내연기관은 중국 중요한 기초산업이자 주도적 원동력으로 교통 운수, 건설기계, 농기계, 선박, 국방 장비 등 분야에서 널리 사용되고 있다. 현재 내연기관 기술은 중대한 변화에 직면하고 있는데 저탄0소 및 탄소 중립(碳中和) 연료의 점차적인 보급 및 적용, 내연기관과 인공지능 기술 심층 통합 그리고 新산업 생태계는 모두 중국 내연기관의 고품질 발전을 위한 중요한 기회를 제공하고 있다.

중국 내연기관 시장 동향

내연기관은 높은 열효율, 낮은 탄소 배출, 편리한 사용, 우수한 내구성으로 가장 널리 사용되는 동력 기계가 되었다. 최근 몇 년간 중국의 내연기관 시장은 자동차 시장의 회복에 따라 2021년 판매량이 5047만 대에 달해 전년 동기 대비 7.9% 증가했다. 중국내연기관산업협회(中国内燃机工业协会)가 발표한 수치에 따라 2022년 9월 기준 중국 내연기관 시장은 전체적으로 성장세를 보이며 판매량과 월간 대비 성장률이 올해 들어 비교적 높았고 누적판매량이 3281만 대에 달했다.

<2017-2022년 중국 내연기관 판매량 추이>

(단위: 만 대)

[자료: 중국내연기관산업협회]

품목으로 보면 중국 내연기관 시장은 가솔린 엔진 위주로 구성되는데 2022년 1-9월 기준, 가솔린 엔진 판매량은 2948만 6500대로 전체 시장의 89.89%, 디젤 엔진은 331만 6600대로 10.11%를 차지했다. 세부 품목으로 보면, 디젤 엔진의 주요 판매량은 승용차 14만 9300대, 상용차 129만 7100대, 공사 기계 64만 1200대, 농기계 95만 600대, 선박용 3만 600대, 발전용 23만 4500대, 기타 일반 기계 1만 3300대로 구성된다.

<2022년 1-9월 중국 내연기관 품목별 차지 비중>

[자료: 중국내연기관산업협회]

내연기관의 다운스트림 분야 활용 상황 및 수출입 통계

내연기관은 자동차, 오토바이, 비도로용 공사 기계, 농기계, 선박 엔진 등 분야에서 주로 사용된다. 중국내연기관산업협회에 따르면 2022년 1~9월 승용차, 오토바이, 농기계용 내연기관의 판매량은 각각 1358만 6200대, 1106만 대, 334만 8600대로 각각 41.41%, 33.71%, 10.21%를 차지한다.

<2022년 1-9월 중국 내연기관 세부 분야별 비중 통계>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

현재 중국 내연기관 산업의 수출입은 수입보다 수출이 더 많은 무역 흑자 상태를 계속 유지하고 있다. 주요 교역품목은 크게 내연기관 부품, 가솔린 엔진, 디젤 엔진, 기타 완제품 등으로 구분할 수 있다. 중국 세관(해관)총서가 발표한 자료에 따르면 2019년부터 2020년까지 중국 국내 내연기관 산업의 교역액은 지속적으로 감소하지만, 2021년에 들어가 308억4700만 달러로 전년 동기 대비 22.61% 증가해 장기적인 하락세에서 벗어났다.

수입을 따져보면, 2021년 중국의 기타 완제품 및 내연기관 부품 수입이 증가하고 가솔린 엔진, 디젤 엔진 그리고 발전기 세트의 수입이 감소했다. 수입액 중 기타 완제품 30억2700만 달러, 내연기관 부품 51억3300만 달러, 가솔린 엔진 11억5300만 달러, 디젤 엔진 10억3000만 달러, 발전기 세트 4억7600만 달러로 각각 전체 수입액의 27.98%, 47.44%, 10.66%, 9.52%, 4.40%를 차지했다.

<2021년 중국 내연기관 수입액 품목별 차지 비중>

[자료: bg.qianzhan.com]

수출 관련 2021년 중국 내연기관 수출 제품은 모두 전년대비 증가하였다. 디젤 엔진 9억2800만 달러, 가솔린 엔진 17억7700만 달러, 기타 완제품 24억5300만 달러, 내연기관 부품 105억800만 달러, 발전기 세트 43억6200만 달러로 각각 전체 수출액의 4.63%, 8.87%, 12.25%, 52.47%, 21.78%를 차지했다.

<2021년 중국 내연기관 수출액 품목별 차지 비중>

[자료: bg.qianzhan.com]

중국 내연기관 산업 정책

최근 몇 년 동안 중국의 관련 국가 부서는 세금 감면을 비롯한 거시적 통제 정책을 통해 고효율, 저탄소 및 친환경 등 특징을 띤 내연기관 생산, 제조 그리고 보급화 위해 적극적으로 기업들을 장려해왔다. 예를 들어 고효율 저탄소 청정 내연기관 제품의 보급을 가속화하기 위해 에너지 소비량이 많고 배출량이 많은 제품에 대해 강제 철거 정책을 발표하는가 하면, 모범 제품의 선도 역할 통해 경쟁 메커니즘을 구축해 중국 내연기관 산업을 녹색 및 저탄소 트렌드의 방향으로 발전시켜나가고 있다.

<중국 내연기관 산업 정책>

[자료: 중상산업연구원]

허난성설비관리협회(河南省设备管理协会) 리화(李华) 부화장가 KOTRA 정저우 무역관의 인터뷰에서 중국 내연기관 시장 현황을 설명하였다. '내연기관의 발전은 과거식이 아니고 진행식이다. 첫째는 보유량만 보면 중국은 세계에서 가장 규모가 크고 산업 사슬이 가장 완전한 내연기관 제조 대국이며 연간 생산량은 7500만 대, 보유량은 6억 대, 연간 생산액은 거의 CNY 8000억에 달할 수 있다. 둘째는, 수요로 볼 때 자동차 분야 뿐만 아니라 내연기관은 이미 중국의 교통 운수, 공사 기계, 농업기계, 선박, 국방 장비 등 분야에서 이미 지배적인 위치를 차지하고 있으며 셋째는, 정책적 요구로 볼 때 내연기관이 매년 필요한 석유는 중국 전체 석유 소비량의 60% 좌우를 차지한다. 내연기관의 열효율을 높이고 연비를 낮추는 것은 피할 수 없는 과제다.'라고 밝혔다

자료: 중국내연기관산업협회, 중상산업연구원, bg.qianzhan.com, 세관총서, 중국정부망 등 KOTRA 정저우 무역관 자료 종합