파키스탄 철강 산업 개요

파키스탄은 천연가스, 석탄, 원유 등 자원 보유국이며 특히 석고, 석회암, 크로마이트, 철광석, 암염, 은, 보석, 보석, 유황, 내화 점토 및 실리카 등 다양한 광물자원이 매장되어 있다. 서부 발루치스탄 지역에는 스테인리스강 원료인 크롬철석 광상 벨트가 있으며 북부 KPK(Khyber Pakhtunkhwa) 주에 매장된 광상은 250만 톤으로 추정된다. 그러나 막대한 매장량과 수요에도 불구하고 현대적 가공시설과 설비 부족으로 생산활동은 이뤄지지 못한다. 크로마이트의 생산은 거의 원시적 형태로 이뤄어져 중국에 수출된다. 페로크롬은 주로 스테인리스강 제조에 사용되는 철과 크롬으로 구성된 합금인데  이 분야에서 크롬 생산을 위한 개량된 공법과 최신식 설비투자가 시급히 요구된다. 파키스탄의 철강 산업은 대부분 구식 기술을 활용하는 소규모 공장형태의 모습을 띤다. 특히 대부분의 용융, 재압연, 가공업체는 경쟁업체에 비해 공장 규모가 작다. 구식 및 에너지 비효율적인 기술을 사용함에 따라 생산 비용이 높고 품질 저하와 제품 비균질화를 초래한다.  따라서 현지 생산 제품은 규모의 경제 이점을 누릴 수 없을 뿐더러 자유 무역 협정의 혜택을 누리고 있는 중국의 저렴한 수입품과 경쟁대상이 되지 못한다. 

 

생산 및 수요 

파키스탄 상공회의소 자료에 따르면 파키스탄 철강 현지 생산은 증가하는 국내 수요를 충족할 수 없는 상황이다. 예컨대 2016-17년의 현지 생산은 770만 톤(MT)인데 반해 수요는  1,200만 톤으로 초과수요가 430만톤이나 발생했다. 지난 5년 간 생산과 수요의 격차는 점점 벌어지고 있고 2016-17년에는 수요의 36%가 충족되지 못했는데 2019-20년에는 초과수요가 40%로 증가했다. 생산은 지난 5년 동안 연평균 1% 증가한 반면 수요는 2% 증가했다. 그 격차를 줄이려면 생산량이 수요의 두 배로 증가해야 하는데 2020-21년에 총 생산량은 8백만톤인 반면 수요는 연간 13.4백만톤에 육박했다.  2017-18년 전년 대비 생산 증가율은 22%였던 반면 수요 증가율은 28%에 달했고, 2018-19년에는 생산이 13%로 감소했고 수요는 17%로 감소했다. 2020-21년에는 수요가 19% 증가한 것에 비해 생산량이 전년 대비 18% 증가했고 앞으로 생산과 수요의 격차는 더욱 벌어질 것으로 전망된다. 

<파키스탄 철강 생산과 수요 변화율 추이>

(단위: %)

 [자료원 : 파키스탄 상공회의소]

스테인리스강의 활용

 

스테인레스강 산업은 건설, 생활 용품, 가전 산업, 기계 산업 및 자동차 등  전 분야에 필수적으로 사용되는 핵심 자재이다. 

 건축 산업

스테인레스 스틸은 매우 중요한 건축 자재로 프레임의 높은 인성과 높은 강도로 인해 신축성이 좋으며 특히 고품질 스테인레스 스틸 구조는 큰 하중을 견딜 수 있고 먼 거리에 걸쳐있을 수 있다. 크롬을 첨가하여 내식성이 우수하고 이 물질과의 접촉을 차단한다.

 

일반 상품

내식성 및 내열성이 우수하여 가스 레인지, 난방 장비, 배관 및 물 저장 탱크, 캐비닛 제품, 식품기구 및 기타 생활 필수품의 제조에 널리 활용된다.

