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2022년 파키스탄 제약산업 정보
  • 국별 주요산업
  • 파키스탄
  • 카라치무역관 민준호
  • 2022-09-15
  • 출처 : KOTRA

경기침체에도 안정적 성장 구사

일반 현황


1947년 독립한 파키스탄에는 현재 700개 이상의 의약품 제조 시설이 존재한다.  또한 각 지역주별로 의약품 생산 시설은 Karachi, Lahore 및 Peshawar와 같은 주요 도시에 집중돼 있다. 메이저 회사는 중부 펀자브 지방에 있지만 생산 및 비즈니스 규모 측면에서 카라치 지역의 제약 회사가 산업을 선도하고 있다. 2020년 기준 파키스탄의 제약 부문 가치는 약 32억 달러로 추산되어 2011년 16억 4천만 달러에서 두 배 가까이 증가했으며 2019년 총 수출액은 2003년 4,440만 달러에서 2억 1,800만 달러로 5배 가까이 늘어났다. 다만 2019년 기준 파키스탄의 제약부문 수출비중은 전세계 수출액의 0.9%에 불과하다.  인구 증가와 건강 문제 증가로 인해 특히 코로나 요가  뒷받침 있으며 취약한  황에도 크게 흔들리지 않아 일반적으로 파키스탄의 약 산업은 경기 침체에도 내성이 강한 것으로 평가된다. 


<파키스탄 제약 산업 현황>

지표

국민경제 기여도

GDP 비율

1 %

고용

240,000

총수출 비율

0.9 %

수입대체 비용절감 효과

20억 달러

FDI 비중

2.8 % (25백만 달러)

산업 총부가가치 비율

4.2 %

 [파키스탄 비즈니스 위원회, 19년 기준]

 

참고로 파키스탄에는 현재 906개의 병원, 4554개의 진료소, 5290개의 기초 보건과 및 552개의 농촌 보건 센터가 있으며 모든 의료 시설의 병상 가용성은 98,684개로 추정되며, 이는 침대당 인구 병상 비율이 1,536명이다. 키스탄 제약 산업은 지난 60년 동안 꾸준히 성장해 왔으나 시장의 수요와 공급의 격차를 채우기 위해 새로운 제조 시설을 필요로 한다.  제약 부문은 회계연도 2020년 기준 약 9%의 성장과 함께 PKR 4,530억의 매출을 기록했다. 젼년도 매출은 PKR 4,160억으로 성장을 기록했다.  회계연도 2020년 기준 의약품 수입은 7%의 성장률을 기록하였다. 회계연도 2021년(9개월간) 수입은 전년동기 대비 14% 증가했다.  스위스가 대 파키스탄 최대 의약품 수출국이며 벨기에, 독일, 프랑스, 인도, 이탈리아가 그 뒤를 따른다. 


<파키스탄 의약품 수입 연도별 추이>

[자료 : 파키스탄 제약협회]


<파키스탄 의약품 수입 국별 비중>

[자료: 파키스탄 제약협회]


경쟁현황 


파키스탄 제약 시장은 경쟁이 매우 치열하고 도전적이다. 약 759개의 제약 회사가 파키스탄에서 영위 중이며 이 중 225개가 제조시설을 운영한다. 다국적 기업과 파키스탄 국영 기업의 비율은 각각 45%와 55%이다. 국내 기업의 비중이 높아지고 있다는 것은 현지 투자자들에게 고무적이며 파키스탄 제약 산업은 연간 15%의 성장률을 기록하는 중이다. 현재 추세대로면 국영기업 인수가 늘면서 약 80%의 수요는 국내에서 충족되고 20%는 수입으로 충당되게 된다. 파키스탄이 공공 의료를 강조함에 따라 제약 부문의 수출은 단기적으로 50억 달러에 이를 것으로 전망된다. 


<파키스탄 제약회사 분포 현황>

[자료: 파키스탄 보건복지부]


파키스탄 제약 제조 협회에 따르면 파키스탄 시장에서 OTC 의약품(처방전이 필요없는 일반의약품) 의 점유율은 선진국에 비해 상대적으로 높은 편으로 지난 3년 동안 파키스탄 시장의 평균 OTC 비율은 연간 약 23%에서 25%이다. 일반의약품과 전문의약품이 얼마나 많이 판매되는지 소매업체에서 유지 관리하는 판매 기록이 없기 때문에 공식 또는 비공식적으로 기록을 관리하는 조직은 부재하다고 한다.  또한 의약품 판매에 관한 규정도 제대로 시행되지 않아 누구나 처방전 없이 누구나 쉽게 구입할 수 있는 게 현실이다. 파키스탄의 제약 제조업체는 의약품 원료의 약 95%를 수입해야 하고, 국내 조달은 5%에 불과하며 정부는 수입 원자재에 대한 관세를 점진적으로 인하함으로써 제조업체가 원자재 수입을 쉽게 할 수 있도록 조치를 취하였다. 


