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2021년 ICT산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 그리스
  • 아테네무역관 이륜경
  • 2021-12-30

. 산업 특성

 

정책 및 규제


그리스 정부는 국가회복 및 복원력 강화 계획인 ‘Greece 2.0’ 을 통해 향후 6년간 575억 유로의 예산을 투입할 계획이며 이 중 유럽회복기금 예산은 309억 유로이다. ‘Greece 2.0’은 녹색·디지털전환·일자리창출을 통해 경제회복과 원동력을 유지할 수 있도록 미래 산업 개발과 인재 육성에 중심을 두겠다는 그리스의 중장기 전략 계획이다그리스 정부는 향후 6년간 약 170개 프로젝트를 추진하여 경제성장률 제고 및 20만개 일자리를 창출할 계획을 공표했다. 전기자동차 사용 확대, 재생에너지를 이용한 전력 사용 비중 증가, 5G 상용화 ICT 인프라 개선에 필요한 다양한 인프라 프로젝트로로 구성되어 있다. ‘Greece 2.0’ 예산 중 디지털전환의 예산은 총 21억 유로이며 유럽연합 경제회복기금으로부터 조달된다.

 

<Greece 2.0 예산>

(단위: 억 유로)

4대 분야

EU경제회복기금

저리대출·투자유치

그린전환

60

104

디지털전환

21

21

고용·인재개발

(의료·교육·사회보호 분야)

52

53

민간투자 및 경제전환

48

78

EU보조금

182

256

대출금

127

318

투자 예산 총합

309

575

: 저리대출·투자유치 예산은 EU경제회복기금 예산 포함

[자료: 그리스 정부 계획(2021년 4월)]

 

최신 동향 및 주요 이슈

 

그리스 정부는 재정위기를 겪으며 비효율적인 행정과 예산 관리 문제 해결 및 유럽연합의 EU Horizon 2020(H2020) 목표 달성을 위해 2016년 디지털정책부를 따로 설립하여 운영하고 있다. 2020년 그리스는 유럽 디지털경제사회지수(DESI)에서 총 28개국에서 27위를 차지하고 있으며 유럽연합 평균치 기준 미달로 하위권에 속해있다. 


<2020년 유럽 디지털경제사회지수>

 

: 2020년 기준

[자료: 유럽집행위 EU Commission, Digital Economy Society Index(2021년 12월)]

 

그리스 전자통신(ICT) 산업 시장 규모는 2020년 기준 55억 유로 수준이며 전년 대비 4.4% 감소했고 감소 사유로는 코로나19 확산 예방 정부 규제에 따른 봉쇄조치, 이동제한령과 재택근무 전환으로 파악하고 있다. 2021년 ICT산업 시장 규모의 경우 2021년 중 약 5개월간의 의무재택과 이동제한령을 시행하였기 때문에 2020년 시장 규모 대비 큰 차이가 없을 것으로 전망되고 있다.

 

<그리스 전자통신(ICT)산업 시장 규모>

(단위: 백만 유로, %)

ICT 시장

연도

증감률

2019년

2020년

2021년

19/18

20/19

21/20

ICT 규모 총합

5,804

5,550

5,548

2.5

-4.4

0.0

IT 전체 시장 규모

1,947

1,811

1,821

5.5

-7.0

0.6

IT 하드웨어·기기

597

555

586

6.6

-7.0

5.7

IT 서비스분야

1,011

934

909

3.8

-7.6

-2.7

소프트웨어

340

322

326

8.5

-5.4

1.2

통신시장 전체 규모

3,856

3,739

3,727

1.1

-3.0

-0.3

통신기기 및 부품

699

680

722

5.8

-2.7

6.3

통신 서비스

3,158

3,059

3,004

0.1

-3.1

-1.8

: 2020년 예상치, 2021년 전망치 기준

[자료: 그리스 ICT기업협회, SEPE(2021년 12월)]

 

그리스 정부는 2020년부터 인프라 환경을 개선해 2021년 중 5G 상용화를 목표로 잡았으나 2020년 코로나19로 인해 5G인프라 구축 및 디지털 전환 프로젝트 세부계획 구축이 약 21개월이나 지연됐다.

