상품명 (HS code) 및 상품설명 

시장동향  

 

인도네시아는 아세안 국가중 가장 대기오염이 심한 국가중 하나이다. 특히 자카르타 및 제조업이 발달한 자카르타의 근교도시인 땅그랑, 브카시는 인도네시아중 가장 대기오염이 심한 도시이다. 에어비주얼의 '2020년 연평균 대기오염 보고서'에 따르면 자카르타 외곽 남부 땅그랑의 초미세먼지 농도가 74.9㎍/㎥로, 동남아시아 도시 가운데 대기오엽 1위 도시로 선정되었다.  

 

관련 바이어들 인터뷰를 종합하면 이러한 대기오염의 증가로 인도네시아의 HEPA 필터 (high efficiency particulate air filter ;  고효율 필터) 수요가 증가하고 있으며, 인도네시아의 주요 제조업인 반도체 제조, 제약, 식음료 제조 분야에서 필수적이므로 팬데믹 이후 제조업이 정상화되면 수요는 지속 증가할 것으로 보인다.  

 

반도체 제조, 제약, 식음료 제조 공장에서는 클린룸에서 HEPA 필터가 쓰인다. 공장 내 클린룸의 경우, 공정 내 공기질 관리가 필수이며 HEPA 필터는 대부분 공기 정화의 마지막 단계에서 쓰이고 있다.   

반면 공기 정화 수요가 있는 병원 및 주거·상업 건물의 경우에는 주 타깃으로 보기에 무리가 있다. 특히 공립 병원의 경우 공기정화 고려시 수반 비용이 최우선 고려되다 보니 다소 HEPA 필터 수요는 제한적일 것으로 보인다. 주거·상업 빌딩에도 설치는 필수가 아니며 시공사 등에 의해서 결정되며 HEPA 필터는 추가비용이 들고 주기적 교체 등이 필요한 유지보수비가 높아 선호하지 않는다고 밝혔다.  

 

시장 수요 동향 및 전망에 대한 바이어들 상세 인터뷰는 다음과 같다.  

인터뷰 바이어명	HEPA 필터 수요 전망
PT AVK Fusion  (ASHRAE(냉동공조 협회) 회원사)	· 수요는 증가할 것, 그러나 정확한 수요 예측은 어려움
Royal Haskoning  (공장/상업건물  프로젝트 컨설턴트)	· 제약, 식음료제조, 전자제품 제에서는 수요가 늘어날 것.   · 단, 동 산업군의 공장들의 운영은 정부 정책이나 해외투자가 결정하므로 현재 환율 급등 등 불안정한 경제 환경에사 그 수요를 정확히 예측하기는 어려움
PT Mannel Mitra Jaya  (필터 디스트리뷰터)	· 펜데믹 이후의 공장 정상화로 인한 수요가 점차 증가할 것으로 예상되지만, 글로벌 경기 침체로 인한 위험요소 등을 간과하기 어려움.   · HEPA 필터의 경우 HEPA 필터 자체를 수입하는 경우가 많으며 헤파필터 중자재인 미디어 제품은 거의 유통되지 않음

[자료: KOTRA 자카르타 바이어 인터뷰 ('22.10월)]

시장 특성과 유통 구조 

 

인도네시아의 HEPA 필터 시장은 고급, 저가 제품으로 나누어 져 있으며 이를 나누는 기준은  MPPS (Most Penetration Paarticle Size: 투과하기 쉬운 입자 크기) 정도 이다. 제조공장의 클린룸에서 사용되는 대부분의 고사양의 HEPA 필터는 대부분 수입산이다.   

 

반면 인도네시아 현지 생산제품의 경우, MPPS 기준을 요구하지 않는 작은 워크숍이나 소규모 공장을 타겟팅으로 영업활동을 하고 있다. 세부 품목별 정확한 시장규모를 산정하기 어려우므로 관련 바이어(10개사)를 인터뷰한 결과, HEPA 필터의 현지 제조량은 매우 적으며, 대부분 수입위주라고 한다. HEPA 필터 관련 제품을 수입하는 비중을 살펴보면 원자재인 HEPA 필터 여재를 수입하는 비중이 10%가량에 그치고, 완제품인 HEPA 필터를 수입하는 규모가 90%로 압도적이라고 한다.  또한 HEPA 필터 여재 경우에도 수입이 85% 가량에 달하고, 현지 제조량은 15% 가량이라고 한다.  

<HEPA 필터 및 여재 유통 구조>

[자료: KOTRA 자카르타 ('22.10월)]

현지 생산 동향

 

인도네시아 내 HEPA필터를 생산하는 기업은 총 4개사이며, 생산 및 유통 동향은 다음 표와 같다.  