가전산업

 

가전 제품에는 스테인리스 강과 코일이 광범위하게 사용된다. 에어컨, TV, 냉장고 및 세탁기에 스테인리스 강이 사용되는 대표적 제품이다. 냉장고 문은 자성을 가진 재료가 필요하며 미적인 외관이 필요하다. 재료는 대부분 0.6mm에서 0.8mm의 430개의 냉간 압연된 스테인리스 강판입니다. 소형 가전제품인 전자레인지, 온수기, 밥솥, 식기세척기도 모두 스테인리스 강이 사용된다. 

기계 산업

 

기계 산업에서 스테인레스 강은 주로 운송 장비, 산소 생산 장비 및 발전 장비, 식품 및 제약 기계 장비 산업에 사용된다. 스테인리스 냉연강판의 주요 소비재인 운송장비로는 판두께가 0.4~3.0mm이며 304, 310S, 316/316L 등 300계열을 사용하여 기차, 선박배관, 주방, 화장실 등에 사용 된다.  산소 생성 산소 전송 장비 및 발전 장비의 경우 사용자의 주요 수요는 산소, 산소 및 발전 장비 파이프 라인에 사용되는 이음매없는 강관이다.. 주로 사용되는 스테인리스 스틸 모델에는 HR3C, 310SNBN, Super 304, 347H 등이 있다. 식품 및 제약 기계 및 장비 산업의 경우 사용자는 주로 304, 316, 316L 및 321과 같은 스테인레스 스틸 이음매없는 파이프 및 펌웨어가 필요하며 주로 다양한 캔에 사용되는 원형 강, 플레이트, 프로파일 등이 필요하다.. 식품 및 제약 산업을 위한 주전자. 파이프, 샤프트 및 샤프트의 경우 스테인리스 강판의 두께는 일반적으로 0.4~1.5mm이다. 

자동차 산업

 

스테인레스 강은 자동차 배기 시스템, 자동차 연료 탱크, 자동차 프레임, 자동차 부품 및 자동차 트림에 주로 사용된다. 자동차 연료탱크용 스테인리스강은 주로 스테인리스강으로 만들어진다. 우수한 프레스 성형성, 용접성 및 높은 내식성이 요구된다. SUS304L과 같은 300 시리즈 스테인리스 강이 사용된다. 자동차 프레임용 스테인리스 스틸은 페라이트 스테인리스 스틸로 만들어진 일체형 차체 쉘과 같은 자동차용 고강도 스테인리스 강판이며 수명은 일반적으로 15-20년이다. 자동차 부품에도 또한 스테인레스 강이 많이 사용되며 자동차 엔진 시스템 및 트랜스미션 시스템에는 스테인리스 스틸 파스너 소재로 SUS410을 사용한다. 

스테인리스강 수입동향 

폭이 600밀리미터 이상인 스테인리스강제의 평판 압연 제품 기준(HS코드 7219.90) 현지 수입시장 제품 점유율은 중국이 1위이며 뒤를 이어 미국, 한국이 2위 및 3위를 기록하고 있다.  

<스테인레스 제품(7219.90) 현지 시장 수입점유율>

(단위: %)

순위	국가	수입액 US$	수입액 US$	시장점유율  %	성장율  %
		(2019-2020)	(2020-2021)	(2020-2021)	(2020-2021)
1	중국	29,363,665	30,100,345	53.33	2.51
2	미국	8,099,467	9,443,794	16.73	16.6
3	한국	6,354,044	9,145,513	16.2	43.93
4	멕시코	2,019,741	2,493,620	4.42	23.46
5	일본	1,093,991	1,430,916	2.53	30.8
6	말레이시아	1,548,916	1,189,250	2.11	-23.22
7	대만	1,323,802	898,662	1.59	-32.12
8	이태리	163,293	360,067	0.64	120.5
9	네덜란드	274,281	172,620	0.31	-37.06
10	벨기에	137,691	170,381	0.3	23.74
11	기타	1,819,475	1,041,573	1.85	-42.75
	총계	52,198,366	56,446,741	100%	8.14

[자료원 :  파키스탄 통계청]

관세

관세와 상계관세는 없으며 17%의 판매세와 6%의 수입세만 부가된다. 