프로젝트 추진이 지연된 만큼 그리스 정부는 통신환경 인프라, 5G 상용화, 행정업무 전산시스템 개선, 스마트시티 등 다양한 프로젝트의 세부 계획을 2022년 상반기에 검토하여 하반기부터 추진할 것으로 전망되고 있다. 이에 따라 5G 관련 통신기기와 다양한 장비의 수요도 증가할 것으로 예상된다.

 

ICT 분야에는 일반적인 알려진 통신분야 외에도 그리스 해운업과도 직접적으로 연결돼 있다. 그리스 해운부와 그리스선주사들은 미래 스마트·자율운항 선박에 관심을 가지고 있으며 국제 연구기관들과 함께 연구 결과에 참가하며 의견을 교환하고 있다. 한국은 세계적으로 정보통신기술 분야에서 우수국으로 인식된 국가인 만큼 한국기업들의 향후 스마트 자율운항 선박에 필요한 무선통신 장비, 센서, 애플리케이션, 모니터링 시스템, 카메라, 환경 요인 측정기 다양한 정보통신기술 분야를 접목하여 진출할 있다.  

  

주요 기관 및 ICT 프로젝트 참여 기업

 

  ㅇ 그리스디지털정책부(Hellenic Ministry of Digital Governance)

    - 주소: 11 Frangkoudi Str & Alexandrou PAntou, 16163 Kallithea Athens Greece

    - 전화: +30) 210-909-8000 / 팩스: +30) 210-909-8738

 

  ㅇ 그리스 ICT기업협회(SEPE)

    - 주소: 19 Ambrosiou Frantzi Str., 11743 Athens Greece

    - 전화: +30) 210-9234-9540 / 팩스: +30) 210-924-9542

    - 이메일: info@sepe.gr / 홈페이지: www.sepe.gr

 

  ㅇ 주요 그리스 ICT 프로젝트 참여 기업

    - Byte Computers S.A / www.byte.gr

    - Cosmos Consulting S.A / www.cosmosconsulting.gr

    - Gnomon In formation S.A / www.gnomon.com.gr

    - Intrasoft International S.A / www.intrasoft-intl.com

    - Singular Logic S.A / www.singularlogic.eu

    - Space Hellas S.A / www.space.gr

    - Unisystems S.A / www.unisystems.com

 

. 산업의 수급 현황

 

□ 수입 동향

 

ICT 산업에는 다양한 품목이 포함되기 때문에 전체 ICT산업에 대한 수입 통계 확인은 어렵다. ICT에 포함된 다양한 주요 품목 중 하나인 기타 디스크·기억 장치·음성기록 장치(HS Code 852380) 기준으로 확인 시 그리스는 2020년 1,339만 달러를 수입하며 전년 대비 19.6% 증가했다. 해당 HS코드 기준 2020년 그리스의 수입국 1위는 아일랜드로 509만 달러, 전년 대비 38.0% 증가했으며 체코가 190만 달러로 2위, 사이프러스가 134만 달러로 3위를 차지했다.

 

 <디스크·기억 장치·음성기록 장치 수입 동향>

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

수입액

점유율

증감률

2018

2019

2020

2018

2019

2020

20/19

총합

12,400

11,199

13,394

100

100

100

19.6

1

아일랜드

4,433

3,262

5,092

35.8

29.1

38.0

56.1

2

체코

1,740

1,153

1,894

14.0

10.3

14.1

64.2

3

사이프러스

1,419

819

1,341

11.4

7.3

10.0

63.7

4

크로아티아

916

743

882

7.4

6.6

6.6

18.8

5

독일

763

860

818

6.2

7.7

6.1

-4.8

6

이탈리아

669

814

630

5.4

7.3

4.7

22.5

7

영국

578

525

621

4.7

4.7

4.6

18.3

8

벨기에

454

917

540

3.7

8.2

4.0

-41.1

9

헝가리

304

362

446

2.5

3.2

3.3

23.2

10

프랑스

242

799

413

2.0

7.1

3.1

-48.3

30

한국

6

1

1

0.1

0.085

0.01

3.0

: 2020년 수입액 기준 정렬(HS Code 852380)