<10대 제약회사 리스트, 2019년 기준>

[자료: 파키스탄 제약협회]


생산현황 


회계연도 21년 기준 제약생산은 플러스 성장을 하였고 현지기업과 다국적 기업으로 구성된 전체 기업의 수는 증가했지만 다국적 기업의 시장 점유율은 감소했다.  그 이유로는 다국적 기업은 정부의 일관되지 않은 정책, 평가절하 환율, 가격 통제로 현지 시장에서의 사업을 축소하고 있기 때문이다.


<제약 부문별 생산 증가율>

[자료 : 파키스탄 제약협회]


<매출액 기준 시장점유 현황>

[자료: 파키스탄 제약협회]



규제현황

 

파키스탄에서는 의약품 허가, 제조, 등록, 가격 책정, 수입 및 수출은 연방 정부가 관할하되 유통 및 판매는 각 지방 정부에 의해 규제된다. 모든 의약품은 파키스탄 의약품 규제 당국의 승인을 받아야 하며, 사용되는 제조 공정 및 성분에 대한 규제 부서의 엄격한 품질 검사가 유지된다. 제약 부문은 경제에서 고도로 규제되는 부문 중 하나이다. 제약 부문에서 활동하는 회사는 제품 수입 승인에서 가격 결정 또는 수정에 이르기까지 거의 모든 것에 대해 승인을 받아야 하며 의료 시스템에서 해당 부문의 중요성을 고려할 때 광범위한 규제는 불가피하다. 


<파키스탄 제약산업 부문 규제기관 >

[자료: 파키스탄 제약협회]


공공조달 


모든 주에는 의약품에 대한 자체 공공 조달 규제 기관이 있으며 회사가 연간 계약에 대해 정의된 요율로 의약품을 공급할 수 있는 조건을 자세히 설명하는 입찰공고가 신문에 게재된다. 입찰 조건은 엄격하며 등록된 업체만 제품을 납품할 수 있고 품질과 가격에 대해 각각의 가중치가 할당되며 의약품은 GMP(의약품 제조관리 기준) 에 따라 제조되어야 한다. 입찰 참여 회사는 해당 의약품의 판매량, IMS 순위, 시장 규모 등으로 평가되며 펀자브와 신드주의 경우 품질에는 80점, 20점이 매겨진다. 회사에 고용된 사람들의 학력 및 경력 증명서를 요청하는 경우도 있다. 총점을 기준으로 업체를 선정한 후, 입찰이 승인된다.  2015년부터 모든 입찰은 이제 디지털 방식으로 바뀌었고 입찰에 필요한 모든 문서와 세부 정보는 온라인으로 작성해야 한다. 한편 현지 사립병원의 제약 조달조건은 훨씬 까다롭다.


<파키스탄 제약산업 가치사슬>

 [파키스탄 비즈니스위원회]

 

시사점 및 진출전략 


파키스탄의 최대 의약품 수출업체 중 하나인 Getz Pharma의 전무 이사 겸 CEO인 Khaild Mehmood 씨는 파키스탄이 과학 및 기술 산업인 제약 부문에서 발전하려면 교육 수준을 개선해야 한다고 말한다.  또한 이 부문의 수익이 수년 동안 견조한 성장을 보여왔으며 인구 증가, 현재 낮은 1인당 의료 지출 및 중산층을 겨냥한 제품 브랜드 인지도 개선에 힘입어 더욱 성장할 것으로 전망했다. 백신 및 COVID-19 관련 약제 매출 증가도 제약 산업 성장을 촉진하게 될 것이며  정부가 가격 책정 규정을 개선한 이후 가격 개정이 장기간 지연되는 것을 피할 수 있어 해당 부문의 수익이 더욱 증대될 것으로 기대했다. 한국은 지난해 총 2천 5백만 달러어치 의약품을 파키스탄에 수출하는 등 주요 수출 품목으로 우수기술력을 갖춘  급을 더욱 확대하고 시장개척을 강화해야 할때이다. 세계 5위 인구 대국이지만 대부분 빈곤과 열악한 보건환경에 노출돼 있어 앞으로 의약품의 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망된다.


강점

약점

• 꾸준히 증가하는 수요

• 제품에 대한 고객의 높은 의존도

• 비필수의약품의 높은 마진율

• 수입 원료에 대한 과도한 의존

• 환율 변동성  노출

• 광범위한 규제 요구 사항

• 현지 조달 원재료 부족

위협

기회

 높은 수준의 경쟁

• 에너지 비용 증가

• covid-19 봉쇄 가능성으로 공급망이 중단됨

• 금리 인상

• 1인당 소비량 과소

• 비필수 의약품 및 제품의 높은 수익성 기회

• 약제 R&D 기회 다대



자료: 파키스탄 보건복지부, 파키스탄 제약협회, 파키스탄 비즈니스 위원회,  Pakistan Economic Survey 2019-20, State Bank of Pakistan , 현지 매체, 무역관 자료 종합 

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