헝가리 의약품 시장 동향

의료 및 제약 분야는 헝가리의 중점 사업 중 하나로, 특히 의약품 산업 규모는 헝가리 GDP의 6%를 차지한다.

2021년 기준, 헝가리 의약품 산업의 총 매출액은 26억 5,000만 달러로 2020년에 비해 약 5% 증가했다. 이 중 수출을 통한 매출이 22억 4,000만 달러로 84%를 차지하고 있으며 이는 전년도 대비 4% 증가한 수준이다.

헝가리 제약 분야 R&D 규모는 전체 R&D 지출 중 약 20%에 해당되며, 이는 또한 제약 분야 총 수익의 20%에 해당된다. 헝가리 제약 회사는 연간 40개 이상의 신규 특허를 출원하고 있으며 160개 이상의 라이센스를 획득하고 있다. 

헝가리의 4대 제약회사로는 리히터 게데온, TEVA, 사노피-아벤티스, 이지스-세르비에 등이 있다. 이 중 3개사는 다국적 기업이다. 이외에 밀란, GSK, CEVA-필락시아, 베레스, 젤리아 등이 있다.

<2012-2021 헝가리 의약품 산업 규모>
(단위 : US$ 십억)

[자료: KSH]

유럽의 의약품 부족

헝가리는 유럽 내 의료 강국으로 평가 받고 있지만 의약품 부족을 경험하고 있다. 2022년 6월 헝가리 식약청(OGYEI)에 따르면 등록된 의약품 3만 7,947가지 중 1,468가지는 공급이 부족한 상황이다. 특히 이 중 81가지의 의약품은 헝가리 내에 대체재가 없어 수입이 불가피하다. 공급이 부족한 품목에는 페니실린, 마취제 등 병원에서 사용하는 제품 뿐만 아니라 알러지약, 비타민, 진통제, 진정제, 피임약 등 가정에서 사용하는 의약품도 있다. 

헝가리 뿐 아니라 유럽 내 전반적으로 의약품 품귀 현상이 일어나고 있다. 2021년 12월 발표된 유럽연합집행위원회(EC)의 보고서에 따르면 2000년과 비교해 2018년 의약품 수요 대비 공급 부족 정도가 20배 증가했다. 특히 생명과 직결되는 핵심 분야가 취약한 것으로 분석됐다. 암과 각종 감염 질환을 비롯하여 파킨슨병, 뇌전증 등 신경계 질환을 위한 의약품 공급은 수요의 절반밖에 되지 않고 있다. 전문가들은 2019년 코로나19 확산과 함께 의약품 수요가 더욱 증가하여 부족 현상이 심화되었을 것으로 분석했다.

의약품 수급 문제의 원인(1) - 한정된 역내 제조량 및 높은 대외 의존도 

유럽 내 의약품 생산량은 수요에 비해 상당히 부족하다. 유럽 내 의약품 중 40%는 중국과 인도에서 생산된 제품이고, 특히 활성 의약품의 경우 중국 및 인도산 제품이 80%를 차지한다. 

유럽 내에서는 특정 국가에 과도하게 의존하고 있으며 공급 경로가 길다는 점을 우려하는 목소리가 있었다. 특히 2020년 상반기 코로나19의 영향으로 인해 중국 원자재 공장 폐쇄가 논의되며 역내 생산량을 늘리자는 의견이 지속 제기되었다. 헝가리 제약협회(MAGYOSZ)의 전 회장인 David Greskovits는 헝가리 제약 분야 잡지인 Marketing Pirula와의 인터뷰에서 "유럽 내 의약품 생산에 활기를 불어넣으려면 수년이 걸릴 것"이라며 "중국 역시 지금의 생산량을 확보하는 데 수십 년이 걸렸다"고 지적했다. 그는 "유럽 내 의약품 제조량 변화가 뚜렷해지려면 약 5~8년이 소요될 것"이라고 분석했다.

의약품 수급 문제의 원인(2) - 러시아·우크라이나 전쟁으로 인한 자재 조달 문제

러시아-우크라이나 전쟁은 헝가리 의약품 산업에 부정적인 영향을 미치고 있다. 의약품을 공급하려면 별도의 포장지가 필요하며, 헝가리는 이러한 포장지를 핀란드와 브라질, 러시아, 우크라이나에서 주로 수입해왔다.

David Greskovits 전 회장은 러시아 산 및 우크라이나 산 종이 공급 중단이 생산에 막대한 영향을 미칠 수 있다고 우려를 표했다. 그는 "우크라이나 시장에 진출했던 헝가리 기업들은 운영 능력을 상실했다"며 "헝가리 소재 업체들도 위험을 직면하고 있다"고 말했다. 또한, 그는 "정부 차원에서 새로운 해결책을 찾아야 한다"며 "가치 사슬이 훼손되고 있기 때문에 기업들, 특히 유통업체의 대처도 중요하다"고 강조했다.

헝가리 의약품 시장 진입의 기회

유럽연합은 의약품 부족 문제를 해결하기 위해 해외 의약품 제조업체의 유럽 진출을 적극 장려하며 의약품 분야 외국인 직접 투자자를 위한 재정 인센티브를 정비한 바 있다. 헝가리 역시 외국인 투자 진출을 정부 차원에서 적극 장려하고 있는 바, 의약품 부족 현상은 한국 기업에게 기회 요인이 될 수 있다. 

한국-헝가리 의약품 교역 현황

2021년 對헝가리 의약품 수출 규모 1위는 독일이 차지했으며, 네덜란드, 벨기에, 프랑스가 그 뒤를 이었다. 한국은 헝가리에 4억 3,700만 달러 규모의 의약품을 수출해 5위로 자리매김 했다. 수출 규모가 전년 대비 57% 감소했음에도, 유럽 외 국가중에서는 한국이 헝가리에 의약품을 가장 많이 수출한 국가였다.

 <2019-2021 헝가리 의약품 수입현황>

    (단위 :  US$ 백만, %)

[자료 : GTA]

전년 대비 對헝가리 수출은 절반 이상 감소했으나 수입은 두 배 이상 증가했다. 헝가리로부터 수입하는 의약품의 경우 그 규모가 2,400만 달러이다. 헝가리는 2021년 78억 7,000만 달러 규모의 의약품을 수출했으며, 주요 수출 대상 국가로는 독일, 루마니아, 프랑스, 폴란드 등이 있다. 

  <2019-2021 헝가리 의약품 수출현황>

     (단위 : US$ 백만, %)

[자료 : GTA]

시사점

헝가리는 유럽 내에서 의료 강국으로 평가 받고 있다. 헝가리를 비롯해 유럽에서는 저조한 역내 생산량과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 자재 조달 문제로 의약품 수급 문제가 발생하고 있다. 또한 일부 국가에 대한 높은 의존도를 우려하고 있다. 2021년에는 전년 대비 한국의 對헝가리 의약품 수출 규모가 감소했으나 진출 기회는 열려있다. 이에, 우리 기업이 시장을 면밀히 조사하여 의약품 제조 분야의 진출 가능성을 검토해볼 필요가 있다.

자료 : KSH, OGYEI, GTA, EC, Marketing Pirula 등