[자료: Global Trade Atlas(2021년 12월)]

 

. 진출전략

 

SWOT분석

 

Strengths

Weaknesses

- 다양한 ICT분야 유럽·국립·민간 연구기관이 활동

- 인구 대비 높은 교육 수준으로 다양한 분야별 고인력 보유

- ICT산업 PPP 사업 프로젝트 증가 추세

 

- 연구기관·대학교·민간기업간 협업, 정보 공유 협력 네트워크 구축 미흡

- SW 제공 기업이 많은 반면 제조업이 미약해  ICT 하드웨어는 수입에 의존

Opportunities

Threats

- 구제금융지원 졸업 후 그리스 정부의 적극적인 ICT산업 인프라, 환경 개선 추진 정책에 따른 시장 활성 및 수요 증가

- 4 산업혁명으로 인해 현지 기업들의  비즈니스 모델에 ICT를 반영한 혁신화 추진

- 10년간 지속된 재정위기와 저임금으로 인해 ICT산업 분야 두뇌유출(Brain Drain)

- 유럽연합의 ICT 환경 규정 목표 기준에 미치는 그리스의 매우 열악한 통신·인터넷 인프라 환경

 

진출전략

 

글로벌 소프트웨어 기업들은 그리스 연구·개발 센터를 운영을 통해 그리스에 진출하고 있다. 그리스의 경우 기술자, 엔지니어링 분야에서 고급 인력을 보유하고 있어 글로벌 기업들은 ICT 산업 분야 관련 판매 법인 및 연구·개발 센터를 운영하는 진출 방법을 선택하고 있다. 

 

그리스 ICT 산업 종사자들은 ICT산업 대표로는 한국을 꼽을 정도로 높은 기술력과 품질력을 보유한 기업으로 평가하며 현지에서 인지도가 높다. 한국기업은 그리스에서 인지도가 높은 점을 잘 활용하고 마케팅 해줄 수 있는 현지 기업과 에이전트와 협력하여 현지 시장 진출을 검토하는 방법이 적합하다. 만약, 프로젝트 참여 시에는 그리스 파트너사와 컨소시엄 구성 등으로 인한 법인 설립 등을 검토 해 볼 수 있다.


ICT산업 외에도 해운업, 제약·의료업 등 그리스의 주요 산업 시장의 경우 현지 에이전트가 관리하고 있는 인맥이 중요하게 작용하므로 에이전트의 규모보다는 활동 분야, 현지 공급처, 에이전트의 주요 고객, 기존 프로젝트에 참여 및 수주 여부 등을 고려하여 선정할 필요가 있다. 그리스 기업들의 경우 물품 공급처, 프로젝트 파트너사를 선정할 때 가격, 품질력, 장기 협력 가능 여부, 유럽 또는 세계 다른 국가에 참여한 레퍼런스 보유 여부를 중요시 한다. 특히, 독점 에이전트 계약 조건, A/S 및 제품 트레이닝 제공 여부는 협력사 결정 시 매우 중요하게 작용한다.

 

그리스 정부기관, 공공기관 및 현지 기업들의 경우 ICT 인프라 환경이 취약하기 때문에, 진출을 희망하는 한국기업이 전체 서비스 중 일부 장비, 소프트웨어, 일부 서비스 제공이 아닌 토탈솔루션 제공을 선호하는 편이므로 한국기업이 그리스 시장 진출을 희망하는 경우 토탈솔루션 제공 가능 여부를 사전에 검토시 협상에 도움이 될 수도 있다.

  

 

자료원: Global Trade Atlas 통계, 그리스ICT기업협회 통계, 그리스 ICT기업협회 인터뷰 및 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합

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