□ 시장개요

일반적으로 사용되는 자동차 배터리는 크게 MF(Maintenance Free Battery) 배터리와 AGM(Absorbent Galss Mat Battery) 배터리로 나뉜다. MF 배터리의 경우 일반 승용차에 사용되는 배터리로서 배터리 내부에 있는 전해액을 보충하거나 정비 또는 보수가 필요 없는 반면 AGM 배터리는 고급형 또는 디젤 차량에 주로 사용 되는 배터리로서 시동 성능이 우수하여 수명이 길다는 장점이 있다.

그리스 배터리 시장은 주로 자동차용, 버스용, 트럭용, 오토바이용, 유람선용 배터리가 다양하게 거래되고 있지만 이 중 자동차용 배터리가 전체 배터리 시장의 약 73%를 차지하고 있다.

그리스 자동차 배터리 시장은 자동차 시장 경기에 따라 관련 수요도 크게 좌우되기 때문에 신차와 중고 자동차 판매 시장규모와 밀접한 관련이 있다. 2011년까지 그리스 자동차 판매 시장은 연 평균 2% 증가하다 2012년~2015년 연간 1%씩 감소를 보였고 다시 2016년~2020년까지 연 평균 1.5% 증가를 보이며 회복세를 유지하고 있다.

□ 시장동향

그리스 자동차 배터리 시장에 대한 공식적인 통계는 없어 정확한 시장 규모를 확인 할 수는 없지만 아테네 무역관에서 인터뷰한 자동차 배터리 수입상 Viosy사 Kalogiratos 대표의 의견에 따르면 그리스의 연평균 자동차 배터리 판매규모는 약 7,500만~8,000만 유로 안팎으로 추정하고 있다.

2020년 자동차 배터리 판매량은 팬데믹에 따른 봉쇄조치로 인해 전년 대비 감소했으나 배터리 사용기간 만료, 2020년 팬데믹으로 미뤄둔 배터리 교체 등 사유로 2021년 자동차 배터리 시장 규모는 전년 대비 약 20% 증대 할 것으로 전망하고 있다.

<주요 자동차 배터리>

[자료: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사]

□ 유통구조 및 경쟁동향

자동차 배터리를 Viosy사 Kalogiratos대표의 의견에 따르면 그리스에서 제조하고 있는 자동차 배터리 기업은 없다. 주로 자동차 배터리를 취급하는 기업들은 수입상과 현지 유통상으로 이루어져 있다. 자동차 배터리 수입상 Viosy사 Kalogiratos 대표의 의견에 따르면 자동차 배터리 유통·수입상은 약 250개사 이며 이 중 약 13개사가 그리스 전체 자동차 배터리 시장 비중의 50%를 차지하고 있다고 한다.

그리스에 유통되고 있는 자동차 배터리 브랜드는 80개 이상이며 주요 브랜드로는 Bosch Varta, Mitsuba, Winer, Atlas BX, Delkor, Rocket, Hakook 등이다. 한국 배터리 브랜드가 그리스 시장에서 차지하는 비중은 25%로 높은 편이다.

<그리스 내 브랜드별 자동차 배터리 시장 점유율>

[자료: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사]

자동차 배터리의 가격은 기술력, 브랜드 인지도에 따라 상이하지만 일반 승용차 배터리 기준 판매가격은 1개당 약 50-80유로이며 Start-up 기술을 보유한 승용차용 배터리는 개당 90-160유로에 판매되고 있다.

<주요 자동차 배터리>

[자료: Consumer Reports, Automoto Batteries 홈페이지]

□ 바이어 의견

Viosy사 Kalogiratos 대표의 의견에 따르면 그리스 자동차 배터리 시장은 2021년 코로나19로부터 회복하고 있으며 전년 대비 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다. 그리스 자동차 배터리 시장은 이미 다양한 제조사의 여러 브랜드가 활동하고 있는 시장으로 경쟁이 매우 높은 편이다.

