바이오 의약산업은 중국 제약산업에서 가장 투자 가치가 높은 산업 중 하나로 평가되고 있다. 바이오 의약 산업은 국민 건강과 밀접한 관련이 있으며, 미래 성장동력으로서 국가 경제 발전에 이바지하는 중요한 위치를 차지한다. 코로나19의 영향으로 바이오 의약산업은 더욱 주목받고 있다.

중국 국가발전개혁위원회는 2021년에 발표한 '14차 5개년 계획 및 2035년 비전 목표'에서 바이오 의약, 바이오 농업, 바이오 소재, 바이오 에너지 등 산업의 발전을 가속하겠다는 의지를 명확히 했으며, 특히 바이오 의약품 산업 발전의 중요성을 강조했다.

중국 바이오 의약 산업 현황

바이오 의약이란 사람들이 현대 생명공학을 이용해 인간의 질병 예방, 진단, 치료에 사용하는 의약품을 말하며, 유전 공학 약물, 유전 공학 백신, 신형 백신, 진단 시약, 미시 생태 제제, 혈액 제품 및 대체품 등을 포함한다.

중국은 바이오 의약산업 후발국으로서 바이오의약 분야 원천기술 기반이 취약해 독일·스위스 등 외국계 기업이 중국 시장을 주도하고 있다. 그러나 급격히 성장하는 내수 시장과 중국 정부의 적극적인 지원에 힘입어 푸싱의약(复星医药) 등 대기업과 일부 벤처기업을 중심으로 산업이 빠르게 발전하고 있다. 중국정보망(中国情报网)에 따르면 2021년 기준, 중국 바이오의약 산업 시장규모는 전년 대비 7% 증가한 3조8200억 위안(약 73조 원)이며, 2022년에는 4조 위안을 돌파할 것으로 예상된다.

<중국 바이오 의약 시장규모 추이>

(단위:억 위안, %)

[자료: 중국정보망(中国情报网)]

또한 코로나19가 시작된 2020년 계기로 중국 바이오의약 분야 투자가 크게 늘었다. 2021년 기준, 파이낸싱 건수는 전년대비 57% 증가한 522건으로 금액은 1114억 위안(약 21조 원)에 달한다.

<2021~2021년 중국 바이오 의약 파이낸싱 규모>

(단위:억 위안, 건)

[자료: 중국정보망(中国情报网)]

중국 바이오의약산업 발전 트렌드

① 혁신 능력 지속 향상

중국 바이오 의약 분야 연구개발 수준이 지속적으로 향상됐다. 2021년 기준, 중국 바이오 의약 연구개발 지출 비용은 전년 대비 21% 증가한 298억 달러(약 41조 원)에 달한다. 바이오 의약 연구개발 인력이 100만 명 이상이고, 그중 해외 유입 인재가 30만 명에 달한다. 또한 산학연 협력 등을 통해 기업 주도로 70개 이상의 국가급 기술센터를 건설해 바이오 의약 혁신에 적극 나서고 있다. 2021년 기준, 국가식품약품감독관리국은 76개의 신약을 승인했다. 동시에 약물 연구 개발의 품질과 수준이 크게 향상됐다. 이중 항체, 항체 융합 단백질, 항체 결합 약물 및 기타 신규제품이 계속 개발되고 표적 약물 및 면역 치료 기술이 점차 성숙해 AI 보조 약물 개발에 적용되고 있다.

<중국 바이오의약 연구개발 지출액 추이>

(단위; 억 달러, %)

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

② 바이오의약품 개발에 AI 접목

인공지능의 발전으로 단백질의 구조 및 기능 연구가 큰 성과를 거뒀다. 전통적인 물리적·통계적 방법에서 최신 기계 학습 및 딥러닝 알고리즘으로 빠르게 발전했다. 따라서 산업계에서도 AI 단백질 발견과 디자인이 세계적으로 주목받고 있다.

펀즈즈신(分子之心)은 업계 최초로 완전한 기능을 갖춘 AI 단백질 예측 및 설계 플랫폼 MoleculeOS를 출시했으며, 세계 최고의 단백질 구조 및 특성 예측과 단백질 설계 능력을 갖추고 있다. 현재 단백질 설계, 단백질 최적화, 항체 중 설계, 단백질 및 복합체 구조 예측, 단백질-단백질 도킹, 단백질 측쇄(side chian, 곁사슬) 예측, 단백질 기능 예측, 단백질 언어 모델 등 핵심 분야에서 10개 이상의 세계 최고의 AI 알고리즘을 개발해 전 세계에서 인정받는 성과를 거뒀다.

중국 주요 바이오의약 산업단지

중국 상업부동산기획망(中国商业地产策划网) 통계에 따르면 2021년 기준, 중국은 바이오의약 산업단지 수가 386개 있다. 그 중 전체 수의 21%가 장쑤(江苏), 산둥(山东), 광둥(广东)에 소재한다.

<중국 주요 바이오의약 산업단지>

[자료: KOTRA 항저우 무역관 정리]

중국 10대 바이오 의약 기업

2020년 기준, 중국 글로벌 바이오의약 연구개발 기여도는 이미 3위에서 2위로 도약했다. 파이프라인 제품 연구개발 관련 중국의 글로벌 점유율은 2015년 약 4%에서 2020년 약 14%로 증가해 미국에 이어 두 번째로 높다. 또한 신약 출시 건수는 중국이 글로벌 3위를 차지한다.

중국에는 비아오의약 기업이 약 2만7057개 사로 장강삼각주 및 주강삼각주에 주로 분포돼 있다. 특히 장수(江苏)에 4018개 사로 가장 많고, 상하이(上海)에 3259개 사, 광둥(广东)에 2931개 사, 저장(浙江)에 1628개 사가 분포돼 있다.

<중국 10대 바이오의약 기업(2021년 기준)>

시사점

중국 과학기술 발전과 더불어 국민 건강과 밀접한 관련이 있는 바이오의약 산업이 주목받고 있다. 기업들은 매년 거액의 자금을 투자함으로 신약 연구개발에 적극 나선다. 이에 따라 중국 바이오의약 산업의 혁신 능력은 지속적으로 향상되고 있으며, 바이오의약품 개발에 AI 기술을 접목하는 등 주도권을 잡기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

중국 정부는 바이오의약 산업육성을 위한 지원책을 속속 발표하면서 기업의 연구개발 역량을 강화해 글로벌 바이오의약 기업과 시장 경쟁에 맞서 해외 시장 점유율을  향상시키고자 노력하고 있다. 중국 바이오의약산업단지개발연맹(生物医药园区发展联盟) 사무총장 루이궈중(芮国忠)은 "현재 중국 정부에서 3개년 단위로 정부 정책을 실시하고 있는데, 바이오의약 시장 발전을 위해 적어도 8~10년이 걸릴 것으로 판단된다”며 “산업의 건전한 발전을 위해 중국 정부의 지속적인 지원이 필요하다”라고 언급했다.

자료: 중국정보망(中国情报网), 화징산업연구원(华经产业研究院), 스다이수쥐(时代数据) 및 KOTRA 항저우 무역관 정리