norma가 경험한 애로사항은 인력난이었다. 헝가리는 의료 및 기계 관련 인력의 수준이 높다고 알려져있지만 이직률 또한 높은 편이다. Norma의 CEO는 3년 간 재직하며 첫 1년 6개월 간 직원 중 절반이 이직을 했다고 밝혔다. 그는 "잘 다니고 있는 사람을 위해서라도 인력 관리가 필요하다"고 강조했다. 

Norma는 추후 동물용 의료기기를 개발에 시장에 선보일 계획이다. 동물용 기기를 유통하는 업체와 계약을 체결하고 5년 이내에 현재보다 생산량을 3~4배 늘리는 것이 목표다.

Norma의 성공 사례는 헝가리 시장에 진출하고자 하는 우리 의료기기 제조기업이 참고해볼 수 있다.

유럽 중동부는 아직 금융시장이 서유럽만큼 발달해있지 않다. 특히, 중소기업의 경우 재무관리 프로그램의 자체 개발이 어려워 외부 프로그램을 활용하는 경우가 많다. 

Péntech는 이러한 시장의 특성을 기회로 삼아 중소기업용 금융 플랫폼으로 재무관리와 자금조달의 디지털화를 위한 솔루션을 제공한다. 2019년 설립된 Péntech는 2022년 10월 기준 800개사 이상의 고객사를 두고 있으며 운영자금 규모는 약 3,550만 USD로 파악된다. 헝가리 벤처캐피털과 슬로바키아 금융기관으로부터 총 95만 USD 가량의 투자를 받았다. 또한, 핀테크쇼 2019, 스타트업 유럽 어워드 2019, 헝가리 혁신 톱 100 2020, 올해의 기술 솔루션 2020 등에서 수상했다. 

<2019~2021년 Péntech 영업이익 및 매출액>

                                                                                     (단위 : 백만 USD)

* 주황색 - 세후 영업이익, 파란색 - 매출액                                                       

[자료 : Partnerradar]

Péntech는 기업이 은행 대출을 신청할 때, 송장을 온라인으로 계산할 때 활용할 수 있는 프로그램을 운영하고 있다. 또한, 대금 미지급으로 인한 유동성 문제를 관리해준다. 자체 재무관리 프로그램을 구축하기에 어려움이 있는 중소기업이 주요 고객이나 규모가 확대돼 금융기관 및 정부기관에서도 사용하고 있다.

재무분석 프로그램은 알고리즘을 활용해 자동으로 운영된다. 이용료는 해당 분석 결과가 반영된 제안을 고객이 수락한 경우 사후에 청구 및 정산된다. 자금이 충분하지 못한 중소기업에게 유리한 결제 방식이다. 서비스 순서는 아래와 같다.

① 고객이 송장 등록(무료)
② 알고리즘으로 맞춤형 재무 분석
③ 재무 분석결과 고객에게 송부
④ 고객이 제안 수락 시, 계약 체결
⑤ 서비스 이용료 지불

Péntech 창업자는 "중동부 유럽 지역 내에서 중소기업을 위한 디지털 금융 솔루션 업계를 이끄는 플레이어가 되는 게 목표"라며 "중동부 유럽 내 중소기업은 금융 서비스 제공 여력이 부족해 시장에 큰 잠재력이 있다고 본다"고 말했다. 이러한 목표를 실현하기 위해 첫번째 해외지사는 폴란드에 설립되었고, 슬로바키아를 비롯해 몬테네그로, 포르투갈 등 주변국가의 은행들과 협상을 진행하고 있다.

Péntech가 직면한 장애물은 유럽 내 다양한 국가의 데이터 구조와 가용성이다. 시스템, 속도, 관련 규제 등이 조금씩 달라 프로그램의 알고리즘을 그에 맞게 조정해야 한다. 이는 개발 초기단계 소요기간이 길어지게 만드는 원인이다.

2022년 헝가리 경제성장을 견인하는 산업은 배터리 제조업이다. 2019, 2021, 2022년 對헝가리 최대 규모 FDI는 배터리 분야에서 이루어졌다. 해당 분야의 글로벌 기업들이 최근 5년 간 수십조원에 달하는 대규모 투자를 진행하고 있다.