그리스 시장 진출시 배터리의 품질력과 가격경쟁력 확보가 가장 중요하며 그리스 내 배터리를 유통하고 있는 현지 에이전트 선정도 중요하다는 의견을 보였다. 그리스 내 다양한 업체에게 배터리를 납품하기보다는 그리스 전체 또는 내륙, 섬, 도시별로 나누어 그리스 내 최대 1~3개의 유통업체를 유지하기를 권유한다고 한다. 

□ 수입 동향

그리스 내 제조되고 있는 자동차 배터리는 전무하여 모든 전량을 수입에 의존하고 있다. 2020년 배터리 수입 규모는 5,650만 달러이며 코로나19 봉쇄조치로 인해 전년 대비 1.29% 미미한 감소를 보였다.

그리스의 자동차 배터리 수입국 1위는 한국(1,555만 달러)으로 전체 배터리 수입의 27.5%를 차지했다. 2위는 체코(1.036만 달러), 3위는 이탈리아(753만 달러), 4위는 터키(467만 달러) 그리고 5위는 인도네시아(321만 달러)가 차지했다.

2020년 코로나 팬데믹에 따른 각 국가별 이동제한령과 국경봉쇄로 인해 비유럽 국가와 유럽을 연결하는 항공운항 횟수도 감소해 수출입 절차가 어려워졌고 재택근무 시행으로 인해 많이 지연되기도 했다. 이에 2020년 그리스의 배터리 수입이 증가된 국가는 체코, 터키, 폴란드, 불가리아로 그리스 인접국이며 화물트럭 운송이 가능한 국가 중심으로 이루어졌다.

2021년 1월-8월 수입 통계 기준 그리스의 대한국 자동차 배터리 수입은 1,143만 달러로 전년 동기간 대비 27.6% 증가를 보이며 그리스의 자동차 배터리 수입국 1위를 유지하고 있다.

<자동차 배터리 수입 현황>

(단위: 천 달러, %)

주: HS Code 850710, 2020년 수입액 기준 정렬

[자료: Global Trade Atlas]

□ 수입규제 및 관세

환경문제로 인해 자동차 폐배터리를 재활용하는 활동이 시작됐으며 납배터리 재활용 목적을 위한 SEDESY(Alternative Battery Management System) S.A라는 단체도 생겼다. 폐배터리와 관련된 환경문제로 인해 그리스내 모든 자동차 배터리 수입 및 유통업체들은 해당 단체에 필수 가입을 해야 한다.

자동차 배터리를 한국에서 수입시 한-EU FTA로 인해 무관세가 적용되고 통관시 그리스 부가세 24%가 추가된다.

□ 시사점

그리스는 자동차 배터리를 수입에 의존하고, 수입의 상당 부분을 한국 브랜드가 차지하고 있기 때문에 한국 자동차 배터리에 대한 인지도가 높다. 다만 그리스 자동차 배터리 시장은 이미 다양한 기업과 브랜드가 활동하고 있는 시장으로 경쟁이 높은 편이다. 현지 시장에서 성공적으로 진출하기 위해서는 우수한 제품과 경쟁력 있는 가격, 다양한 종류의 배터리 종류를 갖추는 것이 중요하다.

현지 배터리 취급 유통상의 의견에 따르면 그리스 시장에는 다양한 배터리가 유통되고 있기 때문에 업체 간 경쟁이 치열하지만 특정 브랜드를 선호하는 경향은 낮은 편이라고 한다. 즉, 그리스 시장에 처음으로 진입하는 한국기업의 경우 가격과 품질이 타당하다면 단기간 이내 그리스 시장에 유통될 수 있기 때문에 처음으로 진출하는 기업에게 유리한 환경이라고 한다.  

그리스 시장 진출을 위해서는 품질과 가격 이외에도 현지 그리스 바이어가 구매할 수 있는 최소 주문수량 기준과 대금 결제방법 등에 대한 원활한 커뮤니케이션도 매우 중요하다.   

자료원: Global Trade Atlas, 자동차 배터리 수입상 바이어 인터뷰, Consumer Reports 홈페이지, Automoto Batteries 홈페이지 및 KOTRA 아테네 무역관 조사 자료 종합