상품명 및 HS Code

HS Code 848190은 파이프에 부착되는 밸브, 수도꼭지 등을 포함한 정밀주조용품이다. 산업용밸브의 종류에는 크게 일반 밸브, 감압밸브, 자동온도 제어밸브 등이 있다.

시장 동향

최근 캐나다는 팬데믹으로 인한 유가 하락으로 석유 및 가스산업은 하락세를 겪었고 이에 따라 캐나다의 석유 및 가스산업에 사용되는 산업용 밸브의 수요 또한 함께 감소했다. 하지만 팬데믹 이후로 지속적으로 증가세를 보이는 제약 산업, 스마트 시티 개발, 산업장비 확보의 필요성이 대두되면서 향후 산업용밸브의 시장 규모 또한 증가할 것이라는 전망이다. 더불어, 캐나다 정부의 수자원 기반 시설에 대한 지속적인 투자 계획은 밸브 등 유량제어 부품 시장의 수요를 증가시킬 것으로 예상된다.

시장조사기관 IBIS World에 따르면 최근 10년내 캐나다 원유 산업의 붕괴 이후 전체적인 산업 장비 생산량 감소와 함께 주요 산업인 중장비 및 에너지 산업에서 사용되는 특수 밸브의 수요 또한 감소하였다. 하지만, 팬데믹으로 인해 침체됐던 경제가 다시 회복되면서 유가 상승, 현지 건설산업 규모 증가 등으로 캐나다 밸브 시장은 2022년부터 향후 5년동안 1.4%의 성장세가 예상된다. 이로인해 시장규모는 2027년에는 16억 달러의 규모에 도달할 것으로 전망된다.

아울러 캐나다 기업들의 해외 저가 제품 수입 경쟁이 치열한 가운데, 자체 R&D 및 신기술 개발 역량을 갖춘 현지 기업에서는 고온 및 부식하기 쉬운 특수 환경에서 사용할 수 있는 개선된 밸브를 개발하는데 주력하고 있다. 반면, 그 외 저가형 밸브 제품을 생산하던 다수의 중소기업은 팬데믹으로 인한 경기침체 및 저가 제품 수입 경쟁으로 해당 산업에서 대거 이탈하게 되었고 이는 더 큰 기업들의 매출을 유지할 수 있게 하는 요소가 되었다.

<캐나다 밸브 시장 과거 데이터 추이>

[자료: IBIS World]

현지의 밸브 등 주조용품 제조사들은 이미 중국 등 해외에서 수입되는 저가 제품과 경쟁하며 고충을 토로하는 가운데, 향후 5년간 건축산업의 밸브 제품의 수요는 대부분 수입 제품으로 채워질 것으로 예상된다. 반면 석유 생산 산업에서 사용되는 밸브 제품의 경우, 전 세계적인 가스 및 석유의 수요 급증에 따른 원유 가격 상승과 더불어 캐나다 밸브 산업 또한 향후 5년간 지속적인 성장이 전망된다. 캐나다 밸브 제조사 협회(The Valve Manufacturers Association)에 따르면, 캐나다 내 오일샌드 추출산업처럼 각 프로젝트 환경에 따라 고온 및 부식성이 강한 환경에서도 오랫동안 문제없이 작동되는 밸브 제품의 수요가 높아지고 있다. 이로인해 특수 밸브 판매를 통해 창출되는 수익의 비중이 더욱 증가할 것이라고 전망된다.

경쟁 동향

경기침체 및 저가 제품의 수입경쟁 영향으로 캐나다 내 밸브 등 산업부품 제조기업의 수는 2027년까지 향후 5년간 연평균 0.3%으로, 기업 수는 151개사까지 감소할 것으로 추산된다. 더불어, 이 기간 동안 각 기업당 운영하는 시설 수 또한 다소 감소할 것으로 예상되는데, 이는 대기업들이 소규모 경쟁사들을 인수함으로써 시장이 통합되고 있음을 나타낸다. 다만 업계의 통합에도 불구하고 전문화된 응용을 위한 첨단 밸브 개발에 대한 업계의 관심이 높아져, 신제품을 연구하고 개발하기 위해 더 많은 전문 인력을 필요로 하면서 임금은 소폭 증가할 것으로 예상된다.

캐나다의 밸브 제조 산업은 다수의 소규모 제조사들로 이루어져 있다. Velan Inc.와 같은 일부 글로벌 사업자들은 캐나다에 제조 시설을 보유하고 있지만 그 외 대부분의 기업들은 북미 규격에 맞게 표준화된 부품을 중국 등 제조 비용이 저렴한 국가에서 수입한다. 