<평판 압연 관부가세 >

[FBR-연방 국세청 - 파키스탄 정부]

 

 

인증

수입 시 파키스탄 표준 및 품질 관리 기관(PSQCA)의 적합성 평가 결과  인증서가 필수적이다. 

 

유통구조

파키스탄의 제조 회사는 외국 공급업체 또는 무역업체로부터 직접 수입한다. 유통업자는 수입 제품의 재고를 유지하고 제조 요구 사항에 따라 제품을 공급한다. 에이전트는 현지 제조업체와 해외 공급업체 간 수수료를 받고 중계 역할도 수행한다. 

카라치 무역관에서 현지 수입통계를 분석하여 파악한  메이져 유통 수입업체는 다음과 같다.  

AR 엔터프라이즈
연간 매출	천만 달러
연간 수입	250만 달러
주소	Pindi Bypass Near Toll GT Road, Gujranwala, 펀자브, 파키스탄
순위	1위,  혼합 품질 스테인리스 수입
비고	주수입국 : 중국 스테인레스 스틸 서클 이차 품질 Aisi200 시리즈 비 자성 스테인레스 스틸 서클 이차 품질 Aisi201 비 자기 스테인레스 스틸 서클 2차 품질 Aisi410 마그네틱 스테인레스 스틸 서클 2차 품질 Aisi400 시리즈 마그네틱

 

자밀엔터프라이즈
연간 매출	천만 달러
연간 수입	170만 달러
주소	Abadi Mir Muzzaffar Bara Gala, Guranwala , 펀자브, 파키스탄
순위	2위, 스테인리스 스틸
비고	주수입국 : 한국 스테인레스 스틸 시트 Aisi 200 시리즈 비자성 2 차 품질 스테인리스 강판 Aisi 400 시리즈 마그네틱 2차 품질

 

A.S ENTERPRISES
연간 매출	800만 달러
연간 수입	110만 달러
주소	부타 아바디 나우셰라 Sansi , Iqra 공립학교 근처 , Gujranwala, Punjab, 파키스탄
순위	3위, 스테인레스 스틸
비고	주수입국 : 한국 스테인리스 강판 코일 이차 품질 Aisi 400 시리즈 마그네틱

 

SALMAN ENTERPRISES
연간 매출	600만 달러
연간 수입	100만 달러
주소	23/B Small Industrial Estate No 1 Near Pepsi Cola Factory G.T Road Gujranwala, Punjab, 파키스탄
순위	4 위, 스테인레스 스틸
비고	주수입국 : 중국 스테인리스 원형 코일 Aisi 200 시리즈 비 자성 이차 질 스테인레스 스틸 서클 Aisi 400 시리즈 마그네틱 2차 품질

 

GH TRADERS
연간 매출	400만 달러
연간 수입	60만 달러
주소	New Steel Market, GT Road, Near Regent Cinema, Gujranwala, Punjab, 파키스탄
순위	5위,  스테인레스 스틸
비고	주수입국 : 미국 스테인레스 스틸 코일 이차 품질 Aisi300 시리즈 비 자성

 

시사점 

파키스탄의 제조업 부흥과 중국과의 CPEC 인프라 프로젝트 활성화로 향후 스테인레스 강판 수요는 계속 증가할 것이고 현지생산이 내수를 충족하지 못하여 외국으로부터의 수입 수요도 줄지 않을 것으로 전망된다. 현지 바이어 연결 및 공장 진출 등 사업지원을 원하면 긴급수출 24, 지사화 사업 등 KOTRA 지원서비스를 이용하면 되며 관련 문의는 카라치무역관(khi_ktc@kotra.or.kr)으로 해주시기 바랍니다. 

 자료원 : 파키스탄 통계청, 파키스탄 상공회의소, Global Trade Atlas, 현지 바이어 인터뷰, 무역관 보유자료 종합