 

바이어명	HEPA 필터 생산 동향
PT Cahaya Mega Buana	· 제조상품 : HEPA필터 Media / HEPA 필터    · 해당 기업과의 인터뷰에 따르면, 인도네시아 현지에서 생상하는 HEPA 필터 여재는 MPPS 테스트 인증을 획득하고 있지 않아, 인증이 필수가 아닌 인도네시아 내 소규모 공장등이 주 타깃이라고 언급   · 상품명 : AF L-Feltro Thick 10MM X Width 200CM X Length 20M-10G3
PT Dwi Manunggal Filter	· 제조상품 : HEPA필터 Media / HEPA 필터    · 해당 기업과의 인터뷰에 따르면, Media는 중국에서 수입을 하여 헤파필터를 제조하고 있음  · 상품명 : Ceiling Filter F5 (EN779), EU5 (EUROVENT)   · 판매가 : IDR 1,300,000 (USD 84) / 1롤
PT Filtect Indo Technology	· 제조상품 : HEPA 필터    · 해당 기업과 인터뷰 결과, OEM으로 헤파필터를 제조하고 있으며 대부분의 원자재는 중국에서 수입하고 제조하고 있음. 한국 원자재 관련 경험이 있으나 중국산 대비 원자재가 50%까지 비싼 경우가 있었음   · 상품명 : Pre Filter 2m x20m x20 cm    · 판매가 : IDR 1,300,000 (USD 84) / 1롤
PT Farrnido Nusantara Industri	· 제조상품 : HEPA 필터    · 해당 기업과 인터뷰 결과, HEPA필터 원자재는80% 이상 중국에서 수입되고 있으며 나머지는 말레이시아, 베트남, 태국에서 수입되고 있음. 한국 원자재 기업과 견적 경험이 있는데 30% 가량 비쌌었음

[자료: KOTRA 자카르타 인터뷰 ('22.10월)]  

경쟁동향 (가격대별 주요 브랜드)      

브랜드명 (국가)		취급 디스트리뷰터	(예시) 제품 가격
고가	AAF® - American Air Filter (미국)	PT Tunas Mulia Bersaudara, PT Anugrah Airtech Filtro, CV Duta Persada Indonesia	Size: 12-12-6 H13 Rp2,250,000 (USD 147)
	Japan Air Filter (일본)	PT Yafaco, PT Sinar Sejahtera Inti, Globalido Inti Sarana, CV Sigma Solusi Airkon	가격정보 미공개
	Camfil  (미국)	PT Teguh Mandiri Teknik	Size 24-24-12 H-13  Rp2.500.000 (USD 162)
중가	Kowa (대만)	Central Filter Gunatama	Rp3,500,000 (USD 227)
	Donaldson  (미국)	Ritma Group	가격정보 미공개
	Denso  (일본)	Denso	가격정보 미공개
저가	Dekatech® (인도네시아)	Dwimanunggal Filter	Size: 24-24-12 IDR 2,799,000 (USD 181)

[자료: 각 회사홈페이지 및 현지 E커머스 플랫폼]  

 

주재국 수입동향 및 대한수입 규모 

HS 코드 84213920(액체 및 기체 여과기)의 수입규모는 2021년 기준으로는 54.1% 이상 증가하였다. 또한 중국이 점유율의 37%로 여전히 압도적이나 태국, 말레이시아 등 다른국가에서의 수입 비중이 증가하고 있다. 

<액체 및 기체 여과기(HS 코드 84213920) 수입규모>

(단위: US$ 천)

[자료 :  Global Trade Atlas] 

<액체 및 기체 여과기(HS 코드 84213920) 수입규모>

(단위 : US$ 천)

[자료:  Global Trade Atlas] 

HS 코드 560392(부직포)의 수입규모는 2021년 기준으로는 54.1% 이상 증가하였다. 또한, 2021년 기준 중국의 점유율은 과반 이상인 54.8%를 차지하고 있으며, 올해 7월까지 기준으로는 그 비중이 65.3%로 중국 비중이 더 확대되었다. 동 HS 코드 기준으로는 한국의 점유율은 1% 미만으로 매우 미미하다고 볼 수 있다. 

 

HS 코드별 관세율 

 ㅇ84213920

    - 관세 : MFN 0% // AK-FTA 0%

    - 부가가치세 : 11 %

 ㅇ56039200

    - 관세 : MFN 5% // AK-FTA 0%

    - 부가가치세 : 11 %

시사점

 

인도네시아의 HEPA 필터 시장은 인도네시아 주요 제조업인 제약, 식음료, 전자기기 제조업 동향에 따라 그 수요가 결정된다. 코로나19 이후의 제조업 정상화로 돌아가고 있으나, 세계 경기 둔화로 인한 여파로 인한 제조업 동향은 주시해야 할 것으로 보인다.  

 

인도네시아 HEPA 필터 시장은 수입 의존형 시장으로 고성능의 고가 시장, 저렴한 중국산으로 나누어져 있으며, 이를 가르는 가장 중요한 요소는 MPPS (Most Penetration Paarticle Size: 투과하기 쉬운 입자 크기) 정도 이다.  

HEPA 필터의 여재 역시 수입산이 대부분이며, HEPA 필터 여재를 구매하여 HEPA 필터 완제품을 인도네시아에서 제조하는 경우, 타깃 엔드유저는 소규모 워크숍이나 공장이다.  

따라서 우리기업들의 동 시장 진출을 위해서는 무엇보다 제품 사양에 맞는 포지셔닝이 중요하며, 사양별 경쟁사 대비 가격과 성능의 특장점 어필하는 것이 중요하다. 

자료: KOTRA 자카르타무역관 바이어 인터뷰, Global Trade Atlas, 각 브랜드별 홈페이지 등