캐나다 밸브 산업의 대표적인 글로벌 기업 Velan은 1959년 설립되어 현재 퀘백 주 몬트리올시에 본사를 두고 있다. 2022년 기준 전 세계에 13개 제조시설과 1,658명의 직원이 있고 캐나다 내에서만 581명의 직원이 근무하는 것으로 확인된다. 이 기업의 제품 포트폴리오에는 다양한 게이트, 글로브 및 체크 밸브, 버터플라이 및 볼 밸브, 증기 트랩이 포함돼 있다. 해당 기업은 캐나다 내에서는 4개의 주요 제조 시설을 보유하고 있으며 그 외에는 미국, 프랑스, 대한민국 및 기타 7개국에 제조 거점을 두고 있다. 또한, Velan은 내부 판매 지점과 독립 유통업체의 네트워크를 통해 65개국 이상의 고객에게 제품을 판매한다.

수입동향

HS Code 848190 품목의 수입 규모는 2021년 기준 약 6억2700만 캐나다 달러를 보이며 전년대비 6.8% 증가했으며, 팬데믹 발발로 인한 급격한 하락 이후 조금씩 회복세를 보이는 양상이다. 2021년 기준, 미국산과 중국산 제품이 각각 1, 2위를 차지하며 67.9%의 압도적인 점유율을 차지하는 것으로 확인된다. 한국산 제품은 약 2.6%의 점유율을 차지하며 수입국 7위에 머물러있다. 시장조사기관 IBIS World에 따르면, 향후 5년간 지속적으로 상승할 것으로 예상되는 캐나다 달러 환율과 더불어 현지 기업들의 수입 활동 또한 함께 활발해질 것으로 전망된다.

<HS Code 848190 품목 캐나다 수입 동향>

(단위: C$ 천, %)

[자료: Trade Data Online]

<2022년 캐나다 밸브 산업 주요 수입 국가 비율>

[자료: IBIS World]

유통구조

캐나다 밸브 유통산업의 첫 번째 주요 고객은 발전소, 정유소, 정수공장, 건설사, 화학 제조업체 등 밸브 및 관련 부속품을 필수로 사용하는 업체이다. 대형 밸브 제조사들(특히 산업용 밸브)은 일반적으로 최종 사용자(end user)에게 직접 완제품을 판매하거나 외국 고객에게 판매를 주선하는 자체 영업부서를 보유하고 있다. 하지만 그 외 소규모 기업들은 일반적으로 중간 유통업자(intermediate distributor)에게 제품을 판매하고 중간 유통업자는 다시 산업 기계 및 장비 도매 업계의 최종 사용자에게 제품을 재 판매하는 구조로 이루어져 있다.

<캐나다 밸브 산업 유통 구조>

[자료: IBIS World] 

관세율 및 인증

밸브 등 산업재는 한-캐 자유무역협정(FTA)에 따라 관세가 철폐돼 무관세가 적용된다. 

<HS Code 848190 한국 제품에 대한 캐나다 관세>

[자료: Canada Tariff Finder]

시사점 

최근 캐나다 밸브시장에서는 인플레이션 영향으로 대부분의 기업들이 저가제품을 찾고 있는 추세다. 특히 중국과 멕시코로부터의 높은 수입은 현지 배관 설비 부속품 가격을 지속적으로 하락시키고, 전체 산업 생산규모에서 캐나다산 제품의 점유율을 감소시킬 것으로 보인다. 저가 수입으로 인한 경쟁 심화는 현지 업체들의 통합을 촉진시켜 산업 집중도를 떨어뜨리고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 전망된다.

반면, 오일 리바운드 현상에 따른 일반 건설 및 제조 업계에서는 사용되는 표준화된 밸브에서 오일·가스 산업에 전문화된 특수 제품으로 제품의 포트폴리오가 변화하고 있다. 때문에 해당 산업에 한해서는 이전보다 수요가 다소 증가할 것으로 예상되며, 대기업들의 보다 높은 품질의 신제품을 개발하고자 하는 혁신 계획은 코로나19 이후 경제가 회복됨과 함께 최소 향후 5년간 캐나다 밸브 산업 성장의 주요 동력이 될 것으로 전망된다.

자료: IBIS World, Trade Data Online, Canada Tariff Finder 등 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합