이러한 분위기에 힘입어 헝가리 토종 스타트업 XTALIN Ltd.은 2020년 정부의 지원을 받아 스마트 배터리 제품을 개발하기 시작했다. XTALIN은 전기차 및 산업용 전자장치의 하드웨어와 소프트웨어를 개발하는 업체로 특히 전기 자전거와 스쿠터에 특화돼있다.

<2017~2021년 XTALIN 영업이익 및 매출액>

                                                                                     (단위 : 백만 USD)

* 주황색 - 세후 영업이익, 파란색 - 매출액                                                           

[자료 : Partnerradar]

XTALIN는 범용 스마트 배터리 개발 프로젝트에 참가해 범용 제어 장치가 내장된 스마트 배터리 X_UBU를 선보였다. 해당 제품은 헝가리 혁신 협회(Magyar Innovációs Sövetség)로부터 인정을 받아, 2021년에 제30회 헝가리 혁신 대상을 수상했다.

XTALIN은 시판되고 있는 2만 1,700개의 셀 유형을 데이터베이스화하여 프로젝트에 이상적인 배터리 셀 유형을 적용했다. 또한, 생산 용량이 적을 때 배터리 모듈의 단자에 고전류 출력을 용접하는 데에 이상인 비초음파 기술을 기반으로 한 독특한 용접 공정을 활용했다. 해당 제품은 정밀 가공된 스테인레스강 포장을 갖추고 있으며, 첨단 Li-NMC 화학전지를 사용하여 높은 출력과 에너지 밀도를 제공한다. 

XTALIN에 따르면 해당 제품은 STM32F4 마이크로컨트롤러의 높은 컴퓨팅 성능과 이를 위해 개발된 다양한 인터페이스 및 소프트웨어 패키지로 표준 및 구체적인 요구사항을 충족할 수 있다. 또한, 회로에서 기존 배터리의 외부장비를 없애, 어댑터, 컨버터 및 통신 모듈, 외부 BMS, 셀 밸런서, 고전류 회로 차단기, 별도의 시동 배터리 등 없이 사용 가능하다. 전지의 크기를 쉽게 조정할 수 있어, 특정 용도의 이상적인 버전을 비교적 빨리 생산할 수 있다.

XTALIN이 제작한 배터리는 포크리프트, 골프카 등의 육상 이동수단을 비롯해, 보트, 서핑보드 등 해상용 기기에도 적용 가능하다. 

<XTALIN 제품 사진>

[자료 : XTALIN]

XTALIN의 기술력은 글로벌 배터리 제조업체와 경쟁할만큼 발달한 수준은 아니다. 그러나, 유럽에서 친환경 모빌리티에 대한 관심과 수요가 높아지고 있어 전기차 이외에 배터리가 활용되는 제품이 늘어나고 있어, 맞춤형 제품을 개발하는 업체도 필요한 상황이다. 헝가리는 FDI에 의존해 배터리 산업을 키우고 있으나, 동시에 신생 기업을 육성하기 위해 각종 프로젝트와 지원 프로그램을 지속 구축하고 있다.

배터리 관련 제품을 제조하는 우리 기업에서는 헝가리의 배터리 관련 기업에도 주목할 필요가 있다.

시사점

헝가리에서는 혁신적인 기술력을 보유한 스타트업을 꾸준히 탄생하고 있다. 특히, 전통적으로 발달한 의약 및 의료기기 분야, 아직 시장에 기회가 많은 금융 분야, 경제 성장을 견인하고 있는 배터리 제조 분야 등에서 신생 기업의 활약이 두드러진다. 헝가리 진출에 관심이 있는 우리 기업은 헝가리의 혁신 스타트업의 비즈니스 모델을 참고해볼 수 있고, 나아가 해당 기업들과의 파트너십을 구상해볼 수도 있을 것이다.

자료 : Partnerradar, Startupjedi, Norma, Péntech, XTALIN